“科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新”是上周會議的核心思想。所以接下來的主線肯定要圍繞這個方向來做。

其中deepseek和人形機器人是繞不開的兩個方向，一方面是他們前期都走出了足夠的空間和賺錢效應(yīng)，另外一方面接下來政策扶持也都主要集中在這里。

當(dāng)然短期這兩個方向都開始分化了，市場也正在高低切換，選谷才是關(guān)鍵。如果你對這個方向的操作沒把握，強烈推薦大家關(guān)注金田哥。去年他的收益絕對是圈內(nèi)的佼佼者，近期他在公眾號公布的幾個人形機器人大牛標(biāo)，都吃了大肉，均是公眾號提前發(fā)布，歷史文章可查。

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谷的鋼鐵俠終究沒能成為政治舞臺的拯救者。當(dāng)2025年3月的春風(fēng)裹挾著抗議者的吶喊掠過舊金山灣區(qū)時，特斯拉超級工廠的機械臂仍在不知疲倦地運轉(zhuǎn)，但流水線上嶄新的電動汽車已不再承載改變世界的夢想——它們正被貼上"政治戰(zhàn)車"的標(biāo)簽，在歐美大陸的街頭承受著憤怒的唾沫與燃燒瓶的炙烤。

這場風(fēng)暴的源頭，要從華盛頓國會山穹頂下那場隱秘的權(quán)力交易說起。2024年12月，剛剛贏得連任的特朗普在白宮橢圓辦公室簽署行政令，正式成立"政府效率部"（DOGE）。這個被媒體稱為"馬斯克私人王國"的機構(gòu)，其核心成員均來自SpaceX與X平臺的管理層。他們帶著硅谷的顛覆精神進(jìn)駐聯(lián)邦大樓，卻在華盛頓掀起了前所未有的政治海嘯。

一、效率改革背后的權(quán)力游戲

馬斯克團隊揮舞著"精簡政府"的大旗，在三個月內(nèi)裁撤了9.7萬名公務(wù)員，砍掉412項社會福利計劃，并將環(huán)保署的年度預(yù)算削去37%。這些數(shù)字在財政報表上是漂亮的成本優(yōu)化，但在現(xiàn)實世界中，密歇根州的單親母親失去了兒童營養(yǎng)補貼，德克薩斯州的石油工人發(fā)現(xiàn)污染監(jiān)管形同虛設(shè)，而加州的科技新貴們則驚喜地看到，SpaceX發(fā)射場的環(huán)評流程縮短了80%。

這種赤裸裸的利益輸送很快點燃了民眾的怒火。2025年情人節(jié)當(dāng)天，紐約證券交易所門前出現(xiàn)了令人震撼的場景：上百名被解雇的聯(lián)邦雇員將特斯拉車鑰匙熔鑄成抗議標(biāo)語，高喊"馬斯克偷走了我的養(yǎng)老金"。這場行為藝術(shù)般的示威像病毒般蔓延，兩周內(nèi)演變成席卷35個州的"鑰匙運動"。曾經(jīng)象征環(huán)保先鋒的"T"字車標(biāo)，在社交媒體上被惡搞成納粹十字標(biāo)記，科羅拉多州博爾德市的特斯拉展廳更是在暴亂中化為焦土。

大西洋彼岸的政治操盤更為致命。當(dāng)馬斯克在X平臺上轉(zhuǎn)發(fā)德國選擇黨（AfD）的極右翼言論時，他或許認(rèn)為這不過是又一場流量游戲。但柏林街頭的抗議者舉著"特斯拉=法西斯技術(shù)"的標(biāo)語牌，用激光筆在超級工廠的玻璃幕墻上投射出被解雇工會領(lǐng)袖的面孔。歐盟競爭事務(wù)專員瑪格麗特·韋斯塔格在記者會上冷峻表態(tài)："當(dāng)企業(yè)試圖改寫歐洲的政治基因，我們必須重新審視其生存資格。"

二、資本市場的血色黃昏

華爾街的做空機構(gòu)嗅到了血腥味。曾經(jīng)將特斯拉捧上神壇的分析師們，此刻正瘋狂下調(diào)目標(biāo)股價。古根海姆證券的晨會簡報里，"政策風(fēng)險溢價"取代"產(chǎn)能擴張"成為高頻詞匯；摩根士丹利的模型顯示，特斯拉每獲得1美元政治便利，就要在品牌價值上損失2.3美元。這種死亡螺旋在2025年3月12日達(dá)到頂點：當(dāng)日收盤價較歷史高位蒸發(fā)58%，相當(dāng)于每天有88億美元市值在交易屏幕上灰飛煙滅。

更具諷刺意味的是，馬斯克引以為傲的"政府關(guān)系"，此刻正從護城河變成催命符。德國經(jīng)濟部長哈貝克在聯(lián)邦議院直言："我們不能容忍企業(yè)用生產(chǎn)線綁架民主進(jìn)程。"歐盟隨即宣布對特斯拉電池工廠展開反壟斷調(diào)查，而美國司法部則重新翻出2018年"私有化推文案"的舊賬。政治風(fēng)險咨詢公司歐亞集團繪制的地圖上，代表特斯拉的紅點正被各國監(jiān)管紅線層層絞殺。

中國市場則上演著另一場末日狂歡。當(dāng)比亞迪海鷗以7萬元人民幣的售價橫掃三四線城市時，特斯拉上海工廠的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)已延長至47天。更致命的打擊來自社交媒體——小紅書上的網(wǎng)紅們發(fā)明了"三不原則"：不買特斯拉、不拍特斯拉、不坐特斯拉。這種民間自發(fā)的消費抵制，讓Model 3的展廳客流量暴跌至蔚來汽車的1/3。

三、科技烏托邦的致命悖論

回望這場災(zāi)難，最殘酷的真相在于：馬斯克或許從未真正理解自己掀起的風(fēng)暴。他依然在X平臺上用大寫字母咆哮："他們想殺死進(jìn)步！"但特拉華州某位基金經(jīng)理的評論道破了天機："當(dāng)馬斯克把董事會變成政治作戰(zhàn)室，特斯拉就不再是科技公司，而是意識形態(tài)對沖基金。"

這種身份錯位在人才市場引發(fā)雪崩。領(lǐng)英數(shù)據(jù)顯示，特斯拉AI團隊的核心成員離職率在三個月內(nèi)飆升400%，這些人帶著自動駕駛代碼投奔競爭對手時，留下的辭職信里都寫著相似的句子："我不想為政治實驗編寫算法。"更荒誕的場景出現(xiàn)在奧斯汀研發(fā)中心：環(huán)保工程師的工位上堆滿極右翼宣傳冊，而軟件架構(gòu)師的顯示器旁貼著社會主義者聯(lián)盟的標(biāo)語——這家曾經(jīng)以創(chuàng)新文化著稱的公司，正在價值觀撕裂中走向精神分裂。

深陷危機的特斯拉猶如當(dāng)代商業(yè)社會的寓言。它驗證了哈佛商學(xué)院教授克萊頓·克里斯坦森的警告："當(dāng)顛覆者開始迷戀權(quán)力，顛覆就變成了壓迫。"馬斯克或許以為能用火箭技術(shù)改寫政治規(guī)則，但最終證明，民主制度的糾錯機制比星艦鋼板更難以穿透。

四、風(fēng)暴眼中的未來之光

在加州弗里蒙特工廠的頂樓會議室里，留守的高管們正在策劃代號"鳳凰計劃"的拯救行動。他們計劃將柏林工廠改造成碳中和示范園區(qū)，邀請被裁公務(wù)員子女參加科技夏令營，甚至考慮推出"政治中立版"的特斯拉車型。但這些補救措施在憤怒的民意面前，猶如給火山口加蓋玻璃穹頂。

更具歷史意義的轉(zhuǎn)折發(fā)生在2025年春分日。特斯拉最大機構(gòu)投資者宣布，將聯(lián)合提出"馬斯克責(zé)任法案"，要求CEO職位與政治職務(wù)永久分離。這項動議不僅針對特斯拉，更試圖為整個科技行業(yè)劃定政商邊界。提案文本中有句話值得玩味："企業(yè)家可以改變世界，但不能統(tǒng)治世界。"

當(dāng)夕陽將帕洛阿爾托的街道染成血色時，馬斯克或許會想起二十年前那個在PayPal辦公室里熬夜編程的年輕人。那時的他相信技術(shù)能帶來純粹的美好，而如今的困局似乎驗證了古希臘悲劇的永恒命題：神欲使之滅亡，必先使之瘋狂。特斯拉的危機終將過去，但它留給時代的警示錄，注定要在商學(xué)院教材里閃爍冰冷的光芒——在政治與商業(yè)的鋼絲上，從來沒有人能永遠(yuǎn)保持平衡。

最后再給各位投資者強調(diào)一下，金田哥的觀點——這輪deepseek帶動的AI行情，會帶動中美科技股的估值重估，是圍繞25年一年的大機會，但目前核心的deepseek和人形機器人都已經(jīng)高位，盡量不要追漲了，需要挖掘低位新細(xì)分，他看好AI+智駕的補漲機會，同時也挖掘了幾個核心受益標(biāo)的，接下來會找機會布局，大家可以去關(guān)注公眾號，及時查看。