銳新科技（300828）于2月26日晚間披露重組預(yù)案，公司股票將于2月27日起復(fù)牌。

重組預(yù)案顯示，銳新科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向童小平、張亞鵬等10名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的蕪湖德恒汽車裝備有限公司（簡(jiǎn)稱“德恒裝備”）51%股權(quán)，同時(shí)向包括開投領(lǐng)盾在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

本次交易完成后，德恒裝備將成為上市公司的控股子公司。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市。

據(jù)披露，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告日，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為18.08 元/股，為定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。

鑒于標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，本次重組的最終交易價(jià)格、上市公司向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量及現(xiàn)金支付比例均尚未最終確定。本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將以資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告所載明并經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其授權(quán)主體備案的評(píng)估值為依據(jù)，由上市公司與發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方協(xié)商確定，并將在重組報(bào)告書中予以披露。

據(jù)介紹，標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括汽車沖壓及焊接零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；汽車智能裝備整體解決方案及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)制造與交付實(shí)施；工業(yè)視覺解決方案及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)與交付實(shí)施。標(biāo)的公司三大業(yè)務(wù)板塊均圍繞汽車行業(yè)，致力于成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的高質(zhì)量供應(yīng)商。

銳新科技表示，汽車零部件業(yè)務(wù)是上市公司整體業(yè)務(wù)體系的重要組成部分，公司專注于汽車輕量化及汽車熱管理系統(tǒng)部品及部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，聚焦輕量化鋁合金材料，為新能源汽車提供新能源汽車電機(jī)機(jī)殼、電池箱體及配件等產(chǎn)品。

“本次交易完成后，上市公司將進(jìn)一步完善在汽車業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)布局?！?銳新科技認(rèn)為，上市公司和標(biāo)的公司在汽車業(yè)務(wù)發(fā)展層面存在良好的協(xié)同性。本次交易有利于雙方的長(zhǎng)期發(fā)展，將進(jìn)一步把汽車業(yè)務(wù)板塊打造為上市公司核心業(yè)務(wù)之一，有利于提升其在汽車零部件領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，交易雙方能夠在汽車業(yè)務(wù)發(fā)展層面實(shí)現(xiàn)有效協(xié)同。

公告顯示，上市公司擁有比亞迪等主機(jī)廠客戶以及愛信、匯川技術(shù)等汽車一級(jí)供應(yīng)商客戶。標(biāo)的公司目前與奇瑞汽車、零跑汽車等主機(jī)廠達(dá)成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并與江淮汽車、賽力斯、凱翼汽車等主機(jī)廠和柯馬工程、巨一科技、瑞鵠模具等汽車一級(jí)供應(yīng)商建立了合作。銳新科技稱，在本次交易完成后，上市公司與標(biāo)的公司將充分整合客戶資源，實(shí)現(xiàn)對(duì)新老客戶的協(xié)同配套與滲透開發(fā)，并借助各自的客戶渠道和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，降低服務(wù)成本和客戶門檻，拓寬各自產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景。

銳新科技于2月4日晚公告稱，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，預(yù)計(jì)本次交易可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司A股股票自2月5日開市起停牌，預(yù)計(jì)在不超過(guò)10個(gè)交易日內(nèi)披露交易方案。

銳新科技股票近期表現(xiàn)較強(qiáng)勢(shì)，在停牌前一交易日單日收漲7.16%。

責(zé)編：彭勃

校對(duì)：冉燕青