今天半導(dǎo)體的IGBT板塊表現(xiàn)也很強(qiáng)，大漲2.64%。

催化劑就是，懂王隔夜表示，將對(duì)芯片和半導(dǎo)體征收約100%的關(guān)稅，但是在美建廠可豁免。

在這種大背景下，TI也啟動(dòng)了新一輪漲價(jià)，此輪漲價(jià)涉及60,000+產(chǎn)品型號(hào)，較6月的3,300款規(guī)模激增近20倍。

據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈多方證實(shí)，這場(chǎng)覆蓋全系產(chǎn)品的漲價(jià)風(fēng)暴已通過(guò)代理商傳導(dǎo)至終端市場(chǎng)，僅極少數(shù)戰(zhàn)略客戶獲得豁免。

具體來(lái)看是：

1.TI已于8月1日郵件通知分銷商進(jìn)行漲價(jià)

2.部分大客戶已收到漲價(jià)名錄，漲價(jià)料號(hào)工業(yè)級(jí)居多

3.本輪全范圍大幅漲價(jià)，對(duì)99.9%的料號(hào)進(jìn)行漲價(jià)：6.5%的料號(hào)漲價(jià)＜10%，漲價(jià)10%-20%占比約37.6%，漲價(jià)20%-30%占比約14.4%，漲價(jià)30%以上，占比41.3%。

這意味著什么呢？

對(duì)TI來(lái)說(shuō)，不僅優(yōu)化自身盈利模式，更意味著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從"規(guī)模擴(kuò)張"向"價(jià)值創(chuàng)造"的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

對(duì)國(guó)內(nèi)廠商來(lái)說(shuō)，自2023年開始的模擬價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入尾聲，國(guó)產(chǎn)替代的價(jià)格也會(huì)跟著上漲，全行業(yè)有望引來(lái)價(jià)格上漲周期。

結(jié)果就是，市場(chǎng)預(yù)期，上市公司業(yè)績(jī)、利潤(rùn)等等將趨勢(shì)性好轉(zhuǎn)。

基于這個(gè)邏輯，市場(chǎng)才大爆發(fā)。

大資金、大題材一定是有邏輯的，但是很多朋友要么不知道，要么跟不上節(jié)奏；很多朋友押對(duì)了板塊，但是押不對(duì)個(gè)股。我最近會(huì)跟大家分享大資金小圈子的最新動(dòng)向，現(xiàn)開放小范圍深度交流，感興趣的朋友可添加微信。