以下數(shù)據(jù)及分析來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院涂料研究小組發(fā)布的《中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

行業(yè)主要上市公司：三棵樹(shù)(603737)、北新建材(000786)、亞士創(chuàng)能(603378)、松井股份(688157)等

本文核心數(shù)據(jù)：涂料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;涂料市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)首家財(cái)經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布的《2025中國(guó)涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜》對(duì)中國(guó)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)進(jìn)行分析，銷(xiāo)售額大于100億元的企業(yè)有立邦、PPG、三棵樹(shù)和阿克蘇諾貝爾等，位于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì);30-100億元區(qū)間內(nèi)包括巴斯夫、佐敦、宣偉、艾仕得、北新建材、湘江涂料等，位于第二梯隊(duì);小于30億元企業(yè)包括德威涂料、亞士創(chuàng)能、松井股份、大寶化工、大橋化工等，位于第三梯隊(duì)。

2、中國(guó)涂料行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析

根據(jù)企查貓以“涂料、油墨、顏料及類(lèi)似產(chǎn)品制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“涂料”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，涂料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，以及山東、浙江、江蘇、上海等華東地區(qū)。截至2025年12月，廣東共有相關(guān)涂料企業(yè)數(shù)5931家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2025年12月5日

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，涂料產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江、安徽、山東等華東地區(qū)以及福建、廣東、四川、北京等省市。

3、中國(guó)涂料行業(yè)銷(xiāo)售額排名

按涂料銷(xiāo)售額來(lái)看，2024年，立邦以251億元的銷(xiāo)售額位列第一，遠(yuǎn)超其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手;PPG和三棵樹(shù)銷(xiāo)售額分別為108.112億元、103.20億元，位列第二和第三;阿克蘇諾貝爾和佐敦位列第四和第五;宣偉憑借64億元的銷(xiāo)售額位列第六，巴斯夫業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額為52億元，位列第七。其余企業(yè)營(yíng)收不足50億元。

4、中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)涂料行業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約4089.03億元。根據(jù)各公司銷(xiāo)售額來(lái)看，立邦、PPG、三棵樹(shù)、阿克蘇諾貝爾、佐敦和宣偉市場(chǎng)規(guī)模占比分別為6.14%、2.74%、2.52%、2.48%、2.045%、1.57%，位居前六。其次，巴斯夫、湘江涂料、艾仕得三家公司市場(chǎng)份額占比也超1%。

5、中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度方面，基于各公司市場(chǎng)份額，2024年中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)集中度CR3為11.4%，CR7為18.8%，CR10為21.7%。整體來(lái)看，中國(guó)涂料行業(yè)集中度非常低。

6、中國(guó)涂料行業(yè)企業(yè)布局

由于中國(guó)涂料市場(chǎng)格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場(chǎng)份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)涂料業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)注冊(cè)資本、業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

7、中國(guó)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)涂料行業(yè)替代品還未形成有效市場(chǎng)，只有在家裝行業(yè)有少量壁紙、墻紙對(duì)建筑涂料形成小部分替代;而現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游供應(yīng)商一般為原材料供應(yīng)，由于原材料在成本占比較大，價(jià)格對(duì)涂料影響較大，議價(jià)能力強(qiáng)，而下游消費(fèi)市場(chǎng)由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因行業(yè)盈利能力相對(duì)較弱，對(duì)于新進(jìn)入者的吸引力較小，潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大(競(jìng)爭(zhēng)激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng))，0代表最小(競(jìng)爭(zhēng)小/威脅小/議價(jià)能力弱)，涂料產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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