文 | 奇點研究社，作者｜孟雯

手機市場呈現(xiàn)冰火兩重天。

一邊是卷不動的硬件參數(shù)和越來越長的換機周期。根據(jù)TechInsights數(shù)據(jù)，智能手機平均年換機率已降至全球23.7%，對應(yīng)換機周期約51個月。

一邊是AI手機的持續(xù)火熱。IDC中國區(qū)總裁霍錦潔表示，2024年全球新一代AI手機出貨量將達(dá)到1.7億部，占智能手機整體出貨量的15%。

中國市場AI手機份額也將迅速增長，到2027年將占比超過50%。行業(yè)預(yù)計2026年全球AI手機滲透率將突破35%。

一個“以AI為核心定義產(chǎn)品、生態(tài)和用戶體驗”的新時代開啟了。

3年AI，華米OV銷量如何？

22年末ChatGPT 橫空出世，掀起生成式AI熱浪，“有頭腦的終端”成為剛需。此后三年，手機廠商們紛紛開啟AI暴走模式。不僅新品發(fā)布含AI率極高，組織層面也積極做出調(diào)整以適配AI布局。

12月11日，OPPO對AI中心做了組織架構(gòu)調(diào)整，將小布記憶、小布助手、小布建議整合為“超級小布”項目，以深耕系統(tǒng)級AI。四天后，vivo正式發(fā)布S50系列，新品“長焦Live神器”讓人印象深刻。

今年算得上端側(cè)AI的爆發(fā)之年。政府工作報告將“發(fā)展新一代智能終端”列為國家戰(zhàn)略，明確提出加速AI手機、AIPC、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等產(chǎn)品落地。

第三方數(shù)據(jù)公司弗若斯特沙利文預(yù)測，2025年至2029年，全球端側(cè)AI市場將實現(xiàn)跨越式增長，規(guī)模預(yù)計從3219億元躍升至1.22萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)40%。

可落到銷售端，情況卻與行業(yè)預(yù)測和輿論熱度不盡相符。

IDC數(shù)據(jù)顯示，截至2025年三季度，vivo以17.2%位列榜首，同比下跌7.8%，是TOP5里下跌最嚴(yán)重的。小米和OPPO在14%區(qū)間徘徊，一個跌1.7%一個微增0.4%。榮耀和OPPO并列第五，榮耀份額14.4%卻跌了1.5%。

看得出國補暫停后，各手機廠商的同比增幅都不夠理想。雖然從產(chǎn)品銷量來看，人們并沒有因為AI手機激發(fā)出強烈的換機熱情并為之買單，可是卻絲毫沒有影響廠商們在發(fā)布會上對AI濃墨重彩地宣傳。

去年1月，OPPO發(fā)布旗艦機型Find X7系列，并宣布70億參數(shù)的安第斯大模型在手機端落地；緊隨其后，榮耀發(fā)布旗艦智能手機榮耀Magic6系列，首發(fā)搭載自研70億參數(shù)端側(cè)平臺級AI大模型“魔法大模型”；小米14 Ultra搭載“Xiaomi AISP”影像大模型，vivo X100系列主打自研“藍(lán)心大模型”……

手機廠商們言必稱“大模型”，新機發(fā)布也頗有一種“無AI，不旗艦”的感覺。

重押AI，為搶占新時代船票

對華米OV來說，AI手機雖然短期內(nèi)沒能帶動品牌整體銷量提振，但若把視線放到高端市場，拉動作用便開始顯現(xiàn)。

通信產(chǎn)業(yè)報數(shù)據(jù)顯示（2025年），4000-6000元高端賽道中，vivo憑借影像技術(shù)突破，市場份額從8.8%增至14%。小米2024年高端手機全球銷量突破1000萬臺，同比增長43%。

造成這一現(xiàn)象的原因主要有二。AI任務(wù)的高頻高密特性，對手機散熱、電池、攝像頭、PCB 等零部件都提出了更高的要求，廠商們受成本局限，大多只能在旗艦機上配備。

這也與C端用戶需求相吻合。旗艦機的消費者往往是對性能、體驗要求更高的極客，中低端機型的消費者更關(guān)注性價比，對AI功能的需求也比較少，廠商們自然會把更多更優(yōu)的資源放到旗艦機上。

況且整體銷量不佳，也不全是AI的鍋。國內(nèi)手機市場頭部集中度極高，華米OV等六大品牌合計市占率達(dá)91.8%?？梢哉f，他們的表現(xiàn)就代表了國內(nèi)智能手機市場的現(xiàn)狀。據(jù)中國信息通信研究院的數(shù)據(jù)，2025年1-10月，國內(nèi)市場智能手機出貨量約為2.33億臺，同比微降0.3%。

換言之，中國的換機大盤幾乎零增量，即便2025 年國補落地，全年出貨量也無明顯改變。在這樣低迷的大背景下，頭部廠商整體出貨量自然也不會好看。

AI是時代的機遇，更是一場“不加入就淘汰”的生死戰(zhàn)，華米OV必須上牌桌。這一點，從廠商們對AI研發(fā)投入的“不計上限”也可窺見一斑。

截至2024年10月，vivo在AI領(lǐng)域的投入已經(jīng)超230億元。OPPO的研發(fā)投入也超百億，OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎更是直言“對于手機企業(yè)而言，再不布局大模型就沒戲了”。

榮耀推出了“阿爾法戰(zhàn)略”，未來5年要投入100億美元在AI終端技術(shù)、生態(tài)系統(tǒng)和合作伙伴關(guān)系上。小米宣布未來五年將在AI研發(fā)領(lǐng)域投入超2000億元，AI、芯片、操作系統(tǒng)為三大核心投入方向，還挖來DeepSeek-V2的關(guān)鍵開發(fā)者羅福莉。

無論是資金、資源，還是人才儲備，廠商們對AI的投入都是持續(xù)且長遠(yuǎn)的，只不過重押的方向有所轉(zhuǎn)變。

過去手機AI的應(yīng)用主要集中在文本處理上，比如多輪對話、摘要生成、文案續(xù)寫等，而且多依賴云側(cè)大模型的處理。如今“端側(cè)大模型”的深度嵌入讓手機有了“獨立思考”的能力，比如“理解場景、預(yù)測需求、主動服務(wù)”等，這是新一代AI手機最核心的突破。

從廠商們近兩年的動作也能看出，他們已經(jīng)把更多精力放到了端側(cè)多模態(tài)大模型上。

vivo專注端側(cè)推理的深度優(yōu)化，首發(fā)業(yè)界領(lǐng)先的3B參數(shù)端側(cè)多模態(tài)推理大模型，并構(gòu)建以 “藍(lán)心智能體” 為核心的主動服務(wù)體系，力求讓手機成為最懂你的個人化智能助理。

華為旨在構(gòu)建AI時代的操作系統(tǒng)與生態(tài)底座，通過 “盤古大模型” 作為統(tǒng)一AI能力底座、“鴻蒙內(nèi)核” 實現(xiàn)跨端無縫流轉(zhuǎn)、“昇騰/麒麟芯片” 提供云邊端異構(gòu)算力，實現(xiàn)全棧深度優(yōu)化，從而提供從手機到機器人、覆蓋云邊端的全場景AI基礎(chǔ)生態(tài)能力。

榮耀大力擁抱MCP等開放協(xié)議以接入三方服務(wù)，以 “HONOR AI Connect”平臺為基礎(chǔ)構(gòu)建“1×3×N”生態(tài)體系，并通過 “YOYO智能體” 驅(qū)動服務(wù)跨設(shè)備流轉(zhuǎn)，力求成為連接泛在AI服務(wù)的生態(tài)組織者。

小米將AI作為驅(qū)動“人車家全生態(tài)”的智能中樞，通過云端高效模型（如MiMo-V2-Flash）提供Agent基座，在端側(cè)依托“澎湃OS” 與 “超級小愛” 實現(xiàn)能力落地，最終目標(biāo)是讓AI成為激活其龐大硬件生態(tài)網(wǎng)絡(luò)的效率核心。

OPPO致力于打造可終身學(xué)習(xí)、與用戶共生的個人化AIOS，通過 “On-Device Compute” 等三大技術(shù)底座構(gòu)建系統(tǒng)能力，并推出 “PersonaX”記憶共生引擎和 “AI一鍵閃記” 等閉環(huán)功能，力求讓AI成為最懂用戶、提供專屬體驗的日?；锇?。

如果說vivo和華為走“縱深”路線，榮耀和小米走“廣度”路線，OPPO則走出一條“以用戶個體為中心”的獨特路徑。

生態(tài)的繁榮需要多方共建。SoC廠商在算力上取得的關(guān)鍵突破，也讓手機廠商們可以放開手腳“大干快上”。Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，2017年以來旗艦機AI算力增長20倍，2025年其SoC 人工智能計算極限預(yù)計超 60TOPS。

高通第五代驍龍8至尊版Hexagon NPU性能提升37%，支持每秒220 tokens的端側(cè)大模型生成速度。

聯(lián)發(fā)科天璣9500采用超性能+超能效雙NPU設(shè)計，其中超性能NPU峰值算力較前代提升111%，并在業(yè)界率先實現(xiàn)端側(cè)4K高清文生。

目前已經(jīng)為包括OPPO Find X9系列的“AI實景對話”與vivo X300系列“個人定制化美顏”在內(nèi)的諸多旗艦手機AI功能提供了核心算力支持。

摩根士丹利預(yù)測，2027年中國AI芯片自給率將達(dá)到82%。

除了SoC芯片廠商，字節(jié)、騰訊、阿里等應(yīng)用廠商的支持也必不可少。vivo副總裁、AI全球研究院院長周圍就曾在采訪中提到，手機企業(yè)發(fā)展AI要解決三個問題，一是端側(cè)化，二是AI與OS結(jié)合，三是上層應(yīng)用建設(shè)。

“用戶用手機，手機廠商只占15%時長，還有85%時長由應(yīng)用企業(yè)提供，目前應(yīng)用開發(fā)者抓住安全授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)和終端廠商有一個討論的過程，需要雙方合作共建”。

在「云端大模型→ 端側(cè)推理 → 系統(tǒng)級智能體」這條時間軸上，每家手機廠商都在押注那一刻：一旦殺手級應(yīng)用（App or Agent）出現(xiàn)，誰能最快把它搬進自家設(shè)備里，誰就握住了分發(fā)權(quán)。

這也是為何vivo、OPPO等私下里都搶著接入豆包，口里卻總是欲拒還迎，畢竟硬件是基座，應(yīng)用才是靈魂。

最后，在消費市場低迷，硬件參數(shù)卷無可卷的當(dāng)下，AI是為數(shù)不多能把發(fā)布會講到“觀眾鼓掌”的橋段。講好了，它能撐起溢價，畢竟還是有不少消費者愿意為一個好故事買單；講差了，至少不會掉隊。

華米OV不想成為“諾基亞”

AI前景廣闊、勢不可擋，但廠商們面臨的挑戰(zhàn)也不少。

成本上漲導(dǎo)致利潤空間被壓縮的挑戰(zhàn)最為嚴(yán)峻。雷軍、盧偉冰等手機廠商的高管就曾在微博上“吐槽”，稱2025年智能手機成本上漲幅度將會非常驚人。

行業(yè)正進入一個由多項因素疊加的“超級成本周期”，其中內(nèi)存成本上漲最為明顯。根據(jù)瑞銀的分析，到2026年底，旗艦手機中內(nèi)存成本占總成本（BOM）的比例將從當(dāng)前的8%攀升至14%，單機內(nèi)存成本將從52美元增至73美元，漲幅高達(dá)41%。

雖然對于高端市場來說，這個增加的成本可能只是細(xì)微的變化，但對于中低端市場而言，情況就沒那么樂觀了。瑞銀分析顯示，到2026年四季度，內(nèi)存成本在中低端手機總成本的占比將飆升到驚人的34%。

除成本壓力外，手機“中心入口”的地位也遭到多方蠶食。智能家居、汽車、眼鏡、頭顯等各種終端智能都在搶奪用戶的注意力與市場份額。

圖片來源：iKKO

今年年末，谷歌在The Android Show上首次公布了智能眼鏡Project Aura和Android XR系統(tǒng)的關(guān)鍵細(xì)節(jié)，此前，理想汽車發(fā)布了首款A(yù)I眼鏡Livis，主打車載場景與家庭設(shè)備聯(lián)動。

國內(nèi)阿里巴巴一次性推出了6款夸克AI眼鏡，而字節(jié)跳動也與中興通訊合作，上市了搭載豆包助手的努比亞M153手機，首批豆包AI手機3萬臺備貨迅速售罄。大家磨刀霍霍，想要爭奪“下一代人機交互入口”的控制權(quán)。

不過手機廠商們也不必過于焦慮。2024年調(diào)查顯示，人均每天手機接觸時長達(dá)108.76分鐘，用戶粘性猶在。

況且相比其他終端產(chǎn)品，手機是目前唯一集成了頂級算力（60+ TOPS的SoC）、成熟生態(tài)（海量應(yīng)用）、隨身便攜與高頻剛需的“完美交點”，也具備承載復(fù)雜多模態(tài)AI智能體的最佳條件。

基于此，我們可以下這樣的論斷：也許十年之后，AI智能體的終端不再是手機，但最近兩年，手機“個人智能生活核心中樞”的地位依舊不可撼動。

時代的列車呼嘯而來，華米OV想要避免成為下一個“諾基亞”，AI是他們必須完成的KPI。