1、油運/小金屬

1）多國要求嚴禁通過，霍爾木茲海峽油輪運輸陷入停滯。

2）美以稱對伊朗防御系統(tǒng)等進行大范圍打擊，伊朗稱襲擊美軍基地和以軍總參謀部等；

2、軍工

1）2月28日，伊朗德黑蘭首都發(fā)生爆炸。以色列率先宣布襲擊伊朗。隨后，美國總統(tǒng)特朗普稱，美軍已經(jīng)開始對伊朗進行軍事打擊。

2）美軍在中東打擊行動中使用Anthropic旗下的Claude人工智能工具。AI軍工：華如科技、觀想科技、航天彩虹、中無人機、星環(huán)科技等。

3、國產(chǎn)AI

1）3月1日，華為首次海外發(fā)布超節(jié)點產(chǎn)品，包括AI超節(jié)點Atlas950SuperPoD和業(yè)界首創(chuàng)的通算超節(jié)點TaiShan950SuperPoD。

2）消息稱 DeepSeek 下周發(fā)布V4多模態(tài)模型，原生支持圖片、視頻和文本 AI 生成。

華為算力：泰嘉股份、華豐科技、拓維信息、川潤股份、意華股份、華勝天成、申菱環(huán)境

AI視頻：掌閱科技、德才股份、昆侖萬維、中文在線、兆馳股份、萬興科技等

4、商業(yè)航天

1）2月27日，太空制造創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟成立，旨在促進太空制造產(chǎn)業(yè)化和太空經(jīng)濟新業(yè)態(tài)發(fā)展。

2）2月28日消息，SpaceX據(jù)悉考慮最快3月秘密遞交美國IPO申請。

3）SpaceX星艦V3預(yù)計3月首飛。

商業(yè)航天：臻鐳科技、航天電子、中國衛(wèi)星、飛沃科技、航天動力、超捷股份等

SpaceX供應(yīng)鏈：信維通信、西部材料、天銀機電、再升科技、通宇通訊

5、其他信息

兩會：全國政協(xié)十四屆四次會議將于3月4日在北京召開，十四屆全國人大四次會議將于3月5日在北京召開.

存儲：國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心：存儲芯片價格持續(xù)上漲并向下游傳導。

小金屬：釔和鈧兩類稀土元素嚴重短缺部分美國航天與半導體供應(yīng)商已“無力接單”

人形機器人：我國首個國家級人形機器人與具身智能標準體系發(fā)布。

AI大模型：OpenAI宣布以7300億美元的估值獲得1100億美元新投資。

PCB：日本半導體材料廠Resonac宣布自3月1日起調(diào)漲銅箔基板（CCL）、黏合膠片等印刷電路板（PCB）材料售價。

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