文：董指導(dǎo)

本期要點(diǎn)

#AI#消費(fèi)電子#AI硬件#字節(jié)

今天聊一下字節(jié)的硬件業(yè)務(wù)，按照昨天、今天和明天的結(jié)構(gòu)。

01 硬件探索

互聯(lián)網(wǎng)基因的公司，往往被認(rèn)為是做不好硬件的。所以，字節(jié)最初踏入硬件圈時(shí)，也采用了收購(gòu)的方式。

2019年用了近億元收購(gòu)了錘子科技堅(jiān)果手機(jī)團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)在內(nèi)部命名為 “新石實(shí)驗(yàn)室”。

當(dāng)時(shí)羅永浩正遭遇經(jīng)營(yíng)壓力，正好字節(jié)也可以快速建立硬件基礎(chǔ)，避免從0到1。所以也一拍即合。但是隨后發(fā)布的幾款手機(jī)效果不佳。2021年該團(tuán)隊(duì)被并入字節(jié)的教育硬件團(tuán)隊(duì)。

2020年，字節(jié)啟動(dòng)了教育品牌“大力教育”，教育硬件負(fù)責(zé)人陽(yáng)陸育，也是因著收購(gòu)加入了字節(jié)。大力教育的產(chǎn)品是大力智能臺(tái)燈，具備拍照傳題等功能，這個(gè)產(chǎn)品在字節(jié)內(nèi)部被評(píng)為“蠻有亮點(diǎn)的突破”。

我也給孩子買了一臺(tái)，但智能業(yè)務(wù)確實(shí)用的不多。多少也算是對(duì)其產(chǎn)品體驗(yàn)的例證。后來趕上教育行業(yè)整頓，大力臺(tái)燈業(yè)務(wù)也就此翻篇了。

但字節(jié)的硬件試水并沒有停。

2021 年8 月，字節(jié)重金收購(gòu)了國(guó)內(nèi) vr 出貨量第一的廠商 pico。這一筆投資，多少和Meta畫的元宇宙大餅有關(guān)。當(dāng)然，結(jié)局也很類似。

2022年P(guān)ICO 4經(jīng)過一番宣傳后，銷量不佳。這主要也是行業(yè)問題，VR所構(gòu)建的使用場(chǎng)景，仍不是高頻、剛需；產(chǎn)品的成本、重量等因素也還不夠滿足現(xiàn)實(shí)使用，所以整個(gè)VR賽道都又回到了探索的階段。

字節(jié)在VR硬件這一波，估計(jì)花了200億元。也是價(jià)格不菲的一堂課。

這波AI硬件浪潮，字節(jié)也入局了。2024年9月，字節(jié)收購(gòu)了耳機(jī)品牌Oladance，隨后就發(fā)布了一款搭載豆包大模型的智能耳機(jī)Ola。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的AI耳機(jī)賽道，幾個(gè)月下來，也并沒有看到非常驚艷的數(shù)據(jù)。

02 屢戰(zhàn)屢敗又屢敗屢戰(zhàn)

為什么字節(jié)在硬件領(lǐng)域，屢戰(zhàn)屢敗又屢敗屢戰(zhàn)？

首先，不只是字節(jié)，不少軟件起家的科技巨頭，都有一顆做硬件的心。微軟買過諾基亞、做過筆記本電腦；Meta甚至要all in VR；谷歌也嘗試過手機(jī)、眼鏡；百度、阿里也都有智能音箱的業(yè)務(wù)

紛紛嘗試硬件的道理，也很簡(jiǎn)單。畢竟，硬件是各類應(yīng)用的載體，是流量的重要入口。尤其現(xiàn)在消費(fèi)電子陷入了一個(gè)混沌期，各路玩家包括蘋果在內(nèi)，都在尋找下一個(gè)國(guó)民級(jí)硬件產(chǎn)品。而AI大模型，又非常需要一個(gè)良好的載體，才能保持領(lǐng)先。

因此，誰(shuí)能率先找到新載體、形成新品牌，既是硬件的事兒，也是AI的事兒。公司的業(yè)務(wù)版圖里，可能會(huì)長(zhǎng)出半個(gè)蘋果，也可能長(zhǎng)出一個(gè)OpenAI。不管哪個(gè)，都是一筆巨大財(cái)富。

但硬件的路并不好走。互聯(lián)網(wǎng)公司在硬件領(lǐng)域，屢戰(zhàn)屢敗的原因，也不復(fù)雜。

首先，開發(fā)模式大不相同。

一款應(yīng)用的開發(fā)，可能依靠數(shù)百位碼農(nóng)就能搞定；也不需要什么合作伙伴。但一款硬件的開發(fā)，并不是一個(gè)團(tuán)隊(duì)就能成功的。一款產(chǎn)品，少則幾十個(gè)、多則幾百個(gè)零部件，必須和供應(yīng)商一起進(jìn)行設(shè)計(jì)、試錯(cuò)。

因此，也導(dǎo)致，一款應(yīng)用的開發(fā)周期可能就是幾個(gè)月或者一年，但一款硬件產(chǎn)品的開發(fā)周期可能要兩年甚至更久。這對(duì)于習(xí)慣了快速迭代、投流就要見效果的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，非常不適應(yīng)。

另外，迭代路徑不同。軟件產(chǎn)品可以迅速獲得反饋，哪些數(shù)據(jù)好哪些數(shù)據(jù)差，如何迭代，很快就知道了。因此，也往往可以采用先試試再說的做法，成本也相對(duì)可控。

但是硬件產(chǎn)品就不一樣了，很難快速獲得反饋數(shù)據(jù)，往往只能等產(chǎn)品上市后的銷售狀況才能判斷好壞。所以，小米才在早期通過發(fā)動(dòng)用戶廣泛參與來減少試錯(cuò)成本。而偉大的硬件產(chǎn)品，需要盡力做好市場(chǎng)前瞻判斷的時(shí)候，也往往也有不少押注的成分。

而且硬件產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)，和軟件也不同。零部件，尤其是定制化的零部件，銷量不同、成本差異也很大。經(jīng)常會(huì)形成一個(gè)負(fù)循環(huán)：銷量越不行、成本越高，成本越高、價(jià)格越貴，銷量也會(huì)越慘。

所以，硬件、軟件的差異，就是基因里自帶的。

03 成功的要素

字節(jié)采用收購(gòu)的打法，也是對(duì)的。但要做好硬件，也有三個(gè)核心要素：

第一，對(duì)于硬件團(tuán)隊(duì)的研發(fā)文化、考核制度，是按照硬件、還是軟件來管理？

第二，考慮到成熟的應(yīng)用業(yè)務(wù)，和探索的硬件業(yè)務(wù)，會(huì)有非常大的差異。因此，硬件業(yè)務(wù)，也是應(yīng)該是“一把手工程”。

對(duì)于創(chuàng)新業(yè)務(wù)，尤其是和原有業(yè)務(wù)差異較大的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，往往只有一把手，才能在公司內(nèi)部頂住不一樣的工作方式、思維方法，在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)有魄力去做判斷、做選擇。

第三，做好供應(yīng)鏈管理，發(fā)揮供應(yīng)商的能力。這一點(diǎn)對(duì)于電子公司而言，就是比較大的機(jī)會(huì)了。2011-2014年，蘋果帶著電子供應(yīng)鏈賺錢；2018年華為扶持了不少國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)正；當(dāng)下，市場(chǎng)也非常期待字節(jié)能帶著供應(yīng)鏈壯大。

而和供應(yīng)商的利益、協(xié)作，也是技術(shù)活了。自己既是甲方，又不能純當(dāng)甲方。

目前字節(jié)在AI硬件上的資金投入，和之前相比，規(guī)模小很多。也許是因?yàn)榇竽Ｐ脱邪l(fā)，依然需要投入重金；或者，經(jīng)歷了VR的滑鐵盧之后，試錯(cuò)意愿降低了。但估計(jì)，一旦市面有爆款A(yù)I產(chǎn)品出現(xiàn)，字節(jié)應(yīng)該還是會(huì)重金追趕。

如果字節(jié)真的放下了自己做硬件的執(zhí)念的話，那就如之前傳言，和蘋果合作，成為其大模型服務(wù)商，也是不錯(cuò)選擇。還有另一個(gè)不錯(cuò)的選擇，就是：小米。

現(xiàn)在，小米如果想發(fā)力大模型，大概率是晚了些的。當(dāng)然，電動(dòng)車一戰(zhàn)，也展示了，雷軍不怕晚，真有能力逆風(fēng)翻盤。

那咱們就假設(shè)小米不做大模型的話，和字節(jié)合作也挺好的，小米的手機(jī)、智能家居等等硬件，搭載字節(jié)的大模型，雙贏局面、肉眼可見。

唯一尷尬的就是，用戶如果要喚醒AI，是喊siri、小米、還是豆包。名字，可能是阻止這個(gè)雙贏合作的唯一要素。

04 雙料王

軟硬雙料王，很難實(shí)現(xiàn)。雖然蘋果的軟件業(yè)務(wù)收入也很高，但也是集成在蘋果硬件產(chǎn)品上?？缙脚_(tái)的爆款應(yīng)用，并不多。

谷歌有不少國(guó)民級(jí)應(yīng)用，但硬件業(yè)務(wù)也是試了又試，仍未有起色。

2010年，小米推出了米聊，殺入即時(shí)通訊領(lǐng)域，但可惜，后來被微信截胡。不然，小米就會(huì)是國(guó)民級(jí)應(yīng)用、國(guó)民級(jí)硬件的雙料王。

如果認(rèn)為WPS也算得上頂級(jí)應(yīng)用的話，雖然小米沒實(shí)現(xiàn)雙料王，但雷軍已經(jīng)是了。（寫到這兒，真的是路轉(zhuǎn)粉。）

此時(shí)此刻，機(jī)會(huì)則留給了字節(jié)。

---全文完，歡迎交流

理工/金融 復(fù)合背景，

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