文 | kiki

在生成式AI的浪潮下，在國內云廠商們爭相用「降價」掀桌子時，包括亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云在內的北美云巨頭們卻正在通過一系列的組織變化，自上而下改革其團隊，以說服更多的云客戶購買人工智能相關產品與服務。

據「硅基研究室」不完全統計，北美云巨頭的組織變動還在繼續(xù)。 據外媒報道，近期谷歌已從AWS和微軟Azure聘請了兩名云高管，以建立其人工智能隊伍。AWS新帥馬特·加爾曼（Matt Garman），新官上任后的第一把「火」也燃向了內部組織架構。

組織的變動背后，所折射出的是對增長的不確定性。盡管在最新的財報里，北美云巨頭們紛紛對外展示了增長成績，向市場強調AI對這一傳統云服務市場的驅動。但現實是，與野心勃勃的目標相比，許多客戶對云廠商們推銷的生成式AI技術與服務依舊保持謹慎。

作為大模型革命下的核心參與者，北美云計算廠商圍繞算力層、模型層與應用層都進行了較為全面的布局，在更激烈的競爭背后，一場「資本開支」戰(zhàn)也已提前打響。

1、組織變動背后，是AI的「冰火兩重天」

一邊裁員，一邊重組，是北美云巨頭近段時間的核心動作。

據外媒報道，微軟在Azure云業(yè)務近期裁員數百人，谷歌云計算部門也進行了大規(guī)模裁員，但在精簡組織的同時，谷歌云在近幾個月以來也正在為其負責銷售AI服務的新團隊增加數百名的銷售人員與工程師，一些過去專注于特定行業(yè)與區(qū)域的銷售人員轉移到了谷歌云的AI銷售團隊，目的是向更多企業(yè)銷售谷歌云的AI產品與服務。

谷歌還從其競爭對手聘請了兩名云高管，微軟前企業(yè)副總裁Saurabh Tiwary將擔任新創(chuàng)建Cloud AI總經理一職，AWS前副總裁Raj Pai則負責Cloud AI團隊的產品管理。

另一邊的亞馬遜AWS，隨著新帥馬特·加爾曼的上任，組織變動也在這家云巨頭內部進行。據外媒報道，在過去的幾個月里，加爾曼會定期與亞馬遜董事會高層會面，討論如何增加AWS收入以及如何在生成式人工智能時代提升自身的競爭力。

北美云巨頭組織變動的動作有兩點相似之處： 首先，是加大內部前端銷售團隊的力度與人工智能部門形成更緊密的聯系。其次，重組背后，裁員「節(jié)流」也已成為云巨頭們的常態(tài)。畢竟，盡管受AI驅動，云巨頭們已基本結束了過往收入增速不振的現狀，但它們大多還是通過最直接的人員優(yōu)化，勒緊褲腰帶過日子。

云巨頭們之所以在組織層「開源節(jié)流」，背后的核心原因有二：首先，從長期來看，人工智能資本開支巨大，云巨頭的增長需要依靠規(guī)模效應，攤薄成本；其次，從短期來看，則是生成式AI的「冰火兩重天」。

盡管在剛剛過去的2024年第一季度，北美云巨頭們的營收增速均持續(xù)回升，三家云廠商合計營收達538.2億美元，同比增長23.8%，亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云營收同比增速分別為17.2%、31.0%和28.4%。在財報電話會上，云廠商們也不約而同將增長的原因歸結為生成式AI，如亞馬遜表示生成式AI目前對亞馬遜來說已經是一個「數十億美元收入規(guī)模的業(yè)務」，此前據《商業(yè)內幕》報道，AWS內部甚至要求其全球峰會活動的議程中80%的內容都是與生成式AI相關。

不過「火熱」背后，這些云廠商們卻在一定程度上高估了客戶對生成式AI的需求，激進的組織動作背后，他們需要用更有力的舉措向企業(yè)證明AI所產生的價值。

今年3月，亞馬遜AWS AI產品副總裁Matt Wood在接受媒體采訪時就表示，在對待生成式AI上，大多數的AWS客戶處于「中間狀態(tài)」，盡管害怕落后于競爭對手，但卻一直非常深思熟慮。這表示，相較于AI的炒作，對云廠商們和更多的客戶而言，現在談巨大的回報，都還為時過早。

與此同時，過去一年中，云巨頭們通過投資AI大模型企業(yè)，以換取云服務的方式，搭建自身的「AI+云」生態(tài)，但也受到了一些投資者的質疑。微軟投資了OpenAI，亞馬遜AWS和谷歌也都投資了Anthropic，這些流向初創(chuàng)公司的投資，并不完全是現金，而有很大一部分是云計算服務資源，分析師與投資者更關注的是，云廠商們的收入數字有多少來自這些大規(guī)模交易。

加拿大銀行（RBC Capital）分析師Rishi Jaluria就在一份給投資者的報告中寫道：“我們想知道AWS的收入是否包括訓練Anthropic模型，甲骨文的收入中是否包括訓練加拿大模型公司Cohere。”他提到，目前對AWS、谷歌和甲骨文等公司的做法「尚不清楚」。

2、提前打響的「資本開支戰(zhàn)」

組織變革之外，相比此前的謹慎態(tài)度，北美云廠商們在資本開支上已提前打響戰(zhàn)役。

云廠商資本開支主要源自在AI領域看到的機會，包括了TPU、GPU、新數據中心等。2024年一季度，谷歌和微軟的資本支出均實現大幅增長，亞馬遜也在穩(wěn)步增長。據管理層的業(yè)績指引，谷歌2024年后續(xù)各季度的資本支出將大致維持或高于1Q24的水平，亞馬遜2024年資本開支也將同比大幅增長。

華泰證券在研報中指出，盡管過去近20年間，云廠商用于數據中心建設的資本開支并未出現明顯縮減，但不同于上一周期（2005-2022年），海外云廠商資本開支的增長驅動主要是云計算業(yè)務自身的持續(xù)成長，本輪周期頭部云廠商資本開支的擴大主要源自AI的貢獻。

其中，微軟在資本支出上顯得尤為激進。除了今年4月宣布與OpenAI的1000億美元的數據中心項目計劃外，據「硅基研究室」統計，近幾個月來，微軟已宣布在日本、肯尼亞、泰國、法國、印尼等地宣布數據中心相關投資計劃。

憑借著對OpenAI的投資，微軟構建了一套「云+軟件」的閉環(huán)AI生態(tài)，這也是其為什么能率先吃到大模型紅利的關鍵原因。也是因為這一點，微軟正在縮小與「老大」亞馬遜AWS的差距，據國際研究機構Synergy Research Group發(fā)布的最新數據顯示，今年第一季度，亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云依舊穩(wěn)居云服務市場前三大王座，但亞馬遜AWS和微軟Azure的差距正在縮小，前者為市場份額為31%，后者為25%。

不同玩家們正在相互試探，補足短板。無論是「老三」谷歌從競對處聘請新的云高管，抑或是亞馬遜AWS在應用生態(tài)端的嘗試，如推出AI助手Amazon Q。在更激烈的大模型競爭中，它們都需要講出更多的新故事。

3、賣鏟人的焦慮，英偉達恐懼癥

同為AI算力浪潮里的「賣鏟人」，北美云巨頭的另一重焦慮還來自其合作伙伴——大廠們對英偉達的恐懼癥。

今年年初的一次演講中，英偉達創(chuàng)始人黃仁勛在談到當下的芯片競爭格局就提到了云巨頭們：“我們不僅面臨競爭對手的競爭，還面臨客戶的競爭?！秉S仁勛表示，「客戶」指的是AWS等云巨頭，“我是唯一一個完全知道客戶即將設計一款芯片來取代我們的芯片的競爭對手?！秉S仁勛這樣說。

云巨頭們自研AI芯片擺脫對英偉達的單一依賴已不是什么新鮮事。基于ARM架構，亞馬遜AWS早就推出了自研CPU Gravition，微軟在去年推出了Azure Cobalt 100，谷歌則在今年的Cloud Next 2024上宣布推出基于Arm架構的數據中心芯片「Axion」。

而針對AI訓練和推理環(huán)節(jié)，云巨頭們也沒有落下腳步。如亞馬遜AWS推出了Trainium和Inferentia，微軟推出了Azure Maia 100，谷歌也在近期推出了其第六代TPU芯片Trillium。

在AI芯片上，云巨頭們探索已有多年。如以亞馬遜為例，其芯片業(yè)務始于2015年，至今也有9年時間，谷歌更不用多說，已有十年之久。但這些圍剿英偉達的動作，目前來看依舊收效甚微。據研究公司Omdia的數據，英偉達目前依舊占據AI 芯片市場約八成的份額。

據《商業(yè)內幕》最新報道，去年，亞馬遜AWS用于AI訓練側的Trainium芯片在最大客戶中的采用率僅為英偉達GPU的0.5%，用于推理場景的Inferentia芯片其使用率為英偉達的2.7%。

云巨頭與英偉達間的關系一直是「亦敵亦友」，這種競合關系未來會長期持續(xù)。無論是組織變革、資本開支大戰(zhàn)抑或是在AI芯片上加大投入，都反映出為了爭奪更大的市場份額，籠罩在云巨頭們身上的格局焦慮依舊存在。

參考資料：

1、Business insider：《Inside Amazon's struggle to crack Nvidia's AI-chip dominance》、Wall Street worries about revenue 'round-tripping,' after big AI deals by cloud giants including Amazon and Google

2、The information：《Google Hires AWS, Microsoft Executives for Cloud Unit》

3、華泰證券：計算機行業(yè)深度研究：云廠AI算力自用需求或超預期