新的一周又要到老，上周A股呈現(xiàn)分化走勢，呈滬弱創(chuàng)強格局，滬指單邊下跌，失守4000點，周跌幅達(dá)3.38%，很多人擔(dān)憂下周市場還不會不會大跌，從情緒來看，市場連續(xù)冰點情緒之后，周一大概率會形成探底回升走勢，而這五大題材將是資金抱團(tuán)重點。

事件1：算電協(xié)同—“算電協(xié)同”，醞釀萬億投資機遇

2026年，“算電協(xié)同”首次寫入政府工作報告，并將其提升為與“東數(shù)西算”并行的國家級新基建主線。其核心在于，國家將AI產(chǎn)業(yè)的算力需求與能源電力系統(tǒng)的發(fā)展進(jìn)行一體化規(guī)劃，旨在將中國的“風(fēng)光”資源優(yōu)勢與“特高壓”電網(wǎng)優(yōu)勢，系統(tǒng)地轉(zhuǎn)化為驅(qū)動數(shù)字經(jīng)濟的核心競爭力。

據(jù)國際能源署在2025年4月發(fā)布的《能源與人工智能》報告披露，在過去5年，全球數(shù)據(jù)中心占全球電力消耗量的比例以每年12%的速度遞增。按照現(xiàn)有速度，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將增加一倍以上，達(dá)到每年約945太瓦時，略高于目前日本每年的總用電量。IDC數(shù)據(jù)也顯示，人工智能數(shù)據(jù)中心IT能耗在2027年將達(dá)到146.2太瓦時。高盛預(yù)測，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將在當(dāng)前基礎(chǔ)上增長160%。

用電需求激增帶來的是電力股估值重估。

核心標(biāo)的：九洲集團(tuán)、兆新股份、銀星能源、華電遼能、華電能源、廣西能源、甘肅能源、韶能股份、華電新能。

事件2：太空光伏——

3月20日消息，據(jù)路透社報道，電動汽車大廠特斯拉正尋求向中國供應(yīng)商購買價值29億美元的太陽能電池光伏板制造設(shè)備，以實現(xiàn)特斯拉CEO埃隆·馬斯克在美國本土增加100吉瓦的太陽能的計劃。

此外，受油氣價格暴漲影響，歐洲電價一夜暴漲，緊急“進(jìn)貨”中國光伏。3月17日，光伏頭部企業(yè)通威股份與隆基綠能同日官宣歐洲組件大單。通威攜手波蘭KENO，簽約1GW TNC 3.0組件供應(yīng)；隆基與英國CCL Solar達(dá)成500MW BC組件合作，兩大龍頭以N型高效技術(shù)深耕歐洲市場。

這將進(jìn)一步加快國內(nèi)光伏企業(yè)出海，也加快行業(yè)拐點到來，利好核心光伏標(biāo)的。

核心標(biāo)的：邁為股份、上能電氣、拉普拉斯、今晨股份、乾照光電、鈞達(dá)股份、東方日升、TCL中環(huán)、天合光能、隆基綠能等。

事件3：太空算力——Terafab項目公布，年產(chǎn)能超1太瓦算力

當(dāng)?shù)貢r間3月21日，馬斯克在社交媒體透露，該項目目標(biāo)是每年生產(chǎn)超過1太瓦的計算能力(邏輯、內(nèi)存和封裝)，其中約80%用于太空，約20%用于地面。

3月21日消息，中國星網(wǎng)在核心布局低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)通信星座的同時，同步開展衛(wèi)星通信與算力網(wǎng)絡(luò)的融合布局。我國算力星座形成國家牽頭、商業(yè)并行的布局，2025年已發(fā)射全球首個太空計算星座并完成在軌驗證，加速我國太空算力的組網(wǎng)。利好太空算力核心標(biāo)的

核心標(biāo)的：順灝股份、普天科技、四川金頂、雷科防務(wù)、乾照光電、上海港灣、佳緣科技。

事件4：腦機接口—全球首個腦機接口創(chuàng)新產(chǎn)品獲得醫(yī)保編碼

2026年3月13日，全球首款侵入式腦機接口醫(yī)療器械正式獲批上市。3月15日，國家醫(yī)保局主動對接、靠前服務(wù)，為該產(chǎn)品完成醫(yī)保編碼賦碼，成功打通創(chuàng)新產(chǎn)品從獲批上市到臨床應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，標(biāo)志著腦機接口產(chǎn)業(yè)從“規(guī)劃藍(lán)圖”正式駛?cè)搿奥涞乜燔嚨馈薄?/p>

也標(biāo)志著我國腦機接口技術(shù)逐步從實驗室走向規(guī)?；R床應(yīng)用，腦機接口產(chǎn)業(yè)商業(yè)化落地有望加速。利好腦機接口核心上市公司。

核心標(biāo)的：創(chuàng)新醫(yī)療、巖山科技、塞力醫(yī)療、盈康生命、偉思醫(yī)療等

事件5：華為昇騰——華為重磅發(fā)布新一代算力加速卡 是H2003倍

3 月 21 日消息，在剛剛結(jié)束的華為中國合作伙伴大會 2026 上，華為重磅發(fā)布并展出了搭載全新昇騰 950PR（Ascend 950PR）處理器的 AI 訓(xùn)練推理加速卡 Atlas 350。與前一代昇騰芯片相比，昇騰 950PR 在低精度數(shù)據(jù)格式、向量算力、互聯(lián)帶寬及自研 HBM 等方面實現(xiàn)大幅提升。

值得注意的是，Atlas 350 的單卡算力達(dá)到了英偉達(dá) H20 的 2.87 倍，是目前國內(nèi)唯一支持 FP4 低精度的推理產(chǎn)品。

這將加速國產(chǎn)AI芯片的過程替代，利好華為昇騰核心產(chǎn)業(yè)鏈公司。

核心標(biāo)的：華豐科技、意華股份、川潤股份、飛榮達(dá)、深南電路、南亞新材、利和興、神州數(shù)碼等

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