坐擁7億日活的抖音，在白熱化的AI競(jìng)爭(zhēng)中“隱身”了。

今年春節(jié)，國(guó)內(nèi)AI行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)空前激烈：字節(jié)、阿里、騰訊、智譜、MiniMax、月之暗面等公司發(fā)布一系列模型和產(chǎn)品，豆包、元寶、千問(wèn)、文小言等AI App也揮舞著紅包，在C端場(chǎng)景展開正面PK。

在這場(chǎng)AI狂歡中，作為App時(shí)代的巨無(wú)霸，抖音顯得有些沉默。

春節(jié)期間，抖音身為國(guó)民App，聲量反而不如日活躍用戶僅為1/7的豆包。城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村、大街小巷的人們談?wù)摰氖嵌拱趺赐?、如何搶紅包，而非抖音又有哪條視頻火了。

App下載量同樣如此。在蘋果App Store應(yīng)用商店，元寶、千問(wèn)在紅包福利的助推下，一度逆襲豆包；但隨著春節(jié)活動(dòng)啟動(dòng)，豆包收回失地、重回第一，不僅擋住了兩大對(duì)手，也壓過(guò)了曾經(jīng)長(zhǎng)期“霸榜”的抖音。

這并不常見(jiàn)——自從2019年與總臺(tái)春晚首次牽手后，抖音近些年頗為重視春節(jié)營(yíng)銷。尤其是2021年，半途接手的抖音砸下12億元紅包，成為當(dāng)年聲勢(shì)最大的春節(jié)“金主”。

近兩年，抖音在春節(jié)期間的投入下滑明顯，但仍然在2025年撒出2億元現(xiàn)金紅包，還連續(xù)兩年拿下了“豎屏看春晚”的合作。

但顯而易見(jiàn)，今年春節(jié)，字節(jié)的主攻手是豆包和火山引擎。兩大業(yè)務(wù)分別面向C端和B端，除了在春晚上頻繁露臉，還趕在春節(jié)前夕一口氣端出了三款新模型。

在字節(jié)的大型營(yíng)銷活動(dòng)中，抖音可能是第一次沒(méi)能唱主角。

時(shí)代變了。AI浪潮方興未艾，促使字節(jié)在流量最為洶涌的春節(jié)檔，把資源和任務(wù)都交給了新銳選手，而非繼續(xù)讓老將擔(dān)綱。

除夕當(dāng)天，豆包AI互動(dòng)達(dá)19億次，大模型推理吞吐量的峰值高達(dá)每分鐘633億tokens；火山引擎則為多個(gè)春晚節(jié)目提供了技術(shù)支持，影音效果頗為驚艷。

讓AI App而非“傳統(tǒng)”App擔(dān)綱春節(jié)檔，同樣是騰訊和阿里的選擇。

騰訊罕見(jiàn)地撒出10億元現(xiàn)金紅包，為長(zhǎng)期處于弱勢(shì)的元寶“拉新”；阿里針鋒相對(duì)地拋出30億元福利，并注入淘寶閃購(gòu)等阿里系資源，力圖讓千問(wèn)快馬加鞭追上豆包。

新BAT選定了新的春節(jié)主攻手，折射出“老一輩”國(guó)民App與AI時(shí)代迎面相撞的尷尬。

抖音、微信、淘寶等App是新BAT的中流砥柱，持續(xù)貢獻(xiàn)海量用戶和收入，堪稱巨頭的生存根基。但隨著AI時(shí)代到來(lái)，新BAT要想在AI賽道拿到新船票，必須把新的AI App做起來(lái)，而非對(duì)原有App修修補(bǔ)補(bǔ)。

身處變革迅速而劇烈的AI時(shí)代，如何重新定位、設(shè)定航向，是抖音們的共同難題。春節(jié)檔的燈火闌珊，只不過(guò)是這道難題投下的一小塊陰影。

不過(guò)，這并不是說(shuō)，抖音們與AI時(shí)代的接駁就此卡殼。與AI App相比，他們?cè)谟脩簟a(chǎn)品、服務(wù)和場(chǎng)景等維度依然握有優(yōu)勢(shì)；AI時(shí)代的超級(jí)入口之爭(zhēng)剛剛開始，而國(guó)民App仍然有大量機(jī)會(huì)和可能性。

A

今年春節(jié)，抖音雖然聲量比往年小，但并非毫無(wú)動(dòng)作。對(duì)于AI行業(yè)的新動(dòng)向，它的跟進(jìn)速度并不算慢。

比如AI社交。國(guó)外有所謂“Agent社交平臺(tái)”、由OpenClaw衍生的Moltbook，國(guó)內(nèi)則是騰訊一馬當(dāng)先，推出了類似微信群的“元寶派”，馬化騰在公司年會(huì)上親自“帶貨”。

元寶派的核心功能是把AI Agent拉到群里，成為24小時(shí)常駐群友。幾乎同一時(shí)間，抖音也悄無(wú)聲息地推出了這樣的功能——用戶可以選擇“開啟群聊AI”，在抖音群聊里添加群聊小助手。

字母PRO實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn)，抖音群聊小助手相當(dāng)于簡(jiǎn)化版的元寶派。用戶在群里@群聊AI，可以與其聊天、提問(wèn)；AI還能主動(dòng)發(fā)言、智能總結(jié)，或在新成員入群時(shí)，自動(dòng)推送歡迎語(yǔ)。

此外，用戶還可以在群里添加其他用戶創(chuàng)建的AI分身，從而獲得更個(gè)性化、專注于某一領(lǐng)域的Agent。

但與豆包相比，抖音春節(jié)前后的AI探索動(dòng)作確實(shí)不大。

2月以來(lái)，字節(jié)大模型頻繁“上新”，陸續(xù)發(fā)布豆包2.0、視頻模型Seedance 2.0和圖像模型Seedream 2.0。豆包App也迎來(lái)新版本，除了接入Seedance 2.0，還上線“專家模式”，接入豆包大模型2.0 Pro。

模型先行、三模齊發(fā)，軟硬產(chǎn)品隨后跟上，最后在春晚上“秀肌肉”，并通過(guò)紅包升溫、擴(kuò)散——豆包的這套AI組合拳，顯然比抖音更加轟轟烈烈。

如果說(shuō)豆包是“AI原住民”，那么抖音就是“AI移民”。基因的差別，不僅決定了兩者在捕捉市場(chǎng)機(jī)遇時(shí)的動(dòng)作幅度，也讓兩者的行為邊界存在明顯不同。

例如，豆包接入Seedance 2.0后，由于除夕前后流量過(guò)大，它一度暫停了這一功能。在密集宣傳期拿下用戶最關(guān)注的新功能，豆包可以毫無(wú)壓力地做出決定，抖音卻牽一發(fā)而動(dòng)全身，很難輕易效仿。

整個(gè)春節(jié)，抖音的動(dòng)作集中在傳統(tǒng)玩法上，包括春晚豎屏直播、搶紅包、送禮品等，還推出了團(tuán)購(gòu)App“抖省省”。趕上了AI社交熱度的群聊小助手，并不是抖音的營(yíng)銷重點(diǎn)。

將視角稍微拉遠(yuǎn)，字節(jié)在AI領(lǐng)域探索多年，相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品與抖音的結(jié)合并不特別緊密。

字節(jié)AI幾度變陣，最終形成豆包為核心的陣型。但無(wú)論如何變化，字節(jié)的新技術(shù)、新模型幾乎從未第一時(shí)間在抖音落地。近期大紅大紫的Seedance 2.0，稱得上字節(jié)AI今年的第一道大菜，春節(jié)前上線豆包、即夢(mèng)等AI App，抖音并未名列其中。

理論上，Seedance 2.0完全可以與抖音高度綁定。同行已經(jīng)在嘗試這條路——早在去年下半年，OpenAI就基于Sora 2構(gòu)建了一個(gè)AI視頻社交應(yīng)用。盡管這款應(yīng)用沒(méi)有成功，但視頻模型與短視頻平臺(tái)的高度契合不言而喻。

但截至目前，抖音并沒(méi)有擺出全面擁抱Seedance 2.0的架勢(shì)，即使大量創(chuàng)作者已經(jīng)使用這款模型生成視頻。這固然有內(nèi)容治理和平臺(tái)生態(tài)方面的考量，但在系出同門的Seedance持續(xù)火爆的背景下，抖音或許有些過(guò)于“冷淡”。

總體來(lái)看，抖音春節(jié)期間仍然以穩(wěn)為主，對(duì)于AI有所探索，但并不像騰訊那樣高舉高打。在豆包和Seedance的耀眼光芒下，這樣的小動(dòng)作多少顯得不太夠看。

B

豆包是字節(jié)必須投注的未來(lái)，抖音則要為字節(jié)守住現(xiàn)在。兩者的潛在沖突，實(shí)質(zhì)上是字節(jié)“未來(lái)”與“當(dāng)下”的碰撞。

抖音與豆包作為兩個(gè)時(shí)代的入口，不可避免地存在用戶時(shí)長(zhǎng)等方面的潛在競(jìng)爭(zhēng)。此外，大廠內(nèi)部的不同板塊也存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；而豆包正當(dāng)紅，更受集團(tuán)的青睞。

但這種簡(jiǎn)單的博弈，或許并不是字節(jié)-抖音-豆包三角關(guān)系的底色。

字節(jié)這臺(tái)巨型商業(yè)機(jī)器的根基就是抖音。無(wú)論是業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，還是商業(yè)利益，字節(jié)都需要依靠抖音流量的強(qiáng)運(yùn)營(yíng)。

尤其是在游戲、教育等板塊熄火后，字節(jié)對(duì)抖音的依賴程度進(jìn)一步提升。近年來(lái)飛速崛起的紅果短劇和汽水音樂(lè)，背后都離不開抖音的托舉。

而在財(cái)務(wù)上，字節(jié)去年前三季度凈利潤(rùn)據(jù)稱已達(dá)400億美元，全年有望突破500億美元，直逼Meta。如此高的利潤(rùn)，與抖音的高毛利潤(rùn)率流量生意密不可分。

橫向?qū)Ρ?，新BAT中，騰訊主要靠游戲賺錢，并非只有微信一條“大腿”；阿里的業(yè)務(wù)矩陣更是龐大。從這一角度來(lái)看，字節(jié)的單一業(yè)務(wù)依賴度，是三巨頭中最高的。

無(wú)論是過(guò)去還是現(xiàn)在，字節(jié)都無(wú)法脫離抖音而規(guī)劃未來(lái)。

但AI是未來(lái)方向，字節(jié)必須把資金和資源逐漸向抖音之外傾斜。當(dāng)整個(gè)集團(tuán)強(qiáng)推豆包時(shí)，抖音作為“大哥”必須提供幫助，而它確實(shí)也在豆包崛起過(guò)程中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

但當(dāng)豆包已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟、成長(zhǎng)為億級(jí)日活A(yù)pp后，字節(jié)該如何看待抖音在AI時(shí)代的角色？抖音又該如何定位與豆包的關(guān)系？

至少目前階段，字節(jié)并不打算把AI的船舵交給抖音。它依然要靠豆包和火山引擎沿著to C和to B兩條路線快速前進(jìn)。

另一方面，抖音也并沒(méi)有對(duì)豆包這位后起之秀毫無(wú)保留。

現(xiàn)階段，抖音App的“含豆量”并不算很高。除了用戶可以添加豆包為聯(lián)系人，豆包在抖音生態(tài)內(nèi)存在感并不算高。豆包各項(xiàng)功能對(duì)于抖音的滲透，并沒(méi)有超出必要的邊界；就連剛剛上線的抖音群聊助手，也沒(méi)有被冠以豆包的名頭。

相比之下，微信素來(lái)“秉公持正”，不肯對(duì)騰訊自家業(yè)務(wù)有所傾斜；即便如此，它也在不同場(chǎng)景全面整合了元寶，比如在搜索框下方顯示“問(wèn)元寶”等。阿里更是把千問(wèn)大模型的AI能力融入了所有業(yè)務(wù)條線中，甚至還借助千問(wèn)App的“AI付”，實(shí)現(xiàn)了支付寶的小程序化。

抖音作為一個(gè)超級(jí)App，微信、淘寶擁有的場(chǎng)景和功能，它不僅也有，而且更多。但微信淘寶愿意給自家AI App的，抖音大都不愿意給豆包。

比如，抖音具備多種交易功能，包括貨架電商、直播帶貨、即時(shí)零售等，完全可以做到類似千問(wèn)那樣的“一句話下單”，在豆包App內(nèi)實(shí)現(xiàn)下單到支付的全流程。但抖音并沒(méi)有松口，只是允許豆包在問(wèn)答中嵌入抖音商品鏈接。

新BAT的“現(xiàn)任C位”對(duì)潛在的“下一任C位”關(guān)上一部分大門，這種“防范”其實(shí)在騰訊、阿里也有體現(xiàn)：微信先是允許元寶在朋友圈和微信群撒紅包，兩天后緊急叫停；千問(wèn)接入淘寶閃購(gòu)，卻無(wú)法購(gòu)買淘寶主站的商品，必須跳轉(zhuǎn)至站外。

即便如此，抖音與豆包的打通程度，顯然較兩位對(duì)手更小。同屬字節(jié)系大將，兩者只是在流量和購(gòu)物場(chǎng)景上有所聯(lián)動(dòng)，距離全方位融合差得遠(yuǎn)。這種若即若離，是抖音與豆包微妙關(guān)系的寫照。

C

抖音為何不愿全力托舉豆包？

或許，在抖音看來(lái)，現(xiàn)在還不是把交接棒遞給豆包的時(shí)候。

AI時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，用戶入口和使用習(xí)慣即將發(fā)生根本變化，已經(jīng)成為共識(shí)。但下一個(gè)超級(jí)入口到底是什么，還沒(méi)有真正見(jiàn)分曉。

過(guò)去一兩年，ChatGPT、豆包這樣的原生AI App增長(zhǎng)飛快，短時(shí)間內(nèi)就拿下了上億日活，格外引人注目。但這并不能完全證明，它們一定會(huì)取代超級(jí)App，成為AI時(shí)代的主入口。

從絕對(duì)體量來(lái)看，豆包們距離老牌App還有數(shù)量級(jí)的差距。而在更關(guān)鍵的功能矩陣和第三方生態(tài)上，他們更是差得很遠(yuǎn)。新BAT的AI App中，至今除了接入大阿里的千問(wèn)，豆包和元寶的核心功能依然是聊天問(wèn)答，遠(yuǎn)不如抖音、微信那樣幾乎無(wú)所不能。

對(duì)于AI App能否勝任“下一個(gè)超級(jí)入口”，是不是AI時(shí)代的天選之子，整個(gè)科技行業(yè)也并未形成統(tǒng)一的看法。

比如，谷歌手握Gemini這款原生AI App，并沒(méi)有放棄顯得“老舊”的Chrome瀏覽器。2月初，谷歌宣布Chrome接入Gemini 3，試圖將瀏覽器升級(jí)為桌面AI中樞。而Chrome的龐大用戶量，讓它比Gemini更有成為超級(jí)入口的潛質(zhì)。

誕生于PC時(shí)代的瀏覽器尚且擁有一戰(zhàn)之力，植根于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的超級(jí)App，自然也有機(jī)會(huì)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，從App時(shí)代的霸主平滑轉(zhuǎn)化為AI超級(jí)入口。

只不過(guò)，還沒(méi)有任何一家公司完成這一飛躍。抖音或許也在探索自己如何成為超級(jí)入口，而這也決定了抖音對(duì)于豆包有所保留。

對(duì)于擅長(zhǎng)賽馬的字節(jié)來(lái)說(shuō)，抖音與豆包的潛在競(jìng)爭(zhēng)，是更加廣義的“賽馬”，可以為公司增添一種選擇，而非僅僅期待豆包擊敗所有強(qiáng)敵、笑到最后。

更何況，抖音已經(jīng)占據(jù)了眾多場(chǎng)景——支付、交易、內(nèi)容、社交、搜索等，是僅次于微信的場(chǎng)景最全的平臺(tái)。種類繁多的場(chǎng)景，意味著抖音能夠聚攏更多用戶，也讓它有了更大機(jī)會(huì)成為超級(jí)App。

單從場(chǎng)景來(lái)說(shuō)，抖音是遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過(guò)豆包的。豆包在這一塊的優(yōu)勢(shì)，并沒(méi)有技術(shù)、產(chǎn)品層面那么大。

另一方面，抖音在群聊里直接添加了AI助手，還允許添加用戶自制的Agent。相比之下，微信仍然把豆包局限在聯(lián)系人層面，還沒(méi)有直接“滲透”到微信群。從這一點(diǎn)來(lái)看，抖音對(duì)于AI的態(tài)度其實(shí)比微信更果決。

以前AI對(duì)于抖音的貢獻(xiàn)，主要是創(chuàng)作花式調(diào)戲豆包的視頻；如今在Seedance 2.0加持下，漫劇、寵劇等新內(nèi)容形態(tài)興起，抖音也有了從AI中汲取更多動(dòng)能的機(jī)會(huì)。這也是AI驅(qū)動(dòng)的“場(chǎng)景涌現(xiàn)”的體現(xiàn)。

水面之上，這個(gè)春節(jié)的抖音確實(shí)無(wú)聲無(wú)息，舞臺(tái)中央最閃耀的是豆包。但AI時(shí)代的超級(jí)入口究竟屬于誰(shuí)，豆包不敢半場(chǎng)開香檳，而抖音有動(dòng)力和能力拼殺一場(chǎng)。

在AI大模型席卷全球五年后，科技行業(yè)進(jìn)入了“前AI超級(jí)入口”時(shí)代。參賽者們?nèi)栽诖蠛Ｓ猛h(yuǎn)鏡眺望遠(yuǎn)景、尋找最合適的登陸地點(diǎn)，而冠軍遠(yuǎn)未產(chǎn)生。在進(jìn)入登陸戰(zhàn)之前，豆包與抖音的戰(zhàn)略賽馬將不會(huì)止息。