導(dǎo)讀：牛得一塌糊涂，行情好到爆，好在哪，為什么？

中午的時候，我用了這樣一句話來形容當(dāng)時的行情，即“傳統(tǒng)搭臺，TMT強者恒強”，這就解決了“好在哪”的問題，接下來解決為什么！

首先，TMT強者恒強是比較簡單的，上周末可謂是進一步發(fā)酵，因為有人喊出了“萬億寒王”，咱不便對此進行評價，只能用強者恒強來形容。

另外，通信也異常強勢，雖然科創(chuàng)板沒有延續(xù)上周五的架勢，但科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50排在指數(shù)漲幅榜第一，足以說明成長風(fēng)格的威力。

其次，既然是TMT強者恒強，可為何傳統(tǒng)也來了，一度呈現(xiàn)“雨露均沾”的走勢？

看傳統(tǒng)的那些領(lǐng)漲的部分，很多人第一時間就反映到“反內(nèi)卷”卷土重來了，其實并非如此，今天的傳統(tǒng)領(lǐng)漲跟反內(nèi)卷無關(guān)，而在于“交易降息預(yù)期”！

這得感謝上周末鮑威爾的言論：盡管通脹仍受關(guān)注，但就業(yè)市場風(fēng)險上升可能使美聯(lián)儲在9月降息。這里順帶做個小教學(xué)，美聯(lián)儲調(diào)整利率的核心點有兩個，一個是通脹，另一個就是失業(yè)率，所以其中的“非農(nóng)”數(shù)據(jù)就很重要了，上次的非農(nóng)一塌糊涂。

前期鮑威爾很“鷹”，這次終于松口了，所以9月美聯(lián)儲降息的概率更高了，哪怕0.25個百分點。所以，資金會提前交易降息預(yù)期，注意，不論內(nèi)資還是外資都會做這事兒，這就帶來了日內(nèi)成交額的大幅提升，今天的增量或以外資為主，傳統(tǒng)行業(yè)也因此而受益，至少今天如此。

順帶說一下最近的增量有哪些，用戶們可以體會一下：游資、私募、外資踏空資金、居民“存款搬家”，大家想想看自己有沒有跑步入場？

看看日內(nèi)的數(shù)據(jù)，上證漲1.51%，中證A500漲2.17%，中證2000漲1.17%，微盤股漲0.27%，科創(chuàng)50漲3.2%，創(chuàng)業(yè)板漲3%，這些數(shù)據(jù)首先說明今天的彈性依然在雙創(chuàng)上，其次，若今天的增量主要是外資，則在傳統(tǒng)上，至于微盤股，上周講過了，這周密集公布中報，上半年經(jīng)濟數(shù)據(jù)擺在那兒，小微盤能不跌就已經(jīng)是最好的結(jié)果了。

個股層面上，漲停還是沒能破百，只有92支，但比上周五要好，漲幅3%以上的品種有819支，下跌合計1898支，我簡單看了一下數(shù)據(jù)，微盤股風(fēng)格成分股有一半是下跌的，中證2000成分股里頭有七八百家下跌。

回到指數(shù)上，盤中一度滯漲，午后逐漸修復(fù)，我剛在圈子里頭說完“滯漲”就出現(xiàn)了跳水，好在尾盤逐漸收回了，同時，日內(nèi)的拋壓并不低，午后還拋了一波，13.50之后拋壓開始消停，隨后就是反攻，只能說明場外資金在以“百米沖刺”的速度入場。

今天的量能太大了，滬深兩市達(dá)到3.14萬億成交，理論上到了一個小高潮，可以看到場內(nèi)的分歧在放大，所以我要繼續(xù)提“高拋低吸”！

稀土永磁：稀土自然是有利好的，我做了個總結(jié)，一個是政策導(dǎo)向，尤其里頭提到了“除了大型稀土集團外，其他的稀土企業(yè)也可以獲得稀土指標(biāo)”；另一個原因則是漲價，譬如氧化鐠環(huán)比上月初漲了20%等等。

代表品種：金力永磁、北方稀土、包鋼股份等

AI應(yīng)用：有消息稱，可靈AI發(fā)布了基于2.1模型的全新首尾幀功能，據(jù)說效果比1.6版本提升了235%。我還記得去年年后回來的sora一頓猛漲，一年多的時間過去，有機構(gòu)提出2025-2032年的CAGR為20%，達(dá)到25.63億美金。

代表品種：中文在線、捷成股份等

6G衛(wèi)星通信

消息面看，一方面是相關(guān)部門近期將會發(fā)放衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)牌照；另一方面，面相6G低軌衛(wèi)星的多天線數(shù)字波束合成技術(shù)獲進展據(jù)悉能夠給未來大規(guī)模衛(wèi)星組網(wǎng)和高可靠衛(wèi)星通信提供關(guān)鍵技術(shù)支撐。

說兩句衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)牌照的看法，首先這意味著我國的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化運營邁出了第一步；其次，這事兒想要落地，理論上還需要2-3年的時間，但至少能提前“占坑”，否則你技術(shù)再好，沒有牌照，那你的收入肯定得分給別人一部分，所以拿到牌照就有了預(yù)期！

代表品種：中國衛(wèi)星、航天宏圖、航天電子、中科星圖

1、成交額合計31770億，歷史第二次站上三萬億

2、上漲股票3351支，漲停92支，跌停8支

3、主力資金流出563億

4、內(nèi)資南下流出14億，北向資金成交額4045億

方向跟蹤：券商、保險、半導(dǎo)體材料、衛(wèi)星通信、軍工、稀土

分享我的認(rèn)知，但不作為投資依據(jù)，盈虧同源，知行合一！

#優(yōu)質(zhì)圖文扶持計劃#