財(cái)聯(lián)社3月10日訊，昨日，市場全天探底回升，三大指數(shù)跌幅明顯收窄，創(chuàng)業(yè)板指、深成指盤中一度跌超3%。滬深兩市成交額2.65萬億。從板塊來看，算力租賃、電力、電網(wǎng)設(shè)備等概念逆勢走強(qiáng)。下跌方面，港口航運(yùn)概念集體下挫，油氣概念高開低走。截至收盤，滬指跌0.67%，深成指跌0.74%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.64%。

在今日券商晨會上，中信建投認(rèn)為，美國七大科技巨頭簽署自主供電承諾，繼續(xù)看好燃機(jī)、船改燃等趨勢；中信證券認(rèn)為，政策預(yù)期再升溫，氫能迎產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)；國盛通信認(rèn)為，光通信核心樞紐，國產(chǎn)份額有望提升。

中信建投：美國七大科技巨頭簽署自主供電承諾，繼續(xù)看好燃機(jī)、船改燃等趨勢

近日，微軟、谷歌、OpenAI、亞馬遜、Meta、xAI和甲骨文這七家公司代表在美國白宮簽署相關(guān)文件，美國總統(tǒng)特朗普表示，不少美國民眾擔(dān)憂數(shù)據(jù)中心會推高電力需求，可能導(dǎo)致電費(fèi)上漲，有了這份文件，問題將得到解決。預(yù)計(jì)北美AIDC未來自建電源比例將繼續(xù)提升，進(jìn)一步提升燃機(jī)需求。根據(jù)測算，2028年全球燃機(jī)需求將超120GW，預(yù)計(jì)全球燃機(jī)供給約90GW，缺口持續(xù)擴(kuò)大，繼續(xù)看好燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈以及船改燃等趨勢。

中信證券：政策預(yù)期再升溫，氫能迎產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)

2026年政府工作報(bào)告將氫能定位升級為新增長點(diǎn)，并將綠色燃料首次寫入報(bào)告，同步提出設(shè)立國家低碳轉(zhuǎn)型基金，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展�！皟蓵贝砦瘑T提案密集聚焦推進(jìn)管網(wǎng)儲運(yùn)、深化電氫耦合、加快碳價(jià)等機(jī)制保障與設(shè)置補(bǔ)貼政策等產(chǎn)業(yè)化堵點(diǎn)，政策閉環(huán)雛形初現(xiàn)�！笆逦濉逼陂g氫能產(chǎn)業(yè)重心將從技術(shù)示范轉(zhuǎn)向體系化供給與場景放量，綠電—綠氫—綠色燃料一體化項(xiàng)目有望率先突破。建議關(guān)注綠氫氨醇等綠色燃料項(xiàng)目投資運(yùn)營商。

國盛通信：光通信核心樞紐，國產(chǎn)份額有望提升

電芯片（TIA/Driver/CDR等）不只是光模塊的簡單配套，而是決定信號速率與功耗的核心樞紐。其中TIA是在接收端將探測器PD接收到的信號放大，轉(zhuǎn)換成電壓信號，Driver是在發(fā)射端將電信號轉(zhuǎn)換成激光器驅(qū)動的電流信號用于發(fā)光。TIA/Driver深度融合均衡、時(shí)鐘恢復(fù)等功能，不僅是技術(shù)升級，更是光通信產(chǎn)業(yè)從“模塊組裝”走向“芯片定義”的價(jià)值躍遷。電芯片是光通信產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的核心底座，其高速設(shè)計(jì)能力與工藝積累將成為關(guān)鍵壁壘。建議重點(diǎn)關(guān)注在光通信電芯片布局的核心企業(yè)。