01 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

02 無人機類型

無人駕駛飛機大家常簡稱為 “無人機”，英文縮寫是 “UAV”。它通過無線電遙控設備，以及自身攜帶的程序控制裝置來操縱，飛機上沒有載人。或者呢，也能依靠車載計算機，實現(xiàn)完全自主操作，又或者是間歇性自主操作。

按照用途，無人機主要分成軍用和民用兩大類別。民用無人機還能再細分，包括工業(yè)級、消費級無人機（以及無人駕駛航空器）。

03 工業(yè)無人機市場規(guī)模

2019 - 2024 年，全球消費級無人機市場規(guī)模僅增長 2 倍，而工業(yè)級無人機市場規(guī)模卻能翻 10 倍。實際數(shù)據(jù)表明，2021 年起，工業(yè)無人機市場占比就超過了消費無人機。賽迪顧問報告顯示，2023 年中國工業(yè)級無人機產(chǎn)業(yè)規(guī)模在民用無人機市場占比達 65.3% 。未來，工業(yè)無人機將成為民用無人機市場的主導產(chǎn)品。

目前國內(nèi)工業(yè)無人機產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的地域集聚態(tài)勢，其中廣東表現(xiàn)尤為突出。廣東省通過“政策引導+產(chǎn)業(yè)鏈集聚+龍頭引領+人才支撐”的多維驅(qū)動模式，構(gòu)建了全球領先的工業(yè)無人機產(chǎn)生態(tài)。截至2023 年，全省工業(yè)無人機企業(yè)超2800家，占全國總數(shù)近三分之一，且仍在持續(xù)增長。

03-1、國內(nèi)規(guī)模

工業(yè)與消費級無人機因場景不同，性能有別。消費級面向 C 端休閑，重便攜易用；工業(yè)級面向 B/G 端專業(yè)領域，重功能、穩(wěn)定與適配，技術(shù)路線迥異。工業(yè)無人機設計復雜、定制度高，需求更廣。

全球無人機發(fā)展進程里，我國起步晚卻在民用市場 “彎道超車”。截至 2023 年 6 月底，我國無人駕駛航空器銷量占全球約 70%。中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2023 年中國民用無人機市場規(guī)模 1174.3 億元，注冊無人機 126.7 萬架，運營企業(yè) 19825 家，同比分別增長 32%、32%、31% 。

04 軍用無人機民用化

在目前民用工業(yè)無人機領域，除了大疆創(chuàng)新、縱橫股份、極飛科技等傳統(tǒng)的工業(yè)無人機廠商，政策紅利釋放剛性需求、軍用技術(shù)民用化降本增效、多元化戰(zhàn)略對沖軍貿(mào)風險等也促使諸多軍用無人機企業(yè)也開始發(fā)力民用領域。

05 工業(yè)無人機場景羅列

工業(yè)無人機的應用場景，正從過去單一功能，朝著多元化、智能化方向發(fā)展。它的核心價值，可不只是代替人工干活，更重要的是靠技術(shù)創(chuàng)新，重塑行業(yè)工作流程和商業(yè)模式。

在農(nóng)業(yè)、能源、測繪這些發(fā)展成熟的領域，無人機憑借高精度數(shù)據(jù)采集和自動化作業(yè)，大大提高了工作效率。而在智慧城市、低空物流、環(huán)保監(jiān)測等新興場景里，無人機就像空中橋梁，連接起物理世界和數(shù)字世界，助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

在技術(shù)突破和政策放寬的雙重推動下，工業(yè)無人機的應用范圍不斷擴大，正一步步深入到國民經(jīng)濟的關鍵領域。

就當前應用領域而言，工業(yè)無人機用得最廣泛的要數(shù)地理測繪和農(nóng)林植保，這倆領域的市場規(guī)模加起來占比超 50%。快遞物流和巡邏巡檢加起來占 26.2%，不過它們的應用深度和市場需求還有提升空間。剩下 6.2% 的份額，分散在醫(yī)療、應急等幾十個領域。

05-1、地理測繪

無人機測繪是繼航空攝影測量、衛(wèi)星遙感之后的第三次技術(shù)革命，正在重構(gòu) “實時化、智能化、平民化” 的新范式。

無人機測繪行業(yè)因技術(shù)優(yōu)勢與政策東風飛速發(fā)展。技術(shù)上，其效率超人工數(shù)十倍，山區(qū)、無人區(qū)成本僅為傳統(tǒng)航測 1/3 - 1/5，應急響應從數(shù)天縮至數(shù)小時，精度達厘米級。

政策端，據(jù)自然資源部方案，2025 年初步建成實景三維中國，5 米格網(wǎng)地形級基本建成，5 厘米分辨率城市級初步覆蓋地級以上城市；2030 年全面建成。這將催生巨大需求，推動該行業(yè)量質(zhì)齊升。

2019 年工業(yè)無人機測繪與地理信息市場，大疆創(chuàng)新、縱橫股份、飛馬機器人市占率分別為 24.2%、5.5%、3.9% 。大疆靠 “強硬件、易軟件、優(yōu)價格” 構(gòu)筑競爭壁壘，復制消費電子 “極致性價比” 邏輯。其 “大疆制圖” 軟件實現(xiàn)業(yè)務流程自動化閉環(huán)。此外，縱橫股份、飛馬機器人及南方測繪等，也涉足測繪領域的工業(yè)無人機業(yè)務。

基于測繪服務的地理信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值在2023年達到8111億元，近10年的年均復合增長率為11.5%。

05-2、農(nóng)林植保

我國植保無人機起步晚于歐美。2010 年首架商用機入市，開啟產(chǎn)業(yè)化。2013 年前行業(yè)發(fā)展慢，參與者少。2014 年中央一號文件鼓勵，新企業(yè)涌入。2016 年后技術(shù)與補貼推動，保有量和作業(yè)量激增。2024 年末，保有量 25.1 萬架，作業(yè)面積 26.7 億畝次，同比近 25% 增長。

國內(nèi)超 90% 的農(nóng)業(yè)無人機市場，被大疆創(chuàng)新和極飛科技占據(jù)。據(jù)極飛科技 IPO 文件，我國植保無人機行業(yè)集中度高，主要集中在這兩大廠商。2020 年，大疆創(chuàng)新占比 54.82%，極飛科技占比 37.59% 。杭州啟飛、無錫漢和、江蘇數(shù)字鷹緊隨其后，占比分別為 2.80%、1.78%、1.14%。

05-3、快遞物流

在需求方面，雖說當下快遞物流場景里無人機應用規(guī)模占比，比不上地理測繪和農(nóng)林植保。但國內(nèi)物流需求極為龐大，這就意味著快遞物流無人機未來市場空間，預計遠超地理測繪和農(nóng)林植保。

深圳市無人機行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國物流領域無人機市場規(guī)模才 0.01 億元，2020 年就飆升到 16.8 億元。預計 2024 - 2029 年，我國低空經(jīng)濟物流行業(yè)市場規(guī)模會從 330 億元增長到 1920 億元，年復合增長率達 42% 。

低空物流作業(yè)流程如下：

如今無人機末端物流已步入規(guī)模化商業(yè)應用時期。這個領域主要由傳統(tǒng)快遞物流企業(yè)引領，像順豐、美團、京東等。2023 年，國內(nèi)末端無人機產(chǎn)量占比高達 99% ，遠遠超過支線與干線無人機的產(chǎn)量。

大型無人機研發(fā)主要由傳統(tǒng)無人機企業(yè)負責，大多采用固定翼架構(gòu)，像壹通無人機、白鯨航線、航天時代飛鵬、天域航通、四川騰盾等企業(yè)都在做。不過目前多數(shù)這類機型還處在適航審定階段。而在末端或短途支線物流中，多旋翼或復合翼機型是主力軍。

05-4、巡邏巡檢

巡檢是無人機的一項主要功能。傳統(tǒng)人工巡檢，在危險地段會威脅巡線工人生命，還受地理、天氣和工作量影響，效率與質(zhì)量都不高。而工業(yè)無人機不受環(huán)境、地形限制，巡檢效率高，在巡檢領域應用越來越多。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計預測，2023 年我國巡檢無人機行業(yè)市場規(guī)模 183 億元，預計 2027 年增至 452 億元。在巡檢領域，電力巡檢是重要應用場景。隨著無人機技術(shù)發(fā)展和電網(wǎng)智能化水平提高，巡檢無人機在電力巡檢中作用將更重要，能更高效檢測電力線路、變壓器等設備運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患。

像大疆創(chuàng)新、縱橫股份這樣的企業(yè)在巡檢無人機領域表現(xiàn)突出。同時，不少專注特定行業(yè)的企業(yè)也加入其中，比如電力行業(yè)就有企業(yè)針對電力巡檢需求研發(fā)生產(chǎn)無人機。

新興的科技創(chuàng)業(yè)公司也是這一競爭格局里的活躍力量。除了大疆創(chuàng)新和縱橫股份，科比特、易瓦特、億嘉和、觀典防務、千尋位置、復亞智能、云圣智能、道通智能、南京千里眼等眾多企業(yè)，都在巡檢無人機領域有所布局。

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