廣東
人民財訊2月27日電，華泰證券研報稱，繼續(xù)看好海外燃機量價齊升+國內(nèi)供應鏈出海+燃機供給外溢三條主線：1.海外燃機量價齊升。海外整機廠商產(chǎn)能已普遍排滿至2029年末，隨產(chǎn)能釋放有望實現(xiàn)新簽訂單確收的量利齊升；2.國內(nèi)供應鏈出海。熱端葉片等供應鏈瓶頸環(huán)節(jié)緊張持續(xù)加劇，馬斯克在2026年2月采訪中亦提及為保障電力供應“SpaceX和Tesla可能不得不在內(nèi)部自行制造渦輪葉片”；3.燃機需求外溢。頭部重燃擴產(chǎn)仍待2027年后釋放，30%+的供需缺口下需求外溢趨勢短期內(nèi)仍將加強。一方面，國內(nèi)輕燃已實現(xiàn)自主知識產(chǎn)權(quán)和熱部件自供能力，看好國產(chǎn)燃機出海趨勢。另一方面，傳統(tǒng)用于備電和船舶的內(nèi)燃機在電力短缺下亦有望提供主供電解決方案，看好國內(nèi)內(nèi)燃機及相關產(chǎn)業(yè)鏈出海。
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