北京時間2025年7月15日，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克在X上發(fā)帖（為方便表述，下文中將X稱為推特）表示，為SuperGrok訂閱者推出了很酷的新功能：AI虛擬伴侶（Companions）.

圖片說明：馬斯克發(fā)布Companions，數(shù)據(jù)來源于推特

經(jīng)過一天時間的發(fā)酵，Companions迅速火遍全球，據(jù)智靈Desearch監(jiān)測，Companions上線24小時，“AI女友”相關(guān)話題討論量突破5.8億，推特著名大V、狗狗幣的UI設(shè)計師DogeDesigner用一張“全互聯(lián)網(wǎng)都正在玩Companions”的配圖足以描述當(dāng)前的火爆程度。

圖片說明：DogeDesigner發(fā)帖描述Companions的火爆程度，數(shù)據(jù)來源于推特

基于Grok 4大模型的AI虛擬伴侶

從政壇失落而歸的馬斯克，再一次成為了科技圈的焦點，7月10日，馬斯克帶領(lǐng)xAI團(tuán)隊發(fā)布了由10萬塊H100卡集群訓(xùn)練出來的、號稱全球最強(qiáng)大的AI大模型Grok 4，并計劃將Grok 4深度整合特斯拉AI超級計算機(jī)系統(tǒng)，為全自動駕駛FSD及人形機(jī)器人Optimus提供核心技術(shù)支持。

僅僅5天后，馬斯克便發(fā)布基于Grok 4大模型的AI伴侶Companions，Companions首批上線哥特風(fēng)少女Ani和卡通熊貓Bad Rudy兩個角色，用戶需支付每月30美元訂閱費方可體驗，同時馬斯克表示即將上線更多的角色。

圖片說明：馬斯克表示除Ani和Bad Rudy外將上線更多人物，數(shù)據(jù)來源于推特

基于Grok 4構(gòu)建的Ani和Bad Rudy具備3D實時表情、肢體動作與背景變化，支持物理抖動（發(fā)絲、衣料等），從實際表現(xiàn)看，人物語音與人物手勢高度同步，聲線可切換，并支持英語、日語、中文三種語音交互。

以Ani為例，可以實時陪聊、可以唱歌跳舞、可以陪你探討量子力學(xué)，通過多次聊天后Ani可以變得非常懂你，提供給你足夠的情緒價值，甚至當(dāng)你通過對話積累經(jīng)驗值提升等級后，還可解鎖許多“不可描述”的隱藏功能。

圖片說明：馬斯克與Ani探討量子力學(xué)，數(shù)據(jù)來源于推特

而Bad Rudy則更加有趣，Bad Rudy人如其名，如果你正好閑得發(fā)悶，或者想找一點不自在，可以試試和Bad Rudy聊聊天，不管你發(fā)起什么樣的話題，他都會把你罵到懷疑人生。

圖片說明：Bad Rudy，數(shù)據(jù)來源于推特

如果要問馬斯克一天天不專心造車、造火箭，到底是想干什么，或許馬斯克的轉(zhuǎn)貼最能回答這個問題。

圖片說明：馬斯克的轉(zhuǎn)貼，數(shù)據(jù)來源于推特

更大的野心或許在人形機(jī)器人，用馬斯克的話來說，無論Ani還是Bad Ruby，都只是Optimus未來的一個雛形。

圖片說明：馬斯克表示未來會將AI伴侶實體化，數(shù)據(jù)來源于推特

AI對游戲行業(yè)的改變，不僅僅是降本增效

游戲行業(yè)天生就是AI應(yīng)用的最佳場景之一，只是從游戲行業(yè)的股價表現(xiàn)上看，當(dāng)AI真正應(yīng)用到了游戲行業(yè)里時，市場的熱情反而不如2023年上半年AI剛出現(xiàn)時高，而彼時多模態(tài)尚未出現(xiàn)，AI還沒有開始應(yīng)用于游戲行業(yè)。

圖片說明：中證動漫游戲指數(shù)當(dāng)前股價低于2023年上半年，數(shù)據(jù)來源于Wind

從ST華通(002602.SZ)、巨人網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ)、愷英網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)等公司的年報中，都能找到有關(guān)AI應(yīng)用在游戲行業(yè)里的描述，但或許正是因為AI真的應(yīng)用在了游戲行業(yè)以后，反而讓資本市場對AI祛了魅，因為AI體現(xiàn)出來的主要功能是降本增效，比如以更低的成本完成美術(shù)創(chuàng)作、用更少的人力做出更精美的畫質(zhì)、用AI生成簡單游戲劇情等等，而不是因為可玩性提高帶來了更多的用戶、更高的ARPU值、更多的營業(yè)收入。

降本增效與營收增加，對企業(yè)估值的影響差異巨大，降本增效邏輯很難提高估值，因為降本增效的空間永遠(yuǎn)是有限的，不可能無限低，而營收增加的空間理論上是無限的。

但是，本次馬斯克發(fā)布的AI虛擬伴侶Companions，短短一天時間就能火爆全球，顯然也是吸引了大量的非傳統(tǒng)意義上的游戲玩家，這似乎已經(jīng)無法從降本增效層面上來解釋AI的作用，而是可玩性提高層面上的重大邊際變化。

游戲行業(yè)的beta+alpha共振

估值之家曾分別于2025年6月18日發(fā)文《游戲行業(yè)的“DeepSeek時刻”正呼之欲出》、2025年7月1日發(fā)文《游戲行業(yè)開啟主升浪，當(dāng)下估值到底貴不貴？》，文中以ST華通的兩個超級爆款產(chǎn)品出海成功為脈絡(luò)，比較系統(tǒng)的闡述了游戲行業(yè)beta+alpha共振的邏輯，以及當(dāng)前正在發(fā)生的一些邊際變化。

除了游戲行業(yè)本身beta+alpha共振的邏輯外，作為資深游戲迷的馬斯克，本次推出的AI虛擬伴侶Companions，正如前文所述，將再給游戲行業(yè)注入一劑強(qiáng)心針。

毫無疑問，AI對于游戲行業(yè)的改變將越來越深刻，尤其是對中國游戲產(chǎn)業(yè)來說，AI帶來的可能不僅僅是生產(chǎn)力提升后的降本增效，就如同國內(nèi)強(qiáng)大的CXO產(chǎn)業(yè)，對國產(chǎn)創(chuàng)新藥不僅僅是生產(chǎn)力提升后的降本增效，而是快速拉平國產(chǎn)與海外的差距，實現(xiàn)從模仿到跟隨再到超越的“利劍”。