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奇妙的白云 平姐姐攝于昆明古滇名城

今日上證指數(shù)已經(jīng)是連續(xù)第6天收出陽(yáng)線了，盤中再次創(chuàng)出了本輪反彈的新高，達(dá)到3656點(diǎn).85%，這幾天的上證指數(shù)，真正是走小步不停步啊。不過(guò)，有一個(gè)比較好的現(xiàn)象是，今天的元器件與電氣設(shè)備（主要就是新能源車的配件供應(yīng)商）以及礦物制品都漲了，這幾個(gè)板塊的上漲，一個(gè)說(shuō)明是科技類板塊在漲，另一個(gè)，上漲的邏輯比較清晰：新能源的配件漲（主要就是鋰電池企業(yè)漲），那么上游的礦物制品必然也應(yīng)當(dāng)漲（反過(guò)來(lái)的邏輯也對(duì)，因?yàn)樯嫌蔚匿嚨V漲了，所以鋰電池的產(chǎn)能就會(huì)下降或是成本會(huì)上漲，因此漲價(jià)的機(jī)會(huì)就來(lái)了）。

而巨大的吸金獸銀行板塊今日整體下調(diào)。這樣的走勢(shì)，顯示出目前市場(chǎng)中各方資金還是比較理性的。此外，今日南下資金的凈買入量大幅減少，這樣一來(lái)，感覺(jué)這周沖破3674點(diǎn)前高的希望又開(kāi)始增加了。

現(xiàn)在最大的隱憂就是一個(gè)了，即中美之間的關(guān)稅問(wèn)題，今日有記者問(wèn)外交部，4月份以來(lái)的低關(guān)稅期限是否會(huì)延長(zhǎng)？結(jié)果得到的還是一個(gè)沒(méi)有答案的答案：請(qǐng)記者去問(wèn)有關(guān)部門。

遲遲沒(méi)有好的答案，通常來(lái)說(shuō)都不是什么好事。但是雙方都守口如瓶，難道是都想維持市場(chǎng)當(dāng)下的穩(wěn)定？不想大夏天的一瓢冰水澆下來(lái)？如果真是這樣，突破前高的可能性又加大了一點(diǎn)。

今日基金板塊方面，新能源車基金是一大亮點(diǎn)，集體上漲幅度在3%到4%之間。

其實(shí)近期公布的新能源車的銷售數(shù)據(jù)并不樂(lè)觀，中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，今年7月，汽車的產(chǎn)銷雖然同比增長(zhǎng)了兩位數(shù)，但是環(huán)比可是分別下降了7.3%與10.7%！銷售的跌幅大于產(chǎn)量的跌幅，說(shuō)明庫(kù)存情況會(huì)增加。當(dāng)然，好消息是新能源車的零售滲透率達(dá)到了54%，可見(jiàn)，隨著新能源車的技術(shù)進(jìn)步與用車環(huán)境改善，加上價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)力，新能源受歡迎的程度一直在提高。

雖然前7個(gè)月的銷售并不太樂(lè)觀，但是意外的驚喜還是有的，比如特斯位，不管是在歐洲還是在中國(guó)，其7月份的銷量都是下降的，尤其是歐洲的銷量，跌幅相當(dāng)驚人，但是今日特斯拉的股票居然還大漲了，主要是原因是，在特朗普反對(duì)給新能源補(bǔ)貼的情況下，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了他力推的所謂“大而美”法案。法案中規(guī)定，美國(guó)政府從今年9月30日起將不再為電動(dòng)汽車提供稅收抵免。因?yàn)檫@個(gè)政策，消費(fèi)者一算，這一下子就少掉7500美元的稅收抵免，這也太虧了，因此，為了在最后期限前享受這個(gè)上屆政府留下來(lái)的福利，美國(guó)消費(fèi)者反而開(kāi)始競(jìng)相購(gòu)買電動(dòng)汽車了。數(shù)據(jù)顯示，在美國(guó)7月電動(dòng)汽車銷量占當(dāng)月全部乘用車總銷量的比例達(dá)到9.1%（看來(lái)美國(guó)消費(fèi)者接受新事物的速度要比我們慢得多，我們的新能源車銷量都占一半多了，美國(guó)居然還不到10%？?。?，這一數(shù)據(jù)居然創(chuàng)出了美國(guó)新能源車的歷史新高。另外，美國(guó)7月二手電動(dòng)汽車銷量也接近36700輛，同樣創(chuàng)下單月新高?？紤]到有關(guān)補(bǔ)貼要持續(xù)到9月底，美國(guó)市場(chǎng)上的新能源車銷售估計(jì)在8、9兩個(gè)月可以取得不俗的成績(jī)呢！

當(dāng)然，狂歡都是短暫的，估計(jì)到了今年第四季度，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量可能會(huì)“暴跌”了——補(bǔ)貼沒(méi)有了，而歐佩克一直在增加產(chǎn)量，要把油價(jià)打下來(lái)。但是這事還有另一個(gè)變數(shù)就是，如果俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)不消停，美國(guó)制裁中印買俄油，萬(wàn)一中印其中一個(gè)甚至是兩個(gè)都不買俄油的話，那么油價(jià)又有可能上漲了，畢竟俄羅斯也是全球能源的重要供應(yīng)商。

新能源車上漲另外一個(gè)重要的事實(shí)就是：A股市場(chǎng)上新能源基金并沒(méi)有多少整車企業(yè)，大多都是新能源汽車的供貨商。作為供貨商，比如寧德時(shí)代，基本上是所有新能源車基金的前五大重倉(cāng)股之一，該公司前日公告了自8月10日起旗下的一個(gè)礦區(qū)停產(chǎn)，這意味著整個(gè)鋰電池的原料供應(yīng)將開(kāi)始減少了。據(jù)介紹，這個(gè)礦的產(chǎn)量占全國(guó)的10%，這一下子停掉，電池的產(chǎn)能就要受到影響，漲價(jià)就是必然的了。關(guān)鍵是還有傳言說(shuō)有關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)礦區(qū)的監(jiān)管，有可能進(jìn)一步關(guān)停其它的礦區(qū)，這樣一來(lái)，很可能就利好整個(gè)新能源電池企業(yè)，因?yàn)榉磧?nèi)卷說(shuō)到底，就是要去掉一些產(chǎn)能，如果連原料都沒(méi)有了，產(chǎn)能自然就掉下來(lái)了。

另一方面，之前國(guó)家有關(guān)部門要求整車廠對(duì)配件廠的賬齡不得超過(guò)60天，這對(duì)新能源的配件公司也是一個(gè)非常實(shí)在的利好，可以大幅降低新能源配件企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高這類企業(yè)的真實(shí)盈利能力。

而自特朗普簽署法案，令美國(guó)的退休金賬戶可以購(gòu)買虛擬資產(chǎn)以來(lái)，虛擬貨幣的價(jià)格就開(kāi)始大漲了，這樣一來(lái)，黃金的價(jià)格就比較難以上漲了，因?yàn)?，保不?zhǔn)有些國(guó)家的企業(yè)、甚至央行，也會(huì)動(dòng)了凡心——以棄金投幣來(lái)保值增值了。今日的黃金基金集體回調(diào)，可謂是意料之中，而且，黃金的價(jià)格估計(jì)也難以出現(xiàn)大幅的上漲了。

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