朋友早上中午晚上好，今天我們再來聊聊英偉達。

在7月，英偉達先后經(jīng)歷了H20解禁和芯片后門風(fēng)波。

后門一直被認(rèn)為是一種懷疑主義的陰謀論，總在說但是從來沒有實現(xiàn)過。直到24年9月17號以色列引爆了潛伏在黎巴嫩真主黨手中的尋呼機，后門陰謀論就再一次活躍起來。

但是這次英偉達的后門風(fēng)波相比陰謀論其實更像是一種威脅，因為這次風(fēng)波的起點是美國議員福斯特提出要立法讓英偉達在芯片里埋后門。

他要求算力芯片可以定位和遠(yuǎn)程關(guān)閉。理論上在一個顯卡主板上加個定位模塊和加個開關(guān)并不難。

但是，7月31號的商務(wù)部約談不意味著我國掌握了英偉達在顯卡里加后門的證據(jù)，如果有實證那現(xiàn)在就是我國給英偉達H20下禁令了。

甚至英偉達本身也反對加后門，因為專業(yè)顯卡最大的忌諱就是不可靠。

英偉達是美國顯卡禁令的受害者，沒有禁令英偉達會遠(yuǎn)比現(xiàn)在還成功。

同時英偉達也是顯卡禁令的獲益者，H20顯卡沒少給英偉達賺錢，有沒有禁令對于英偉達來說只是賺多賺少的問題而已。

相反，英偉達真正怕的是中美都下禁令，特別是當(dāng)我國也禁止的時候，英偉達的神話就真懸了。

所以，我個人并不認(rèn)為英偉達會在顯卡上加后門。

我們當(dāng)然可以用防人之心不可無提醒世人要小心外國滲透，但是我們心里也應(yīng)該明白后門本身違背商業(yè)邏輯。

別忘了以色列的傳呼機暗殺能成功更多要歸功于運氣，而不是以色列摩薩德的謀劃。

然后我們再聊聊H20回歸中國市場。

H20本身是一個針對禁令的臨時應(yīng)試顯卡，甚至可以說英偉達的H20是故意收割中國市場。

結(jié)果就是華為的昇騰經(jīng)過幾代迭代在算力上已經(jīng)超過了H20，昇騰打不過英偉達的高端顯卡，但是打H20是綽綽有余的。

那為什么英偉達如此自信H20還有市場呢？因為英偉達早年在科學(xué)計算上的布局創(chuàng)造了一個近乎壟斷的AI生態(tài)。

在英偉達生態(tài)的基礎(chǔ)上，企業(yè)可以更高效訓(xùn)練出AI和變現(xiàn)。畢竟DeepSeek那種直接改寫底層代碼榨干所有算力的企業(yè)在眾星云集的AI界也是少數(shù)。

所以英偉達急著改禁令，英偉達最怕的就是當(dāng)自己被禁止進入中國市場時，有一家中國公司站出來吃下了自己的份額。

而現(xiàn)在禁令解除了繼續(xù)賣H20，就是為了擠壓掉新興中國公司，就比如華為。

AI公司為了效率也被迫必須選H20，即使他們知道H20不值這個價錢，因為換生態(tài)對于公司來說反而成本更大。

幸運的是，現(xiàn)在國家在新建算力中心時強調(diào)國產(chǎn)顯卡，所以國產(chǎn)顯卡在英偉達回歸的前提下也還有市場。

現(xiàn)在美國的硅谷和華爾街把AI當(dāng)成唯一的未來和唯一的戰(zhàn)場。

我個人覺得AI的作用被硅谷和華爾街聯(lián)手夸大，而AI的局限則被利益聯(lián)手掩蓋了。

當(dāng)然，無論AI是不是未來，英偉達作為一個極度逐利和資本化公司的事實不會變。

同樣，硅谷、華爾街、甚至華盛頓為了利益會花言巧語也是不會變的事實。

而你我作為普通人，只有不斷學(xué)習(xí)，提高認(rèn)知，才能看清冠冕堂皇下的利欲熏心。

我們下篇見，再會。

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