英偉達(dá)的算力芯片H20，被曝出存在嚴(yán)重安全問題，最近被國家網(wǎng)信辦約談。網(wǎng)信辦要求英偉達(dá)對(duì)華銷售的H20算力芯片存在“追蹤定位”和“遠(yuǎn)程關(guān)閉”功能漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行說明并提交相關(guān)證明材料。

這起事件引發(fā)了國內(nèi)廣泛的討論。人民日?qǐng)?bào)寫了一篇題為《英偉達(dá)，讓我怎么相信你》的文章。其中提到：有人可能會(huì)問，這安全問題有多嚴(yán)重？可以設(shè)想這樣的場景：高速公路上的新能源車，突然被切斷動(dòng)力；患者接受遠(yuǎn)程手術(shù)時(shí)，設(shè)備突然黑屏；超市收銀臺(tái)，手機(jī)的支付功能，瞬間失靈……芯片漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)一旦觸發(fā)，我們隨時(shí)可能遭遇一場“噩夢(mèng)”。

在人民日?qǐng)?bào)所列舉的幾種場景中，我想大家最擔(dān)心的是第一種場景：高速公路上的新能源車，突然被切斷動(dòng)力。

這些場景并非危言聳聽，這件事不光中國急，前陣子俄羅斯被黑斷網(wǎng)，星鏈也出現(xiàn)故障，現(xiàn)在芯片隱患從可能變成了現(xiàn)實(shí)威脅。

面對(duì)質(zhì)問，英偉達(dá)連夜回應(yīng)"NVIDIA的芯片不存在‘后門”，無人能遠(yuǎn)程訪問或控制芯片。

但從央媒的質(zhì)問中可以看出，英偉達(dá)無法通過技術(shù)性的說明來自證清白。英偉達(dá)的困境在于，來自美國政府政策的強(qiáng)制要求，出口芯片必須帶定位功能，它也沒有辦法保證未來不裝這些玩意，但他們又想做我們的生意，而現(xiàn)在網(wǎng)信辦的表態(tài)就是說明我們不能允許這種操作的存在。

這就將英偉達(dá)置于了一個(gè)尷尬的境地。一方面，英偉達(dá)必須遵守美國的法律，另一方面，它又在中國市場擁有巨大的商業(yè)利益，需要滿足中國市場合規(guī)、合法和信任的要求。

這種兩難的處境，讓英偉達(dá)在面對(duì)中國市場的質(zhì)疑時(shí)，顯得有心無力。

目前在新能源汽車領(lǐng)域，華為系之外，中國主流新能源車企大多已在其自動(dòng)駕駛使用英偉達(dá)的Drive Orin計(jì)算技術(shù)平臺(tái)。H20芯片解禁，意味著本土車企在自動(dòng)駕駛超算中心的芯片方案可以重新回歸英偉達(dá)的技術(shù)路線。

除了H20這樣的被用于智能駕駛云和數(shù)據(jù)中心的AI大算力芯片之外，車企更需要關(guān)注的是搭載在幾乎每一臺(tái)車上的智駕芯片。像英偉達(dá)Orin-X和Thor兩類智駕芯片，已成為國內(nèi)絕大多數(shù)車企高階智駕方案的主要選擇之一。

畢竟，面對(duì)華為智駕，很多車企壓力很大，部分新勢(shì)力車企，在核心技術(shù)層面還有欠缺，選擇購買成熟的解決方案是現(xiàn)實(shí)的選擇。而長城、極氪等部分傳統(tǒng)車企雖然有自己的研發(fā)實(shí)力，但英偉達(dá)的方案明顯更具優(yōu)勢(shì)。

在智駕競爭如火如荼的當(dāng)下，選購英偉達(dá)芯片，幾乎成為國內(nèi)新能源車企的主流選擇。我們知道，智能駕駛功能的實(shí)現(xiàn)，一部分要依賴硬件，另外一部分是算法。

硬件包括各種傳感器，比如激光雷達(dá)，攝像頭，毫米波雷達(dá)等，當(dāng)然最核心的硬件是芯片，主要就是智駕芯片。

至于算法，華為叫做ADS，特斯拉叫做FSD，小鵬叫做XNGP等，各有特色。

但智駕能力的實(shí)現(xiàn)，芯片是核心，算法再厲害，傳感器再多也沒有用，芯片才是心臟。

但扎心的是，目前智駕芯片市場其實(shí)都是國外芯片的天下，英偉達(dá)占據(jù)半壁江山，高達(dá)51.4%。

特斯拉占到了18.8%的份額，這兩大廠商合計(jì)占比超過70%。國產(chǎn)里面最強(qiáng)的是華為海思占比16%，然后是地平線占比7.5%。

從國內(nèi)智駕芯片占比來看，中國芯片占比不到30%，主流智駕芯片被英偉達(dá)主導(dǎo)。這個(gè)形勢(shì)還是很嚴(yán)峻的，我們知道這些年國內(nèi)在大力的發(fā)展新能源汽車，而智駕芯片又是重中之重。

為什么很多車企選擇英偉達(dá)不選華為，一方面是華為產(chǎn)能不夠，一方面是考慮到競爭關(guān)系，不愿意選擇華為，因?yàn)槿绻^部車企宣布選擇華為合作，相當(dāng)于宣布自己在智駕能力上要完全依賴華為，品牌溢價(jià)將被壓制，高端化路線就很難走了。如果選擇與英偉達(dá)合作，那么可以強(qiáng)調(diào)是合作技術(shù)，共同研發(fā)。因此，在技術(shù)上有更高的溢價(jià)。

但如此一來，在英偉達(dá)H20算力芯片存在安全漏洞的情況下，智駕芯片也很難獨(dú)善其身。

華為的產(chǎn)能與自動(dòng)駕駛技術(shù)相比英偉達(dá)存在差距，這也是一個(gè)需要客觀承認(rèn)的事實(shí)。英偉達(dá)的產(chǎn)能和技術(shù)更加成熟和穩(wěn)定，能夠快速匹配產(chǎn)品需求。

但問題是，當(dāng)“追蹤定位”和“遠(yuǎn)程關(guān)閉”這樣令人背脊一涼的后門，與英偉達(dá)在中國市場量身定制的芯片聯(lián)系在一起時(shí)，性質(zhì)就徹底變了，這不是給中國人埋下了一顆隨時(shí)可以引爆的地雷嗎？這樣的東西咱們老百姓敢用？

過去中國用戶選擇英偉達(dá)，看重的是它強(qiáng)大的性能和成熟的CUDA生態(tài)系統(tǒng)。這本來是基于產(chǎn)品的性能與性價(jià)比等純商業(yè)邏輯上的考慮，但H20卻基于政治博弈與科技霸權(quán)，塞入了一個(gè)權(quán)重最高的隱患，那就是安全漏洞。

這樣一來，中企對(duì)英偉達(dá)的看法就變了，畢竟，這樣的芯片不僅可能讓采購企業(yè)的產(chǎn)品面臨核心商業(yè)數(shù)據(jù)盡數(shù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)，更重要的是可能讓用戶服務(wù)崩潰或者將消費(fèi)者置于失控的風(fēng)險(xiǎn)之中，這種情況下，性能重要還是安全重要，明眼人都知道怎么選。

那么在這種情況下，新能源汽車芯片未來可能會(huì)呈現(xiàn)三個(gè)趨勢(shì)。

其一，就是以華為為代表的芯片廠商會(huì)更快的增長，現(xiàn)在華為昇騰芯片性能已經(jīng)接近 H20，采用 Chiplet 雙芯片封裝華為昇騰 910C在性能上已經(jīng)可以達(dá)到H100的60%，現(xiàn)在A股與英偉達(dá)有點(diǎn)關(guān)系的公司股價(jià)已所有下挫。相反，華為昇騰市場份額已從5%飆升至23%，360等中國企業(yè)已宣布全面轉(zhuǎn)向國產(chǎn)芯片。

其二：部分依賴英偉達(dá)芯片的車企天都塌了，這次事件敲醒了不少還在"造不如買、買不如租"迷夢(mèng)中的企業(yè)，倒逼車企下場自研芯片。

其實(shí)很多車企已經(jīng)在自研芯片，比如蔚來已發(fā)布自研的智駕芯片，理想自研AI芯片也是公開的秘密，之前理想也在扶持地平線，英偉達(dá)曾想把地平線拱出理想的供應(yīng)鏈，都被頂了回去。據(jù)晚點(diǎn)去年 10 月消息稱，理想正在同時(shí)自研兩種芯片，分別是用于智能駕駛場景的 AI 推理芯片，以及用于驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器的 SiC 功率芯片。

其三是，英偉達(dá)喪失信任，市場份額收縮在所難免。企業(yè)選芯片，安全比便宜更重要，這場風(fēng)波下來，中國芯片國產(chǎn)化率殺到5成不是夢(mèng)，以后慢慢就不用指著外國了。

這場芯片風(fēng)波，給中國市場敲響了一記重錘，車企放棄對(duì)境外核心芯片的依賴，倒逼企業(yè)選擇國產(chǎn)芯片或者自研芯片，會(huì)慢慢變成共識(shí)并加速推進(jìn)這一進(jìn)程。雖然CUDA生態(tài)替代仍是挑戰(zhàn)，但國產(chǎn)替代倒逼下，“有的選”會(huì)逐步成為現(xiàn)實(shí)。

作者：王新喜 TMT資深評(píng)論人 本文未經(jīng)許可謝絕轉(zhuǎn)載