四川
每經(jīng)AI快訊，中信證券研報(bào)稱，在中上游持續(xù)漲價(jià)的背景下，我們預(yù)計(jì)26Q1電子行業(yè)整體業(yè)績將繼續(xù)分化顯著。一方面，預(yù)計(jì)存儲(chǔ)受益漲價(jià)表現(xiàn)最佳，存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)、模組廠商業(yè)績同環(huán)比均繼續(xù)高增，此外PCB、功率、模擬及半導(dǎo)體先進(jìn)制造相關(guān)景氣維持；另一方面，受存儲(chǔ)漲價(jià)及缺貨影響，消費(fèi)電子整體承壓，其中安卓、IoT壓力更大，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相對穩(wěn)定。綜合來看，預(yù)計(jì)業(yè)績表現(xiàn)相對亮眼的細(xì)分板塊有存儲(chǔ)、AI PCB、功率、模擬、先進(jìn)制造、果鏈龍頭等。展望2026Q2，我們預(yù)計(jì)一季度趨勢將望延續(xù)，存儲(chǔ)、PCB依然高景氣，消費(fèi)電子繼續(xù)承壓。展望2026全年，我們看好電子板塊“漲價(jià)+AI+自主可控”為貫穿全年的絕對強(qiáng)主線，“消費(fèi)電子”在下半年或迎重大轉(zhuǎn)折機(jī)遇。
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