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遠強銅纜!英偉達綁定MicroLED CPO傳輸技術(shù) 這10大龍頭實錘卡位

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兄弟們!AI又出重磅利好了

應(yīng)該說AI在傳輸領(lǐng)域又有重大的技術(shù)突破。

英偉達投資40億元美元布局光互聯(lián)技術(shù),以此實現(xiàn)AI傳輸過程中能耗的大幅下降。

3月3日英偉達發(fā)布公告稱,公司將在多年期協(xié)議中向光學(xué)技術(shù)公司Lumentum和Coherent分別投資20億美元。英偉達與Coherent的非獨家協(xié)議包括數(shù)十億美元的采購承諾以及未來先進激光組件的產(chǎn)能使用權(quán),同時,英偉達將支持Lumentum的研發(fā)、未來產(chǎn)能和運營,助力其在美國新建晶圓廠。



英偉達在公告中寫道,光互連和封裝集成技術(shù)對于AI工廠的持續(xù)擴展至關(guān)重要,能夠提升大規(guī)模AI網(wǎng)絡(luò)的能效和彈性。此次合作將幫助英偉達充分發(fā)揮在AI、加速計算和網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。

據(jù)TrendForce最新調(diào)查顯示,AI數(shù)據(jù)中心對高速傳輸?shù)男枨蟪掷m(xù)提升,原先應(yīng)用在機柜內(nèi)(Intra-Rack)短距傳輸?shù)你~纜方案,將在傳輸密度與節(jié)能上面臨嚴峻挑戰(zhàn)。相比之下,MicroLED CPO方案的單位傳輸能耗較低,可大幅降低整體能耗至銅纜方案的5%,有望憑節(jié)能優(yōu)勢成為光互連替代方案。



受此利好影響,MicroLED概念掀起了漲停潮,A股漲幅榜前列大多數(shù)席位被“光電”包攬,包括龍騰光電、聚燦光電、華燦光電在內(nèi)的16股漲停。



這到底什么什么意思呢?簡單的理解就是,AI 數(shù)據(jù)中心銅纜在密度、節(jié)能上不行了,MicroLED CPO 更節(jié)能(僅銅纜 5% 能耗),有望成為下一代光互連替代方案。

以1.6Tbps光通訊產(chǎn)品為例,現(xiàn)行光收發(fā)模組功耗高達約30W;若采用Micro LED CPO架構(gòu),因單位傳輸功耗顯著降低,整體功耗有望降低至1.6W左右,可大幅改善功效與散熱壓力。

機構(gòu)預(yù)測,2026-2027年MicroLED CPO將加速從實驗室走向產(chǎn)業(yè)化,2028年形成規(guī)模,未來2-3年在數(shù)據(jù)中心短距互連領(lǐng)域的替換率達20%-30%,長期替代率有望超80%——這意味著,誰能抓住這個機會,誰就能在算力“交通革命”中占據(jù)一席之地。

值得注意的是,MicroLED概念掀起漲停,第一天很多公司都是一窩蜂的亂漲,后續(xù)必然分化,能走出上漲趨勢必然是在Micro LED CPO領(lǐng)域具備真正核心技術(shù)的公司。那么,A股目前哪些公司在Micro LED CPO領(lǐng)域已經(jīng)掌握核心技術(shù)公司呢?

經(jīng)過深度梳理和挖掘,目前真正掌握Micro LED光互聯(lián)核心技術(shù)的公司僅有10家,現(xiàn)在梳理出來供大家參考學(xué)習(xí)。

第一家:三安光電

核心亮點:公司是國內(nèi)最大全色系超高亮度LED芯片生產(chǎn)企業(yè),國內(nèi)光電領(lǐng)域龍頭

Micro LED光互聯(lián):公司在互動平臺上表示,湖北三安從事Mini/MicroLED外延片與芯片業(yè)務(wù),擁有芯片產(chǎn)能12.5萬片/月特種封裝產(chǎn)能2,000KK/月。同時,公司公司的400G光芯片產(chǎn)品已實現(xiàn)批量出貨,800G光芯片產(chǎn)品已實現(xiàn)小批量出貨,1.6T光芯片產(chǎn)品處于研發(fā)階段。



第二家:兆馳股份

核心亮點:公司是一家全球領(lǐng)先的消費電子與LED顯示技術(shù)企業(yè),專注于LED全產(chǎn)業(yè)鏈、智能終端、光通信及互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)。在LED顯示領(lǐng)域,公司MiniRGB芯片單月出貨高達15000KK組,市場占有率超過50%,P1.5及以上顯示產(chǎn)品市占率超過85%。

Micro LED光互聯(lián):公司Mini/MicroLED顯示模組產(chǎn)能已達2.5萬平米/月;公司MicroLED光互聯(lián)技術(shù)處于前期研發(fā)階段。公司將持續(xù)推進更高速率DFB芯片研發(fā)并計劃于2026年實現(xiàn)產(chǎn)品落地,同時積極布局MicroLED光互連等前沿技術(shù)領(lǐng)域,持續(xù)鞏固在高速光通信領(lǐng)域的技術(shù)壁壘與產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢。



第三家:華燦光電

核心亮點:公司是國內(nèi)領(lǐng)先的LED外延片及芯片供應(yīng)商,在LED芯片行業(yè)中位列國內(nèi)第一梯隊。

Micro LED光互聯(lián):公司在MicroLED領(lǐng)域已構(gòu)建從芯片到模組的全面產(chǎn)品規(guī)劃;MicroLED技術(shù)的光互連,首批樣品已經(jīng)交付海外客戶,公司6英寸產(chǎn)線良率突破90%,已向英偉達、微軟送樣目前在配合客戶進行產(chǎn)品優(yōu)化。



第四家:洲明科技

核心亮點:公司是全球LED光顯行業(yè)龍頭,Mini/Micro LED顯示銷售額實現(xiàn)翻倍增長,XR虛擬攝影棚市場占有率全球領(lǐng)先。

Micro LED光互聯(lián):公司MicroLED光互聯(lián)技術(shù)正處于技術(shù)可行性評估及研究階段。



第五家:利亞德

核心亮點:公司是是LED顯示行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),全球首家量產(chǎn)MicroLED顯示產(chǎn)品,技術(shù)覆蓋從戶外到室內(nèi)全場景。

Micro LED光互聯(lián):公司與中科院合作研發(fā)的LiFi(Ligdelity)光通信系統(tǒng)基于我司高效能LED研制;公司持續(xù)推進透明玻璃基MicrOLED產(chǎn)品良率提升及成本下降。



業(yè)績表現(xiàn):2025年公司前三季實現(xiàn)營業(yè)收入53.02億元,同比下滑2.98%;歸母凈利潤2.79億元,同比增長53.71%。

第六家:聚燦光電

核心亮點:主要從事化合物光電半導(dǎo)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,核心產(chǎn)品為GaN基藍綠光LED外延片和芯片,以及新增的GaAs基紅黃光LED外延片和芯片。

Micro LED光互聯(lián):公司Mini直顯波長均勻性和光電性能達同行領(lǐng)先,Micro LED外延技術(shù)配合頭部企業(yè)持續(xù)認證,產(chǎn)品均勻性、巨量轉(zhuǎn)移穩(wěn)定性獲客戶認可,直顯RGB產(chǎn)能釋放,已具備全色系穩(wěn)定出貨能力。



業(yè)績表現(xiàn):2025年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入24.99億元,同比增長23.59%;歸母凈利潤1.73億元,同比增長8.43%。

第七家:新益昌

核心亮點:公司是國內(nèi)LED封裝、電容器老化測試智能制造裝備領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。

Micro LED光互聯(lián):對于MicroLED固晶機是否用于光互連;公司表示已有MicroLED相關(guān)技術(shù)儲備,如市場有相關(guān)需求,公司可以適時推出配套設(shè)備。



第八家:新相微

核心亮點:公司顯示驅(qū)動芯片出貨量位居中國內(nèi)地前五,是國內(nèi)少數(shù)能將產(chǎn)品覆蓋各終端應(yīng)用領(lǐng)域全尺寸顯示面面板的芯片設(shè)計企業(yè)之一。

Micro LED光互聯(lián):公司與華燦光電戰(zhàn)略開拓智算中心光互聯(lián)新賽道,啟動MicroLED光模塊研發(fā)與生產(chǎn)

第九家:京東方A

核心亮點:公司是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體顯示技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)提供商,LCD領(lǐng)域的五大主流應(yīng)用出貨量全球第一

Micro LED光互聯(lián):公司通過旗下的華燦光電深度聚焦基于Micro LED的光子互連技術(shù),旨在結(jié)合“芯片制造+驅(qū)動設(shè)計”的雙重優(yōu)勢,攻堅Micro LED光互連技術(shù)和光模塊的研發(fā)與生產(chǎn)。

業(yè)績表現(xiàn):,2025年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入1545.48億元,同比+7.53%;歸母凈利潤46.01億元,同比+39.03。

第十家:乾照光電

核心亮點:公司主營LED外延片及芯片等,砷化鎵太陽能電池產(chǎn)品出貨量穩(wěn)居國內(nèi)第一,適用于低軌商業(yè)衛(wèi)星的產(chǎn)品已批量出貨,已布局光通信芯片。

Micro LED光互聯(lián):公司募投項目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研發(fā)及制造項目”達產(chǎn)后,每年將新增636萬片的Mini LED BLU、 Mini LED GB、Micro LED芯片、高光效LED芯片生產(chǎn)能力。目前公司應(yīng)用于光通信領(lǐng)域的10G/25G產(chǎn)品已送樣,客戶驗證中;50G/100G產(chǎn)品已進入流片階段。

業(yè)績表現(xiàn):2025年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入27.50億元,同比增長46.36%;歸屬于上市公司股東的凈利潤0.88億元,同比增長80.17%。

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