4月27日，華燦光電披露2026年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。京東方華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：京東方華燦/公司）擬向控股股東京東方科技集團(tuán)定向發(fā)行股份，募集資金總額不超過(guò)9.98億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為董事會(huì)決議公告日，發(fā)行價(jià)格為10.19元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)約9794萬(wàn)股，未超過(guò)發(fā)行前總股本的30%。該方案已獲公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。

同日，京東方發(fā)布公告稱(chēng)，為滿足發(fā)展資金需求，支撐長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展愿景，京東方華燦擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，募集資金不超過(guò)人民幣99,800.00萬(wàn)元。公司擬全額認(rèn)購(gòu)京東方華燦本次發(fā)行的股票。目前，該事項(xiàng)已經(jīng)京東方華燦董事會(huì)審議通過(guò)，但尚需京東方華燦股東會(huì)審議通過(guò)、深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)。

京東方華燦公告稱(chēng)，公司是業(yè)界領(lǐng)先的LED芯片及先進(jìn)半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商，主要業(yè)務(wù)為L(zhǎng)ED芯片、LED外延片、藍(lán)寶石襯底及第三代半導(dǎo)體化合物GaN電力電子器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。2023年，公司完成向特定對(duì)象發(fā)行股票，引入京東方作為公司控股股東，華燦光電成為京東方控股子公司。雙方加強(qiáng)與上下游資源協(xié)同和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，拓展應(yīng)用市場(chǎng)，共同Mini/MicroLED前沿技術(shù)及產(chǎn)品，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期持續(xù)、健康發(fā)展。

目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度提升，規(guī)模優(yōu)勢(shì)尤為重要，龍頭企業(yè)獲得更多資源和話語(yǔ)權(quán)。未來(lái)在LED芯片領(lǐng)域、藍(lán)寶石領(lǐng)域、先進(jìn)半導(dǎo)體和器件領(lǐng)域，華燦光電將繼續(xù)發(fā)揮既有半導(dǎo)體技術(shù)優(yōu)勢(shì)，致力于實(shí)現(xiàn)“成為全球化合物半導(dǎo)體創(chuàng)新引領(lǐng)者”的發(fā)展愿景。公司通過(guò)本次發(fā)行籌集長(zhǎng)期發(fā)展所需資金，可以幫助公司提高資產(chǎn)規(guī)模與資金實(shí)力，加大在產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)方面的投入，鞏固公司在LED芯片行業(yè)的龍頭地位。

本次發(fā)行將有效增強(qiáng)公司資金實(shí)力與資產(chǎn)規(guī)模，提升整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，充實(shí)營(yíng)運(yùn)資金，進(jìn)一步鞏固公司在業(yè)務(wù)布局與研發(fā)創(chuàng)新等領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)，對(duì)于公司持續(xù)增強(qiáng)研發(fā)能力及自主創(chuàng)新水平、提升盈利能力，以及推動(dòng)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

與此同時(shí)，控股股東京東方持股比例將得到進(jìn)一步提升，有利于鞏固控股股東的控制地位、維護(hù)公司治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和經(jīng)營(yíng)決策效率，同時(shí)也向市場(chǎng)傳遞控股股東對(duì)公司發(fā)展前景的認(rèn)可與長(zhǎng)期價(jià)值的信心，有助于提振市場(chǎng)對(duì)公司股票價(jià)值的認(rèn)可度，穩(wěn)定公司市值水平，符合全體股東的利益。

報(bào)告期內(nèi)（2023年~2025年），京東方華燦營(yíng)業(yè)收入分別為290,330.79萬(wàn)元、412,594.21萬(wàn)元和540,801.55萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-84,569.20萬(wàn)元、-61,116.95萬(wàn)元和-43,807.53萬(wàn)元，綜合毛利率分別為-8.50%、-1.61%及 6.19%，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)逐年增長(zhǎng)。

對(duì)于2023年以來(lái)的盈利不及預(yù)期，仍處于虧損狀態(tài)，公告表示，因行業(yè)周期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素，疊加公司前期資本投入較高，項(xiàng)目產(chǎn)能尚處于爬坡階段，規(guī)模效應(yīng)尚未完全顯現(xiàn)所導(dǎo)致。針對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)虧損情況，公司已采取綜合性降本增效舉措專(zhuān)注提升自身經(jīng)營(yíng)效率，營(yíng)業(yè)收入保持持續(xù)增長(zhǎng)，毛利率呈現(xiàn)修復(fù)跡象，但若未來(lái)宏觀和行業(yè)等因素發(fā)生重大不利變化，且公司不能采取有效的應(yīng)對(duì)措施，則不排除前述影響因素仍將可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽?/p>

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