環(huán)球零碳

碳中和領域的《新青年》

The climate watch

撰文 | 小明

編輯 | 小瀾

→這是《環(huán)球零碳》的1932篇原創(chuàng)

2026年，中國汽車產(chǎn)業(yè)開年不利。受新能源汽車購置稅切換、購車補貼交替等影響，全國汽車市場整體遇冷：產(chǎn)量下滑、銷量降溫、新能源滲透率回落。

一切看起來都在“降速”。但真正發(fā)生變化的，不是市場，而是汽車產(chǎn)業(yè)的版圖也在發(fā)生變化。一些曾經(jīng)的“汽車大省”排名暴跌，而一些原本并不起眼的地區(qū)，卻突然沖上榜單前列。長三角再次成為中國新能源車核心引擎。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，前兩個月，全國汽車產(chǎn)量412.2萬輛，同比下降9.5%，其中，新能源汽車產(chǎn)量173.5萬輛，同比下降8.8%，滲透率從2025年的47.9%降至41.2%。

表現(xiàn)在車企上，汽車銷量TOP15企業(yè)中，7家企業(yè)銷量同比下滑，其中比亞迪、長安降幅超35%，一汽、江淮、奇瑞降幅超10%；新能源汽車產(chǎn)量TOP15中，7家企業(yè)銷量同比下滑，小鵬降幅最大，達42%。

受此影響，各省份汽車產(chǎn)量跌多漲少，排位迎來大洗牌，主要呈現(xiàn)以下特點：

與比亞迪深度綁定的省份下滑明顯。

其一，陜西新能源汽車產(chǎn)量下跌76.5%，從2025年的第8位滑至第14位。

比亞迪是陜西新能源汽車產(chǎn)量的“扛把子”，2025年占比高達91.6%，陜西“新能源汽車城”的地位可以說“進也比亞迪，退也比亞迪”。

其二，廣東汽車、新能源汽車產(chǎn)量分別下滑14.5%、16.6%，排名均下降一位。

廣東的汽車主要依靠廣州和深圳。根據(jù)廣州市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，前兩個月，廣州汽車制造業(yè)增加值累計增速出現(xiàn)2024年以來的首次“轉(zhuǎn)正”，同比增長0.4%；新能源汽車產(chǎn)量72517輛，同比增長35.5%。深圳是比亞迪的大本營，比亞迪幾乎貢獻了深圳全部的汽車產(chǎn)量，是廣東下滑的主要影響因素。

其三，湖南、安徽新能源汽車產(chǎn)量分別下跌45.5%、30.9%，比亞迪均占據(jù)“半壁江山”。安徽還從“新能源汽車第一省”下滑至第3位，幸虧蔚來給力(銷量同比大增77%)，才保住了汽車產(chǎn)量第一省的位置。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

長三角“三省一市”霸榜，上海登頂“新能源第一城”。

上海、江蘇、安徽、浙江四省市，前兩個月新能源汽車產(chǎn)量合計超過66萬輛，包攬了全國前四，占全國總產(chǎn)量的近四城。

其一，上海新能源汽車產(chǎn)量大增56.7%，從2025年的第6名躍遷至首位，特斯拉、上汽“功不可沒”。

在行業(yè)整體大降的背景下，特斯拉交付量12.8萬輛，同比大增36%。上海超級工廠已成為特斯拉全球最大的制造基地，2025年交付85.1萬輛，占全球總交付量（163.6萬輛）的52%。

前兩個月，上汽集團自主品牌實現(xiàn)迅猛增長，上汽乘用車、智己產(chǎn)量大增60.8%、126.5%；新能源汽車產(chǎn)量達16.6萬輛，同比增長6.3%，除了榮威、智己、MG、五菱等新能源車型外，還聯(lián)合華為推出了尚界新品牌。

其二，浙江汽車、新能源汽車產(chǎn)量分別增長26.4%、47.2%，靠的是吉利、零跑的放量，新能源汽車銷量分別增長17.6%、19.2%。

近年來，吉利、零跑“異軍突起”，分別成為傳統(tǒng)車企、造車新勢力中的“佼佼者”。吉利2025年汽車銷量411.6萬輛，排名全球第九，首次進入前10，其中，新能源汽車銷量229.3萬輛，滲透率達到55.7%；2026年1-2月，吉利連續(xù)兩個月位列中國汽車自主品牌銷量第一、累計銷量第一。

長期以來，我們常常把“蔚小理”看作是造車新勢力的代表，因為這三家企業(yè)成立時間較早、銷量較高，但正被零跑趕超。2025年，零跑以59.7萬輛的銷量，連續(xù)兩年翻倍增長，成為造車新勢力的“銷冠”，首度實現(xiàn)全年盈利；2026年1-2月，零跑以6萬輛的銷量，力壓小米、“蔚小理”等一眾新勢力。

山東、北京成為北方“黑馬”。

“十五五”規(guī)劃綱要提出“促進東中西、南北方協(xié)調(diào)發(fā)展”，不僅體現(xiàn)在經(jīng)濟上，也體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)上。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，形成了以東部、南方為主的格局。

2026年1-2月，在17個汽車大省（產(chǎn)量10萬+）中，北方只有6個：山東、北京、河南、吉林、遼寧、陜西。除山東、北京外，其余4省的汽車產(chǎn)量均出現(xiàn)了較大幅度的下滑。

其一，山東以33.85萬輛的汽車產(chǎn)量，超過廣東、重慶，升至全國第2位。

山東汽車主要依靠濟南和青島“雙核”：前者形成了中國重汽、比亞迪、吉利“三足鼎立”格局，后者擁有上汽通用五菱、奇瑞、一汽大眾/解放“三駕馬車”。但在比亞迪、奇瑞等大廠失速的情況下，山東新能源汽車產(chǎn)量大幅下跌37.5%。

從濟南看，前兩個月，中國重汽重卡銷量5.1萬輛，同比增長17%，穩(wěn)居重卡行業(yè)首位；濟南吉利則已完成月產(chǎn)10000輛的目標。

從青島看，上汽通用五菱2005年落戶青島，是其在北方布局的唯一生產(chǎn)基地。2025年上汽通用五菱青島分公司整車產(chǎn)量49.9萬輛，新能源汽車30.2萬輛，分別占青島全市的48.8%、71.5%。

中國的幾代汽車城，都是依靠品牌巨頭撐起門面，老牌汽車城如吉林一汽、上海上汽、重慶長安，新興汽車城如陜西比亞迪、浙江吉利、安徽奇瑞，都是這個路子。山東缺少“土生土長”的汽車大廠，但近年來通過“拿來主義”，引來了一汽、上汽、長安、比亞迪、吉利、奇瑞等幾乎所有國內(nèi)汽車巨頭，成為造車“黑馬”。

這與山東雄厚的工業(yè)底子、完善的汽車產(chǎn)業(yè)配套密不可分。山東是北方第一個經(jīng)濟總量超過10萬億的省份，也是全國唯一擁有全部41個工業(yè)大類的省份。造車配套能力也是全國數(shù)一數(shù)二，濟寧的寧德時代北方首個基地，濱州的鋁材，濰坊的發(fā)動機，威海的輪胎，在省內(nèi)就形成了汽車產(chǎn)業(yè)完整閉環(huán)。

其二，北京新能源汽車產(chǎn)量增長23.5%，由2025年的第12位升至全國第8，靠的是北汽的“雄起”以及小米的“崛起”。

2026年1-2月，北汽新能源汽車產(chǎn)量1.88萬輛，同比增長19%；銷量1.54萬輛，同比增長14.8%，與華為聯(lián)合推出的享界成為“最大功臣”：1月銷售超6000輛，同比增長約800%；2月銷售近5000輛，同比增長近400%。

前兩個月，小米汽車交付量5.9萬輛，同比增長27.4%，全年目標是55萬輛。自2024年4月3日首款車型開啟交付以來，小米汽車累計交付量已突破60萬臺，成為北京新能源汽車新的支柱：

2024年，北京新能源汽車產(chǎn)量29.4萬輛，同比增長近3倍，其中，小米汽車交付量約13.5萬輛?；2025年，北京新能源汽車產(chǎn)量69.9萬輛，同比增長1.4倍，其中，小米汽車交付量41.1萬輛。

長安與賽力斯“一增一減”，重慶排名下降一位。

長安是重慶汽車的“壓艙石”，賽力斯則是重慶新能源汽車的“新支柱”。

前兩個月，長安汽車產(chǎn)量26.89萬輛，同比減少20.85%，幸好賽力斯依然增勢顯著（6萬輛，同比增長39.5%），重慶汽車產(chǎn)量略降3.4%；

其中，長安新能源汽車產(chǎn)量7.7萬輛，同比減少15.5%；賽力斯新能源汽車產(chǎn)量5.5萬輛，同比增長49.5%，重慶新能源汽車產(chǎn)量大增21%。

賽力斯的前身是小康股份，2022年7月，小康股份發(fā)布公告，將公司全稱由“重慶小康工業(yè)集團股份有限公司”變更為“賽力斯集團股份有限公司”。2024年，賽力斯新能源汽車產(chǎn)量大漲近180%，至42.94萬輛；2025年，產(chǎn)量達47.37萬輛，同比增長10.3%。

[1]人民網(wǎng).中國三車企進入全球前十.2026-03-26.

[2]青島日報.產(chǎn)量過百萬、產(chǎn)值破千億！山東躋身全國前四，青島成為“關鍵先生”.2026-01-30.

[3]運輸人網(wǎng).2月重卡市場銷售7.4萬輛，前兩月累計同比增長16.5%.2026-03-16.

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