文丨麟山

出品丨師天浩觀察（shitianhao01）

2024年10月11日，特斯拉召開(kāi)主題為“We,Robot”的Robotaxi演示活動(dòng)，發(fā)布了名為Cybercab的Robotaxi。據(jù)了解，Cybercab僅有兩座，采用蝶翼式車(chē)門(mén)，沒(méi)有方向盤(pán)、油門(mén)和剎車(chē)板，完全依賴(lài)特斯拉的FSD。

特斯拉CEO馬斯克介紹稱(chēng)，CyberCab的成本將低于3萬(wàn)美元，交通成本約為0.2美元/英里，預(yù)計(jì)于2026年開(kāi)始生產(chǎn)。

粗看起來(lái)，作為一家車(chē)企，特斯拉推出CyberCab有些不務(wù)正業(yè)，但事實(shí)上，特斯拉的Robotaxi構(gòu)想幾乎與自家的智能電動(dòng)車(chē)上市相同步，稱(chēng)得上是公司的“第二條曲線”。早在2016年7月，特斯拉就在“宏圖第二篇章”中闡述了Robotaxi理念，“讓車(chē)輛閑置的時(shí)候，通過(guò)分享幫車(chē)主賺錢(qián)”。

事實(shí)上，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)逐步成熟，Robotaxi確實(shí)有可能顛覆汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。

Frost&Sullivan預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)L4及以上自動(dòng)駕駛滲透率有望達(dá)9.5%，Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4888億元。加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)分析師Tom Narayan在研報(bào)中表示，隨著Robotaxi技術(shù)逐步成熟，消費(fèi)者將不會(huì)再購(gòu)買(mǎi)私家車(chē)。在此背景下，特斯拉確實(shí)有必要提前布局Robotaxi。

因Robotaxi極具想象力，目前不止特斯拉，谷歌、百度、如祺出行等企業(yè)也在布局相關(guān)業(yè)務(wù)。比如，2024年6月，百度的蘿卜快跑在武漢提供全無(wú)人駕駛叫車(chē)服務(wù)，引發(fā)網(wǎng)友熱議。小鵬汽車(chē)CEO何小鵬也宣稱(chēng)，計(jì)劃于2026年推出Robotaxi。

盡管特斯拉此前的Robotaxi發(fā)布會(huì)頗為無(wú)聊，對(duì)投資者也沒(méi)有太強(qiáng)的吸引力，但此番特斯拉切入Robotaxi賽道，還是清晰無(wú)誤昭示出，馬斯克對(duì)自家的FSD技術(shù)足夠自信。隨著FSD入華以及Cybercab量產(chǎn)，一眾中國(guó)Robotaxi玩家，或?qū)⒅泵嫣厮估@個(gè)兇悍的“攔路虎”。

馬斯克虛晃一槍?zhuān)現(xiàn)SD極具威懾力

盡管早已明確提出Robotaxi構(gòu)想，并且馬斯克也屢屢宣傳Robotaxi概念，但特斯拉的Robotaxi業(yè)務(wù)卻屢屢跳票。

早在2019年，馬斯克就宣稱(chēng)，2020年某個(gè)時(shí)間，特斯拉將擁有100萬(wàn)輛自動(dòng)駕駛出租車(chē)。不過(guò)如我們所見(jiàn)，2020年時(shí)，特斯拉的Robotaxi業(yè)務(wù)并未落

2022年，馬斯克將特斯拉Robotaxi的量產(chǎn)時(shí)間推遲至2024年，并宣稱(chēng)將“扔掉方向盤(pán)或踏板”。終于，2024年4月，特斯拉官宣，將于8月8日推出Robotaxi。不過(guò)，特斯拉的Robotaxi又延期2個(gè)月，最終于10月11日正式問(wèn)世。

復(fù)盤(pán)特斯拉Robotaxi業(yè)務(wù)的發(fā)展史可以發(fā)現(xiàn)，2024年后，其Robotaxi產(chǎn)品落地速度明顯加快。這或許是因?yàn)樘厮估腇SD技術(shù)逐步成

2024年3月，F(xiàn)SD Beta測(cè)試計(jì)劃結(jié)束，“FSD Beta”更名為“FSD （Supervised）”。與此同時(shí)，基于“端到端”技術(shù)的FSD V12在北美大規(guī)模推送，好評(píng)如潮。何小鵬體驗(yàn)完FSD V12.3.6后在社交媒體平臺(tái)表示，“FSD在硅谷和高速表現(xiàn)極好，可以達(dá)到很高的分?jǐn)?shù)。”

考慮到特斯拉的Cybercab取消了方向盤(pán)、油門(mén)和剎車(chē)板，其顯然高度依賴(lài)自動(dòng)駕駛技術(shù)。而FSD V12高度成熟，無(wú)疑是特斯拉Robotaxi業(yè)務(wù)落地的關(guān)鍵推手。

即便兩年后才會(huì)生產(chǎn)，但Cybercab在此時(shí)發(fā)布，也從側(cè)面說(shuō)明，特斯拉的自動(dòng)駕駛技術(shù)，已經(jīng)達(dá)到了一定高度，這或許會(huì)給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)較強(qiáng)的威懾力。

與大部分車(chē)企采購(gòu)開(kāi)放供應(yīng)鏈的智駕方案，并且需要激光雷達(dá)作為安全冗余不同，特斯拉擁有自研智駕芯片，并且采用純視覺(jué)方案，技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)都更為明顯。

比如，最新款的特斯拉車(chē)型搭載了HW4.0自動(dòng)駕駛硬件，擁有第二代FSD芯片，CPU內(nèi)核從12個(gè)增加至20個(gè)，算力從144 TOPS提升到720 TOPS。對(duì)比而言，其他車(chē)企的旗艦車(chē)型大多采用雙英偉達(dá)Orin芯片，算力僅為568 TOPS。

自研芯片不止可以帶來(lái)更高的算力，還決定了特斯拉自動(dòng)駕駛技術(shù)的硬件和軟件算法高度契合。在此基礎(chǔ)上，特斯拉發(fā)力更具競(jìng)爭(zhēng)力的端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)，充分挖掘出了HW4.0自動(dòng)駕駛硬件的潛在價(jià)值。

接受采訪時(shí)，英偉達(dá)CEO黃仁勛對(duì)外表示，“特斯拉在自動(dòng)駕駛方面遙遙領(lǐng)先。特斯拉第12版全自動(dòng)駕駛汽車(chē)真正具有革命性的一點(diǎn)是，它是一個(gè)端到端的生成模型

據(jù)了解，早在2022年末，特斯拉就開(kāi)始布局端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)。馬斯克曾表示，“FSD V12端到端模型迭代主要受到云端算力資源掣肘�！蹦壳�，特斯拉正重金堆算力，計(jì)劃于2024年底前，對(duì)DOJO超算中心投資超10億美元，將算力提升至10萬(wàn)PFLOPS。對(duì)比而言，其他車(chē)企算力中心的算力僅為1000 PFLOPS左右。

當(dāng)然了，Cybercab之所以可以落地，不止受自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟與否影響，也與成本高低息息相關(guān)。即便現(xiàn)階段有了革命性的自動(dòng)駕駛成本，但整車(chē)成本居高不下，Robotaxi也難以大規(guī)模推廣。

馬斯克曾宣稱(chēng)，“與其他汽車(chē)公司相比，特斯拉的特點(diǎn)就是實(shí)現(xiàn)了‘不可思議’的垂直整合”。過(guò)去幾年，特斯拉將觸手伸向上游產(chǎn)業(yè)鏈，布局自研芯片、電池、電機(jī)等核心零部件，再疊加數(shù)以百萬(wàn)出貨量帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)，特斯拉汽車(chē)擁有極強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。此外，特斯拉汽車(chē)采用純視覺(jué)方案，不搭載成本高昂的激光雷達(dá)，成本還可以進(jìn)一步下探。

馬斯克宣稱(chēng)，CyberCab的成本將低于3萬(wàn)美元，約為人民幣21萬(wàn)元。而沙利文披露的《2024年中國(guó)Robotaxi行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，目前中國(guó)Robotaxi的單車(chē)產(chǎn)品投入約為30萬(wàn)元左右，顯著高于特斯拉的CyberCab。

Robotaxi混戰(zhàn)多年，“三強(qiáng)多弱”格局初顯

盡管特斯拉帶火了Robotaxi概念，但事實(shí)上，過(guò)去幾年，Robotaxi產(chǎn)業(yè)一直在蓬勃發(fā)展，目前行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)諸多玩家，并且已有成熟的產(chǎn)品。

中金點(diǎn)睛研報(bào)顯示，“目前中美兩國(guó)在Robotaxi商業(yè)化探索方面處于全球領(lǐng)先地位”。其中美國(guó)明星Robotaxi企業(yè)包括特斯拉、谷歌、Cruise等，中國(guó)知名企業(yè)則包括百度、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、如祺出行等。

在美國(guó)市場(chǎng)，2024年以來(lái)，谷歌Waymo的Robotaxi不斷擴(kuò)大服務(wù)區(qū)域，6月在舊金山面向全域用戶(hù)開(kāi)放無(wú)人駕駛出行服務(wù)。2024年8月20日，Waymo宣布，在美國(guó)每周無(wú)人車(chē)付費(fèi)出行次數(shù)突破10萬(wàn)次，相較5月份的5萬(wàn)次翻倍。

無(wú)獨(dú)有偶，2024年5月，Cruise也宣布重啟Robotaxi業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，在亞利桑那州測(cè)試有安全員的Robotaxi。

在中國(guó)市場(chǎng)，2023年以來(lái)，百度的蘿卜快跑也開(kāi)始加速落地，目前已于全國(guó)11個(gè)城市開(kāi)放載人測(cè)試運(yùn)營(yíng)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)超一線城市全覆蓋。財(cái)報(bào)顯示，截至2024年7月28日，蘿卜快跑在全國(guó)累計(jì)提供超700萬(wàn)次的乘車(chē)服務(wù)；2024年Q2，蘿卜快跑提供約89.9萬(wàn)次乘車(chē)服務(wù)，同比增長(zhǎng)26%。

盡管目前Cruise、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、如祺出行等企業(yè)也在積極布局Robotaxi，但這些企業(yè)的Robotaxi車(chē)隊(duì)還不成氣候，均處于追趕梯隊(duì)。

簡(jiǎn)言之，目前全球Robotaxi行業(yè)呈現(xiàn)“三強(qiáng)多弱”的局面，其中特斯拉的Robotaxi產(chǎn)品雖然尚未上線，但由于具備出眾的自動(dòng)駕駛技術(shù)以及成本控制能力，想象力非凡，而谷歌和百度也依托海量的訂單，躋身Robotaxi強(qiáng)隊(duì)。

雖然目前全球Robotaxi行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已逐漸清晰，但由于自動(dòng)駕駛技術(shù)尚處發(fā)展起步期，各個(gè)企業(yè)Robotaxi產(chǎn)品的技術(shù)路徑并不一致。

整體而言，由于缺少海量量產(chǎn)汽車(chē)提供數(shù)據(jù)助力技術(shù)迭代，Waymo、百度等科技公司走“跨越式”路線，試圖一步到位，實(shí)現(xiàn)L4級(jí)+自動(dòng)駕駛；而以特斯拉為主的車(chē)企，由于擁有海量的數(shù)據(jù)，可以不斷結(jié)合數(shù)據(jù)迭代，因而走“漸進(jìn)式”路線，先從L2/L3級(jí)輔助駕駛起步，一步步實(shí)現(xiàn)L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛。

事實(shí)上，不同的技術(shù)方案，也決定了不同科技公司自動(dòng)駕駛技術(shù)有不同的可靠性。

2023年初，Guidehouse Insights披露的全球自動(dòng)駕駛技術(shù)公司分析報(bào)告顯示，Waymo、百度、Cruise等走“跨越式”路線的公司自動(dòng)駕駛技術(shù)得分均超80，排名靠前，位列“領(lǐng)導(dǎo)者”梯隊(duì)。反觀特斯拉自動(dòng)駕駛技術(shù)僅有28分，位列“跟隨者”梯隊(duì)。

將上述分析報(bào)告和目前已經(jīng)推出Robotaxi服務(wù)的企業(yè)交叉對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，目前已經(jīng)推出Robotaxi服務(wù)的企業(yè)，大部分為位列“領(lǐng)導(dǎo)者”梯隊(duì)的科技公司。即便特斯拉的FSD V12已實(shí)現(xiàn)跨越式進(jìn)步，其Robotaxi服務(wù)依然需要等到2026年才會(huì)正式上線。

凡此種種，從側(cè)面說(shuō)明，現(xiàn)階段“跨越式”路線更適合Robotaxi，而“漸進(jìn)式”路線需要進(jìn)一步提升安全性以及可靠性，才能支撐起Robotaxi業(yè)務(wù)。

商業(yè)化拐點(diǎn)臨近，蘿卜快跑們還需加速

其實(shí)從Robotaxi運(yùn)營(yíng)的角度出發(fā)，“跨越式”路線和“漸進(jìn)式”路線的目標(biāo)高度趨同，都致力于給消費(fèi)者提供完全自動(dòng)駕駛、高安全性等體驗(yàn)。

之所以目前“跨越式”路線走得更遠(yuǎn)，主要是因?yàn)槠湟蕾?lài)高精度地圖，并且可在單一場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)車(chē)路協(xié)同，顯著提升了無(wú)人車(chē)在復(fù)雜路況下的應(yīng)對(duì)能力。這也解釋了，為什么目前大部分走“跨越式”路線的Robotaxi都僅在少數(shù)城市上線，并未全面鋪開(kāi)。

不過(guò)，隨著有關(guān)部門(mén)逐漸意識(shí)到Robotaxi的商業(yè)價(jià)值，諸多地方政府均開(kāi)始出臺(tái)自動(dòng)駕駛試點(diǎn)示范政策。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)北京、上海、廣州、深圳等51個(gè)城市已開(kāi)展無(wú)駕駛?cè)塑?chē)輛公開(kāi)道路試點(diǎn)示范。這預(yù)示著，基于“跨越式”路線的Robotaxi有大規(guī)模落地的可能。

與此同時(shí)，隨著端到端技術(shù)逐漸成熟，目前諸多走“漸進(jìn)式”路線的造車(chē)新勢(shì)力也邁入了高階智駕時(shí)代，支持城市無(wú)圖NOA。

比如，2024年7月15日，理想汽車(chē)正式全量推送無(wú)圖NOA，不依賴(lài)高精地圖等先驗(yàn)信息，即可在全國(guó)范圍內(nèi)可導(dǎo)航的城市道路使用智駕功能。對(duì)此，理想汽車(chē)產(chǎn)品部高級(jí)副總裁范皓宇表示，“新一代產(chǎn)品將進(jìn)入有監(jiān)督自動(dòng)駕駛的新階段�！�

可以說(shuō)，目前無(wú)論是依托于“跨越式”路線還是“漸進(jìn)式”路線的Robotaxi產(chǎn)品，都已經(jīng)來(lái)到了大規(guī)模商業(yè)化的臨界點(diǎn)。接下來(lái)，哪種技術(shù)路線能完美實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛以及高安全性，并且同時(shí)可以壓低無(wú)人車(chē)的制造成本，哪種Robotaxi產(chǎn)品就將席卷市場(chǎng)。

由于已來(lái)到大規(guī)模商業(yè)化的臨界點(diǎn)，目前中國(guó)Robotaxi市場(chǎng)已經(jīng)異常喧囂，百度、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、如祺出行等企業(yè)都正加緊布局相關(guān)業(yè)務(wù)。其中百度的蘿卜快跑作為先行者，已經(jīng)擁有一定的行業(yè)知名度，小馬智行、文遠(yuǎn)知行、如祺出行等企業(yè)則剛剛起跑。

過(guò)去幾年，蘿卜快跑除了不斷精進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)，更重要的舉措，就是致力于壓低車(chē)輛的制造成本。禾賽科技透露，第六代百度Apollo無(wú)人車(chē)將于2024年投放，搭載第六代智能化系統(tǒng)解決方案，整車(chē)成本相較上代降低60%，售價(jià)為20.46萬(wàn)元，幾乎和特斯拉的Cybercab一致。

目前，蘿卜快跑在全國(guó)共投放2000臺(tái)左右Robotaxi，預(yù)計(jì)在2024-2026年，車(chē)隊(duì)規(guī)模將提升至2萬(wàn)臺(tái)左右，覆蓋65座城市。蘿卜快跑六代車(chē)隊(duì)投運(yùn)后，有望首次實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，盈虧平衡點(diǎn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大約為0.6元/km。

與百度即將跑通Robotaxi的商業(yè)閉環(huán)不同，小馬智行、文遠(yuǎn)知行、如祺出行等企業(yè)的Robotaxi業(yè)務(wù)還看不到盈利的希望。

以如祺出行為例，其雖然被譽(yù)為“Robotaxi第一股”，但招股書(shū)顯示，截至2023年底，其僅網(wǎng)聯(lián)281輛Robotaxi車(chē)輛，Robotaxi服務(wù)僅累計(jì)運(yùn)營(yíng)2萬(wàn)小時(shí)，覆蓋545個(gè)站點(diǎn)，完成超45萬(wàn)公里安全試運(yùn)營(yíng)里程。

或許是因?yàn)镽obotaxi業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢，2024年上半年，如祺出行并未披露詳細(xì)的Robotaxi運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，而是重點(diǎn)展示網(wǎng)約車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)的營(yíng)收數(shù)據(jù)。這也從側(cè)面說(shuō)明，現(xiàn)階段Robotaxi對(duì)于如祺出行來(lái)說(shuō)，還是個(gè)遙不可及的“故事”。

無(wú)獨(dú)有偶，盡管宣稱(chēng)自己是全球領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛科技公司，但招股書(shū)顯示，過(guò)去三年，文遠(yuǎn)知行僅售出19臺(tái)自動(dòng)駕駛出租車(chē)、147輛自動(dòng)駕駛巴士，持續(xù)虧損。

耐人尋味的是，因L4自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)品價(jià)格異常昂貴，近年來(lái)，文遠(yuǎn)知行不再側(cè)重發(fā)展產(chǎn)品業(yè)務(wù)，而是不斷加碼服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，為第三方車(chē)企提供智駕相關(guān)技術(shù)。2024年上半年，文遠(yuǎn)知行來(lái)自服務(wù)業(yè)務(wù)的營(yíng)收為1.29億元，營(yíng)收占比高達(dá)86%。

由此來(lái)看，目前文遠(yuǎn)知行正逐漸遠(yuǎn)離Robotaxi服務(wù)商的身份，接下來(lái)或許很難在Robotaxi領(lǐng)域和百度一較高下。

總而言之，特斯拉選擇在2024年10月這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)推出Robotaxi，很大程度上昭示出，依托于端到端的自動(dòng)駕駛技術(shù)極具想象力，即將實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛。

與此同時(shí)，隨著越來(lái)越多的地方政府出臺(tái)自動(dòng)駕駛試點(diǎn)示范政策，走“跨越式”路線的Robotaxi也有了大規(guī)模落地的可能。百度、谷歌的Robotaxi產(chǎn)品都已蓄勢(shì)待發(fā)。

當(dāng)然，Robotaxi能否大規(guī)模落地，不光與自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟與否息息相關(guān)，也離不開(kāi)整車(chē)成本下探。目前，以特斯拉為代表的車(chē)企可憑借垂直整合，壓低整車(chē)制造成本，而與百度為代表的科技公司也通過(guò)不斷迭代，盡可能壓低車(chē)輛的成本。

反觀文遠(yuǎn)知行等創(chuàng)業(yè)公司由于缺乏必要的資金以及供應(yīng)鏈資源，遲遲難以壓低Robotaxi產(chǎn)品的成本，目前已明顯落后一程。

由此來(lái)看，接下來(lái)Robotaxi市場(chǎng)，將呈現(xiàn)寡頭爭(zhēng)斗的局面。