作者林易

編輯重點君

中國云計算市場，正被AI注入一劑強心針。一度增長失速的云廠商們，找到了新的增長引擎，在AI IaaS、AI PaaS、MaaS開始新的競速。

其中，MaaS 作為大模型的實際負載，反映了大模型最真實、也最一線的市場水溫。大模型變革兩年半？今天怎么樣了？

這兩天，國際數(shù)據公司（IDC）發(fā)布了最新的MaaS中國市場格局——《中國大模型公有云服務市場分析，1H25》，有兩個關鍵結論：

• 一是，中國大模型公有云調用量迅猛增長。僅2025年上半年，總調用量就達到了536.727萬億Tokens。2024年全年，這個數(shù)字是114萬億Tokens。這意味著上半年，就比去年全年增長近400%。
• 二是，隨著MaaS這種商業(yè)模式逐漸成熟，市場需求正從模型訓練轉向模型推理，多模態(tài)模型和Agent應用是引爆市場的關鍵。

市場格局來看，火山引擎對外部客戶提供的大模型調用量位居中國第一，市場份額達到49.2%，占據中國大模型公有云調用量的近半壁江山。這延續(xù)了其2024年的強勁表現(xiàn)：去年，火山引擎市場份額為46.4%；截至今年上半年，其領先優(yōu)勢進一步擴大。

事實上，火山引擎推出一方模型調用服務的時間并不算早。直到去年5月，火山引擎才首次對外提供豆包大模型調用服務。有意思的是，也是在那次發(fā)布會上，火山引擎總裁譚待就悄悄透露了火山引擎的MaaS戰(zhàn)略野心——“大的使用量，才能打磨出好模型，也能大幅降低模型推理的單位成本�！�

彼時，豆包大模型主力模型將大模型推理成本從以分計價降到以厘計價。

一位大模型應用開發(fā)從業(yè)者向我們回憶了這個故事，DeepSeek-V2和豆包大模型把推理成本降低10倍以前，可以說中國沒有MaaS，億級人民幣的市場，一個通用的大模型API能否滿足企業(yè)多樣化的需求，都是問號。

“包括今年2月，火山引擎也是第一家推出DeepSeek-R1 API的云廠商。支持DeepSeek模型和直接上線DeepSeek API，這是兩種完全不同的選擇。而且在那之前火山方舟上只有豆包大模型API，當時直接上線DeepSeek API我很意外”，他說。

MaaS份額第一背后，字節(jié)對AI云的目標似乎從一開始就寫好了。

01 Tokens調用量，AI云的決勝高點

相較于直接售賣GPU算力，模型調用無論在營收規(guī)模還是利潤水平，都完全沒有可比性，最早頭部云廠商MaaS營收普遍只有億元級別。

但火山引擎一開始就把MaaS放到了戰(zhàn)略高度。一位云廠商從業(yè)者告訴我們，“火山引擎在MaaS上投入的資源很大，相比現(xiàn)階段的營收規(guī)模，完全是超額投入”，“人家可能就沒考慮過靠賣GPU算力賺錢，至少不是優(yōu)先級”。

這可能與字節(jié)做云業(yè)務的進場時間有關，火山比同行晚了10年，按照傳統(tǒng)方式很難追趕。

火山引擎總裁譚待接受《晚點》的采訪時曾表示：“剛開始做火山的時候，管理層還給我布置了一個作業(yè)：想象一下十年以后的云，也就是 2030 年的時候，跟 2020 年有什么不同�！弊T待想了很久，最終給出的答案是AI。

這讓火山在大模型到來時，足夠敏銳、果決堅定地錨定MaaS市場。

大模型公有云調用量越多，就能收到越多反饋：模型在企業(yè)場景里到底好不好用、哪里不好用、什么場景、什么性能不夠好，有了這些真實反饋組成的評測集，才能更快迭代模型。

更強模型、更低成本、更優(yōu)性能——火山方舟一直以來的迭代方向，正是Tokens調用量的重要性所在，也是大模型時代AI云的規(guī)模效應。

這也是字節(jié)對AI云的戰(zhàn)略選擇：調用量越大，模型越好。

于是，火山引擎成為MaaS市場的點火人，錨定模型效果、成本、性能，持續(xù)優(yōu)化，與MaaS市場一路共同成長。

IDC報告顯示的中國公有云大模型調用量月度環(huán)比增長中，顯示了兩個關鍵的增長拐點：

• 第一個是2024年7月，即豆包大模型技術降本全面發(fā)酵之后。在這之前的2024年5月15日，豆包大模型通過模型架構、推理框架等技術創(chuàng)新，將主力模型定價直接從行業(yè)的“分計價”拉入“厘計價”時代，降幅高達99.3% 。
• 第二個，則是2025年2月，DeepSeek-R1 推理模型全面爆火后，進一步加速了MaaS市場的滲透率，AI云負載從預訓練時代邁向推理時代。

可以說，豆包大模型與DeepSeek的爆紅，共同催生了中國MaaS市場。沒有人會懷疑AI應用爆發(fā)，MaaS市場還在高速增長，火山引擎的份額依然在擴大。

不過當市場被激活，競爭也迅速白熱化。2025年以來，所有云廠商都已重兵入局MaaS，這直接考驗各廠商的戰(zhàn)略定力。

02 為什么是“49.2%”？

對火山來說，為什么能持續(xù)擴大在MaaS上的優(yōu)勢？我們認為與三個因素有關：戰(zhàn)略、技術和規(guī)模。

在字節(jié)的版圖中，大模型不是一個傳統(tǒng)云計算業(yè)務，核心目標是探索智能上限，同時火山引擎承載著字節(jié)技術能力的“外化”。據報道，2025年字節(jié)在AI上的三大目標是：探索智能上限、探索新的 UI 交互形式，以及加強規(guī)模效應。

豆包大模型在ToB場景的迭代，依托火山引擎的大模型調用，在這個目標下，火山要成為“最好的、原生的AI云”。

這包含模型和Infra的共同優(yōu)化。

模型層面，豆包大模型家族在過去一年中快速迭代，目前已覆蓋文本、圖片、音頻、視頻、多模態(tài)等多個領域，各類模型均處于第一梯隊。

在被視為下一階段競爭焦點的多模態(tài)領域，火山引擎更是占據了領先身位。豆包大模型1.6、豆包·視頻生成模型Seedance 1.0 pro、豆包·實時語音模型、豆包·圖像創(chuàng)作模型Seedream 4.0等，多個大模型登頂Artificial Analysis。在全球盲測權威評測 LMArena 競技場，Seedream 4.0 的文生圖能力甚至超越最近大火的Gemini 2.5 Flash（Nano-Banana）。

這些多模態(tài)大模型有效加速了AI應用落地。例如在K12在線教育、智能巡檢等場景，視覺理解模型（VLM）的引入，帶動了Tokens消耗5個月增長12倍，并快速實現(xiàn)了日均百億Tokens的突破。

Infra層面，火山引擎MaaS平臺火山方舟以極致服務和先進技術為主要特點，能做到模型API在吞吐、并發(fā)、首字延遲、平均延遲、成本優(yōu)化、資源保障、安全可信這些客戶可感知指標上，均為行業(yè)領先。

在算子層（算法優(yōu)化）、系統(tǒng)層（PD分離），火山方舟也對模型進行了深度優(yōu)化，包括：PD分離架構、KV-Cache緩存加速、自研推理加速引擎 xLLM、自研 vRDMA 網絡等。

大模型以來，技術主體正在從Web、APP到Agent的變遷中，這意味著開發(fā)范式將發(fā)生重大變化，Agent廣泛滲透需要全棧技術的重構。

在承接最多市場需求的推動下，火山引擎率先推出以大模型為核心、以生產級可用的復雜Agent為負載的AI云原生架構，幫助開發(fā)者屏蔽底層硬件差異和開發(fā)復雜性，直接從云端獲得高質量、低成本的 Tokens，加速企業(yè)Agent落地和業(yè)務創(chuàng)新。

最后規(guī)模上。云計算高固定成本、低邊際成本，規(guī)模決定一切，火山引擎的規(guī)模，來自“內外同源”機制。

在字節(jié)跳動內部，火山引擎的基礎設施團隊與服務抖音、廣告等海量業(yè)務的團隊是同一個大團隊。這意味著，在外部客戶提出需求之前，火山引擎早已在內部“練手”，它必須穩(wěn)定支撐起推薦、廣告等超大規(guī)模的稀疏模型訓練 。

這種“內外同源”，讓火山引擎得以將在內部真實戰(zhàn)場上（In-house）驗證過的、最成熟的技術，近乎無損地“外化”為對外部客戶的服務。

03 AI云的馬拉松才跑500米

大模型的競爭還在早期。譚待曾用一個比喻來形容當前的AI競爭：“如果把AI發(fā)展看作一場馬拉松，可能現(xiàn)在才跑了500米”。

49.2%中國第一的份額，已經是當下市場對快速行動和戰(zhàn)略堅決的大模型廠商做出的選擇。而在Tokens調用量上的領先，也是火山引擎定義AI云標準和服務范式的勝負手。

眼下，火山引擎作為“你的下一朵云”，正在進化為“你的AI云” 。