很少看到大盤指數(shù)能漲成妖股一般，但韓國做到了，他們的韓國KOSPI指數(shù)再創(chuàng)新高，僅一年時間從2200點漲到今天的7384點，漲幅210%！！
背后的原因是韓國的兩家“國寶級”的超級公司提供了助力。
一家三星電子，日內(nèi)漲14%，年內(nèi)漲超100%。
一家SK海力士，日內(nèi)漲10%，年內(nèi)漲超130%。
它們踩中了AI史上最大的風口——內(nèi)存需求飆升，價格飆漲。
要知道，全球能大規(guī)模量產(chǎn)HBM（高帶寬內(nèi)存，主要應(yīng)用于AI訓練、高性能計算和圖形處理）的只有三家——SK海力士、三星、美光，而韓國獨占兩席！
其中SK海力士一家就占了超60%的市場份額，和家里的三星聯(lián)合起來，簡直是寡頭壟斷。
因為AI的高需求，存儲目前嚴重供不應(yīng)求，帶動存儲大漲價，但是漲幅太恐怖了，價格一年漲了3-4倍，有預(yù)測需求缺口最起碼會持續(xù)到2027年底，大概率2028-2030也會緊缺。
不是吹韓，但確實眼紅，關(guān)鍵是我們還賺不到這個錢。
因為存儲產(chǎn)線門檻極高，成本上百億美金，技術(shù)壁壘復(fù)雜，還周期長，要18-24個月，遠水解不了近渴，所以讓三星、海力士、美光賺麻了（我們國內(nèi)的幾家存儲公司也蹭上概念，股價漲了不少）。
查了下，三星和海力士去年各賺了相當于人民幣2000多億元，今年更夸張，預(yù)期能各賺1萬億以上！
公司贏麻了，里面的員工也跟著爽了。
因為海力士拿出了10%的利潤給員工發(fā)特別獎金，其全球大約有3.3萬名正式員工，人均發(fā)放60多萬。
韓國廠員工每人發(fā)放30個月工資的獎金，中國廠員工少一些，但也有8個月獎金，這里既包括研發(fā)人員，也包括生產(chǎn)線工人，其中大約70%以上是工人，真夠有良心的，國內(nèi)學著點….
三星目前也在和工會進行談判，工會的要求是分15%利潤，但三星想和海力士一樣，按照10%，目前還沒達成協(xié)議，但不管如何，都是分多分少的問題。
這一波AI財富大爆發(fā)，很多人沒趕上，包括我在內(nèi)的還拿著一眾老登股，說不眼紅是假的，怕高都是苦命人啊….
都在說AI對內(nèi)存的需求，其實手機這個方向的影響也不小。
以往存儲成本只占整個手機成本10%-15%，現(xiàn)在已經(jīng)是占到30-40%了！
接下來手機廠商不得不做三件事情：
1、手機漲價
2、淘汰低端機
3、手機功能減配
要不然就是賣一部虧一部，成本最后還得轉(zhuǎn)嫁給消費者承擔。
AI時代的大浪潮，不管你炒不炒股，用不用大模型，賺錢輪不到你，花錢一定少不了你…