網(wǎng)易財(cái)經(jīng)3月6日訊 A股三大股指集體低開(kāi)，其中滬指跌0.55%報(bào)4085.9點(diǎn)，深成指跌0.52%報(bào)14015.54點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.6%報(bào)3197.66點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.62%報(bào)1396.59點(diǎn)。石油天然氣板塊集體低開(kāi)，洲際油氣跌超9%，準(zhǔn)油股份跌超6%，石化油服、中海油服、中油工程紛紛低開(kāi)；電池板塊盤(pán)初表現(xiàn)活躍，豐元股份漲停，德新科技、德方納米、翔豐華、雄韜股份、湘潭電化跟漲。

盤(pán)面上，市場(chǎng)焦點(diǎn)股漢纜股份（10天6板）高開(kāi)6.71%，電力股華銀電力（6天3板）平開(kāi)，電網(wǎng)設(shè)備板塊通光線(xiàn)纜（創(chuàng)業(yè)板2板）高開(kāi)1.91%、順鈉股份（2板）競(jìng)價(jià)漲停、積成電子（2板）高開(kāi)2.29%，人工智能概念股智能自控（2板）低開(kāi)0.92%、王力安防（2板）競(jìng)價(jià)漲停、卓郎智能（2板）高開(kāi)6.10%，光電顯示概念股亞世光電（3天2板）低開(kāi)2.83%，光通信概念股匯綠生態(tài)（4天2板）低開(kāi)1.76%。

中信證券：AI Agent時(shí)代軟件機(jī)遇

AI大模型對(duì)軟件的影響情緒擴(kuò)散，軟件應(yīng)用板塊整體調(diào)整。具備行業(yè)know-how、高質(zhì)量數(shù)據(jù)等優(yōu)勢(shì)的軟件公司有望構(gòu)成護(hù)城河，在AI Agent時(shí)代充分受益于AI賦能帶來(lái)價(jià)值增長(zhǎng)。建議關(guān)注大模型、企業(yè)級(jí)Agent軟件、垂直Agent軟件、AI Infra具備相關(guān)優(yōu)勢(shì)的公司，以及AI大模型時(shí)代下在AI4S、廣告營(yíng)銷(xiāo)、多模態(tài)、機(jī)器人等新場(chǎng)景彈性較大的公司。

中金公司：海外用電供需矛盾突出，中國(guó)廠(chǎng)商迎來(lái)加速出海窗口期

海外數(shù)據(jù)中心正在面臨“找電難”的困境，歐美部分電網(wǎng)擁堵的區(qū)域排隊(duì)時(shí)間可達(dá)7年以上。電網(wǎng)能力正在決定資金流向，北歐、南歐以及新興市場(chǎng)獲得大型開(kāi)發(fā)商關(guān)注，同時(shí)美國(guó)和歐洲FLAP-D市場(chǎng)部分區(qū)域自備電源由可選轉(zhuǎn)向必選，多種新供電方案同步探索。海外供需矛盾突出，中國(guó)廠(chǎng)商迎來(lái)加速出海窗口期，捕捉高彈性市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

中信建投：預(yù)計(jì)全球AI NAS銷(xiāo)量將從2024年的6萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2035年的669萬(wàn)臺(tái)

家用NAS具有綜合優(yōu)勢(shì)，但存在產(chǎn)品、市場(chǎng)、認(rèn)知等核心障礙，導(dǎo)致滲透率較低。AI徹底破解傳統(tǒng)NAS的發(fā)展瓶頸，將NAS從小眾極客設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦虼蟊姷募彝ブ悄軘?shù)字中樞，實(shí)現(xiàn)用戶(hù)基數(shù)的指數(shù)級(jí)擴(kuò)大，全球AI NAS銷(xiāo)量將從2024年的6萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2035年的669萬(wàn)臺(tái)，CAGR為54%，滲透率將提升至60%以上。未來(lái)AI NAS競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)入加速重構(gòu)期，當(dāng)前以綠聯(lián)科技為首的國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力的勢(shì)頭最猛，綠聯(lián)以充電類(lèi)為流基本盤(pán)，以AI NAS為第二成長(zhǎng)曲線(xiàn)，海外放量與資本運(yùn)作有望形成業(yè)績(jī)與估值的雙重彈性。