總第 4579 期

作者 |餐飲老板內(nèi)參 內(nèi)參君

市場(chǎng)規(guī)模破1200億！

拌飯賽道步入黃金發(fā)展期

依托米飯飲食的全民剛需基底與高性價(jià)比核心優(yōu)勢(shì)，拌飯品類實(shí)現(xiàn)連續(xù)十年穩(wěn)健增長(zhǎng)，2025 年市場(chǎng)規(guī)模成功突破1200億元，同比增長(zhǎng)7.1%，全國(guó)門店總量攀升至6.2萬(wàn)家，從小眾韓式料理蛻變?yōu)橹惺娇觳唾惖赖膹?qiáng)勢(shì)黑馬。

增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自三方面：一是堂食與外賣雙渠道深度協(xié)同，消費(fèi)場(chǎng)景全面拓寬，覆蓋全時(shí)段用餐需求；二是頭部品牌加速連鎖化擴(kuò)張，推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展；三是下沉市場(chǎng)持續(xù)滲透，填補(bǔ)低線城市快餐市場(chǎng)空白。

如今拌飯已徹底跳出區(qū)域小吃局限，成長(zhǎng)為國(guó)民級(jí)主流快餐，正式步入穩(wěn)定增長(zhǎng)的黃金發(fā)展階段。

一年24億人次消費(fèi)拌飯！

近6成青年主力

2025年拌飯品類消費(fèi)人次攀升至24 億，完成從區(qū)域小吃到全國(guó)主流快餐的跨越。消費(fèi)人群呈現(xiàn)高度年輕化特征，19-35歲青年群體占比達(dá) 58.2%，成為支撐品類發(fā)展的絕對(duì)主力。

消費(fèi)頻率數(shù)據(jù)印證了品類剛需屬性.28.4% 的用戶為每周3次及以上的重度消費(fèi)者，36.7% 為每周1-2次的高頻用戶，高頻剛需特征突出。用戶消費(fèi)決策極度務(wù)實(shí)，性價(jià)比（28.6%）、口味（24.3%）、食材新鮮度（17.2%）、品牌口碑（12.5%）四大核心因素占比超82%，是典型的實(shí)用主義快餐消費(fèi)。

區(qū)域格局固化，北強(qiáng)南弱

拌飯品類區(qū)域割據(jù)態(tài)勢(shì)顯著，市場(chǎng)集中度極高。

遼寧、山東、吉林三省包攬全國(guó)近60%的拌飯門店，其中遼寧省占比 21.8%、山東省 19.7%、吉林省 17.7%，成為品類發(fā)展的核心腹地。這一格局源于東北深厚的朝鮮族飲食文化根基，延吉等城市更是全國(guó)泡菜核心供應(yīng)地，為品類提供成熟的供應(yīng)鏈支撐；加之米村拌飯等頭部品牌均發(fā)源于北方，規(guī)模化擴(kuò)張進(jìn)一步鞏固北方市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前行業(yè)形成南北分治格局：米村拌飯主導(dǎo)東北、華北等北方市場(chǎng)，樸大叔拌飯盤踞長(zhǎng)三角、珠三角等南方區(qū)域，暫無(wú)品牌實(shí)現(xiàn)真正意義上的全國(guó)覆蓋，跨區(qū)域擴(kuò)張成為行業(yè)亟待突破的核心難題。

跑出2個(gè)千店品牌！

多個(gè)百店區(qū)域頭部

拌飯品類頭部陣營(yíng)壁壘明顯。米村拌飯以1900+門店穩(wěn)居第一；樸大叔拌飯以1200+門店領(lǐng)跑南方；謝寶林、張秀梅占據(jù)烤肉拌飯細(xì)分頭部；區(qū)域品牌多為百店規(guī)模，近80%品牌門店數(shù)低于10家。

行業(yè)呈現(xiàn)頭部集中、中小分散特征，連鎖化率持續(xù)提升，但全國(guó)性品牌仍為空白，區(qū)域“諸侯品牌”大量存在。

近7成門店＜50㎡！

小店型主導(dǎo)賽道

拌飯品類門店模型高度輕量化，≤50㎡的輕量化門店合計(jì)占比達(dá)65%，其中31-50㎡標(biāo)準(zhǔn)小店以37% 的占比成為行業(yè)核心模型。

這類門店具備低投資、快出餐、易復(fù)制的核心優(yōu)勢(shì)：依托中央廚房預(yù)加工，門店簡(jiǎn)化操作流程，無(wú)需依賴大廚，人力與租金成本可控，可完美適配社區(qū)、學(xué)校、寫字樓、商圈等全場(chǎng)景布局。

16-25元為核心價(jià)格帶！

向上突破難

拌飯品類定價(jià)呈現(xiàn)中間高、兩頭低的結(jié)構(gòu)，16-25元核心價(jià)格帶占比高達(dá)63.2%，牢牢錨定 “打工人午餐、民生快餐” 的核心定位。其中≤15元價(jià)格帶覆蓋學(xué)生與下沉市場(chǎng)群體，26-30元為頭部品牌提升客單價(jià)的補(bǔ)充賽道，>30元高端融合產(chǎn)品占比僅8.3%。

長(zhǎng)期低價(jià)策略讓“實(shí)惠、高性價(jià)比”的標(biāo)簽深入消費(fèi)者心智，品牌溢價(jià)能力不足，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格上漲高度敏感，價(jià)格帶固化成為制約品類升級(jí)的關(guān)鍵瓶頸。

完成本土化蛻變，

中式拌飯成賽道主流

拌飯起源于韓式石鍋拌飯，早年是帶有小資情調(diào)的異國(guó)料理，歷經(jīng)十余年本土化改良與品類泛化，徹底完成從韓式料理到中式快餐的蛻變。

品類本土化體現(xiàn)在三大維度：味型上，單一韓式辣醬被中式醬汁、川湘風(fēng)味、鹵味風(fēng)味等替代；場(chǎng)景上，從正餐體驗(yàn)轉(zhuǎn)向高效簡(jiǎn)餐；品牌上，以米村拌飯為代表的“新中式拌飯”強(qiáng)勢(shì)崛起，徹底擺脫韓流標(biāo)簽，形成獨(dú)立品類。

這一路徑與中式炸雞本土化高度相似，成為外來(lái)品類本土化改造的經(jīng)典案例。

競(jìng)爭(zhēng)邏輯升級(jí)！

從性價(jià)比轉(zhuǎn)向質(zhì)價(jià)比

拌飯品類正式從跑馬圈地的擴(kuò)張期，轉(zhuǎn)入精耕細(xì)作的成熟期，頭部品牌紛紛跳出低價(jià)內(nèi)卷，轉(zhuǎn)向綜合價(jià)值提升。米村拌飯強(qiáng)化現(xiàn)炒工藝與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)；樸大叔拌飯升級(jí)大米供應(yīng)鏈與冷鏈物流體系；小木屋拌飯選用五常米優(yōu)化口感；南浦拌飯推出兒童餐與IP體驗(yàn)提升附加值。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重心從“低價(jià)走量”轉(zhuǎn)向食材品質(zhì)、食品安全、用餐體驗(yàn)、出餐效率的綜合提升，質(zhì)價(jià)比逐漸取代性價(jià)比，成為品牌構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河的核心。

風(fēng)味多元?jiǎng)?chuàng)新，

“萬(wàn)物皆可拌” 成趨勢(shì)！

拌飯 “米飯 + 配料 + 醬汁” 的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)極具包容性，催生“萬(wàn)物皆可拌”的創(chuàng)新趨勢(shì)。中式川湘味、鹵味、牛油味、擂椒味等風(fēng)味全面融入，周黑鴨×米村等跨界聯(lián)名產(chǎn)品頻出，持續(xù)刷新消費(fèi)體驗(yàn)。

烤牛肉拌飯、經(jīng)典石鍋拌飯、香辣魷魚拌飯穩(wěn)居品類熱門爆款，宮保雞丁、辣椒炒肉、麻婆豆腐等中式澆汁拌飯快速崛起。風(fēng)味的本土化深耕與多樣化創(chuàng)新，既滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求，也成為品牌打造差異化的核心抓手。

頭部放緩擴(kuò)張，行業(yè)洗牌加速

2025年米村拌飯、樸大叔拌飯同步開啟“戰(zhàn)略剎車”，標(biāo)志拌飯品類正式從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升。當(dāng)前行業(yè)痛點(diǎn)集中爆發(fā)：區(qū)域市場(chǎng)難以突破、價(jià)格帶固化無(wú)法升級(jí)、產(chǎn)品與營(yíng)銷同質(zhì)化嚴(yán)重、大量中小門店生命周期不足半年、食材多樣與生熟混合帶來(lái)高食品安全風(fēng)險(xiǎn)。

行業(yè)徹底告別野蠻生長(zhǎng)，從“跑馬圈地”進(jìn)入優(yōu)勝劣汰的洗牌階段，標(biāo)準(zhǔn)化能力薄弱、供應(yīng)鏈不完善、品控水平低的品牌將快速出清，賽道集中度將進(jìn)一步提升。