作者 | 樂清

來源 | 賽柏藍(lán)器械

特殊球囊集采結(jié)果揭曉，高位中選企業(yè)將收割對手市場。

01

反內(nèi)卷下全員中選

16省特殊球囊集采結(jié)果公布

3月24日，河南醫(yī)藥集中采購平臺(tái)發(fā)布《冠脈介入球囊類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購擬中選結(jié)果公示》，備受關(guān)注的特殊球囊集采正式開標(biāo)。

根據(jù)采購文件，本輪集采響應(yīng)“反內(nèi)卷”精神，提出“價(jià)格錨點(diǎn)”概念，并提供二次報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)。從公示結(jié)果來看，前期申報(bào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)全員中選，其中多數(shù)均通過規(guī)則一中標(biāo)，少數(shù)企業(yè)也在再次報(bào)價(jià)后獲得擬中選資格。

完整擬中選名單如下：

此次沒有企業(yè)以擬中選二規(guī)則中選，基于分量規(guī)則設(shè)置，上述規(guī)則一中選的企業(yè)將從規(guī)則三中選企業(yè)身上獲得可觀的待分配采購量。

以 冠脈切割球囊為例，規(guī)則一中選企業(yè)包括申淇醫(yī)療、生科智能、博邁醫(yī)療、樂普醫(yī)療； 規(guī)則三中選企業(yè)為百醫(yī)匯和波士頓科學(xué)。

根據(jù)前期披露的年度需求量明細(xì)，波士頓科學(xué)系該品類報(bào)量最高的品牌，但由于其規(guī)則三中選，其待分配采購量占比為60%，這部分采購需求將由 醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主選擇，高位次中選企業(yè)將分得更大的市場蛋糕。

類似的情況還出現(xiàn)在冠脈刻痕球囊中，需求量排名第二的業(yè)聚醫(yī)療也通過規(guī)則三獲得擬中選資格，而規(guī)則一中標(biāo)的席位被鼎科醫(yī)療、吉威醫(yī)療和博邁醫(yī)療拿下。

本輪集采覆蓋河南、天津、山西、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、上海、福建、湖北、湖南、海南、重慶、四川、陜西、甘肅、寧夏等16省，涉及四類特殊球囊總的需求量超過40萬個(gè)。

河南此次并未公示產(chǎn)品降幅，結(jié)合各類產(chǎn)品的最高有效價(jià)分析，中標(biāo)價(jià)格較2023年的京津冀“3+N”聯(lián)盟集采有望進(jìn)一步下探，但在錨點(diǎn)價(jià)等反內(nèi)卷規(guī)則設(shè)置下，各家產(chǎn)品的利潤線也將得到保障。

02

球囊已成集采�？�

細(xì)分賽道加速爆發(fā)

從中標(biāo)情況來看，國產(chǎn)品牌在特殊球囊市場已然開始崛起。

近些年 ， PCI治療 （經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈介入治療）在國內(nèi)臨床加速普及，帶動(dòng)特殊球囊市場擴(kuò)容。根據(jù) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2017年至2021年，PCI手術(shù)數(shù)量從753142例增長至1164117例，年均復(fù)合增長率為11.5%。

在集采落地后，國內(nèi)特殊球囊的臨床滲透率有望快速攀升。對于國產(chǎn)品牌而言，除了放量規(guī)模增長外，也是其進(jìn)院獲得認(rèn)可的重要契機(jī)。在這新一輪采購周期中，新的市場格局也將重新建立。

目前，球囊類耗材已成集采�？�。除了冠脈特殊球囊進(jìn)入聯(lián)盟集采外，藥物涂層球囊于去年被正式納入國采范疇，32家企業(yè)的42個(gè)產(chǎn)品投標(biāo)并全部中選，定于 2026年5月執(zhí)行中選新價(jià)。

沙利文研究數(shù)據(jù)顯示，藥物涂層球囊首次在中國獲批用于心內(nèi)疾病的治療后，使用量從2016年的7500個(gè)大幅增長至2021年的29.0萬個(gè)，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將進(jìn)一步攀升至100萬個(gè)。

2026年，球囊集采還在繼續(xù)。廣東近日啟動(dòng)冠脈擴(kuò)張球囊類、子宮頸擴(kuò)張球囊類等耗材等信息維護(hù)工作，新一輪集采已提上日程。

從市場表現(xiàn)來看，集采對球囊類耗材的放量影響已得到正面驗(yàn)證。

沛嘉醫(yī)療財(cái)報(bào)指出，旗下的SacSpeed?球囊擴(kuò)張導(dǎo)管和Fastunnel?輸送型球囊擴(kuò)張導(dǎo)管在河北牽頭的血管介入耗材集采中中標(biāo)，協(xié)議量份額較歷史水平大幅增加，尤其是Fastunnel?實(shí)現(xiàn)了近四倍的增長。

隨著集采規(guī)則優(yōu)化，反內(nèi)卷、保供應(yīng)、促創(chuàng)新等要求密集落地，行業(yè)將從價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向價(jià)值競爭，球囊行業(yè)內(nèi)各細(xì)分賽道都將迎來新的市場機(jī)遇。

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