9月30日，紫金礦業(yè)旗下紫金黃金國(guó)際有限公司在香港聯(lián)交所主板上市。此次IPO不僅創(chuàng)下全球黃金開(kāi)采行業(yè)規(guī)模最大IPO紀(jì)錄，同時(shí)也是中國(guó)礦業(yè)企業(yè)規(guī)模最大的境外IPO。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，截至2024年末，紫金黃金的黃金儲(chǔ)量856噸，位居全球第九；2024年，紫金黃金的黃金產(chǎn)量40.4噸，居全球第十一。

上市首日收盤(pán)，紫金黃金國(guó)際收?qǐng)?bào)120.60港元，漲幅68.46%，市值3164.5億港元。

據(jù)披露，在未行使超額配股權(quán)的情況下，紫金黃金國(guó)際此次IPO共發(fā)行股份3.49億股，每股發(fā)行價(jià)71.59港元，募資總額約249.84億港元?？鄢l(fā)行應(yīng)付上市費(fèi)用5.14億港元后，募資凈額為244.7億港元（約224億元）。

此次IPO招股引入了29名基石投資者，共認(rèn)購(gòu)16億美元(約124.68億港元)的發(fā)售股份。基石投資者陣容強(qiáng)大，包括新加坡政府投資公司GIC、高瓴HHLRA、貝萊德集團(tuán)（BlackRock）、施羅德集團(tuán)（Schroders）、高毅資產(chǎn)、富達(dá)基金、景林、柏基投資、中國(guó)太保、泰康人壽、匯添富、UBS、廣發(fā)國(guó)際等知名機(jī)構(gòu)。

作為紫金礦業(yè)境外黃金資產(chǎn)的專(zhuān)屬平臺(tái)，紫金黃金國(guó)際聚焦高潛力黃金礦山及價(jià)值被低估的低品位、難選冶黃金礦山，在中亞、南美、非洲、大洋洲等全球核心成礦帶布局了8座金礦。招股公告顯示，此次募資主要用于現(xiàn)有礦山的升級(jí)及建設(shè)、探礦增儲(chǔ)以及支付收購(gòu)哈薩克斯坦Raygorodok金礦相關(guān)款項(xiàng)。

招股書(shū)披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，紫金黃金國(guó)際近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。2024年，公司黃金產(chǎn)量達(dá)1.3百萬(wàn)盎司(約40.4噸)，位居全球第11位；營(yíng)業(yè)收入29.9億美元，黃金收入占比達(dá)94.9%，凈資產(chǎn)收益率(ROE)為21.4%。2022年至2024年，礦產(chǎn)金產(chǎn)量復(fù)合年增長(zhǎng)率21.4%，在全球前十五大黃金開(kāi)采公司中位列第一；歸母凈利潤(rùn)復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)61.9%。

具體來(lái)看，2022年、2023年、2024年公司營(yíng)收分別為18.18億美元、22.62億美元、29.9億美元；毛利分別為6.2億美元、5.93億美元、11.34億美元；毛利率分別為34.1%、26.2%、37.9%；年內(nèi)盈利分別為2.9億美元、3.22億美元、6.21億美元；年內(nèi)盈利率分別為16%、14.2%、20.8%。

2025年上半年，公司業(yè)績(jī)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。營(yíng)收達(dá)20億美元，較上年同期的14億美元增長(zhǎng)42.86%；毛利為9.3億美元，較上年同期的5.18億美元增長(zhǎng)79.2%；毛利率提升至46.5%，較上年同期的36.9%增長(zhǎng)9.6個(gè)百分點(diǎn)。期內(nèi)利潤(rùn)6.25億美元，較上年同期的2.77億美元增長(zhǎng)125.6%；期內(nèi)利潤(rùn)率31.3%，較上年同期的19.8%提升11.5個(gè)百分點(diǎn)。

在經(jīng)調(diào)整EBITDA方面，2022年、2023年、2024年分別為8.29億美元、8.66億美元、13.84億美元，經(jīng)調(diào)整EBITDA率分別為45.6%、38.3%、46.3%。2025年上半年經(jīng)調(diào)整EBITDA為11.46億美元，上年同期為6.58億美元；經(jīng)調(diào)整EBITDA率達(dá)57.4%，較上年同期的47%提升10.4個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)悉，本次香港上市，募集資金將用于支付收購(gòu)哈薩克斯坦Raygorodok金礦，用于現(xiàn)有礦山的升級(jí)及建設(shè)項(xiàng)目，以全面提升產(chǎn)能等項(xiàng)目。

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