剛出正月第一天，A股就險(xiǎn)些失守4000點(diǎn)，摩擦了股民們一整天。今天對(duì)于光伏人而言，特別是下游企業(yè)，似乎正在迎來(lái)前所未有的利好：

首先是硅料降價(jià)：多晶硅期貨主力連續(xù)合約暴跌5.77%，以38550元/噸的價(jià)格創(chuàng)下自去年7月以來(lái)的新低，距離行業(yè)歷史高點(diǎn)61985/噸，跌幅已近38%。

更重要的是銀價(jià)崩盤：前段時(shí)間幾乎要逼死光伏的白銀同步上演崩盤式下跌，滬銀主連以 17984元/公斤報(bào)收，創(chuàng)下今年以來(lái)新低——從1月底的每公斤32382元高點(diǎn)，跌幅高達(dá)44%。短短兩個(gè)月，光伏電池、組件因?yàn)楹诵脑牧香y漿降價(jià)，單瓦成本直接下降了0.13元。

第三重利好則是需求猛增：受美伊軍事沖突升級(jí)影響，全球能源價(jià)格暴漲，東南亞多國(guó)深陷能源危機(jī)，歐洲光伏組件市場(chǎng)傳來(lái)“一夜清庫(kù)”的爆單消息。

一邊是兩大核心原材料史詩(shī)級(jí)暴跌，下游硅片、電池、組件成本大幅下探；一邊是海外地緣沖突帶來(lái)的需求脈沖，按說(shuō)光伏行業(yè)應(yīng)該迎來(lái)久旱逢甘霖的春天，全行業(yè)扭虧為盈，走出寒冬。

然而，現(xiàn)實(shí)卻打臉：硅料企業(yè)全面虧損，硅片企業(yè)勉強(qiáng)微利，電池、組件企業(yè)的日子不像1月時(shí)那樣要死要活了，但仍然在價(jià)格戰(zhàn)里艱難求生，全行業(yè)依然在凜冬里苦苦掙扎。

硅料跌了，銀價(jià)跌了，海外也爆單了，光伏的春天，為什么還沒有來(lái)呢？

法國(guó)諾諾劇團(tuán)話劇《等待戈多》劇照

光伏的春天，有點(diǎn)像《等待戈多》里的漫長(zhǎng)等待——戈多永遠(yuǎn)只會(huì)在明天到來(lái)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈兄弟們的日子，就像那兩個(gè)命運(yùn)凄苦的流浪漢一樣，始終活在等待的煎熬中。

新疆的便宜硅料，造成了價(jià)格踩踏？

當(dāng)光伏行業(yè)被硅料收儲(chǔ)預(yù)期吊著、被限產(chǎn)限價(jià)舉措引領(lǐng)的時(shí)候，總有人抱怨這抱怨那，一會(huì)兒說(shuō)要反壟斷，一會(huì)兒說(shuō)要市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。

現(xiàn)在，光伏失去了這些預(yù)期，似乎也失去所有活力。所以，多晶硅的崩盤，從來(lái)不是一夜之間的黑天鵝，而是一場(chǎng)早已注定的踩踏事故。收儲(chǔ)預(yù)期消失之后，壓垮行業(yè)價(jià)格自律的最后一根稻草，正是來(lái)自新疆的低價(jià)硅料。

“西北地區(qū)的電價(jià)太便宜了，新疆的企業(yè)，自己有煤礦，有自備電廠，電力成本和全國(guó)市場(chǎng)電價(jià)完全不在一個(gè)維度上。” 某硅料企業(yè)負(fù)責(zé)人在接受趕碳號(hào)采訪時(shí)直言，新疆硅料企業(yè)的現(xiàn)金成本，比內(nèi)地企業(yè)低了至少1萬(wàn)元/噸，“你內(nèi)地企業(yè)的現(xiàn)金成本線在4萬(wàn)元/噸，人家新疆企業(yè)3萬(wàn)元/噸賣還能賺錢，你怎么跟他打？”

市場(chǎng)傳聞，東方希望提供給國(guó)內(nèi)某頭部硅片一體化企業(yè)的硅料價(jià)格，已低至3* 萬(wàn)元/噸。東方希望事后聯(lián)系趕碳號(hào)，對(duì)*價(jià)格予以了否認(rèn)。就在半年前，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)還曾牽頭行業(yè)自律，劃定了5.2萬(wàn)元/噸的紅線，呼吁企業(yè)不得低于成本價(jià)銷售，甚至有企業(yè)就此向市場(chǎng)監(jiān)管總局提交舉報(bào)信，試圖遏制低價(jià)傾銷行為。在今年兩會(huì)期間，硅料大佬還曾上書建言，抵制新疆硅料企業(yè)低價(jià)傾銷行為。

一位頭部電池企業(yè)負(fù)責(zé)人則認(rèn)為，像東方希望、晶諾等這種低價(jià)出貨行為，在法律層面是無(wú)懈可擊的：“光伏行業(yè)自律要求首先得合法，人家東方希望的售價(jià)高于自己的成本，就是合法的市場(chǎng)化行為。你強(qiáng)行要求大家統(tǒng)一價(jià)格，反而不是市場(chǎng)化行為，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)誰(shuí)也背不起?！?/p>

合法的市場(chǎng)化行為，卻撕碎了整個(gè)行業(yè)的價(jià)格自律體系。當(dāng)新疆企業(yè)憑借自備電廠的先天優(yōu)勢(shì)，以3萬(wàn)出頭的價(jià)格橫掃市場(chǎng)時(shí)，行業(yè)協(xié)會(huì)的呼吁、企業(yè)的自律約定，其實(shí)都成了一紙空文。

更令人絕望的是，停產(chǎn)也已經(jīng)挽救不了多晶硅價(jià)格。眾所周知，國(guó)內(nèi)某硅料龍頭企業(yè)已全面停產(chǎn)，采用業(yè)內(nèi)所說(shuō)的 “休克療法”，試圖通過(guò)停產(chǎn)減少供給、穩(wěn)住價(jià)格；協(xié)鑫、大全、新特等頭部硅料企業(yè)，今年以來(lái)普遍維持30%左右的低開工率，行業(yè)整體開工率已不足40%。

但上述企業(yè)的停產(chǎn)或減產(chǎn)，不僅沒有止住價(jià)格下跌，反而加劇了市場(chǎng)的恐慌情緒?！澳阍酵．a(chǎn)，市場(chǎng)越覺得你扛不住了，越覺得價(jià)格還要跌，買方就越敢壓價(jià)，賣方就越慌著出貨，形成了死循環(huán)。” 一位光伏行業(yè)資深人士在采訪中直言，現(xiàn)在的硅料市場(chǎng)，就是一場(chǎng)赤裸裸的踩踏。

壓垮駱駝的最后一根稻草，是天量庫(kù)存的堰塞湖，和徹底落空的收儲(chǔ)預(yù)期。

InfoLink在今天發(fā)布的最新一期行業(yè)周報(bào)中指出：“當(dāng)前市況不利于企業(yè)維持高價(jià)硅料。企業(yè)之間策略也出現(xiàn)分化，龍頭廠家仍僵持價(jià)格不報(bào)、轉(zhuǎn)往下游代工消化在手硅料庫(kù)存以減輕壓力；但部分廠家在資金壓力之下，以較低價(jià)格商談，成交執(zhí)行價(jià)格區(qū)間下滑至 39-47 元人民幣，買方仍在下壓價(jià)格接近32-35元人民幣的水平?！?/strong>

市場(chǎng)普遍認(rèn)為，僅全面停產(chǎn)的那家硅料龍頭，手里的硅料庫(kù)存就超過(guò)20萬(wàn)噸?！斑@就像帶了三天干糧過(guò)河，過(guò)不了河，干糧吃完了就沒轍了，現(xiàn)在連鍋都沒了，怎么繼續(xù)呢？”上述硅料企業(yè)負(fù)責(zé)人表示。

關(guān)鍵是，原本被行業(yè)寄予厚望的硅料產(chǎn)能收儲(chǔ)計(jì)劃，如今已基本擱淺?！皡f(xié)會(huì)是想張羅著繼續(xù)往下走的，也請(qǐng)各家企業(yè)交款了，大家也沒人明確反對(duì)，但有一個(gè)核心問題：反壟斷的相關(guān)說(shuō)法還不明確，沒有明確的政策依據(jù)，企業(yè)不敢出錢，怕出錢也是白出，現(xiàn)在所有人都在觀望?！痹撠?fù)責(zé)人坦言，收儲(chǔ)預(yù)期的落空，讓硅料失去了最后一根救命稻草。

上述電池企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，收儲(chǔ)計(jì)劃從一開始就面臨著全產(chǎn)業(yè)鏈的反對(duì)：“當(dāng)時(shí)成立收儲(chǔ)平臺(tái)，反對(duì)最強(qiáng)烈的除了期貨空頭，就是下游的硅片、電池、組件龍頭企業(yè)，他們向上反映說(shuō)硅料收儲(chǔ)涉及壟斷。在他們的邏輯里，硅料跌得越狠，下游日子越好過(guò)，自然不會(huì)支持收儲(chǔ)?！?/p>

對(duì)于硅料價(jià)格的持續(xù)暴跌，安泰科在周評(píng)中直指核心矛盾：短期內(nèi)，需求疲軟與庫(kù)存高壓仍是主導(dǎo)市場(chǎng)的核心矛盾。4月1日起，光伏等產(chǎn)品的增值稅出口退稅將全面取消，行業(yè)整體出口增速可能面臨放緩壓力，多晶硅需求也隨之減弱。同時(shí)，行業(yè)庫(kù)存仍在持續(xù)累積，去庫(kù)拐點(diǎn)尚未顯現(xiàn)。

上述硅料企業(yè)負(fù)責(zé)人用一個(gè)形象的比喻，來(lái)形容當(dāng)下的硅料市場(chǎng)：“現(xiàn)在的行業(yè)就像高速公路堵車，需求其實(shí)是有的，供給也是有的，但是路上跑的車太多了肯定要堵。怎么解決擁堵？要么清走一部分車，要么提高上路的成本，收過(guò)過(guò)費(fèi)，但是到現(xiàn)在，這兩件事一件都沒做成。”

光伏行業(yè)，為何淪為全產(chǎn)業(yè)鏈代工模式？

硅料價(jià)格的暴跌，銀價(jià)的暴跌，按理說(shuō)應(yīng)該會(huì)給下游硅片（不受銀價(jià)因素影響）、電池、組件企業(yè)帶來(lái)巨大的成本紅利，讓企業(yè)敢于擴(kuò)產(chǎn)、敢于備貨。但現(xiàn)實(shí)恰恰相反，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，正在陷入一場(chǎng)前所未有的零庫(kù)存囚徒困境。

“現(xiàn)在全行業(yè)的鐵律，就是只做訂單，絕不要庫(kù)存。” 一位頭部組件企業(yè)高管向趕碳號(hào)透露，放在幾年前，企業(yè)如果手上拿到3GW的訂單，一定會(huì)排產(chǎn) 5GW，多出來(lái)的2GW做庫(kù)存，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，搶占市場(chǎng)份額?！暗F(xiàn)在，有 3GW的訂單，就只開3GW的產(chǎn)能，多了一片都不做，絕對(duì)零庫(kù)存?！?/p>

這不是某一家企業(yè)的選擇，而是全行業(yè)的共識(shí)。

為了徹底規(guī)避庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在已開始瘋狂擁抱代工模式，把零庫(kù)存和現(xiàn)金流安全做到了極致。最典型的，當(dāng)屬國(guó)內(nèi)某頭部組件巨頭的 “反向代工” 模式。

據(jù)了解，這家組件巨頭現(xiàn)在的策略，是把自己的硅片賣給電池片代工廠，讓代工廠加工成電池片之后，再賣給自己的組件廠。“正常情況下，你自己做電池片，硅片和漿料的錢要現(xiàn)付出去，占用大量現(xiàn)金流，還要承擔(dān)原材料價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，以及電池片庫(kù)存貶值的風(fēng)險(xiǎn)。但在反向代工模式下，企業(yè)不僅不占用現(xiàn)金流，還能拿到2-3個(gè)月的賬期，所有的風(fēng)險(xiǎn)全讓代工廠承擔(dān)了?！?/p>

上述電池片企業(yè)負(fù)責(zé)人證實(shí)了上述情況，這種全代工模式，已經(jīng)成為行業(yè)的普遍現(xiàn)象：“現(xiàn)在很多之前開不起來(lái)的電池廠，都在做代工，除了中環(huán)低碳，還有和光同程，產(chǎn)能都開到100%了，全是代工單，沒有自己的外銷訂單?！?/p>

愿意接這種代工單的電池企業(yè)，其實(shí)也有自己的無(wú)奈。“現(xiàn)在市場(chǎng)上沒訂單，不開工，設(shè)備停著，銀行的貸款、工人的工資，一分錢都不能少?！?該電池企業(yè)負(fù)責(zé)人直言，哪怕代工單不賺錢，甚至虧一點(diǎn)，只要有營(yíng)收、有現(xiàn)金流流水，就能穩(wěn)住股價(jià)，就能跟銀行交代，“現(xiàn)在很多企業(yè)，已經(jīng)不追求利潤(rùn)了，只要營(yíng)收不消失，只要能活下去，就夠了?！?/p>

這場(chǎng)光伏行業(yè)的代工狂歡，已經(jīng)從組件環(huán)節(jié)蔓延到了硅料、硅片環(huán)節(jié)。

趕碳號(hào)了解到，此前全面停產(chǎn)的那家硅料龍頭企業(yè)，如今已經(jīng)停止對(duì)外硅料報(bào)價(jià)，轉(zhuǎn)而將手里的硅料庫(kù)存委外代工成硅片，再通過(guò)自有的電池片產(chǎn)能消化，最終做成組件對(duì)外銷售。“它不賣硅料了，把硅料做成硅片、電池、組件，把產(chǎn)業(yè)鏈的加工費(fèi)都賺了，還能消化庫(kù)存，緩解現(xiàn)金流壓力，這也是沒辦法的辦法?！?一位市場(chǎng)人士解釋道。

一位硅片企業(yè)董事長(zhǎng)向趕碳號(hào)表示，這種全行業(yè)擁抱代工、堅(jiān)持零庫(kù)存的選擇，本質(zhì)上是企業(yè)對(duì)現(xiàn)金流的極致敬畏，其實(shí)某種意義上也是對(duì)行業(yè)未來(lái)的信心崩塌。“大家現(xiàn)在確實(shí)都把現(xiàn)金流、資金安全放在第一位了，前幾年行業(yè)里的人都膨脹了，覺得什么都能做，找?guī)讉€(gè)人就能開產(chǎn)線。但現(xiàn)在，沒人敢再亂投了，新開一條產(chǎn)線，不是長(zhǎng)期穩(wěn)定生產(chǎn)的話，代價(jià)是非常大的，而且團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)線磨合穩(wěn)定就要三五個(gè)月，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是巨大的成本。”

趕碳號(hào)則為當(dāng)下的光伏感到悲哀，這種看似理性的個(gè)體選擇，其實(shí)正在把整個(gè)行業(yè)拖入一場(chǎng)不可逆的死亡螺旋。

當(dāng)全行業(yè)都堅(jiān)持只做訂單，不做庫(kù)存，就意味著沒有任何企業(yè)愿意為未來(lái)的需求備貨，沒有任何企業(yè)愿意為行業(yè)的增長(zhǎng)下注；當(dāng)全行業(yè)都把生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包出去，只盯著手里的現(xiàn)金流，就意味著沒有任何企業(yè)愿意為技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)線迭代投入真金白銀；當(dāng)全行業(yè)都陷入需求越弱越不敢生產(chǎn)，越不生產(chǎn)越?jīng)]有規(guī)模效應(yīng)，越?jīng)]有規(guī)模效應(yīng)越要內(nèi)卷價(jià)格的循環(huán)時(shí)，光伏行業(yè)的增長(zhǎng)就徹底失去了動(dòng)力！

在當(dāng)下，現(xiàn)金流比利潤(rùn)、比什么都重要，能多撐一刻就是一刻吧。說(shuō)一句讓人后背發(fā)涼的話：當(dāng)全行業(yè)都沒人敢為未來(lái)下注，哪怕原材料價(jià)格跌得再多，也不會(huì)轉(zhuǎn)化為行業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)能，只會(huì)讓這場(chǎng)內(nèi)卷變得更加極端！

合法與合理之間，光伏如何反內(nèi)卷？

為什么光伏行業(yè)還是走不出寒冬？

這個(gè)問題的答案，從來(lái)不是產(chǎn)能過(guò)剩那么簡(jiǎn)單。

首先我們要論證一下新疆硅的公平性：合法的，難道就一定合理嗎？

市場(chǎng)上有一種主流觀點(diǎn)：新疆硅料企業(yè)的低價(jià)出貨，是合法的市場(chǎng)化行為，只要不低于成本價(jià)銷售，就無(wú)可指摘。

一位行業(yè)人士表示：“只要不低于成本價(jià)，合法合規(guī)，就沒人能管?，F(xiàn)在協(xié)會(huì)雖然還想推收儲(chǔ)平臺(tái)，但上面部委已經(jīng)不贊成了，因?yàn)閴毫μ?，覺得收儲(chǔ)可能涉及壟斷風(fēng)險(xiǎn)，誰(shuí)也不愿意擔(dān)這個(gè)責(zé)任?！?/p>

但在另外一些人眼中，上述這種看似合法的行為，卻違背了全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的核心原則——公平競(jìng)爭(zhēng)?！叭珖?guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的框架下，電力要素的成本卻出現(xiàn)了天壤之別，當(dāng)新疆企業(yè)憑借自備電廠的先天優(yōu)勢(shì)，以3萬(wàn)元/噸的價(jià)格橫掃市場(chǎng)時(shí)，內(nèi)地企業(yè)根本沒有還手之力，這哪里是公平的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)？”

一位專家在趕碳號(hào)采訪中更是直言，行業(yè)內(nèi)卷的根源，就是要素成本的不公平：“新疆的小廠開工率確實(shí)偏高的，說(shuō)到底還是全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)下，電力要素的價(jià)格沒有拉平，新疆的電價(jià)和其他地方差太多了。你一個(gè)違背全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，另外一個(gè)違背反內(nèi)卷，這對(duì)其他企業(yè)太不公平了?！?/p>

這正是光伏行業(yè)當(dāng)下最核心的悖論：我們一直強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，但市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的前提，是要素成本的公平。當(dāng)不同區(qū)域的企業(yè)，電力成本相差一倍以上，所謂的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，就變成了資源優(yōu)勢(shì)的碾壓，而不是技術(shù)、管理、效率的競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)合法的行為，正在摧毀整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)，我們不得不問：這種自備電廠帶來(lái)的成本紅利，到底能吃多久？這種不公平的競(jìng)爭(zhēng)，真的是我們想要的市場(chǎng)化嗎？

說(shuō)句不恰當(dāng)?shù)脑?，可能正是硅料企業(yè)的“貪婪”，才把硅料價(jià)格拖到今天這步田地的。

一位企業(yè)負(fù)責(zé)人向趕碳號(hào)表示，“去年硅料價(jià)格炒到六七十塊錢一公斤的時(shí)候，我私下里就跟很多硅料廠家說(shuō)，價(jià)格這么漲下去，最后一定會(huì)出事。但他們也做不了主，說(shuō)沒辦法，大家都想漲價(jià)，都想多賺點(diǎn)?！?/p>

就在一年多以前，硅料價(jià)格還站在6萬(wàn)多/公斤的高點(diǎn)，行業(yè)協(xié)會(huì)劃定的5.2萬(wàn)元 /噸的自律紅線，在暴利面前被所有人拋之腦后。據(jù)了解，當(dāng)時(shí)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)上就曾表示過(guò)，硅料價(jià)格是不是漲太多了，漲到五十幾塊錢的時(shí)候，大家都有點(diǎn)利潤(rùn)，一起限定產(chǎn)能，這樣不是挺好的嗎？

從6萬(wàn)到3萬(wàn)，從干預(yù)之下的全行業(yè)暴利，到全行業(yè)虧損，只不過(guò)幾個(gè)月時(shí)間。

逼死硅料企業(yè)，真的是行業(yè)之福嗎？

市場(chǎng)上一直有一種聲音：等頭部硅料企業(yè)倒下了，下游的日子就好過(guò)了。

但現(xiàn)實(shí)比較打臉。上述電池企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，“現(xiàn)在的電池片企業(yè)，不虧也不賺，基本持平了。組件企業(yè)也是微虧或者持平，死不了，但也絕對(duì)談不上日子好過(guò)?！?/p>

上述硅料企業(yè)負(fù)責(zé)人更是直言，一些組件企業(yè)，春節(jié)后到現(xiàn)在都沒復(fù)工：“個(gè)別電池片廠還沒有開工，因?yàn)殚_了劃不來(lái)。組件廠也是，國(guó)內(nèi)沒啥需求，海外需求剛起來(lái)，也只敢按訂單生產(chǎn)，絕對(duì)不會(huì)多做?！?/p>

為什么成本降了這么多，下游企業(yè)還是賺不到錢？

答案很簡(jiǎn)單：光伏產(chǎn)業(yè)鏈的定價(jià)權(quán)，已經(jīng)徹底崩塌了。硅料價(jià)格一跌，硅片價(jià)格馬上跟著跌；硅片價(jià)格跌了，電池片價(jià)格同步下調(diào)；電池片價(jià)格降了，組件報(bào)價(jià)立刻跟著讓渡利潤(rùn)。所有的成本紅利，最終全部讓渡給了下游的電站業(yè)主，沒有任何一個(gè)制造環(huán)節(jié)能夠把紅利留在自己手里。關(guān)鍵是，新政之下，光伏電站也越來(lái)越不賺錢。

更諷刺的是，哪怕歐洲市場(chǎng)已經(jīng)傳出 “組件清庫(kù)、一片難求” 的爆單消息，國(guó)內(nèi)的組件企業(yè)也不敢開足馬力生產(chǎn)，更不敢備貨庫(kù)存。

“爆單也是剛出現(xiàn)的，就這兩周的事，而且持續(xù)性根本不好說(shuō)?，F(xiàn)在物流費(fèi)還在高位，油價(jià)貴，燃料成本高，大家不敢多生產(chǎn)——萬(wàn)一運(yùn)過(guò)去之后市場(chǎng)出問題，庫(kù)存就砸手里了，所以有單子才生產(chǎn)?！?該電池企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，更關(guān)鍵的是，4月1日光伏產(chǎn)品出口退稅就取消了，現(xiàn)在的訂單，都是提前透支了未來(lái)的需求，“海外客戶也知道這個(gè)政策，都趕著3月底下單，想占點(diǎn)便宜，等4月1號(hào)之后，訂單會(huì)不會(huì)斷崖式下跌，誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)。”

趕碳號(hào)認(rèn)為，逼死硅料企業(yè)，從來(lái)不是行業(yè)之福。當(dāng)全產(chǎn)業(yè)鏈都沒有議價(jià)權(quán)，當(dāng)所有的成本紅利都無(wú)法留存，當(dāng)需求的增長(zhǎng)永遠(yuǎn)跟不上產(chǎn)能的擴(kuò)張，哪怕硅料價(jià)格跌到零，行業(yè)也等不來(lái)春天。

反內(nèi)卷的武器早已備好，為何遲遲落不了地？

不久前，趕碳號(hào)滿懷激情地寫過(guò)一篇《》，工信部光伏行業(yè)企業(yè)家座談會(huì)指出，“反內(nèi)卷”是光伏行業(yè)規(guī)范治理的主要矛盾，各部門要加強(qiáng)協(xié)同、同向發(fā)力，綜合運(yùn)用產(chǎn)能調(diào)控、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、質(zhì)量監(jiān)督、價(jià)格執(zhí)法、防范壟斷風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等手段，以市場(chǎng)化、法治化手段共同推動(dòng)光伏行業(yè)回歸良性競(jìng)爭(zhēng)、理性發(fā)展的軌道。

只要思想不滑坡，辦法總比困難多。光伏行業(yè)走出內(nèi)卷，其實(shí)已經(jīng)有了完整解決方案，最難的不是方法，而是落地執(zhí)行。

上述硅片企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，“我一直認(rèn)為，有三個(gè)辦法是絕對(duì)有效的。第一，國(guó)家要出手管住硅料這個(gè)‘水龍頭’，把硅料環(huán)節(jié)的秩序理順，基本上就能穩(wěn)住行業(yè)的大局；第二，嚴(yán)格執(zhí)行《價(jià)格法》，對(duì)低于成本價(jià)的傾銷行為，該執(zhí)法就執(zhí)法；第三，用標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)行業(yè)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的落后產(chǎn)能，就該下決心關(guān)掉，包括PERC這種產(chǎn)能，包括生產(chǎn)硅料、硅片的電耗指標(biāo)，國(guó)家完全可以管起來(lái)，抓手都是現(xiàn)成的，關(guān)鍵是落地。”

這些早已是行業(yè)的共識(shí)，但為什么遲遲落不了地呢？

行業(yè)內(nèi)部，現(xiàn)在是一盤散沙?！扒皟商爝€聽說(shuō)，行業(yè)里的頭部企業(yè)，為了一點(diǎn)點(diǎn)產(chǎn)能，吵得一塌糊涂?！?一位知情人士表示，行業(yè)沒有形成最基本的共識(shí)，“大家都想讓別人減產(chǎn)，自己擴(kuò)產(chǎn)，把別人卷死，自己活下來(lái)，最后只能一起死?！?/p>

反內(nèi)卷的武器早已備好，法治化、市場(chǎng)化的解決方案也早已清晰，但在各方的利益博弈面前，在行業(yè)的一盤散沙面前，所有的方案都只能停留在紙面上。這，恐怕才是光伏行業(yè)當(dāng)下最大的悲哀。

結(jié)尾

硅料與光伏的關(guān)系，趕碳號(hào)打一個(gè)不恰當(dāng)?shù)谋确?，光伏行業(yè)里的非公平競(jìng)爭(zhēng)主體，就像羊群里的強(qiáng)勢(shì)公羊——它總仗著自己身強(qiáng)體壯搶其他羊的草料，還經(jīng)常導(dǎo)致羊群發(fā)生踩踏，讓整個(gè)羊群吃不好、長(zhǎng)不快。但我們不能一怒之下直接把它殺了，否則羊群以后就沒有頭羊了，放羊時(shí)就會(huì)亂套。我們真正該做的，是給它上規(guī)矩，讓它守著羊群的秩序搶食，既發(fā)揮頭羊價(jià)值，又不添亂。畢竟，一個(gè)羊群需要頭羊維護(hù)秩序，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)，也需要硅料環(huán)節(jié)來(lái)托底。

明天就是二月二，龍?zhí)ь^。中國(guó)人講究 “龍一抬頭，萬(wàn)物復(fù)蘇”，光伏行業(yè)太需要抬一次頭了。

實(shí)際上，春天已經(jīng)來(lái)了。地緣政治引發(fā)的全球能源危機(jī)，讓這次抬頭的機(jī)會(huì)顯得彌足珍貴。當(dāng)化石能源的脆弱拖垮全球股市之時(shí)，不正是新能源大展拳腳的戰(zhàn)略契機(jī)嗎？

責(zé)任編輯 | 陳斌