【導讀】芯片半導體再迎來利好，美伊談判準備結束戰(zhàn)爭

中國基金報記者 泰勒

兄弟姐妹們啊，市場的火熱還沒有結束，剛剛，美伊談判迎來重大利好，而AMD財報再添一把火，截至發(fā)稿，全球沸騰了。

一起看看發(fā)生了什么事情。

美伊談判利好

5月6日下午，中東戰(zhàn)爭迎來大利好。

據(jù)消息人士透露，美國正接近與伊朗就一份一頁紙的諒解備忘錄達成協(xié)議。該備忘錄旨在結束戰(zhàn)爭，并為更詳細的核談判設定框架。

美國預計伊朗將在未來48小時內(nèi)就幾個關鍵問題作出回應。目前尚未達成任何協(xié)議，但消息人士稱，這是自戰(zhàn)爭爆發(fā)以來各方距離達成協(xié)議最近的一次。

該協(xié)議將包括：伊朗承諾暫停 鈾 濃縮；美國同意解除制裁，并釋放數(shù)十億美元被凍結的伊朗資金；雙方取消圍繞霍爾木茲海峽通行的限制。

按照目前版本，這份諒解備忘錄將宣布該地區(qū)戰(zhàn)爭結束，并開啟為期30天的談判期，以達成一份更詳細的協(xié)議，內(nèi)容包括開放霍爾木茲海峽、限制伊朗核項目以及解除美國制裁。

消息人士稱，相關談判可能在伊斯蘭堡或日內(nèi)瓦舉行。

一名美國官員表示，在這30天期間，伊朗對霍爾木茲海峽航運的限制，以及美國的海上封鎖，將逐步解除。如果談判破裂，美軍將能夠恢復封鎖，或重啟軍事行動。

消息人士稱，美國希望加入一項條款：如果伊朗在鈾濃縮問題上出現(xiàn)任何違規(guī)行為，暫停期限將相應延長。暫停期滿后，伊朗將可以進行低水平、即3.67%的鈾濃縮。

伊朗將在諒解備忘錄中承諾，永遠不尋求核武器，也不開展與武器化相關的活動。一名美國官員稱，各方正在討論一項條款，即伊朗承諾不運行地下核設施。

這名美國官員還表示，伊朗也將承諾接受更強化的核查制度，包括聯(lián)合國核查人員的突擊檢查。

作為諒解備忘錄的一部分，美國將承諾逐步解除對伊朗實施的制裁，并逐步釋放被凍結在全球各地的數(shù)十億美元伊朗資金。

受消息影響，國際油價直線暴跌，全球股指直線拉升。

半導體也有利好

除了地緣政治以外，科技股也迎來大利好。芯片巨頭AMD在盤前暴漲約20%。

AMD周二在聲明中表示，第二季度營收預計為112億美元，上下浮動3億美元。相比之下，分析師平均預期為105億美元。

AMD還給出了強勁的長期增長預測，推動股價暴漲。在發(fā)布業(yè)績前，AMD今年以來已經(jīng)上漲66%；如果周三常規(guī)交易時段延續(xù)漲勢，該股有望創(chuàng)下歷史新高。

AMD樂觀的展望表明，它正在贏得人工智能算力最大買家們的訂單。盡管英偉達仍是AI處理器市場的主導者，但數(shù)據(jù)中心客戶正越來越多地尋找替代方案，這一趨勢幫助了AMD。

AMD是AI加速器市場第二大制造商。AI加速器是用于訓練和運行人工智能服務的芯片。不過，AMD在這一市場仍遠遠落后于英偉達。

AMD的產(chǎn)品線還包括服務器計算機的核心芯片——微處理器。在這一領域，AMD已經(jīng)從英特爾手中奪取市場份額。三家公司也都生產(chǎn)用于筆記本電腦和臺式電腦的圖形芯片。

AMD第一季度銷售額增長38%，至103億美元。不計部分項目的利潤為每股1.37美元。分析師此前預計，營收為98.9億美元，每股收益為1.28美元。

其數(shù)據(jù)中心業(yè)務收入增長57%，至58億美元。分析師平均預期為56.1億美元。與個人電腦相關的銷售額增長23%，至36億美元。

AMD還受益于市場對其中央處理器也就是CPU的興趣回升。這類通用型芯片正越來越多地被部署在運行AI軟件的設備中。

AMD預計，數(shù)據(jù)中心CPU市場將“以每年超過35%的速度增長，到2030年規(guī)模超過1200億美元”。而就在去年11月的分析師日上，公司預測的年增長率還只有18%。

首席執(zhí)行官蘇姿豐在分析師電話會上表示：“為應對這一需求，我們正與供應鏈伙伴密切合作，大幅提升晶圓和后端產(chǎn)能，以支持這一增長�！�

AMD表示，本季度服務器CPU收入將增長超過70%，并且“強勁增長”將延續(xù)至2026年下半年以及2027年。

蘇姿豐還表示，公司越來越有信心明年實現(xiàn)數(shù)百億美元的年度數(shù)據(jù)中心收入。她預計，未來幾年AMD將超過其長期增長目標，也就是年增長率高于80%。

編輯：黃梅

校對：喬伊

審核：陳墨