最近市場反復(fù)震蕩，熱門概念紛紛降溫，但有些不太起眼的板塊，卻始終存在機(jī)會(huì)，比如風(fēng)電板塊，又有利好來了。

今天關(guān)注到一個(gè)新聞，英國宣布自4月1日起，取消33項(xiàng)風(fēng)電組件的進(jìn)口關(guān)稅，葉片、電纜等核心部件稅率直接從6%、2%降到0%。

這個(gè)消息，權(quán)威渠道來自英國商務(wù)與貿(mào)易部，其政策目標(biāo)是降低英國制造商成本、支持清潔能源轉(zhuǎn)型，此外，也是為了釋放220億英鎊投資，以加速北海海風(fēng)裝機(jī)落地。

其實(shí)，在當(dāng)下這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，還有一個(gè)重要的背景，就是中東局勢持續(xù)緊張，歐洲能源又被“卡”了脖子，不論是石油還是天然氣，都非常依賴中東。所以，歐洲必須要加大北海海域風(fēng)資源的開發(fā)力度。有觀點(diǎn)認(rèn)為，英國此舉只是開了個(gè)頭，接下來其他幾個(gè)歐洲大國可能會(huì)跟進(jìn)，比如德國、法國和意大利等。

這個(gè)消息，直接利好的，自然包括國內(nèi)的新能源企業(yè)。前兩天有個(gè)消息，中國企業(yè)包攬了全球十大風(fēng)機(jī)制造商的前六。其中，A+H上市的金風(fēng)科技穩(wěn)居第一。今天金風(fēng)科技H股大漲7%。此外，同樣是A+H上市的東方電氣，其H股今年累計(jì)漲幅達(dá)60%。

此外，上海電氣也是重要的風(fēng)機(jī)、風(fēng)電設(shè)備制造商，且在海外布局較廣。

從產(chǎn)業(yè)鏈上看，港股風(fēng)電核心公司，主要分布于整機(jī)、運(yùn)營和設(shè)備三大領(lǐng)域。上述幾家公司屬于整機(jī)及設(shè)備龍頭，個(gè)人認(rèn)為都將受益英國最新關(guān)稅政策，近期可以重點(diǎn)關(guān)注。

而在風(fēng)電運(yùn)營發(fā)電龍頭方面，還有多家企業(yè)有望受益海風(fēng)裝機(jī)擴(kuò)張，比如龍?jiān)措娏Α⒋筇菩履茉�、新天綠色能源、華潤電力、中國能源建設(shè)等。

此外，還有一家公司也值得關(guān)注，那就是長飛光纖光纜（06869），該股已成為今年港股一大牛股。其在風(fēng)電領(lǐng)域的主要業(yè)務(wù)亮點(diǎn)在于，海上風(fēng)電海纜已經(jīng)成為其第二增長曲線。2025年上半年，公司實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入約27億元，同比增長約52.8%，且收入結(jié)構(gòu)更為多元化。公司海外業(yè)務(wù)收入占總收入的比例在2021年至2024年連續(xù)四年穩(wěn)定在30%以上的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升至2025年上半年的42.3%。有興趣的讀者，可以研究一下這家公司的基本面。

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