AI技術(shù)正以前所未有的效率顛覆漫劇行業(yè)，使其從垂類內(nèi)容躍升為日流水激增900%的新風(fēng)口；技術(shù)驅(qū)動(dòng)、平臺(tái)加持、流量青睞、熱錢涌入，當(dāng)前AI漫劇正處從「量大管飽」的規(guī)模擴(kuò)張期邁向「提質(zhì)破圈」的升級(jí)前夜。

作者 | 馮 勇（上海）

監(jiān)制 | 張一童（上海）

9月24日剛結(jié)束的北京文化論壇上，AI漫劇作為新樣態(tài)被概括有以下三大特征：更低的生產(chǎn)成本，更年輕的用戶群體，更高的付費(fèi)效率。

受抖音、B站、快手、紅果等多平臺(tái)的加碼垂青，漫劇可以說是當(dāng)前內(nèi)容市場最新、最受關(guān)注的一大風(fēng)向內(nèi)容。脫胎于動(dòng)態(tài)漫，曾于垂直漫畫平臺(tái)及長視頻平臺(tái)「夾縫求生」近十年的動(dòng)漫短劇并非新品類，但對(duì)于目前眾內(nèi)容平臺(tái)而言卻是新的增量。

相比以女頻為主導(dǎo)的真人短劇市場，動(dòng)漫短劇既能拉新更年輕且龐大的二次元群體，目前集中男頻的題材特征也填補(bǔ)著真人短劇中未被滿足的男性消費(fèi)需求。綜合以上兩個(gè)維度不難發(fā)現(xiàn)，動(dòng)漫短劇在性別、年齡層和興趣屬性上，都輻射著更廣義人群。

在《新聲Pro》上半年的報(bào)道《動(dòng)漫短劇，行業(yè)新寵》中，漫劇尚只是通過端原生的方式跑通了C端付費(fèi)；而在短短半年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能爆發(fā)，從小垂類變?yōu)槠脚_(tái)和制作方共同關(guān)注的新風(fēng)口，關(guān)鍵原因在于AI技術(shù)的迅速革新和落地應(yīng)用。

快手可靈的蓋坤在今年光合大會(huì)的演講中提及，「AI在漫劇中率先取得爆發(fā)式增長。對(duì)比24年Q4，25年Q3階段AI漫劇行業(yè)日流水增加900%，月產(chǎn)漫劇集數(shù)增加567%」。且一個(gè)可感的趨勢是，上半年時(shí)還作為一種行業(yè)設(shè)想進(jìn)行討論的純AI作品，目前已經(jīng)成為普遍落地的項(xiàng)目了。

低成本高效能的前端生產(chǎn)，尚未飽和的新興受眾市場，真人短劇級(jí)別的商業(yè)變現(xiàn)效率；集多重優(yōu)勢于一身，AI漫劇當(dāng)下熱潮背后，或許還擁有更多可能性。

市場競逐新增量

今年Q1，B站的動(dòng)畫短劇團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)亮眼，季度流水達(dá)2500萬元，單月流水首次突破千萬元大關(guān)。于是6月18日，B站正式推出名為「覺醒計(jì)劃」的精品動(dòng)畫短劇扶持政策。該政策不僅提供高達(dá)100%承擔(dān)制作成本的資金扶持，還包括版權(quán)授權(quán)和超保底的充電分成比例（最高可達(dá)80%）。此外，B站還承諾為合作伙伴提供千萬級(jí)的流量曝光，旨在推動(dòng)更多動(dòng)漫短劇的創(chuàng)作發(fā)布。

8月15日，「漫劇星河，智繪芯穹」活動(dòng)上，抖音集團(tuán)短劇版權(quán)中心發(fā)布了三項(xiàng)漫劇扶持政策，重點(diǎn)聚焦三方面：番茄IP授權(quán)改編合作、成片內(nèi)容框架保底以及頭部精品漫劇單部采買。

9月8日，快手也發(fā)布漫劇政策，與可靈AI合作推出「靈感?新紀(jì)元 AIGC 創(chuàng)投計(jì)劃」，分聯(lián)合出品和聯(lián)合運(yùn)營兩種模式進(jìn)行AI漫劇創(chuàng)作激勵(lì)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，除愛優(yōu)騰抖快B外，紅果、百度、網(wǎng)易、京東、拼多多等平臺(tái)也加入了這場漫劇爭奪戰(zhàn)。曾經(jīng)作為一個(gè)小垂類的漫劇，真正被市場看見了。

而平臺(tái)紛紛押寶背后，是行業(yè)超出預(yù)期的高速增長。抖音上，《九尾狐男妖愛上我》《我在末日當(dāng)僵尸》擁有高達(dá)1.9億播放，《我能回溯時(shí)間》原生充值超過500萬。

據(jù)巨量引擎綜合數(shù)據(jù)顯示，4月至7月間，漫劇播放量與點(diǎn)贊量分別實(shí)現(xiàn)92%、105%的復(fù)合增長，供給端累計(jì)上線劇目3000部，增長603%。預(yù)估未來市場規(guī)模預(yù)計(jì)有望將突破200億量級(jí)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量正呈指數(shù)級(jí)擴(kuò)張，將突破數(shù)十萬家。

具體來說，《新聲Pro》也從塔爾西斯動(dòng)漫、冬漫社、乾多多動(dòng)漫劇場這樣一批動(dòng)態(tài)漫出身的CP處了解到，對(duì)他們而言，「以前短視頻端收益只是一個(gè)添頭，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到了1/2」。冬漫社動(dòng)態(tài)漫業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人蘭桂瑋也表示，目前冬漫社的漫劇ROI可保持在1.1左右的較好水平。

成為行業(yè)風(fēng)口后，許多「新玩家」開始闖入漫劇賽道。

靈境萬維AI作為一家專注于AI全流程的技術(shù)型公司，今年年初時(shí)接觸到業(yè)內(nèi)先行的巨量引擎在推廣漫劇業(yè)務(wù)，認(rèn)為「這是一個(gè)AI發(fā)展必然會(huì)經(jīng)歷的業(yè)務(wù)模塊」，于是逐漸將公司的主業(yè)務(wù)線由原來的小說生成轉(zhuǎn)變至漫劇生成。

劇點(diǎn)短劇則是在逐漸飽和的真人短劇行內(nèi)感受到擠壓才轉(zhuǎn)至漫劇行業(yè)的。劇點(diǎn)短劇副總經(jīng)理呂少龍表示，行業(yè)內(nèi)卷、成本上升，尤其今年更加明顯，「（真人短?。┬袠I(yè)里沒有太高的利潤空間，業(yè)務(wù)曲線盡頭一眼能看到頭」。于是公司5月開始立項(xiàng)做AI漫劇，至8月份組建起100人團(tuán)隊(duì)，完成了從劇本、導(dǎo)演到制作，再到發(fā)行、出海的自閉環(huán)鏈路。

一些地方政府也開始針對(duì)AI漫劇發(fā)行扶持政策，如杭州余杭區(qū)設(shè)立了2億元的文化藝術(shù)發(fā)展基金，重點(diǎn)項(xiàng)目至多可達(dá)1000萬扶持，制作配套費(fèi)也可補(bǔ)貼百萬元。塔爾西斯動(dòng)漫已申請(qǐng)了相關(guān)扶持。

AI應(yīng)用普及行業(yè)

其實(shí)不論傳統(tǒng)動(dòng)態(tài)漫出身還是新入局的制作方，由于AI在前端產(chǎn)能上的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，對(duì)AI技術(shù)的探索利用都是行業(yè)當(dāng)下最為重要的一個(gè)議題。

今年年初，探索全鏈路AI制作的漫劇項(xiàng)目還僅限于中文在線、聚力維度這樣一些持有資金和技術(shù)優(yōu)勢的頭部制作方。而目前，隨著AI模型技術(shù)高速迭代，純AI作品已基本普及全行業(yè)。

塔爾西斯動(dòng)漫和乾多多劇場，均在今年7、8月份探索上線了首部純AI作品。塔爾西斯動(dòng)漫技術(shù)負(fù)責(zé)人江文杰表示：「7月初時(shí)決定用AI實(shí)操，8月份《人族鎮(zhèn)詭使》上線抖音，后登頂9月4日抖音動(dòng)態(tài)漫日榜，自然流跑出1127萬播放。」

在AI技術(shù)契機(jī)下入局的劇點(diǎn)短劇和靈境AI，則從一開始瞄準(zhǔn)的就是全AI制作?！覆辉傩枰斯ぎ嬍只蛘{(diào)一些比較細(xì)微的地方」,也解決了「AIGC在打斗和復(fù)雜多人交互場景中的人物一致性問題」。

AI的降本增效表現(xiàn)十分明顯。同樣體量的一個(gè)漫劇作品，江文杰舉例，「10人小團(tuán)隊(duì)用1個(gè)月就能做完，之前至少需要3個(gè)月」，所以單部劇的成本降到10萬甚至以下，為原來1/3，收益也比年初翻了3倍。

「以前出人物，畫手要畫一禮拜，改完又一禮拜；現(xiàn)在出人物10秒，改一下再10秒」，呂少龍描述道。在此效率下，劇點(diǎn)短劇十多天就能生產(chǎn)一部100分鐘、10-15萬成本的劇，月產(chǎn)能可達(dá)30部。

AI技術(shù)改變行業(yè)的生產(chǎn)鏈，自然影響相關(guān)人才需求，傳統(tǒng)畫手面臨著現(xiàn)實(shí)的淘汰危機(jī)。乾多多劇場創(chuàng)始人徐詩超表示，「動(dòng)畫部門已經(jīng)砍了一大半了」；塔爾西斯動(dòng)漫也不再招傳統(tǒng)畫手。不過，蘭桂瑋認(rèn)為，傳統(tǒng)畫手工種可能暫時(shí)不需要了，但他們是有優(yōu)勢的，「有審美基礎(chǔ)，更知道用什么關(guān)鍵詞讓AI聽懂」。

同時(shí)，AI也降低著漫劇行業(yè)的人才門檻、改變著招收邏輯。「有AI幫助，只需要相應(yīng)的理解力就能做，以前的話還得懂AE和特效等」，江文杰表示，招人比之前更容易了。

因?yàn)槟壳皠?dòng)畫師的工作主要是下達(dá)AI指令生圖、生視頻，呂少龍分享，他們現(xiàn)在稱「抽卡師」，也有叫「煉丹師」的?！窤I跟用PPT沒什么兩樣，甚至PPT還比它難點(diǎn)」。

于是，對(duì)于動(dòng)畫導(dǎo)演而言，「是否具備網(wǎng)感和短劇節(jié)奏，美學(xué)經(jīng)驗(yàn)、故事能力、導(dǎo)演思維這些相對(duì)抽象的通用素養(yǎng)」更加重要。劇點(diǎn)短劇目前在大量擴(kuò)招，靈境AI運(yùn)營總監(jiān)侯翔中也表示，公司正在「大刀進(jìn)大刀出，希望篩選更多有培養(yǎng)可能性的新人進(jìn)入行業(yè)?！?/p>

不過，AI目前在漫劇行業(yè)的主要應(yīng)用還是在角色、分鏡和視頻生成維度，對(duì)于更前端的劇本創(chuàng)作上幫助有限。其中有兩方面原因：一是不能提供「現(xiàn)成可用的靈感」，一是「劇本端AI內(nèi)容不可控，產(chǎn)能很好但效果很差」，相比人工來說效率更低。

劇點(diǎn)短劇和靈境AI均將AI看做一個(gè)「強(qiáng)大的寫作輔助工具」，做拆書、劇本整理，做題材、人物、核心矛盾情節(jié)方面的梳理分析和查缺補(bǔ)漏，「腦暴的時(shí)間成本被大量的壓縮了，但整體還需要較多人工。」

制作方們當(dāng)前的市場判斷

市場維度，由于多個(gè)內(nèi)容平臺(tái)對(duì)漫劇的激勵(lì)政策，制作方也在此基礎(chǔ)上做出了一系列共性的、可供參考的市場判斷和內(nèi)容策略。

首先，平臺(tái)角度，雖絕大多數(shù)制作方都選擇全網(wǎng)發(fā)行，但相較于之前愛優(yōu)騰三大傳統(tǒng)動(dòng)態(tài)漫平臺(tái)占主要地位，目前抖音收益更高，其重要性愈發(fā)凸顯。

塔爾西斯動(dòng)漫會(huì)將旗下作品先上抖音再上三大平臺(tái)，「先上三大平臺(tái)會(huì)把抖音流量轉(zhuǎn)到三大平臺(tái)，但這部分流量留在抖音端原生是收益最高的」。劇點(diǎn)短劇選擇的主陣地也是抖音，因?yàn)椤钢白稣嫒藙r(shí)在抖音積累了賬號(hào)和經(jīng)驗(yàn)」，B站、快手、微信小程序、愛優(yōu)騰芒等會(huì)作為平行的發(fā)行渠道。

由于抖快等短視頻平臺(tái)通過C端「直接充值+廣告分賬」的變現(xiàn)邏輯不同于長視頻平臺(tái)的「保底+分賬激勵(lì)」，目前，以抖音為例，「先跑IAP再跑IAA成為行業(yè)普遍」。如劇點(diǎn)短劇的策略里，「上線前7天是IAP，用充值付費(fèi)面板來進(jìn)行變現(xiàn)；7天之后投流消耗得差不多就進(jìn)入到IAA，用廣告來進(jìn)行變現(xiàn)」。

而因?yàn)槟壳癆I漫劇還處于量大管飽的階段，「不買流量跑出來的很少」，于是漫劇在前期IAP階段進(jìn)行投流也是常規(guī)操作。

用戶畫像上，基本上和愛優(yōu)騰動(dòng)態(tài)漫受眾保持一致，以「18—40歲，新一線及二三線城市的男性二次元為主」；題材集中在三幻及懸疑、穿越、系統(tǒng)、都市類男頻，女頻市場尚未打開。冬漫社拿成績不錯(cuò)的《入職殯儀館第一天》舉例，公司「過去一年內(nèi)的爆款主要集中在懸疑、腦洞向和詭異世界，基本摻雜著都市和異能的影子。」

「目前市面上就吃（男頻）這個(gè)東西」，侯翔中表示。因真人短劇要做出同樣視覺效果成本很高，「市場選擇了用漫劇來承載這個(gè)題材」。這個(gè)維度上，可將其視作目前女頻為主的真人短劇相對(duì)應(yīng)的男頻市場補(bǔ)充。

至于目前不受市場待見的女頻，各制作方也在思索其原因。蘭桂瑋認(rèn)為，「并非女頻不好，是沒有真正抓到觸發(fā)受眾的點(diǎn)」，真人短劇一開始大家也都不做女頻，但后來發(fā)展得很好。

呂少龍對(duì)真人短劇有透徹理解，他表示，女頻看的是顏值，「顏值一定要高」。目前動(dòng)漫角色捏的臉很粗糙，「看起來大差不差」；女頻漫劇需要等技術(shù)再增強(qiáng)，人物更具美感，「包括微表情、眼神能夠更豐富地展現(xiàn)出來」。

此外，目前漫劇行業(yè)均以端原生模式為主，而不再走累積粉絲的傳統(tǒng)賬號(hào)模式；對(duì)此，眾制作方告訴《新聲Pro》以下原因：

一是，賬號(hào)模式的收益上限更高但下限也更低，風(fēng)險(xiǎn)大；「端原生上線后，質(zhì)量不錯(cuò)是一定能賺到錢的」。

二是，端原生內(nèi)容的變現(xiàn)回報(bào)周期最快，一個(gè)月就可拿到收益。而賬號(hào)「打造IP到積累粉絲到后端形成消費(fèi)人群，整體運(yùn)維難度大，盈利周期長」，目前的市場節(jié)奏中，「不是每個(gè)公司都愿意為慢買單的」。

三是，賬號(hào)必須「圍繞某個(gè)題材、角色、IP去打造風(fēng)格和人設(shè)」，然后通過篩選喜歡該風(fēng)格的粉絲群體，但這也意味著其創(chuàng)作題材被賬號(hào)限制了?！付嗽惶枰紤]這些，只需要專心做內(nèi)容」，任何題材都通過投流找到相對(duì)應(yīng)的受眾。

不過呂少龍認(rèn)為，「端原生本身也是具備劇集變現(xiàn)功能的賬號(hào)，可接商單，也遵循抖音最基礎(chǔ)的短視頻分發(fā)邏輯，所以粉絲也重要」；在粉絲流量池內(nèi)跑得好，后續(xù)就能進(jìn)入更大的流量池。

相比之前，另一個(gè)市場變化是，作為今年上半年風(fēng)口之一、能低成本進(jìn)行大批量生產(chǎn)的「真人轉(zhuǎn)繪」技術(shù)，目前已不受行業(yè)關(guān)注。本質(zhì)原因在于，看真人短劇和動(dòng)漫短劇的不是同一批人。轉(zhuǎn)繪內(nèi)容整體敘事節(jié)奏、情緒還是真人短劇的邏輯，和動(dòng)漫調(diào)性上不夠貼合；同時(shí)表現(xiàn)力和觀賞性不足，「不如用AI直接生成二次元真正喜歡看的內(nèi)容」。

市場向好，但爆款尚未出現(xiàn)

「去年這時(shí)動(dòng)態(tài)漫基本要死了，現(xiàn)在一下子冒出來很多公司，屬于是這個(gè)行業(yè)終于被人注意到了。」這是江文杰真實(shí)的行業(yè)體感，市場判斷也樂觀起來，「（漫?。┈F(xiàn)在的體量是短劇市場的1/10不到，但未來可能到2/3」。

All in 漫劇的靈境AI認(rèn)為，更多人加進(jìn)來是好事，「先進(jìn)來一批人去做內(nèi)容輸出，把蛋糕先做大」。這個(gè)前提下，不論是考慮行業(yè)受眾拓展還是新類型的挖掘，讓更多人知道「漫劇是能夠賺錢的，市場整體大環(huán)境就會(huì)更有信心」。

成本低，變現(xiàn)模式多（付費(fèi)、廣告分賬、海外均可），同時(shí)漫劇投流周期可達(dá)一兩個(gè)月，「相比真人短劇三天定生死，回報(bào)模型更穩(wěn)健」，劇點(diǎn)短劇目前發(fā)展勢頭正好。呂少龍舉例，旗下作品《末日壁壘》上線后充值破百萬，全網(wǎng)播放量破5000萬。

相對(duì)應(yīng)的，整體市場大盤變化也很積極。「3月份以前，漫劇整個(gè)盤子日流水在100萬左右，只用了2、3個(gè)月就上升到500萬。」和真人短劇上億的日流水比雖不多，但其增長速度快，且市場尚未飽和，「未來還能吃掉一部分小說和短劇受眾」。

但熱潮背后，蘭桂瑋一個(gè)更冷靜的判斷是，「絕對(duì)的爆款，在市場上還沒有真正出現(xiàn)」。一方面在于受眾群體、市場規(guī)模太小，尚不具備打造IP的土壤和能量；另一方面，目前大多數(shù)AI漫劇的質(zhì)量相比傳統(tǒng)動(dòng)畫還很低。

侯翔中表示，「花4塊9看完后你還會(huì)愿意看第二遍嗎？好的IP不會(huì)消費(fèi)一遍就結(jié)束掉，本質(zhì)上是制作能力、制作水準(zhǔn)限制導(dǎo)致的」。

不過，劇點(diǎn)短劇也暢想了一種漫劇實(shí)現(xiàn)IP化的可能性；因?yàn)锳I的降本增效，「IP可以自下而上的生長」。

呂少龍解釋，先做100部，其中20部去做第二季，同理篩選下去做第三、第四、第五季。這樣，作品通過了層層市場驗(yàn)證，又積累了一定的受眾人群，去做電影、網(wǎng)大的商業(yè)成功率是更高的。

不過，這一切的可能性都建立在漫劇同AI的結(jié)合程度上。蘭桂瑋表示，「目前很多人都在往前殺，炒得也很熱，在AI上更多提升效率、質(zhì)量，是行業(yè)往前走的方式和路線」。