小鵬正在從一個(gè)造車的，

進(jìn)化成一個(gè)輸出技術(shù)的平臺(tái)。

『雜談』

在這個(gè)車市隨便聊聊

CASUAL TALK

■作者 呂嘉豪

■編輯 周展

■視覺(jué) 慢慢

3月2日，小鵬汽車第二代VLA將于本月正式開(kāi)啟推送。

我面對(duì)這個(gè)足以令何小鵬狂歡、小鵬汽車雄起、粉絲群體尖叫的第二代VLA，久久無(wú)法言語(yǔ)。

半晌過(guò)后，我才緩過(guò)來(lái)，打開(kāi)deepseek問(wèn)它，“VLA是啥？”

01

技術(shù)篇

它告訴我，VLA是Vision-Language-Action的縮寫。

那第一代的VLA，我們可以把它和普通智駕一樣，理解成一個(gè)AI司機(jī)：攝像頭是眼睛來(lái)看路，算法是腦子來(lái)思考，方向盤油門聯(lián)動(dòng)電路變成手腳在開(kāi)車。

看到障礙物→識(shí)別出這是一個(gè)人→決定剎車的三步走是它們的運(yùn)作方式，只是第一代VLA能依靠算力和算法優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)近50%的指令輸出延遲減少。

而小鵬第二代VLA與第一代相比，核心變化在于它減去了“識(shí)別”這一步，也就是當(dāng)車輛捕捉到障礙物和路況問(wèn)題時(shí)，算法模型可以直接輸出指令，進(jìn)一步優(yōu)化了指令輸出的延遲性。

發(fā)布會(huì)上說(shuō)整體延遲壓目前是到了80毫秒以內(nèi)——蝴蝶眨一下眼睛才學(xué)會(huì)飛行需要100-150毫秒。

同時(shí)，盡管小鵬第二代VLA沒(méi)有創(chuàng)造任何“新功能”，但它把智駕系統(tǒng)的幾乎所有能力，都平均拉升了90%以上——這聽(tīng)起來(lái)好像每年發(fā)布的新iPhone，要不說(shuō)小鵬汽車是科技公司呢。

比如重剎減少99%、急加速減少98%、頓挫減少89%。

比如全程安全接管減少60%，復(fù)雜小路平均接管里程從20公里飆到260公里。

也比如夜間深色物體識(shí)別率提升72%，前車軌跡預(yù)測(cè)精準(zhǔn)性提升300%等等例子。

當(dāng)然這些都是小鵬團(tuán)隊(duì)給出的理論化數(shù)據(jù)，在OTA落地測(cè)評(píng)之前，我僅作搬運(yùn)參考用。

當(dāng)然，為了這些數(shù)據(jù)的可視化，現(xiàn)場(chǎng)還演示了一個(gè)叫“灑了么”的軟件：開(kāi)啟行程后，系統(tǒng)根據(jù)車輛顛簸幅度實(shí)時(shí)顯示剩余咖啡，生成智駕舒適度評(píng)分。

這些抽象行為的背后，是小鵬對(duì)于它第二代VLA的自信，同時(shí)也是對(duì)圖靈AI芯片的自信。

單顆2250TOPS有效算力的圖靈AI芯片能把推理效率提升12倍——確實(shí)，AI時(shí)代，所有模型都離不開(kāi)算力。

說(shuō)實(shí)話這個(gè)芯片登陸市場(chǎng)快一年了，我都等急了。

因?yàn)槲抑熬驼f(shuō)，這是小鵬期待的算力冗余鋪墊，為的就是能在智駕更新后第一時(shí)間落地，而不用等帶芯片的新車排產(chǎn)——他一天不落地，就有可能一天打我的臉。

02

商業(yè)篇

其實(shí)按理說(shuō)寫到這這個(gè)事兒就講明白了。但眼看著七八百個(gè)字這文章經(jīng)不起讀，也沒(méi)什么含金量。

于是我也打算另起一行，把看似不起眼，在發(fā)布會(huì)上被一筆帶過(guò)的，關(guān)于大眾買單小鵬這事聊一聊。

早幾年前大家就知道，雙方的合作不是簡(jiǎn)單的貼牌，是底層技術(shù)授權(quán)加聯(lián)合開(kāi)發(fā)。

這次大眾作為小鵬第二代VLA首客，算是階段性的成品公開(kāi)銷售——在車圈的牌面和影響力不比當(dāng)年沙特買東風(fēng)那次小。

這件事對(duì)小鵬來(lái)說(shuō)，意義不只是錢。

過(guò)去小鵬的營(yíng)收幾乎全指著賣車，但現(xiàn)在這根標(biāo)桿豎起來(lái)之后就會(huì)完全不一樣。

技術(shù)授權(quán)費(fèi)、軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)會(huì)開(kāi)始成為新的收入支柱。

要知道2025年第三季度，小鵬綜合毛利率首次突破20%，超過(guò)特斯拉和比亞迪。這當(dāng)中離不開(kāi)技術(shù)研發(fā)收入的重大貢獻(xiàn)：技術(shù)授權(quán)這東西，毛利率高、邊際成本低。

如果能把這條路走通，小鵬的財(cái)報(bào)結(jié)構(gòu)會(huì)被徹底重塑。

當(dāng)然，你想的沒(méi)錯(cuò)，以技術(shù)授權(quán)、軟件訂閱的方式盈利，形成了“技術(shù)輸出—數(shù)據(jù)反哺—模型優(yōu)化”的正向循環(huán)——這套玩法其實(shí)是華為已經(jīng)跑通了的。

但是，和華為我出技術(shù)、我出品牌、我出渠道，你出工廠，咱們一起賺錢的模式不同，小鵬的模式不需要買方車企把“靈魂”交給它：咱們不需要品牌授權(quán)、不需要渠道共享、也不涉及利潤(rùn)分成。

在行業(yè)里，小鵬依然是個(gè)獨(dú)立的車企：自己造車、自己賣車。

技術(shù)授權(quán)是它的“副業(yè)”——把研發(fā)出來(lái)的能力打包賣給同行，分?jǐn)傃邪l(fā)成本，賺點(diǎn)外快。

所以如果你一定要說(shuō)小鵬和華為很像，你要說(shuō)，小鵬在走的是華為乾崑智駕那條路，而不是鴻蒙智行那條路。

當(dāng)然小鵬選擇的這個(gè)模式也會(huì)產(chǎn)生一些問(wèn)題，比如目前來(lái)看這部分收入高度依賴大眾，客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)擺在那。不過(guò)小鵬確實(shí)也已經(jīng)在往外鋪了——2027年會(huì)在海外上線滿血版的第二代VLA，小鵬可沒(méi)說(shuō)海外授權(quán)只有大眾啊。

03

戰(zhàn)略篇

其實(shí)從整個(gè)發(fā)布會(huì)能夠感受到小鵬作為“科技公司”的那種活力——科技公司一般都是靠下注自己產(chǎn)品是對(duì)準(zhǔn)未來(lái)需求來(lái)進(jìn)行研發(fā)和投資的嘛，所以相信自己造的就是未來(lái)，這也是科技公司會(huì)自帶的狠勁兒。

所以何小鵬的判斷是，1至3年全自動(dòng)駕駛會(huì)落地，3至5年所有的汽車都是超級(jí)智能體。

于是小鵬在戰(zhàn)略上，有三個(gè)和汽車本身幾乎無(wú)關(guān)的事在同步推進(jìn)：

① 人形機(jī)器人年底量產(chǎn) ② 飛行汽車“陸地航母”已經(jīng)下線試產(chǎn) ③ Robotaxi啟動(dòng)試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。

小鵬的目標(biāo)是成為全球首家把這三大前沿業(yè)務(wù)同年量產(chǎn)的科技公司，汽車只是科技應(yīng)用的跳板，第二代VLA也會(huì)上飛機(jī)、上飛行汽車。

這意味著，小鵬正在從一個(gè)造車的，進(jìn)化成一個(gè)輸出技術(shù)的平臺(tái)。

04

結(jié)尾篇

如果完全自動(dòng)駕駛將在未來(lái)1-3年內(nèi)到來(lái)，成為人們的日常出行習(xí)慣。

如果技術(shù)授權(quán)這條路能跑通，中國(guó)智駕去海外重寫“技術(shù)換市場(chǎng)”的故事。

如果一路過(guò)去所遇到的“路況隨機(jī)性”都被小鵬和它的第二代VLA光速掌控和應(yīng)對(duì)。

那么現(xiàn)在也許是入手小鵬汽車股票最好的時(shí)機(jī)了。

不知道世界線上，小鵬自己的灑了么，能不能做到滴水不漏。

呂嘉豪

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