文 | 謝澤鋒

編輯 | 楊旭然

當(dāng)巨頭們幡然醒悟，殺進(jìn)一度無(wú)暇顧及的非洲市場(chǎng)，曾經(jīng)的霸主便迅速深陷四面楚歌之地。這就是“非洲手機(jī)之王”傳音控股當(dāng)下的處境。

華為發(fā)起專利訴訟，小米以超低價(jià)格“偷家”，榮耀強(qiáng)勢(shì)進(jìn)擊，OPPO擬在埃及投建工廠，國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)起群狼圍攻；國(guó)外還有飛利浦、高通、日本電氣（NEC）、日本JVC、美國(guó)SPT等企業(yè)輪番掀起專利侵權(quán)大戰(zhàn)，傳音可謂腹背受敵。

在這種復(fù)雜的局面下，其銷(xiāo)量、市占率、業(yè)績(jī)?nèi)笾笜?biāo)齊齊下滑，一場(chǎng)巨震在所難免。

從傳音的處境也可以看出，全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，實(shí)際上仍由歐美日科技巨擘所掌控。芯片、操作系統(tǒng)乃至音頻、視頻編解碼專利等等，都被扼住咽喉。

有業(yè)內(nèi)人士曾一針見(jiàn)血地指出，全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的廝殺，就是一場(chǎng)赤裸裸的專利大戰(zhàn)。

高通、諾基亞等老牌廠商仰仗“專利金礦”坐享其成，如高通每年僅靠專利授權(quán)，就足以賺取超百億的利潤(rùn)。

目前能打破封鎖的僅有華為，純血鴻蒙、麒麟芯片、折疊屏都已有突破進(jìn)展。不過(guò)，由于歐美以安全為由，通過(guò)技術(shù)和政策進(jìn)行封殺，這些技術(shù)在海外市場(chǎng)暫時(shí)難有用武之地。

中國(guó)手機(jī)品牌在海外的發(fā)展可謂是風(fēng)生水起，但全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)的命門(mén)仍被歐美巨頭鉗制。這仍是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。

本文是來(lái)自《巨潮WAVE》內(nèi)容團(tuán)隊(duì)的深度價(jià)值文章，歡迎您多平臺(tái)關(guān)注。

01 噩夢(mèng)

某種程度上講，傳音當(dāng)前在非洲的處境，是在重演華為手機(jī)曾經(jīng)的遭遇。

“營(yíng)銷(xiāo)鬼才”竺兆江另辟蹊徑創(chuàng)建的“非洲手機(jī)之王”，如今正陷入四面受敵之境，前有國(guó)內(nèi)同儕如狼群般蠶食其市場(chǎng)份額，后有世界科技巨頭兇猛的專利大戰(zhàn)。

輪番絞殺之下，傳音控股已有跌落跡象。根據(jù)Canalys發(fā)布的非洲智能手機(jī)出貨量榜單，傳音控股市場(chǎng)份額從去年一季度的52%跌落至今年同期的47%，出貨量萎縮5%至900萬(wàn)部，是TOP5陣營(yíng)中唯一下滑的品牌。

而同期，小米出貨量上升32%，OPPO增加17%，榮耀暴漲283%，老對(duì)手三星也有7%的增長(zhǎng)，他們正在組團(tuán)分食原本屬于傳音的龐大市場(chǎng)蛋糕，頗有重演當(dāng)年華為手機(jī)“一鯨落萬(wàn)物生”的戲碼。

銷(xiāo)量的下滑導(dǎo)致了業(yè)績(jī)的萎靡。傳音控股2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收687.2億，同比增長(zhǎng)10.31%；凈利潤(rùn)55.49億，增速斷崖式下跌至0.22%。今年一季度的成績(jī)單更加慘烈，營(yíng)收和凈利潤(rùn)僅有130億和4.9億，同比暴跌25.45%和69.87%。

率先吹響沖鋒號(hào)的是小米，去年的中非企業(yè)家大會(huì)上，雷軍明確表示，將加大在非洲大陸的投入，還希望在新能源汽車(chē)等領(lǐng)域與非洲加強(qiáng)合作。后續(xù)小米采取了“貼地戰(zhàn)略+低價(jià)高配”的打法，通過(guò)本地化運(yùn)營(yíng)并培養(yǎng)當(dāng)?shù)亍懊追畚幕?，迅速打開(kāi)局面；

其他中國(guó)企業(yè)中，OPPO強(qiáng)化本地制造，擬定埃及建廠，并將中東和非洲總部搬到阿聯(lián)酋迪拜；榮耀則反常識(shí)布局高端手機(jī)，強(qiáng)化和當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商合作，實(shí)現(xiàn)逆襲。

非洲大本營(yíng)后院起火之后，科技巨頭們開(kāi)始趁勢(shì)斷其根基。

歐洲統(tǒng)一專利法院（UPC）傳來(lái)消息，華為已于今年6月20日、7月25日在慕尼黑分庭、曼海姆地方分庭對(duì)傳音提起兩起訴訟。指控后者侵犯其關(guān)鍵圖像濾波和編碼技術(shù)專利。

這已是華為六年來(lái)第二次發(fā)難，上一次發(fā)生在2019年，華為稱傳音控股未經(jīng)授權(quán)使用了其“珍珠極光Pearl主題壁紙”，要求其停止侵權(quán)并賠償2000萬(wàn)元。不過(guò)，這起糾紛在次年6月以和解告終，具體細(xì)節(jié)并未公開(kāi)。

不僅華為，國(guó)際手機(jī)專利大戶們?cè)缫讯⑸狭诉@頭肥美的獵物。

就在華為起訴前三天，日本NEC和美國(guó)SPT已經(jīng)率先開(kāi)炮，先后在UPC德國(guó)分庭對(duì)傳音發(fā)起起訴。NEC認(rèn)為傳音侵犯其兩項(xiàng)視頻編解碼專利，SPT也表示傳音侵犯其視頻編解碼專利。也就是說(shuō)，傳音在短短三個(gè)月內(nèi)累計(jì)遭受三家巨頭的聯(lián)合絞殺。

這還沒(méi)完，2024年起，高通、諾基亞、飛利浦都發(fā)起了針對(duì)傳音控股的專利圍剿。高通曾在印度起訴傳音控股侵犯其4項(xiàng)專利，聲稱其“一直拒絕全面獲取高通公司的許可，絕大部分產(chǎn)品至今未獲許可”，諾基亞也進(jìn)行施壓，要求其支付專利費(fèi)用。

直到2025年1月，傳音控股才和高通、諾基亞先后和解。7月份，又與飛利浦達(dá)成SEP許可的和解。

就這樣一邊和解，一邊收到法院傳票，傳音在無(wú)休止的專利大戰(zhàn)中，有了即將跌落的跡象。

02 專利

挾專利以令天下，全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)都繞不開(kāi)一家企業(yè)——高通。

即便強(qiáng)如蘋(píng)果，也長(zhǎng)期受制于高通。此前，蘋(píng)果每臺(tái)iPhone的銷(xiāo)售中都需要抽取5%作為專利授權(quán)費(fèi)給予高通，這種費(fèi)用模式被業(yè)界稱為“高通稅”。

自2010年起，蘋(píng)果發(fā)起對(duì)高通的超長(zhǎng)訴訟，“QA大戰(zhàn)”波及全球6個(gè)國(guó)家、16個(gè)司法管轄區(qū)、50多場(chǎng)專利官司。最終蘋(píng)果選擇花錢(qián)了事，據(jù)瑞銀預(yù)測(cè)蘋(píng)果支付給高通的和解費(fèi)用高達(dá)50億~60億美元。

此后，蘋(píng)果開(kāi)啟了自研芯片之路，A、M系列芯片分別搭載于手機(jī)和PC產(chǎn)品，并拿出C1基帶芯片試圖擺脫對(duì)高通的依賴。然而，鑒于高通與蘋(píng)果續(xù)簽了三年的合約，高通為iPhone供應(yīng)基帶芯片將延續(xù)至2026年。

這種“躺賺”優(yōu)勢(shì)讓高通吃喝不愁，2024財(cái)年，高通技術(shù)授權(quán)業(yè)務(wù)（QTL）收入依然高達(dá)55.72億美元，技術(shù)許可成為高通業(yè)務(wù)體系里屹立不倒的中流砥柱，這種“高利潤(rùn)率的版稅”和“年金般的現(xiàn)金流”，助其投資AI、汽車(chē)技術(shù)的研發(fā)，且無(wú)需依賴產(chǎn)品銷(xiāo)售周期。

智能手機(jī)堪稱人類(lèi)最高科技成果的集合體，“一部智能手機(jī)大約需要二十多萬(wàn)項(xiàng)不同的技術(shù)和專利，沒(méi)有一家公司，甚至沒(méi)有一個(gè)國(guó)家，能夠獨(dú)立于他人的技術(shù)制造出一部智能手機(jī)?！?/strong>

但基于3G/4G/5G時(shí)代積累的海量技術(shù)專利，天下苦高通久矣。

高通曾對(duì)傳音發(fā)起狙擊戰(zhàn)，有行業(yè)人士稱“高通要求傳音補(bǔ)交專利費(fèi)約10億美金”，不過(guò)這一數(shù)字被傳音方面否認(rèn)，雙方后來(lái)和解，具體和解費(fèi)用并未公布。

按照高通此前公布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，只支持5G的手機(jī)，將會(huì)收取2.275%的專利費(fèi)用；使用高通核心專利加非核心專利，支持3G/4G/5G的手機(jī)，費(fèi)率為5%。而且，高通并非一次性收取，而是手機(jī)廠商每賣(mài)一部，就抽取一次費(fèi)用。這對(duì)于傳音這樣一家年出貨量超2億部的公司來(lái)說(shuō)，是一筆不菲的開(kāi)支。

無(wú)獨(dú)有偶，2021年后，OPPO、vivo就拉開(kāi)和諾基亞長(zhǎng)達(dá)兩年多的專利大戰(zhàn)。此后，中國(guó)法院在OPPO訴諾基亞案中做出全球首個(gè)費(fèi)率判決，確定5G標(biāo)準(zhǔn)累積費(fèi)率為4.341%-5.273%，一部200美元的純5G手機(jī)，其專利費(fèi)上限為10.55美元。

對(duì)于傳音控股來(lái)說(shuō)，前有高通、飛利浦、諾基亞圍堵，后有華為、日系企業(yè)發(fā)難，陷入長(zhǎng)期的消耗戰(zhàn)中已經(jīng)無(wú)法避免。

而隨著傳音的手機(jī)業(yè)務(wù)由非洲延伸至東南亞、中東和拉美等地區(qū)，“高通稅”極有可能再度席卷而來(lái)。屆時(shí)，竺兆江的處境將更加被動(dòng)。

03 現(xiàn)實(shí)

放眼全球，在智能手機(jī)芯片和操作系統(tǒng)兩大致命環(huán)節(jié)，能夠突破歐美封鎖線的有且只有華為。

操作系統(tǒng)方面，鴻蒙系統(tǒng)在2024年第一季度就開(kāi)始超過(guò)iOS，成為中國(guó)市場(chǎng)第二大操作系統(tǒng)。不過(guò)此前鴻蒙系統(tǒng)還依賴安卓?jī)?nèi)核，但純血鴻蒙上線后，用戶已經(jīng)突破1000萬(wàn)，這是真正意義上的一個(gè)里程碑。

芯片方面，華為Mate60系列攜麒麟5G芯片回歸，打破了高通對(duì)此類(lèi)產(chǎn)品的壟斷；昇騰AI芯片破除英偉達(dá)算力制約；產(chǎn)品創(chuàng)新方面，則是通過(guò)折疊屏重新定義智能手機(jī)的形態(tài)。

不過(guò)遺憾的是，這些創(chuàng)新成果只能停留在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，受歐美等國(guó)制裁影響，英德澳印等國(guó)均禁止或限制華為5G設(shè)備，而華為許多功能尚無(wú)法在海外使用。

全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的根基實(shí)際上仍被歐美把持，這一點(diǎn)并未因?yàn)槿A為的崛起而發(fā)生改變。

目前，華為在全球共持有有效授權(quán)專利超過(guò)15萬(wàn)件，高通有超過(guò)16萬(wàn)項(xiàng)；5G專利方面，華為領(lǐng)先于高通，位居世界第一。但有數(shù)據(jù)顯示，高通5G專利授權(quán)已覆蓋全球超90%的智能手機(jī)。

雖然OV、小米、榮耀在海外狂飆突進(jìn)，但每賣(mài)出一部手機(jī)，都有不菲的利潤(rùn)流向高通、諾基亞等企業(yè)的口袋，因此說(shuō)“中國(guó)手機(jī)”占據(jù)全球市場(chǎng)，是一個(gè)顯得尷尬的、打著引號(hào)的勝利。

手機(jī)這個(gè)每個(gè)人生活都離不開(kāi)的產(chǎn)品，其實(shí)是一個(gè)相當(dāng)割裂的存在。

當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌也在做技術(shù)自研，小米發(fā)布了玄戒芯片，成為大陸唯一能做3nm SOC的廠商，也推出了首款自研基帶芯片玄戒T1。

不過(guò)因基帶芯片涉及諸多專利，有猜測(cè)認(rèn)為小米玄戒O1外掛了聯(lián)發(fā)科的BP（基帶處理器）。且自研芯片并未影響和高通的合作，雙方此后還簽署了一項(xiàng)多年協(xié)議，其高端手機(jī)還會(huì)搭載驍龍8高端處理器。

高通CEO安蒙也公開(kāi)表示，小米自研芯片預(yù)計(jì)不會(huì)影響其業(yè)務(wù)，高通仍然是小米的芯片戰(zhàn)略供應(yīng)商。

其他企業(yè)中，榮耀自研射頻增強(qiáng)芯片C1，硅碳負(fù)極電池青海湖電池；Vivo拿出了自研影像芯片V系列，OPPO也擁有馬里亞納MariSilicon X（影像NPU）和MariSilicon Y（藍(lán)牙音頻SoC），但這些并未能觸及高通等企業(yè)的核心技術(shù)范疇。

相較而言，傳音控股核心研發(fā)能力更加孱弱。數(shù)據(jù)上看累計(jì)獲得專利4514件，但其中發(fā)明專利只有區(qū)區(qū)1201件，研發(fā)投入占比不到4%。

這樣的研發(fā)能力，在全球手機(jī)市場(chǎng)慘烈的廝殺中，淪為巨頭圍捕的獵物并非偶然，等待傳音的命運(yùn)，已是一片未知。

04 寫(xiě)在最后

今年7月，傳音控股謀求赴港上市的消息不脛而走，彭博社消息，其正尋求約10億美元（72億元）的股權(quán)融資，以支撐全球擴(kuò)張計(jì)劃。

此次美元融資意味著，必然會(huì)有具備強(qiáng)大影響力的海外資本進(jìn)入傳音的股東名冊(cè)。某種程度上講，這并非是一個(gè)好消息。

如果說(shuō)高通、華為們還只是在產(chǎn)業(yè)和技術(shù)層面對(duì)其進(jìn)行圍剿，而一旦股權(quán)層面的融合發(fā)生，海外資本將有可能會(huì)選擇合適的時(shí)機(jī)，從資本和控制權(quán)維度對(duì)其進(jìn)行釜底抽薪。

到那時(shí)，“非洲手機(jī)之王”將會(huì)面對(duì)一場(chǎng)更加不愿意看到的暴風(fēng)驟雨。