今晚炸裂的新聞，2月中國(guó)AI大模型調(diào)用量反超美國(guó)。

全球前五咱們獨(dú)占4席，這是要對(duì)老美的Ai產(chǎn)業(yè)彎道超車么？

不用太激動(dòng)，具體來(lái)看原因：

一這是第三方發(fā)布的，海外AI巨頭的模型都是使用他們的訂閱賬號(hào)，或者直接用API，并不會(huì)通過(guò)第三方；

二是2月國(guó)內(nèi)Ai補(bǔ)貼比較猛，靠的是搶紅包，點(diǎn)外賣送奶茶等驅(qū)動(dòng)的，數(shù)據(jù)估計(jì)有些水分，大家都懂。

當(dāng)然，AI調(diào)用量的亮眼數(shù)據(jù)，也是一大進(jìn)步，主要利好上游賣鏟子的，對(duì)國(guó)產(chǎn)CPU、AI芯片及封裝測(cè)試、PCB等算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)腔鹕蠞灿停?/p>

今天另一條AI大消息，

DeepSeek已向華為等提供V4模型測(cè)試：無(wú)視英偉達(dá)、AMD

據(jù)最新報(bào)道說(shuō)，DS已經(jīng)將自己最新的大模型交給了國(guó)內(nèi)廠商（軟件和硬件）優(yōu)先測(cè)試。

國(guó)產(chǎn)廠商團(tuán)結(jié)是好事！

DeepSeek V4優(yōu)先供華為測(cè)試，打破慣例拒英偉達(dá)AMD。國(guó)產(chǎn)AI硬件深度匹配，算是自主可控邁出關(guān)鍵一步！

說(shuō)回盤面

連續(xù)兩天派發(fā)紅包之后，今天a股波瀾不驚，個(gè)股漲跌各半，中位微跌0.15%。

盤面上【資源漲價(jià)類】分化。

磷化工、小金屬仍有個(gè)別連板，比如云某鍺業(yè)，章某鎢業(yè)，金正大、澄星等等。昨晚又發(fā)酵了津巴布韋鋰礦暫停出口，今天鋰礦概念也有所異動(dòng)。

【大科技】這個(gè)昨天說(shuō)了，是看好的兩大主線之一，今天表現(xiàn)最強(qiáng)！

PCB、CPO、液冷、銅纜高速連接、半導(dǎo)體等表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。多家個(gè)股漲�；騽�(chuàng)新高。

主因是我們這兩天提醒大家關(guān)注的英偉達(dá)，公布的財(cái)報(bào)和業(yè)績(jī)指引，再一次超出了市場(chǎng)的預(yù)期。

這么一家市值逼近5萬(wàn)億美元的龐然大物，居然還能保持70%左右的增長(zhǎng)，這在一定程度上消解了市場(chǎng)對(duì)AI泡沫的質(zhì)疑。

雖然市場(chǎng)仍在詬病其客戶過(guò)于集中的毛病，但是從業(yè)績(jī)指引上來(lái)看，至少在這一年之內(nèi)，英偉達(dá)的相關(guān)訂單是實(shí)實(shí)在在的。

這里面有意思的是，港股恒生科技有點(diǎn)反指標(biāo)，英偉達(dá)業(yè)績(jī)好得爆炸，結(jié)果今天恒生科技來(lái)了個(gè)大跳水。

我認(rèn)為，恒科主要還是自己內(nèi)部的問(wèn)題，IPO太多然后剛上市的AI新貴瘋狂抽存量的血。

當(dāng)然，英偉達(dá)對(duì)A股的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)影響正面積極。

目前a股所有科技公司的凈利潤(rùn)和市值，加起來(lái)都沒(méi)有英偉達(dá)一家多。換句話說(shuō)， Ai浪潮下，我們的科技股上行空間還是挺大的。

文章寫(xiě)到這里，看了一眼納斯達(dá)克和英偉達(dá)，都有些跳水，如果明天沒(méi)有收復(fù)陣地，開(kāi)盤大科技得謹(jǐn)慎一些。

【商業(yè)航天】今天表現(xiàn)不錯(cuò)。

這段時(shí)間的調(diào)整，我認(rèn)為空間可能是已經(jīng)夠了，但是時(shí)間還不夠，有可能走二波，繼續(xù)保持觀察。

其他板塊題材

【地產(chǎn)、影視概念、房地產(chǎn)、旅游、Ai應(yīng)用】的表現(xiàn)則差強(qiáng)人意。

明天是2月收官戰(zhàn)，大盤本月還是有很大概率小陽(yáng)收官，如果順利，大盤過(guò)去10個(gè)月將有9個(gè)月收陽(yáng)線，這是妥妥的牛市。

下周兩會(huì)將召開(kāi)，懂王3月底訪華的預(yù)期概率也很大，市場(chǎng)沒(méi)有大的利空，緩慢震蕩上揚(yáng)概率較高。

目前主要還是盯著大科技和資源漲價(jià)這兩條主線，而接下來(lái)兩會(huì)，會(huì)有哪些超預(yù)期的政策利好，這個(gè)是值得重點(diǎn)關(guān)注的。