文 | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

最近，豪威集團交出了一份相當(dāng)扎眼的成績單。

2025年，公司圖像傳感器解決方案業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入212.46億元，占主營業(yè)務(wù)收入的73.73%，同比增長10.71%。其中，汽車市場收入約74.71億元，同比增長26.52%。如果把時間線往前拉一年，2024年豪威汽車 CIS 收入約為59.05億元，同比增長29.85%。

從59.05億元到74.71億元，豪威汽車 CMOS 圖像傳感器業(yè)務(wù)還在往上走。自2024年開始，豪威汽車圖像傳感器全球市場份額已成為第一。在過去的兩年，汽車CIS市場完成了頭部換位。

汽車CMOS，站上C位

在智能手機CIS市場趨于飽和的當(dāng)下，汽車成為全村的希望。

根據(jù)Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)，全球CIS市場正以7.8%的復(fù)合年增長率提速，預(yù)計到2029年將達到295億美元。這其中汽車行業(yè)是CIS應(yīng)用增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域之一。

一方面，ADAS 的普及和自動駕駛功能的推進，直接提升了單車攝像頭數(shù)量。車道保持輔助、自動泊車、交通擁堵領(lǐng)航等L2+級功能，正在從高端車型向更大范圍滲透。支撐這些功能的，是攝像頭、雷達、激光雷達等多傳感器融合體系。如今，主流旗艦車型集成10到14個車載攝像頭，已經(jīng)不再罕見，環(huán)視、前視、側(cè)視、DMS、乘員安全系統(tǒng)共同拉高了對圖像傳感器的需求。

另一方面，汽車 CIS 的價值量提升，并不只是因為“數(shù)量變多了”，更因為它對規(guī)格提出了更高要求。更高分辨率、更好的低照性能、更強的動態(tài)范圍、更完善的功能安全特性，都在推高單顆模組的平均價值。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，全球每輛新車平均搭載的 CIS 數(shù)量，已經(jīng)從2020年的2.2顆提升到2024年的3.4顆，預(yù)計到2029年將達到8顆。中國市場的節(jié)奏更快：2024年中國單車平均 CIS 搭載量約為4.1顆，預(yù)計到2029年將提升至9.2顆，高于全球平均水平。

五強爭雄，各有算盤

從全球CIS產(chǎn)業(yè)里看，索尼、三星、安森美，以及以豪威、思特威為代表的中國廠商，已經(jīng)構(gòu)成了一張高度擁擠的牌桌。索尼仍然是全球CIS市場的絕對龍頭，三星則依靠高分辨率、小像素路線穩(wěn)居全球第二大CMOS供應(yīng)商的地位。

真正到了汽車市場，格局就完全不一樣了。汽車CIS不只是參數(shù)競賽，更是車規(guī)能力、客戶認(rèn)證、產(chǎn)品節(jié)奏和成本控制的綜合比拼。當(dāng)前汽車市場的第一梯隊，仍然是豪威、安森美和索尼，三家合計占據(jù)了超過七成市場份額；而在第二梯隊里，思特威、格科等中國廠商正在快速追趕。

• 豪威

豪威的上位，不只是因為便宜。

過去幾年，豪威憑借覆蓋1MP到12MP的產(chǎn)品組合，在環(huán)視和ADAS等成本敏感市場迅速放量。2021年至2024年，其汽車圖像傳感器銷售額實現(xiàn)了37%的年復(fù)合增長率，市場份額大幅提升，尤其在中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈和海外部分項目中快速打開局面。

更關(guān)鍵的是，豪威并沒有停留在中低端，而是在主動把產(chǎn)品線往高規(guī)格推。2023年發(fā)布的OX08D10，是一顆面向ADAS前視系統(tǒng)的800萬像素CIS，采用TheiaCel技術(shù)，同時支持LFM和HDR。去年，公司又發(fā)布了升級版OX08D20，專為高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和自動駕駛（AD）中的汽車外部攝像頭設(shè)計。除行業(yè)領(lǐng)先的暗態(tài)性能外，OX08D20 傳感器還具備低功耗優(yōu)勢，并采用 a-CSP封裝，尺寸比同類外部傳感器減少50%。

在艙內(nèi)感知領(lǐng)域，豪威也在提前卡位。其發(fā)布的OX05C，是汽車行業(yè)首款用于艙內(nèi)駕乘人員監(jiān)測系統(tǒng)的500萬像素背照式全局快門HDR傳感器，主打DMS和OMS場景。它不僅把全局快門、HDR、近紅外性能和小型化封裝結(jié)合起來，還通過片上RGB-IR分離減少對后端處理器的依賴。這類產(chǎn)品的意義不只是技術(shù)展示，而是在告訴整車廠：豪威不止能做“外部看路”的攝像頭，也想做“內(nèi)部看人”的下一代感知器件。OX05C 1S封裝尺寸僅為6.61毫米×5.34毫米，比前代產(chǎn)品OX05B減少30%，為汽車廠商提供了更高的設(shè)計靈活性；更重要的是，從OX05B升級至OX05C時，廠商無需更換攝像頭鏡頭，因此在設(shè)計和成本上也更具優(yōu)勢。

更值得注意的是，豪威在海外客戶上的拓展正在提速，歐洲市場處于領(lǐng)先地位。海外車企新一代高端車型攝像頭搭載數(shù)量顯著增加，歐洲艙內(nèi)外攝像頭數(shù)量最高可達15顆，北美、日韓等市場也將達到11顆。豪威在800萬像素、300萬像素等產(chǎn)品方案及全局快門（Global Shutter）技術(shù)上具備明顯優(yōu)勢，旗下采用TheiaCel技術(shù)的CMOS圖像傳感器已獲英偉達DRIVEAGX Hyperion及Thor平臺支持，成功獲取多個重要項目。

也正因為豪威的轉(zhuǎn)身，安森美承受的壓力才會變得格外直接。

• 安森美

安森美長期以來在汽車CIS 領(lǐng)域的優(yōu)勢很明確：HDR能力強，車規(guī)積累深，客戶基礎(chǔ)牢。它采用分割像素（Split Pixel）和超級曝光（Super Exposure）等技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)高達150dB的動態(tài)范圍，這在行業(yè)里依然是非常有競爭力的水平。

以AR0821CS為代表的產(chǎn)品，就是安森美的典型打法：830萬像素、面向ADAS、支持高動態(tài)范圍，被多家國際車企采用。它的思路一直很清晰，用高可靠性和復(fù)雜場景成像能力守住高端車載視覺市場。

問題在于，今天的汽車CIS 市場，已經(jīng)不再是安森美一個人定義規(guī)則的時代了。豪威在800萬像素前視、LFM+HDR一體化、海外項目導(dǎo)入上的進展，實際上就是在一步步?jīng)_擊安森美最核心的護城河。安森美當(dāng)然還有深厚積累，但它必須更快推新、更快迭代，才能把領(lǐng)先優(yōu)勢守住。

• 索尼

索尼在CIS上的技術(shù)實力毋庸置疑。它的優(yōu)勢在于制造工藝和像素技術(shù)，尤其是堆疊式 CMOS 架構(gòu)和先進的背照式工藝，這使得它能夠在相同面積下實現(xiàn)更高像素密度、更低功耗和更好的感光效率。簡單說，索尼在“把圖像做得更好”這件事上，有天然強項。

但汽車市場和手機市場不是一回事。車載CIS 對可靠性、功能安全、溫度范圍和驗證周期的要求，遠(yuǎn)高于消費電子。一顆車規(guī)級產(chǎn)品從定義、驗證到量產(chǎn)，周期往往要三到

五年。索尼雖然在近幾年持續(xù)加碼汽車 CIS，也在推動將手機領(lǐng)域積累的技術(shù)“下放”到車載產(chǎn)品中。

索尼也在快速追趕，尤其

是在高分辨率產(chǎn)品領(lǐng)域。依托于技術(shù)專長與覆蓋1MP 至 8MP 像素的車規(guī)級產(chǎn)品組合，索尼目標(biāo)在2026財年于汽車圖像傳感器市場（基于 200 萬像素及以上市場且不含艙內(nèi)傳感器）的份額再提升 6 個百分點。

它的優(yōu)勢是技術(shù)儲備深，劣勢則是“來得晚”。這意味著索尼未來依然會是強勁對手，但短期內(nèi)，真正和豪威正面纏斗最激烈的，還是安森美。

• 思特威

如果說豪威代表的是中國廠商已經(jīng)具備爭第一的實力，那么思特威更像是在證明：國產(chǎn)汽車CIS不是單點突破，而是梯隊在形成。

以SC530AT為例，這是一顆面向OMS和車載信息娛樂等艙內(nèi)場景的5MP車規(guī)級圖像傳感器，基于CarSens-RS工藝打造，支持PixGain HDR和雙重曝光行交疊HDR，在2-exposure SHDR模式下動態(tài)范圍可達100dB以上，并符合AEC-Q100 Grade 2認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

另一顆更有代表性的產(chǎn)品，是SC326AT。作為思特威車載系列首顆實現(xiàn)全流程國產(chǎn)化的CMOS圖像傳感器，它面向3MP環(huán)視應(yīng)用，基于CarSens-XR工藝，采用3.0微米單像素與背照式架構(gòu)設(shè)計，支持最高120dB高動態(tài)范圍模式，并集成片上ISP功能。

它意味著國產(chǎn)化在汽車CIS 領(lǐng)域，不再只是設(shè)計公司的單點突破，而是開始向更完整的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同延伸。對車規(guī)級產(chǎn)品而言，真正的難點從來不只是把芯片設(shè)計出來，而是要把制造、驗證、認(rèn)證、量產(chǎn)和客戶導(dǎo)入一整套鏈條跑通。

• 格科

格科在手機CIS上經(jīng)驗深厚，它進入汽車市場的思路也很典型：先從相對外圍的應(yīng)用切入，再逐步往更高階應(yīng)用推進。格科目前汽車電子產(chǎn)品主要覆蓋后裝行車記錄儀、360度環(huán)視、DMS等場景，并正在積極推進符合車規(guī)要求的前裝產(chǎn)品研發(fā)落地，未來繼續(xù)發(fā)力滿足AEC-Q100要求的車前裝產(chǎn)品。汽車CIS畢竟不是一口氣就能打進前視主攝市場的賽道，從低端到中端、從外圍到核心，是很多后來者都要走的路徑。

汽車CIS還看這三點

如果說豪威登頂只是上半場，那么汽車CIS 的下一輪競爭，關(guān)鍵還看三件事。

第一，800萬像素。L2+級高階智駕要想看得更遠(yuǎn)、算法識別更準(zhǔn)，8MP已經(jīng)從選配變成了標(biāo)配。自動駕駛和輔助駕駛來說，更高分辨率帶來的不只是圖像更清晰，而是目標(biāo)識別、邊緣檢測、遠(yuǎn)距離感知和環(huán)境建模能力的整體提升。前視攝像頭尤其如此。豪威推出OX08D10和OX08D20，本質(zhì)上就是在搶這條賽道；安森美以AR0821CS為代表的產(chǎn)品，同樣在守這條線。誰能先把800萬像素產(chǎn)品做成規(guī)模化量產(chǎn)，誰就更有機會拿下下一代高端 ADAS 項目。

第二，HDR與LFM。汽車攝像頭和消費電子攝像頭最大的不同之一，就在于它必須面對更極端、更復(fù)雜的真實環(huán)境。逆光、隧道口、夜間對向車燈、LED交通燈閃爍、電子廣告屏干擾，這些都要求汽車 CIS 具備更高的動態(tài)范圍和更強的 LED Flicker Mitigation 能力。

安森美的分割像素技術(shù)一直是這塊的王者，但豪威這兩年要把TheiaCel和LFM+HDR捆綁發(fā)力。未來幾年，HDR與LFM不只是高端產(chǎn)品賣點，而會成為車載視覺方案的核心門檻。

第三，艙內(nèi)感知。過去，大家談汽車視覺，更多只盯著車外。但下一輪增長，很可能來自車內(nèi)。DMS、OMS、兒童遺留檢測、疲勞駕駛識別、車內(nèi)身份識別，這些都在推動艙內(nèi)感知從“可選功能”向“平臺能力”演進。艙內(nèi)監(jiān)測對圖像傳感器的要求也并不低，它需要更好的近紅外性能、更高的動態(tài)范圍、更靈活的安裝方式，還要兼顧功耗、封裝和算法配合。豪威推出OX05C，就是在提前押注這條線。誰能先把艙內(nèi)感知做深，誰就有可能在下一輪車載視覺升級中占住一個新山頭。

從環(huán)視、后視到前視，從中低像素到800萬像素，從車外感知到艙內(nèi)監(jiān)測，中國廠商正一步步進入更核心的技術(shù)和市場腹地。

安森美不會輕易讓出陣地，索尼也不會缺席高端競爭，思特威、格科還在往上追。這個市場遠(yuǎn)沒有到終局，但趨勢已經(jīng)很清楚：汽車CIS的競爭，不再只是老牌國際巨頭之間的游戲，中國廠商已經(jīng)真正坐上牌桌中央。