2026年3月5日，霍爾木茲海峽的上空仍籠罩著戰(zhàn)爭(zhēng)的陰云。就在6天前，美國(guó)與以色列對(duì)伊朗境內(nèi)多處目標(biāo)發(fā)動(dòng)襲擊，伊朗隨即宣布封鎖這條全球石油運(yùn)輸?shù)摹昂Ｉ涎屎怼?。衛(wèi)星圖像顯示，多艘船只滯留在阿聯(lián)酋富查伊拉等大型港口附近，集裝箱承運(yùn)商法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)已要求其在海灣地區(qū)的船舶尋找安全地點(diǎn)躲避。

對(duì)于剛剛登上全球汽車(chē)出口榜首的中國(guó)車(chē)企而言，這無(wú)疑是一場(chǎng)突如其來(lái)的“突擊考試”。畢竟，2025年中國(guó)對(duì)中東地區(qū)的汽車(chē)出口已突破125萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)30%，僅沙特和阿聯(lián)酋兩個(gè)市場(chǎng)就吸納了87.4萬(wàn)輛中國(guó)車(chē)。

但就在市場(chǎng)普遍擔(dān)憂(yōu)之際，乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)給出了一個(gè)看似“反直覺(jué)”的判斷：短期干擾難改中國(guó)汽車(chē)出口的整體增長(zhǎng)大趨勢(shì)，中東作為高利潤(rùn)戰(zhàn)略市場(chǎng)的價(jià)值反而更加凸顯。

為什么在炮火聲中，他依然保持樂(lè)觀(guān)？

中東：中國(guó)汽車(chē)出口的“戰(zhàn)略支點(diǎn)”與“壓力測(cè)試場(chǎng)”

要理解這場(chǎng)危機(jī)的影響，首先要看清中東在中國(guó)汽車(chē)出口版圖中的位置。

從數(shù)據(jù)看，中東已非“之一”，而是“核心”。乘聯(lián)分會(huì)的數(shù)據(jù)分析顯示，過(guò)去幾年，中國(guó)對(duì)中東、非洲和大洋洲的出口增速遠(yuǎn)超其他地區(qū)，成為拉動(dòng)整體增長(zhǎng)的“三駕馬車(chē)”。乘聯(lián)分會(huì)的數(shù)據(jù)分析顯示，2025年僅阿聯(lián)酋一國(guó)就占據(jù)了中國(guó)汽車(chē)出口目的地的榜首位置，成為拉動(dòng)中東市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心引擎。

圖片來(lái)源：崔東樹(shù)

這個(gè)數(shù)字的背后藏著一個(gè)有趣的邏輯：阿聯(lián)酋本國(guó)新車(chē)年銷(xiāo)量不足40萬(wàn)輛，為什么需要進(jìn)口近60萬(wàn)輛中國(guó)車(chē)？

答案就在迪拜的樞紐地位。迪拜本質(zhì)上就是前方倉(cāng)庫(kù)。很多企業(yè)會(huì)先把車(chē)輛發(fā)往迪拜，再分撥至最終目的地，如中東其他市場(chǎng)，以及西非、北非地區(qū)。

這種模式充分利用了迪拜的地理優(yōu)勢(shì)、金融便利與稅收優(yōu)惠。迪拜杰貝阿里港是該地區(qū)最大港口，也是汽車(chē)滾裝運(yùn)輸?shù)暮诵臉屑~，更是中國(guó)汽車(chē)出口中東的關(guān)鍵門(mén)戶(hù)。

崔東樹(shù)認(rèn)為，在歐美筑起貿(mào)易壁壘的當(dāng)下，中東的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值已經(jīng)超越了單純的“賣(mài)車(chē)”。這里有強(qiáng)大的消費(fèi)能力、迫切的新能源轉(zhuǎn)型意愿、友好的政策環(huán)境。

例如，沙特“2030愿景”對(duì)新能源車(chē)的扶持力度空前，不僅零關(guān)稅政策延長(zhǎng)，還提供最高15%的購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼。這樣的“理想型”市場(chǎng)，在全球范圍內(nèi)都不多見(jiàn)。

更重要的是，中東正在成為中國(guó)汽車(chē)從“產(chǎn)品出?！毕颉捌放粕罡笨缭降脑囼?yàn)場(chǎng)。

就在沖突爆發(fā)前不久，賽力斯集團(tuán)旗下問(wèn)界與阿聯(lián)酋阿布扎比汽車(chē)公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，迅速斬獲200臺(tái)首批訂單。賽力斯方面表示，為更好貼合中東高端用戶(hù)需求，問(wèn)界針對(duì)阿聯(lián)酋市場(chǎng)開(kāi)展深度本地化適配，完成多語(yǔ)言系統(tǒng)、高溫環(huán)境、用車(chē)場(chǎng)景的軟硬件全面優(yōu)化。

圖片來(lái)源：崔東樹(shù)

幾乎同一時(shí)間，深藍(lán)汽車(chē)攜三款核心車(chē)型亮相迪拜哈利法塔，成為中國(guó)新能源智造走向世界的重要展示。

從吉利幾何在阿聯(lián)酋建渠道，到蔚來(lái)布局中東團(tuán)隊(duì)，中國(guó)車(chē)企不再滿(mǎn)足于把車(chē)運(yùn)過(guò)去，而是開(kāi)始本地化運(yùn)營(yíng)、建售后、甚至考慮KD組裝。

極端高溫、沙塵暴，這些在中東稀松平常的環(huán)境，反而是中國(guó)新能源車(chē)最好的“技術(shù)認(rèn)證”。正如蔚來(lái)汽車(chē)中東和北非地區(qū)首席執(zhí)行官穆罕默德·馬克塔里所言，汽車(chē)制造商正日益重視適應(yīng)氣候變化的車(chē)型設(shè)計(jì)，針對(duì)高溫與嚴(yán)寒環(huán)境優(yōu)化的電池化學(xué)配方，將保障車(chē)輛更穩(wěn)定的續(xù)航表現(xiàn)。能在中東跑得穩(wěn)，全球其他地方基本也不怕了。

風(fēng)暴眼中的沖擊

然而，眼前的局勢(shì)是實(shí)打?qū)嵉奶魬?zhàn)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月28日晚，在伊朗境內(nèi)目標(biāo)遭到襲擊后，由于地區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)劇增，全球多家大型石油公司及貿(mào)易巨頭已正式宣布，暫停其石油與燃料船只通過(guò)霍爾木茲海峽。衛(wèi)星圖像顯示，多艘船只滯留在阿聯(lián)酋富查伊拉等大型港口附近。

德國(guó)船東協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官馬丁·克勒格爾直言：“對(duì)我們?cè)S多會(huì)員企業(yè)而言，這是一場(chǎng)急性運(yùn)營(yíng)危機(jī)，而非抽象的地緣政治發(fā)展事態(tài)?！?/p>

海運(yùn)仍是中國(guó)汽車(chē)出口中東最主要、性?xún)r(jià)比最高的運(yùn)輸方式。如今，霍爾木茲海峽一緊張，運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)成本立刻飆升，交付周期被拉長(zhǎng)。航運(yùn)路線(xiàn)被迫增加約10至14天，船只只能繞道非洲好望角或是北冰洋。

3月1日凌晨，位于迪拜南部的杰貝阿里港遭到襲擊。迪拜防空系統(tǒng)成功攔截了針對(duì)該區(qū)域的導(dǎo)彈或無(wú)人機(jī)，但攔截產(chǎn)生的碎片墜落在港區(qū)內(nèi)部，導(dǎo)致一個(gè)停泊位發(fā)生火情，運(yùn)營(yíng)受到一定影響。

沖擊同樣蔓延至歐洲市場(chǎng)。隨著紅海—蘇伊士運(yùn)河航線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)升高，貨運(yùn)船只只能繞道好望角，運(yùn)輸時(shí)間增加10至15天。

Bernstein的研究報(bào)告指出，中國(guó)汽車(chē)制造商在這場(chǎng)沖突中面臨最嚴(yán)重的損失風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年中東地區(qū)吸收了中國(guó)乘用車(chē)出口總量的17%，這一份額以59%的五年復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。部分車(chē)企（如江淮、上汽、奇瑞等）對(duì)中東地區(qū)的銷(xiāo)量依賴(lài)度較高。

已有自動(dòng)駕駛企業(yè)在迪拜的業(yè)務(wù)暫時(shí)調(diào)整。更深遠(yuǎn)的影響來(lái)自供應(yīng)鏈：中國(guó)78%的天青石（用于永磁電機(jī)）和超半數(shù)甲醇依賴(lài)伊朗進(jìn)口，若供應(yīng)中斷，可能波及新能源汽車(chē)核心材料與化工產(chǎn)業(yè)。

韌性何來(lái)？

面對(duì)如此嚴(yán)峻的形勢(shì)，崔東樹(shù)的淡定態(tài)度顯得格外引人注目。

他說(shuō)了七個(gè)字：“風(fēng)浪越大，魚(yú)越貴。”

怎么理解？讓我們從三個(gè)維度拆解。

第一，中國(guó)不直接整車(chē)出口到伊朗。

這看似簡(jiǎn)單，實(shí)則關(guān)鍵。崔東樹(shù)指出，由于中國(guó)沒(méi)有整車(chē)規(guī)范地出口到伊朗，因此對(duì)核心國(guó)家的表觀(guān)出口不會(huì)有直接影響。真正受影響的是沙特、阿聯(lián)酋這些核心市場(chǎng)，而它們的需求目前看依然剛性。

第二，應(yīng)對(duì)手段夠多，中國(guó)車(chē)企的反應(yīng)速度比很多人想象的要快。

霍爾木茲走不通，可以轉(zhuǎn)向阿曼等替代港口；海運(yùn)貴了，可以走中歐班列+陸運(yùn)多式聯(lián)運(yùn)；整車(chē)難運(yùn)，就加速沙特、埃及等地KD工廠(chǎng)投產(chǎn)。

中信建投的分析提供了一個(gè)觀(guān)察框架：市場(chǎng)演進(jìn)分三階段推進(jìn)：第一階段（事件爆發(fā)后1—2周）運(yùn)價(jià)無(wú)序波動(dòng)；第二階段（運(yùn)輸受限持續(xù)1—3個(gè)月）長(zhǎng)航線(xiàn)替代短航線(xiàn)，全球運(yùn)力供需趨于緊張；第三階段（運(yùn)輸限制解除后），產(chǎn)油國(guó)清庫(kù)存與消費(fèi)國(guó)補(bǔ)充儲(chǔ)備的需求集中釋放，推動(dòng)運(yùn)價(jià)進(jìn)一步調(diào)整。

這意味著，如果中國(guó)車(chē)企能熬過(guò)前兩個(gè)階段，就能在第三階段占據(jù)主動(dòng)。

第三，前車(chē)之鑒。

去年以色列周邊沖突也激烈，但中國(guó)對(duì)以色列的汽車(chē)出口并沒(méi)有大幅下滑。這說(shuō)明，地緣事件和貿(mào)易實(shí)況之間，還有一道緩沖帶。

當(dāng)然，崔東樹(shù)也留了一個(gè)“但書(shū)”：如果海峽封鎖超過(guò)3個(gè)月，紅海航線(xiàn)持續(xù)中斷，導(dǎo)致阿聯(lián)酋、沙特出現(xiàn)大面積交付延誤、訂單取消，那時(shí)才可能下調(diào)預(yù)期。 目前，仍以動(dòng)態(tài)觀(guān)察為主，暫不做總量調(diào)整。

短期看，成本上漲確實(shí)會(huì)吃掉一部分利潤(rùn)。但中國(guó)車(chē)企的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)規(guī)模、配套、效率，是長(zhǎng)期積累下來(lái)的，不是一次物流波動(dòng)就能抹平的。而且主流車(chē)企這幾年都在建遠(yuǎn)洋船隊(duì)，手里的牌比以前多得多。

中期看，成本壓力會(huì)加速出海模式分化：低利潤(rùn)車(chē)型出口壓力最大，高價(jià)值新能源車(chē)型韌性更強(qiáng)。這意味著，那些只靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的車(chē)企可能會(huì)被淘汰，而有技術(shù)壁壘、品牌溢價(jià)的車(chē)企反而能脫穎而出。

長(zhǎng)期看，中東市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性紅利仍在。以沙特為代表的中東國(guó)家，正借著“2030愿景”加速能源轉(zhuǎn)型，對(duì)新能源汽車(chē)的扶持力度空前。當(dāng)?shù)馗叨讼M(fèi)需求旺盛，純電SUV溢價(jià)空間比國(guó)內(nèi)高出30%以上。這種政策、需求雙重疊加的窗口期，三年難遇一次。

從危機(jī)到轉(zhuǎn)機(jī)

如果說(shuō)短期陣痛不可避免，那么中期來(lái)看，這場(chǎng)危機(jī)會(huì)給中國(guó)車(chē)企帶來(lái)什么？

崔東樹(shù)的判斷是：成本壓力反而會(huì)倒逼模式升級(jí)。

以前整車(chē)直運(yùn)，現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)貴了，怎么辦？轉(zhuǎn)KD散件出口，到本地組裝。

長(zhǎng)期看，持續(xù)的不確定性會(huì)讓車(chē)企布局更立體：多元航線(xiàn)、區(qū)域備貨、本地工廠(chǎng)同步推進(jìn)。脆弱的單點(diǎn)依賴(lài)，會(huì)被逐步替換成抗風(fēng)險(xiǎn)的能力網(wǎng)絡(luò)。

更宏觀(guān)的視角來(lái)自全球電動(dòng)化趨勢(shì)。海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)成員正成為全球電動(dòng)汽車(chē)增速最快的區(qū)域之一，阿聯(lián)酋94%的純電動(dòng)車(chē)車(chē)主會(huì)考慮將電動(dòng)汽車(chē)作為下一輛購(gòu)車(chē)選擇。

這些趨勢(shì)不會(huì)因?yàn)橐淮蔚鼐墰_突就逆轉(zhuǎn)。

那么問(wèn)題來(lái)了：既然局勢(shì)這么復(fù)雜，為什么乘聯(lián)分會(huì)依然維持全年出口增長(zhǎng)10%以上的判斷？

崔東樹(shù)的邏輯其實(shí)很清晰。短期陣痛（如物流成本上升、交付周期拉長(zhǎng)），但這一判斷有明確的時(shí)間前提。他強(qiáng)調(diào)，如果海峽封鎖超過(guò)3個(gè)月，導(dǎo)致核心市場(chǎng)大面積交付延誤，屆時(shí)才可能下調(diào)預(yù)期。目前，中國(guó)車(chē)企的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和多元化應(yīng)對(duì)能力，足以支撐其在短期內(nèi)抵御風(fēng)（參數(shù)丨圖片）浪。

在伊朗的業(yè)務(wù)停擺，這是一時(shí)的陣痛。但也有車(chē)企在戰(zhàn)火前夜，仍在加速布局，例如問(wèn)界收獲200臺(tái)訂單，深藍(lán)登上哈利法塔。

這正是崔東樹(shù)所說(shuō)的：“風(fēng)浪越大魚(yú)越貴”，真正有底氣的玩家，不會(huì)因?yàn)橐魂囷L(fēng)浪就翻船，反而會(huì)在風(fēng)浪中找到更值錢(qián)的魚(yú)。

到這里，不禁讓人想起一個(gè)詞：壓力測(cè)試。

中東的局勢(shì)，就像給中國(guó)汽車(chē)出口做了一場(chǎng)突然的“高難度考試”。試卷很難，但中國(guó)車(chē)企的答卷并不差。

從產(chǎn)品輸出，到體系輸出；從依賴(lài)單一航線(xiàn)，到布局多節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)。這場(chǎng)危機(jī)反而加速了中國(guó)車(chē)企從“出口大國(guó)”向“出海強(qiáng)國(guó)”的轉(zhuǎn)變。

當(dāng)然，風(fēng)險(xiǎn)仍在。如果海峽封鎖超過(guò)3個(gè)月，如果紅海航線(xiàn)持續(xù)中斷，如果核心市場(chǎng)出現(xiàn)大面積交付延誤、訂單取消，那時(shí)才可能下調(diào)預(yù)期。目前，仍以動(dòng)態(tài)觀(guān)察為主，暫不做總量調(diào)整。