駕之勢(shì)，初則百花齊放；終將萬象歸一。

回顧中國過去10年的風(fēng)口發(fā)展，智能駕駛絕對(duì)算得上是那頭飄在空中的豬。然而智駕系統(tǒng)的總體發(fā)展之路，恰如兩次工業(yè)革命的歷程，由初期的百花齊放，井噴式爆發(fā)，到資本火熱，逐步過熱，到目前的回歸技術(shù)，匹配需求。

而技術(shù)本身的發(fā)展亦是螺旋式上升，從初期的概念，到高精地圖的取舍分歧；從傳統(tǒng)方案，到端到端的范式探索；從傳感器方案的理論對(duì)抗，到技術(shù)理念的路線之爭(zhēng)……終究還是走到了2026年。

好消息是，不少中國企業(yè)，已走上自己的康莊大道（參數(shù)丨圖片）。

壞消息是，沒有走通自己路的企業(yè)，已經(jīng)消失在人海。

2026 年 4 月的智能電動(dòng)汽車發(fā)展高層論壇上，行業(yè)再一次就智駕系統(tǒng)的未來進(jìn)行了討論。而在本次的會(huì)議中，卓馭科技提出了一個(gè)更為深層且更為底層的問題：

在技術(shù)路線日漸清晰的當(dāng)下，智駕行業(yè)是否還要繼續(xù)進(jìn)行重復(fù)的系統(tǒng)研發(fā)，相互試錯(cuò)搏殺？是否應(yīng)該讓智駕系統(tǒng)真正做到『開箱即用』，能適配各種場(chǎng)景、各類車型，從而降低整個(gè)行業(yè)的成本？

而卓馭科技CEO沈劭劼在會(huì)上拋出了一個(gè)讓同行沉默的判斷：『未來兩年，全球智駕行業(yè)將告別分垂類、分地域的交付模式，全面擁抱基礎(chǔ)模型。』他同時(shí)斷言，存活下來的智駕公司都必須轉(zhuǎn)型為『移動(dòng)物理AI公司』——『這不是戰(zhàn)略判斷，而是生存判斷。』

這番話背后，是卓馭已經(jīng)用50+款量產(chǎn)車型、三位數(shù)定點(diǎn)、覆蓋中國TOP6商用重卡品牌的實(shí)際交付數(shù)據(jù)，驗(yàn)證了一套名為『原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型』的技術(shù)路徑。

但比這些數(shù)字更值得行業(yè)關(guān)注的，是這條路徑可能徹底終結(jié)困擾智駕行業(yè)多年的『適配成本陷阱』，讓智能駕駛從『逐城適配』的重模式，走向『全域通用』的輕模式，這條技術(shù)路徑或許正是中國智駕下一階段的核心競(jìng)爭(zhēng)方向。

智駕行業(yè)的『死循環(huán)』：每換一個(gè)場(chǎng)景，就要重做一遍

回顧過去的十年，智能駕駛的競(jìng)爭(zhēng)形式很多，但實(shí)際的焦點(diǎn)始終是『?jiǎn)诬嚹芰Α坏谋绕矗赫l的城區(qū)NOA覆蓋城市更多，誰的接管率更低。但無論傳統(tǒng)方案還是端到端方案，都逃不出一個(gè)死循環(huán)——每進(jìn)入一個(gè)新場(chǎng)景，都需要大量本地化適配，適配成本高、周期長(zhǎng)，成為制約行業(yè)規(guī)模化發(fā)展的核心瓶頸。

沈劭劼在演講中將智駕能力進(jìn)化劃分為三個(gè)階段，清晰地揭示了這一困境的根源。

第一階段（2016—2023年）是傳統(tǒng)方案，也就是『小模型』階段。這一階段的智駕系統(tǒng)依托高精地圖、小感知模型與規(guī)則決策規(guī)劃控制算法，基礎(chǔ)能力僅約40分，即便通過大量地域化、場(chǎng)景化的定制化適配，最終也只能做到80分左右。傳統(tǒng)小模型模式的核心缺陷是通用基礎(chǔ)能力弱、泛化性能差，『開城』代價(jià)巨大，每進(jìn)入一個(gè)新城市，都需要重新采集地圖數(shù)據(jù)、適配本地交通規(guī)則與駕駛習(xí)慣，投入大量人力物力，中小玩家?guī)缀蹼y以承受。

隨著技術(shù)迭代，行業(yè)進(jìn)入第二階段（2023—2025年），端到端方案成為主流，也就是『中模型』階段。兩段式、一段式端到端技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，讓智能駕駛實(shí)現(xiàn)了性能體驗(yàn)的質(zhì)的飛躍，通用基礎(chǔ)能力提升至70分水平，基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)配合少量泛化適配后，即可達(dá)到90分以上的表現(xiàn)，基本實(shí)現(xiàn)『能用、好用』。端到端中模型階段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從『開城數(shù)量』轉(zhuǎn)向『體驗(yàn)優(yōu)化』，但適配困境并未徹底解決。

沈劭劼一針見血地指出了端到端方案的局限：『從70分到90分的適配雖然難度比以前更低，但依然存在問題——出海的過程中，如果每個(gè)國家都得做一次適配，尤其是對(duì)于路權(quán)規(guī)則等與中國區(qū)別巨大的歐洲國家，代價(jià)依然非常大。同時(shí)，如果要做跨垂類適配，從商用重卡到客車、物流車，人力投入的控制同樣是難點(diǎn)?！?/p>

端到端方案的局限背后，是端到端模型的本質(zhì)短板。比如模型規(guī)模有限（僅幾千萬到幾億參數(shù)），高度依賴專家數(shù)據(jù)訓(xùn)練，一旦遇到訓(xùn)練數(shù)據(jù)缺失的場(chǎng)景，就無法自動(dòng)泛化。

沈劭劼用一個(gè)生動(dòng)的例子解釋這種困境：『中國跟德國最大區(qū)別是什么？不是交通規(guī)則、標(biāo)志這些都不同，最大區(qū)別叫作路權(quán)觀，中國開車的路權(quán)觀是極弱的，基本就是誰能擠誰上，但是德國的路權(quán)觀很強(qiáng)，規(guī)則感很強(qiáng)，當(dāng)我們直接把中國模型拿去德國用的時(shí)候能不能用？能用，會(huì)被罵死。』

基于上述行業(yè)痛點(diǎn)，卓馭率先探索智能駕駛發(fā)展的第三階段——原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型，也就是『大模型』階段，而該方案，被卓馭定義為移動(dòng)物理AI的核心。

商用重卡是最好的『試金石』：兩個(gè)月遷移，第一個(gè)過強(qiáng)標(biāo)

要驗(yàn)證『Zero Shot』零數(shù)據(jù)知識(shí)遷移不是PPT概念，需要最苛刻的考場(chǎng)。卓馭選擇了商用重卡——這個(gè)被行業(yè)認(rèn)為『智駕適配難度最高』的垂類，用實(shí)際成果證明技術(shù)可行性。由于商用重卡與乘用車的差異，遠(yuǎn)大于不同品牌乘用車之間的差異，其適配難度，成為檢驗(yàn)基礎(chǔ)模型通用能力的最佳試金石。

商用重卡的智駕適配難度，首先體現(xiàn)在車輛本身的特性上。沈劭劼坦言：『商用重卡質(zhì)量大、慣性大，對(duì)檢測(cè)距離，加減速控制等都提出了很高的挑戰(zhàn)，還有匝道中如何處理后面一個(gè)很長(zhǎng)的拖箱等等場(chǎng)景，里面每一個(gè)都是具體的技術(shù)挑戰(zhàn)?！?/strong>

一臺(tái)滿載的商用重卡重量是乘用車的幾十倍，車長(zhǎng)是乘用車的幾倍，行駛風(fēng)格、制動(dòng)距離與乘用車有著本質(zhì)區(qū)別，尤其是商用重卡無法像乘用車那樣急剎車，對(duì)智駕系統(tǒng)的預(yù)判能力和控制精度提出了極高要求。

其次，商用重卡的運(yùn)營場(chǎng)景和安全標(biāo)準(zhǔn)也與乘用車截然不同。商用車對(duì)智駕系統(tǒng)的壽命要求更高，需要適應(yīng)24小時(shí)連續(xù)運(yùn)營的工況，電子電氣架構(gòu)采用24V電壓（乘用車為12V），這些細(xì)節(jié)差異都需要智駕方案進(jìn)行針對(duì)性調(diào)整。更重要的是，商用車智駕需要滿足組合駕駛輔助強(qiáng)標(biāo)，該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)的安全性、可靠性提出了嚴(yán)苛要求，此前行業(yè)內(nèi)尚未有能滿足該標(biāo)準(zhǔn)的商用重卡智駕解決方案。

面對(duì)如此嚴(yán)苛的技術(shù)考驗(yàn)，卓馭將在2026年通過兩步快走的方式推進(jìn)：現(xiàn)階段以量產(chǎn)的高悟性端到端4.0模型快速推進(jìn)第二階段的遷移；同時(shí)，預(yù)計(jì)在今年下半年，快速迭代原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型，實(shí)現(xiàn)包括乘用車和商用商用重卡的全面躍進(jìn)。

卓馭能把乘用車NOA核心能力遷移至商用重卡場(chǎng)景，僅用了不到兩個(gè)月時(shí)間，正是卓馭移動(dòng)智能基座戰(zhàn)略的價(jià)值所在，卓馭無需為商用車場(chǎng)景重新訓(xùn)練模型，僅通過少量后訓(xùn)練數(shù)據(jù)優(yōu)化模型相關(guān)能力，就能快速適配商用重卡場(chǎng)景。

據(jù)悉，目前卓馭的高悟性端到端4.0商用重卡版，已經(jīng)與中國TOP6的商用車品牌都建立了合作，沈劭劼表示，這是業(yè)內(nèi)第一個(gè)能過強(qiáng)標(biāo)的商用重卡智駕解決方案。

沈劭劼特別強(qiáng)調(diào)該成果的行業(yè)含金量：『商用重卡方案采用了與乘用車一致的控制器及算力之外，加入了卓馭獨(dú)創(chuàng)的激目系統(tǒng)，即艙內(nèi)激光視覺前前融合系統(tǒng)，從而做到了一個(gè)安全好用的商用重卡L2+輔助。』

除了技術(shù)適配的突破，卓馭商用重卡智駕方案還具備顯著的社會(huì)價(jià)值。該方案在節(jié)省燃油和保險(xiǎn)費(fèi)用的同時(shí)，也能提升整體道路環(huán)境的安全性，契合商用車行業(yè)的降本增效需求。截至目前，卓馭已全面覆蓋中國商用重卡Top 6品牌，多款合作車型將從2026年6月起，在9個(gè)月內(nèi)陸續(xù)量產(chǎn)，量產(chǎn)推進(jìn)進(jìn)度遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期。

商用重卡場(chǎng)景的成功落地，不僅佐證了原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型的可行性，更證明卓馭已經(jīng)具備跨垂類規(guī)模化交付能力。沈劭劼對(duì)此信心十足：『我們的證據(jù)也是比較多的，其中最重要的，就是商用重卡場(chǎng)景的遷移，能夠獲得這個(gè)行業(yè)里面絕大多數(shù)TOP客戶的認(rèn)同，我覺得這本身是一個(gè)證據(jù)，有了證據(jù)，就不需要去質(zhì)證為什么行了?！?/p>

基礎(chǔ)大模型：是行業(yè)趨勢(shì)，還是新的『護(hù)城河』？

沈劭劼的判斷不止于技術(shù)，他提出了一個(gè)讓所有智駕公司背后發(fā)涼的生存命題：『未來存活下來的智能駕駛公司都將轉(zhuǎn)型為移動(dòng)物理AI公司。這不是一個(gè)戰(zhàn)略判斷，這其實(shí)是個(gè)生存判斷。』

之所以被稱為這是一種生存判斷，其核心原因在于兩個(gè)字：成本！

具體而言即基礎(chǔ)大模型的成本邏輯——只有實(shí)現(xiàn)跨垂類、跨地域復(fù)用，才能分?jǐn)偢甙旱挠?xùn)練成本，形成良性循環(huán)。

沈劭劼算了一筆明白賬：『基礎(chǔ)大模型能力越強(qiáng)，訓(xùn)練成本越高，現(xiàn)已達(dá)到每年數(shù)十億的量級(jí)；而這套模型同時(shí)具備跨垂類的應(yīng)用能力，唯有把巨大的訓(xùn)練成本分?jǐn)偟礁嗟膽?yīng)用場(chǎng)景，再用更多場(chǎng)景的數(shù)據(jù)反哺模型，才能形成成本、場(chǎng)景、數(shù)據(jù)的良性循環(huán)?！?/p>

成本邏輯的根本性轉(zhuǎn)變意味著，未來智駕行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，不再是單一場(chǎng)景的能力比拼，而是基礎(chǔ)大模型通用能力與成本控制能力的綜合較量。

沈劭劼詳細(xì)解讀了這一價(jià)值：『原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型真正的核心愿景，是實(shí)現(xiàn)Zero Shot零數(shù)據(jù)知識(shí)遷移，真正能夠達(dá)到跨垂類的開箱即用?！?/p>

具體而言，新模型具備三大核心價(jià)值：跨垂類開箱即用，大幅縮短研發(fā)周期；全球零泛化，助力全球化布局；全場(chǎng)景通用，覆蓋高難度細(xì)分領(lǐng)域。與行業(yè)內(nèi)其他端到端模型相比，卓馭的原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型有著本質(zhì)區(qū)別。

因?yàn)樵谧狂S的技術(shù)框架中，當(dāng)前主流端到端模型仍屬于中模型范疇，參數(shù)規(guī)模僅在幾千萬到幾億級(jí)別，高度依賴垂直領(lǐng)域的專家駕駛數(shù)據(jù)訓(xùn)練。只有訓(xùn)練數(shù)據(jù)覆蓋足夠全面，模型才能輸出穩(wěn)定表現(xiàn)，一旦遇到未見過的長(zhǎng)尾場(chǎng)景，泛化能力會(huì)急劇下降。

相比之下，原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型則突破了上述限制，模型規(guī)模足夠支撐涌現(xiàn)能力的產(chǎn)生，無需所有能力都來自精準(zhǔn)匹配的專家數(shù)據(jù)。卓馭在訓(xùn)練過程中，除了智駕專屬數(shù)據(jù)，還會(huì)引入互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)、移動(dòng)機(jī)器人數(shù)據(jù)甚至行人視角的道路數(shù)據(jù)，讓模型在預(yù)訓(xùn)練階段就習(xí)得物理世界的通用規(guī)律，后續(xù)僅需少量場(chǎng)景化微調(diào)即可快速落地。

同時(shí)值得注意的是，卓馭的全鏈條供應(yīng)鏈管控能力，亦成為其在基礎(chǔ)模型賽道構(gòu)建護(hù)城河的另一大優(yōu)勢(shì)。

在面對(duì)行業(yè)內(nèi)對(duì)卓馭有『價(jià)格屠夫』的評(píng)價(jià)時(shí)，沈劭劼闡述了其清晰的認(rèn)知：『光賣便宜的東西的意思就是不能賣貴東西，只能賣低端貨，這個(gè)我肯定不認(rèn)，要做好的產(chǎn)品肯定是全矩陣的，不同價(jià)位的車，不同場(chǎng)景需要用不同方案。價(jià)格屠夫應(yīng)該叫供應(yīng)鏈管控能力，這個(gè)我認(rèn)?！?/strong>

所以，我們可以看到，在面對(duì)2026年內(nèi)存漲價(jià)的風(fēng)波中，卓馭早在2025年下半年便未雨綢繆地囤了大量庫存，保證2026年交付不會(huì)出現(xiàn)問題。卓馭的全鏈條供應(yīng)鏈管控能力，讓卓馭在基礎(chǔ)模型的規(guī)模化落地中，具備了更強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)和交付穩(wěn)定性。

沈劭劼同時(shí)也明確了卓馭的產(chǎn)品策略：『以后我們賣的東西會(huì)越來越貴，但是性能上升的速度一定會(huì)大于價(jià)格上升的速度?！辉摦a(chǎn)品策略背后，是基礎(chǔ)模型帶來的性能提升與成本優(yōu)化的平衡，也是卓馭在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中立足的核心邏輯——用技術(shù)提升價(jià)值，用供應(yīng)鏈控制成本，形成『性能－成本』的雙重優(yōu)勢(shì)。

從『開城』到『開箱』：中國智駕的下一站

回到行業(yè)視角，過去五年，中國智駕的競(jìng)爭(zhēng)主線是『開城』——誰的NOA能覆蓋更多城市。

這條主線催生了大量的本地化適配工作，也筑起了高墻：新玩家很難快速復(fù)制老玩家的城市覆蓋，老玩家則需要持續(xù)投入大量資源維持現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，整個(gè)行業(yè)陷入『重資產(chǎn)、慢迭代』的困境。但如果基座模型真的實(shí)現(xiàn)了『開箱即95分』，那么『開城』將失去意義。

沈劭劼預(yù)判：『未來兩年，全球智能輔助駕駛行業(yè)將逐步告別現(xiàn)有分垂類、分地域交付模式，全面擁抱基礎(chǔ)模型?！?/strong>

而沈劭劼的『生存判斷』，正是對(duì)這種行業(yè)趨勢(shì)的精準(zhǔn)把握：『智能輔助駕駛只是物理AI的初始形態(tài)，絕非終局；未來存活下來的智能輔助駕駛公司，都將轉(zhuǎn)型為移動(dòng)物理AI公司?！?/p>

卓馭的布局，早已超越了單純的智駕方案供應(yīng)商定位。沈劭劼明確表示：『卓馭的愿景是成為移動(dòng)物理 AI 時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施』。基于該長(zhǎng)期愿景，卓馭將通過模型軟件+車規(guī)級(jí)高可靠性硬件的組合方案，實(shí)現(xiàn)『萬物自主移動(dòng)』——無論是乘用車還是商用車，無論是L2還是L4，乃至以后的泛機(jī)器人行業(yè)，都能通過原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型實(shí)現(xiàn)快速適配。

目前，卓馭的原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型已經(jīng)進(jìn)入落地階段。原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型將會(huì)在年內(nèi)推送到乘用車及商用重卡上，也會(huì)作為卓馭智能輔助駕駛出海的基礎(chǔ)模型。

同時(shí)，卓馭聯(lián)合頭部生態(tài)伙伴共同推進(jìn)L4技術(shù)研發(fā)落地，Robotaxi和無人物流車將于2026年7月開啟試運(yùn)營，多場(chǎng)景的同步落地，將進(jìn)一步反哺基礎(chǔ)模型的迭代優(yōu)化。

此外，我們了解到，卓馭的原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型版本將在北京車展上陸續(xù)開放搶先體驗(yàn)，開放體驗(yàn)將讓行業(yè)和消費(fèi)者有機(jī)會(huì)近距離感受移動(dòng)物理AI的實(shí)際能力。從『開城』到『開箱』，從分垂類適配到全域通用，卓馭用原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型，為中國智駕行業(yè)指出了一條新的發(fā)展路徑。

當(dāng)智駕行業(yè)擺脫『適配陷阱』，實(shí)現(xiàn)『開箱即用』，智能移動(dòng)的邊界將被徹底打破。沈劭劼的愿景或許正在逐步實(shí)現(xiàn)：『我們希望用移動(dòng)物理AI能夠智能一切移動(dòng)，無論乘用車還是商用車，無論L2還是L4，乃至以后的泛機(jī)器人行業(yè)，通過軟件模型、車規(guī)級(jí)高可靠性硬件的組合方案，能夠真正實(shí)現(xiàn)萬物自主移動(dòng)?！?/p>

這場(chǎng)從適配到通用的技術(shù)變革，或許正是中國智駕引領(lǐng)全球的下一個(gè)突破口。