亞馬遜CPU服務(wù)器規(guī)模同比增至三倍，仍出現(xiàn)供應(yīng)耗盡。

最開(kāi)始緊缺的是GPU，隨后是內(nèi)存，而如今緊缺的矛頭轉(zhuǎn)向了CPU。受Agentic AI爆發(fā)式增長(zhǎng)影響，CPU正面臨嚴(yán)重短缺。

據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Semianalysis Dylan Patel指出，GPU已不再是云廠商的瓶頸，這一角色現(xiàn)已轉(zhuǎn)移至CPU。此前，用于AI的GPU僅執(zhí)行簡(jiǎn)單推理任務(wù)，隨著新模型推出，任務(wù)形態(tài)發(fā)生根本性變化。Agentic AI如今被大量用于數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)用，以及物理仿真、模擬運(yùn)算等高度依賴CPU的任務(wù)。這些頻繁的數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)與CPU密集型運(yùn)算，導(dǎo)致云數(shù)據(jù)中心CPU使用率急劇飆升。

盡管GPU在AI云端服務(wù)器中仍占據(jù)主導(dǎo)地位（例如單機(jī)柜1個(gè)CPU搭配 8 個(gè)GPU），但如今這一配比差距正在大幅縮小，GPU與CPU在服務(wù)器中趨于接近1:1配比，無(wú)論是強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練還是智能體推理均是如此。

這種爆發(fā)式需求已導(dǎo)致GitHub等數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)出現(xiàn)不穩(wěn)定。多名用戶反饋頻繁宕機(jī)、代碼提交頻繁失敗。情況非常糟糕。而造成這些情況的原因在于微軟將幾乎所有富余CPU資源全部外售：一部分用于內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，但更多是供給與 OpenAI、Anthropic簽約的外部機(jī)構(gòu)。最終導(dǎo)致微軟幾乎無(wú)CPU可用。其他多家廠商也出現(xiàn)相同狀況。

以往配置通常是：少量CPU支撐大量GPU，例如100兆瓦GPU算力僅需1兆瓦甚至更少的CPU支撐。而如今，無(wú)論是RLHF訓(xùn)練還是智能體推理，CPU與GPU功耗/算力配比已大幅趨近。結(jié)果就是：所有廠商的CPU都耗盡了，包括亞馬遜的CPU服務(wù)器規(guī)模。

Dylan表示，亞馬遜、微軟已將全部CPU供給賣(mài)給OpenAI、Anthropic 等AI公司。情況嚴(yán)峻到，盡管亞馬遜CPU服務(wù)器規(guī)模同比增至三倍，仍出現(xiàn)供應(yīng)耗盡，無(wú)法滿足未來(lái)新增需求。此外，隨著OpenAI從x86轉(zhuǎn)向Arm架構(gòu)，Arm CPU受到的沖擊更為嚴(yán)重。此前亞馬遜Arm CPU資源相對(duì)充裕，而x86供給偏緊，企業(yè)便將代碼從x86遷移至 Arm。這一調(diào)整如今讓AI公司陷入被動(dòng)。

云CPU短缺正倒逼各廠商大幅擴(kuò)產(chǎn)以應(yīng)對(duì)爆發(fā)式需求，一場(chǎng)圍繞三大架構(gòu)的三足鼎立之爭(zhēng)，已然箭在弦上。GPU巨頭英偉達(dá)在進(jìn)行CPU戰(zhàn)略布局，2021年英偉達(dá)發(fā)布了首款數(shù)據(jù)中心CPU Grace，當(dāng)時(shí)不少分析師認(rèn)為此舉只是分散精力。如今看來(lái)，這一決策極具先見(jiàn)之明。新一代Vera CPU已投入量產(chǎn)，英偉達(dá)在2026年2月與Meta達(dá)成多年協(xié)議，其中包括首次大規(guī)模部署獨(dú)立運(yùn)行的Grace CPU，不與GPU搭配，而是單獨(dú)為Meta的個(gè)人智能體AI提供算力支撐。英偉達(dá)還做出了意外的選擇：采用Arm架構(gòu)，而非統(tǒng)治服務(wù)器市場(chǎng)數(shù)十年的x86指令集。這帶來(lái)了更優(yōu)的能效比，在數(shù)據(jù)中心向吉瓦級(jí)規(guī)模擴(kuò)張、電力成為核心制約因素的當(dāng)下，這一點(diǎn)至關(guān)重要。

AMD意外成為CPU需求爆發(fā)的最大受益者。其采用小芯片架構(gòu)的EPYC “Turin” 處理器，產(chǎn)能供不應(yīng)求。“過(guò)去6至9個(gè)月，需求增幅前所未有?！盇MD數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人福里斯特?諾羅德認(rèn)為，短期內(nèi)需求沒(méi)有任何放緩或停止的跡象。

過(guò)去英特爾服務(wù)器市場(chǎng)份額一直在持續(xù)被AMD蠶食，如今正試圖發(fā)起一場(chǎng)絕地反擊，與英偉達(dá)合作，推出集成NVLink的定制版至強(qiáng)處理器，讓x86核心可在 Blackwell、Rubin GPU集群中擔(dān)任一致性主控節(jié)點(diǎn)。x86生態(tài)在AI時(shí)代依然具備不可替代的價(jià)值，企業(yè)向智能體AI轉(zhuǎn)型并非從零開(kāi)始，而是基于現(xiàn)有x86基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)。

這次CPU供應(yīng)緊張是始料未及的，英特爾此前承認(rèn)公司產(chǎn)能完全受限，2026年第一季度庫(kù)存將降至歷史最低水平。作為應(yīng)對(duì)，英特爾已降低低端消費(fèi)級(jí)PC市場(chǎng)優(yōu)先級(jí)，將晶圓產(chǎn)能轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品。投行KeyBanc分析師則表示，AMD EPYC 服務(wù)器CPU 2026年全年產(chǎn)能近乎售罄。高端EPYC處理器交期已拉長(zhǎng)至8–10周。

值得關(guān)注的是，AMD、英特爾為云廠商供應(yīng)絕大部分x86芯片，英偉達(dá)也在加速擴(kuò)產(chǎn)其Vera CPU機(jī)柜，而這些都意味著DRAM供給仍將高度向AI傾斜，CPU產(chǎn)能也將全面向AI傾斜。這會(huì)直接導(dǎo)致面向消費(fèi)端、企業(yè)級(jí)的CPU生產(chǎn)線受擠壓，產(chǎn)能優(yōu)先供給AI領(lǐng)域。最終結(jié)果是：普通市場(chǎng)CPU供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲，價(jià)高者得芯片。

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