【導(dǎo)讀】天邁科技擬收購(gòu)上海芬能96.45%股權(quán)，自5月7日開(kāi)市起復(fù)牌

中國(guó)基金報(bào)記者 聞言

5月6日晚間，天邁科技發(fā)布交易預(yù)案稱(chēng)，公司擬收購(gòu)上海芬能自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海芬能）96.45%的股權(quán)，并募集配套資金，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

天邁科技自4月20日開(kāi)市起停牌，計(jì)劃自5月7日開(kāi)市起復(fù)牌。截至4月17日收盤(pán)，天邁科技股價(jià)報(bào)56.02元/股，漲幅達(dá)2.51%，總市值為38.12億元。

預(yù)計(jì)本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

交易預(yù)案顯示，天邁科技計(jì)劃以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金的方式，收購(gòu)上海芬能96.45%的股權(quán)，其中發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)格為43.33元/股。

對(duì)比可見(jiàn)，天邁科技擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)格，相較其4月17日收盤(pán)價(jià)56.02元/股，折價(jià)率達(dá)22.65%。

目前，本次交易的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，上海芬能96.45%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)尚未確定，但天邁科技預(yù)計(jì)本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

交易預(yù)案顯示，天邁科技本次交易的交易對(duì)方，包括蘇州啟芬企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蘇州啟芬）、蘇州啟迅企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蘇州啟迅）。

天眼查顯示，蘇州啟芬、蘇州啟迅由鄺子平擔(dān)任董事的主體間接控制，而鄺子平是天邁科技的實(shí)際控制人。

來(lái)源：天眼查

交易預(yù)案顯示，基于實(shí)質(zhì)重于形式的原則，蘇州啟芬、蘇州啟迅為天邁科技的關(guān)聯(lián)方。

擬快速切入工業(yè)自動(dòng)化高景氣賽道

交易預(yù)案顯示，天邁科技通過(guò)本次交易將快速切入工業(yè)自動(dòng)化高景氣賽道，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與資源配置效率，拓寬未來(lái)成長(zhǎng)空間，持續(xù)增強(qiáng)核心經(jīng)營(yíng)能力與長(zhǎng)期投資價(jià)值。

上海芬能從事智能制造裝備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，為汽車(chē)電子、消費(fèi)電子和新能源行業(yè)客戶(hù)提供成套定制化智能制造解決方案。

2024年、2025年，上海芬能的營(yíng)業(yè)收入分別為4.02億元、4.52億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3095.49萬(wàn)元、4852.12萬(wàn)元。

來(lái)源：天邁科技交易預(yù)案

在本次交易完成前，天邁科技主營(yíng)智能車(chē)載設(shè)備及軟件平臺(tái)研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要為城市公交運(yùn)營(yíng)管理提供一站式整體解決方案。

天邁科技公告稱(chēng)，受行業(yè)格局趨于穩(wěn)定影響，公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)步入成熟期，增速放緩、內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力減弱。

2024年、2025年，天邁科技的營(yíng)業(yè)收入分別為1.64億元、1.60億元，歸母凈利潤(rùn)分別為-5930.62萬(wàn)元、-2793.01萬(wàn)元。

編輯：黃梅

校對(duì)：?jiǎn)桃?/p>

制作：小茉

審核：陳墨

注：本文封面圖由AI生成

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