《科創(chuàng)板日報》5月6日訊 今日，康寧公司和英偉達(dá)宣布合作：前者將把其在美國的光連接產(chǎn)能提升10倍，并將其在當(dāng)?shù)氐墓饫w產(chǎn)能擴(kuò)大50%以上，以滿足人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來的快速增長的需求。

據(jù)悉，此次擴(kuò)建將在北卡羅來納州和德克薩斯州新建三座先進(jìn)制造工廠，并創(chuàng)造3000多個高薪就業(yè)崗位。根據(jù)協(xié)議，康寧還將獲得來自英偉達(dá)的5億美元投資，使后者獲得認(rèn)購其最多1500萬股股票的認(rèn)股權(quán)證。

據(jù)報道，康寧擴(kuò)容后的產(chǎn)能將為超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心提供光連接，通過大規(guī)模部署英偉達(dá)GPU以加速計算。黃仁勛表示：“我們與康寧攜手，利用先進(jìn)的光學(xué)技術(shù)創(chuàng)造計算的未來，為人工智能基礎(chǔ)設(shè)施奠定基礎(chǔ)，使智能以光速運(yùn)行。”

受上述消息影響，康寧盤前一度漲超20%，今年以來，該股已累計漲超85%。

資料顯示，以向蘋果公司供應(yīng)面板玻璃聞名的康寧創(chuàng)立于19世紀(jì)，是一家經(jīng)營特殊陶瓷和玻璃材料的公司，也是低損耗光纖的發(fā)明者，其產(chǎn)品涉及光通信、移動消費(fèi)電子、顯示科技等前沿技術(shù)領(lǐng)域。

今年1月，康寧與Meta簽訂數(shù)據(jù)中心光纖電纜供應(yīng)協(xié)議，金額最高可達(dá)60億美元。

為支持上述合作，康寧已對其位于北卡羅來納州的一座工廠進(jìn)行“重大產(chǎn)能擴(kuò)張”。當(dāng)時公司董事長兼首席執(zhí)行官溫德爾·威克斯（Wendell Weeks）透露，擴(kuò)建項(xiàng)目完工后該工廠將成為“世界上最大的光纖電纜工廠”，以滿足Meta、英偉達(dá)、谷歌、微軟、OpenAI等科技公司日益增長的需求。

在英偉達(dá)GTC大會上，黃仁勛曾表示，CPO對于人工智能的構(gòu)建至關(guān)重要。

據(jù)CNBC報道，通過與英偉達(dá)合作，康寧有望在芯片之間引入光纖，最終取代其機(jī)架式系統(tǒng)（如Vera Rubin）內(nèi)部的數(shù)千條銅纜。正如威克斯接受采訪時所說：“移動光子所需的能量比移動電子所需的能量低5到20倍�！�

華泰證券表示，2026-2027年全球光纖需求將出現(xiàn)顯著供需缺口，支撐行業(yè)景氣度與價格上行。行業(yè)未來2年內(nèi)新增有效供給有限，景氣周期有望拉長：光棒擴(kuò)產(chǎn)周期長，且行業(yè)經(jīng)歷上一輪出清后擴(kuò)產(chǎn)趨于理性，短期難有大規(guī)模新產(chǎn)能落地；高端光纖結(jié)構(gòu)性擠占產(chǎn)能：主流廠商產(chǎn)能正向AI數(shù)通、無人機(jī)A2產(chǎn)品傾斜，擠占普通光纖供給。

上述背景下，該機(jī)構(gòu)表示，具備光棒（光纖核心原材料）生產(chǎn)能力公司有望迎來盈利增厚機(jī)遇。龍頭企業(yè)有望通過出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化與高端產(chǎn)品占比提升業(yè)績成長性。二線廠商中具備光棒復(fù)產(chǎn)或擴(kuò)產(chǎn)能力且估值處于低位的公司，在需求回暖、龍頭滿產(chǎn)的背景下，存在“業(yè)績修復(fù)+估值修復(fù)”的雙重機(jī)遇。