文｜極智GeeTech

2026年，是中國自動駕駛行業(yè)徹底告別技術(shù)烏托邦敘事、全面邁入商業(yè)化深水區(qū)的分水嶺之年。

過去十年，這條賽道始終被"L4奇點論"的終極敘事裹挾，在資本的助推下，上演了一輪又一輪近乎瘋狂的軍備競賽。智駕芯片算力從百TOPS級飆升至數(shù)千TOPS級，激光雷達從高端車型的專屬選配，淪為車企堆料內(nèi)卷的標配，城市NOA的覆蓋城市數(shù)量，成了新老車企比拼的核心KPI。無數(shù)玩家押注"一步到位的全自動駕駛"，把技術(shù)參數(shù)的天花板，當成了行業(yè)競爭的終局。

但這場持續(xù)數(shù)年的狂飆，在2025年末迎來了集體剎車。當用戶經(jīng)歷了風卷殘云般的市場教育，堆料式的硬件配置再也無法撬動終端銷量與資本市場的估值溢價。當泡沫逐步出清，整個自動駕駛賽道完成了一次徹底的認知回歸，自動駕駛的核心命題，并不是"技術(shù)能跑多快"，而是"商業(yè)能走多遠"。

今年的自動駕駛劇本，不再是天馬行空的科幻暢想，而是一場關(guān)乎生存、突圍、盈利與國產(chǎn)供應鏈突圍的現(xiàn)實主義商戰(zhàn)。曾經(jīng)的風口敘事讓位于生存法則，技術(shù)秀肌肉讓位于用戶真實體驗。這一年，沒有萬眾期待的技術(shù)奇點降臨，卻有決定行業(yè)未來十年格局的終局卡位戰(zhàn)。

告別軍備競賽 第一準則是"活下去"

回望過去兩年的自動駕駛行業(yè)，核心關(guān)鍵詞是"軍備競賽"。車企比的是誰的芯片算力更高，誰的激光雷達數(shù)量更多，誰的城市NOA覆蓋城市更廣。1000TOPS算力成了入門門檻，4顆以上激光雷達成了高端車型標配，頭部玩家紛紛喊出"全國城市NOA全覆蓋"的口號。

但到了今年，行業(yè)的核心邏輯已經(jīng)從"技術(shù)秀肌肉"轉(zhuǎn)向了"商業(yè)求生存"。一個最直觀的變化是，堆料邏輯徹底失效了。2025年之前，30萬以上的新勢力車型，幾乎清一色搭載雙Orin芯片+4顆激光雷達，智駕硬件成本動輒3萬元以上；而2026年開年上市的多款10-20萬級車型，僅憑1顆千元級激光雷達、甚至純視覺方案，就實現(xiàn)了城市NOA功能，智駕硬件總成本被壓縮到5000元以內(nèi)。

這背后，是用戶對自動駕駛認知的本質(zhì)回歸，他們需要的不再是越來越膨脹的技術(shù)參數(shù)，而是好用、敢用、用得起的智駕功能。過去三年，很多車企堆出了行業(yè)頂尖的硬件配置，但實際體驗中，城市路況接管率居高不下，極端天氣頻繁掉鏈子，用戶日常使用率不足10%，最終成了"買車時覺得有面子，開車時從來不用"的雞肋配置。

特斯拉的FSD更是給行業(yè)上了一課，僅憑8顆攝像頭、純視覺方案，就能實現(xiàn)不輸于激光雷達方案的智駕體驗，核心就在于端到端大模型的算法優(yōu)化和海量數(shù)據(jù)的訓練迭代。

隨之而來的，是行業(yè)的全面降本潮。頭部車企紛紛調(diào)整硬件配置，砍掉冗余的激光雷達和算力，轉(zhuǎn)向"夠用就好"的硬件方案；中小車企則放棄全棧自研，轉(zhuǎn)向與地平線、黑芝麻、百度等國產(chǎn)方案商合作，通過規(guī)?；少徑档椭邱{成本。

更殘酷的是，2026年將成為自動駕駛行業(yè)的"洗牌元年"。過去三年，靠著資本輸血存活的中小智駕方案商，在融資寒冬中已經(jīng)走到了生死邊緣。沒有規(guī)模化落地能力、沒有穩(wěn)定的車企訂單、沒有盈利預期的玩家將批量出局，行業(yè)的集中度將大幅提升。

說到底，自動駕駛行業(yè)的第一準則已經(jīng)從"跑得更快"變成了"活得更久"。曾經(jīng)比的是誰的故事更性感，如今比的是誰的現(xiàn)金流更健康，誰的商業(yè)化落地能力更強。

撕開商業(yè)化口子 不是技術(shù)而是規(guī)則

如果說2025年是L3自動駕駛的"法規(guī)落地年"，那么2026年就是L3的"規(guī)模化落地元年"。這一年，自動駕駛的商業(yè)化劇本，將被L3徹底改寫。

過去十年，自動駕駛行業(yè)最大的悖論就是，技術(shù)上早已實現(xiàn)L3級別的功能，但始終無法大規(guī)模落地。核心瓶頸從來不是算力、雷達這些硬件，而是規(guī)則。L2級別的智駕，無論發(fā)生什么事故，責任都在駕駛員；而L3級別，在系統(tǒng)激活期間，事故責任將轉(zhuǎn)移到車企。

這一規(guī)則直接決定了L3不是技術(shù)問題，而是法律、商業(yè)和保險的綜合博弈。

2022年11月，工信部發(fā)布準入試點征求意見稿，首次在制度層面提出對L3/L4車輛實施準入管理，希望能夠破解長期困擾行業(yè)的"責任真空"。

2023年成為測試牌照的"破冰年"。7月，比亞迪在深圳拿下全國首張高快速路L3測試牌照；同年12月迎來首波獲牌潮，廣汽埃安、寶馬、智己、奔馳、長安系、華為系等多元主體在多地獲得資質(zhì)，形成了"南（深圳、重慶）北（北京）同步突破"的試點格局。

進入2024年至2025年11月的測試范圍擴張期，試點進一步深化。2024年6月，工信部公布首批9家車企準入試點名單，從"單一測試"轉(zhuǎn)向"準入+上路"雙線推進。

直到2025年9月，八部門方案首次寫入"有條件批準L3級車型生產(chǎn)準入"，最終為12月的產(chǎn)品準入許可鋪平了道路。

工信部對兩款準入車型的限制極為具體：長安深藍SL03只能在重慶內(nèi)環(huán)快速路等指定路段，以最高50公里/小時的速度，在交通擁堵場景下運行；北汽極狐阿爾法S則被限定于北京部分高速公路，時速不超過80公里/小時。更關(guān)鍵的是，車輛并非直接交付給個人用戶，而是由指定的"使用主體"進行車隊化運營。

這恰恰能夠看出中國推進L3的深層邏輯，政策的核心訴求并非激進的技術(shù)推廣，而是要在最大限度控制風險的前提下，建立一個真實世界的"壓力測試場"。

可以預判的是，今年上市的中高端車型，幾乎都會把L3級自動駕駛作為核心賣點。但更重要的是，L3的落地，將徹底打開自動駕駛的商業(yè)化空間。

同時，用戶對于智駕功能尚未形成統(tǒng)一共識，車企的智駕訂閱制始終不溫不火。核心原因在于，L2+級別的智駕，只能做到輔助駕駛，無法真正解放駕駛員的雙手雙腳，用戶不愿意為"半吊子"功能付費。即便是行業(yè)頭部的特斯拉，F(xiàn)SD訂閱率在國內(nèi)也不足 5%；國內(nèi)新勢力的智駕訂閱率，更是普遍低于3%。

而L3的落地，將徹底改變這一局面。當系統(tǒng)能夠承擔駕駛責任，真正實現(xiàn)高速、城市快速路場景下的"解放雙手、解放雙眼"，智駕功能就從"增值服務"變成了"標配服務"。

與此同時，圍繞L3的配套生態(tài)將快速成型，專屬的自動駕駛保險產(chǎn)品也將同步落地，解決車企和用戶的后顧之憂；針對L3場景的道路設(shè)施改造將逐步推進，在高速、城市快速路等場景，實現(xiàn)車路協(xié)同的規(guī)?；涞?，進一步降低L3的接管率和事故率。

今年，L3將成為自動駕駛行業(yè)的核心主線，它撕開的不僅是高階智駕的落地口子，更是自動駕駛從技術(shù)研發(fā)到商業(yè)變現(xiàn)的閉環(huán)。

無圖化決戰(zhàn) 把高端配置打成入門標配

當去年行業(yè)還在爭論城市NOA到底是不是偽需求，今年城市NOA已經(jīng)成了15萬級家用車的標配，徹底進入了"全民化"時代。

城市NOA的普及，核心推手是"無圖化"方案的全面成熟。

過去，城市NOA的落地高度依賴高精地圖。一張覆蓋全國城市的高精地圖，每年的維護成本高達數(shù)億元，而且受限于地圖審核政策，城市道路更新之后，高精地圖往往需要1-3個月才能完成更新，導致智駕系統(tǒng)在新修道路、施工路段頻繁掉鏈子。更重要的是，高精地圖的授權(quán)費用，直接拉高了智駕方案的成本，讓城市NOA只能搭載在30萬以上的高端車型上。

而無圖化方案，徹底擺脫了對高精地圖的依賴。通過端到端大模型，車輛僅憑視覺、激光雷達的實時感知，就能像人類司機一樣，識別道路、判斷路況、規(guī)劃路線，實現(xiàn)城市道路的自動駕駛。這不僅把城市NOA的方案成本降低了60%以上，更解決了地圖更新滯后的痛點，讓智駕系統(tǒng)的適配性大幅提升。

無圖化方案能夠進入實際應用環(huán)節(jié)中最重要的一個因素，在于現(xiàn)階段單車強大的感知能力的提升。BEV鳥瞰圖以及大模型Transformer的應用可以將靜態(tài)道路信息與動態(tài)道路參與方統(tǒng)一到了同一個坐標系下，通過實時感知與轉(zhuǎn)換，在行駛中即可實時生成"活地圖"，推動自動駕 駛中"感知-決策-規(guī)劃"的任務進行。

隨著無圖化正成為城市NOA的主流，特斯拉FSD的純視覺無圖方案、小鵬XNGP的全場景無圖方案、華為ADS的無圖高階方案，已經(jīng)完成了全國城市的覆蓋；而地平線、百度Apollo等方案商，也推出了面向中小車企的無圖化城市NOA方案，讓10-20萬級的車型，也能輕松搭載城市NOA功能。

隨之而來的，是城市NOA的滲透率爆發(fā)。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》顯示，2025年1-11月,我國搭載城市NOA功能的乘用車累計銷量達312.9萬輛,滲透率占乘用車上險量的15.1%，2026年城區(qū)NOA功能將加速向20萬元以下車型價格區(qū)間延伸。

當然，城市NOA的全民化，也伴隨著行業(yè)格局的徹底洗牌，一場殘酷的淘汰賽已經(jīng)拉開序幕。無圖化看似降低了城市NOA的落地門檻，實則抬高了行業(yè)的技術(shù)護城河，它不再考驗車企的供應鏈整合能力和地圖采購能力，而是比拼端到端大模型的研發(fā)能力、海量真實路測數(shù)據(jù)的閉環(huán)能力、算法的快速迭代能力。

要實現(xiàn)穩(wěn)定的無圖城市NOA，不僅需要數(shù)十億級的研發(fā)投入，更需要百萬級的車輛保有量帶來的海量真實路況數(shù)據(jù)，僅這兩點，恰恰是中小玩家無法跨越的壁壘。華為、小鵬、特斯拉憑借全棧自研的無圖方案穩(wěn)居第一梯隊，比亞迪、理想、蔚來等車企快速追趕；而在第三方方案商市場，地平線、百度Apollo等頭部玩家，已經(jīng)拿下了絕大多數(shù)中小車企的訂單，沒有無圖化技術(shù)能力、只能依賴高精地圖的中小方案商，正在批量退出市場。

城市NOA的全民化，并不是簡單的功能下放和價格下探，它用三年時間，完成了從高端車型專屬到家用車標配的跨越，用無圖化方案打破了技術(shù)與成本的雙重壁壘，更完成了最關(guān)鍵的用戶教育，讓千萬普通車主真正接受并習慣了智能駕駛，讓高階智駕從實驗室里的技術(shù)概念，變成了千萬家庭日常出行的一部分。

從"講故事"到"賺真錢" 只剩最后一次機會

如果說乘用車智駕在2026年進入了規(guī)?；占捌?，那么Robotaxi和Robobus、自動駕駛干線物流就到了關(guān)鍵臨界點。

過去十年，Robotaxi一直是自動駕駛行業(yè)的"終極夢想"，資本也為此投入了上千億資金。但到了2026年，行業(yè)終于清醒了，全場景、全地域的L4 Robotaxi，短期內(nèi)根本無法實現(xiàn)；而能不能在特定區(qū)域?qū)崿F(xiàn)盈利，將決定玩家的生死。

從今年開始，Robotaxi行業(yè)將出現(xiàn)兩極分化的局面。

一邊是頭部玩家的盈利突圍，百度蘿卜快跑、小馬智行、文遠知行等頭部企業(yè)，在廣州、深圳、北京、上海等一線城市的核心區(qū)域，通過規(guī)?；\營，大幅壓縮Robotaxi運營成本，以期實現(xiàn)盈利。今年，這些頭部玩家將進一步擴大運營范圍，完成從"試點運營"到"商業(yè)化運營"的跨越。

另一邊是中小玩家的批量出局。沒有車企背景、沒有海量數(shù)據(jù)、沒有資金支撐的中小Robotaxi企業(yè)，將徹底退出市場，這些企業(yè)已經(jīng)沒有了繼續(xù)輸血的可能，最終只能要么被收購，要么黯然離場。

與Robotaxi相比，Robobus、自動駕駛干線物流的商業(yè)化落地，節(jié)奏反而更快。

高速干線物流場景，路況相對簡單，沒有行人、非機動車等復雜因素，是自動駕駛的絕佳落地場景。更重要的是，干線物流行業(yè)有著強烈的降本需求，司機成本占了物流總成本的30%以上，而自動駕駛能夠?qū)崿F(xiàn)"單人單車"甚至"無人化"運營，大幅降低司機成本。同時，自動駕駛的平穩(wěn)駕駛，能夠降低10%左右的油耗，進一步壓縮物流成本。

2025年，智加科技、嬴徹科技等頭部企業(yè)，已經(jīng)與順豐、京東物流、中通等物流巨頭達成了合作，實現(xiàn)了數(shù)千臺自動駕駛重卡的商業(yè)化運營，今年干線物流自動駕駛將進入規(guī)模化爆發(fā)期，在全國主要高速干線實現(xiàn)常態(tài)化運營。

Robobus則憑借公共交通屬性帶來的政策支持和社會價值，精準踩中了城市微循環(huán)、公共交通接駁、園區(qū)景區(qū)通勤等高頻剛需場景，成為最具確定性的落地賽道之一。

與Robovan的末端物流補充和Robotruck的干線物流提效不同，Robobus直接服務于公共出行，覆蓋的場景多為公共出行剛需場景，需求穩(wěn)定性強，能夠有效緩解交通擁堵、提升出行體驗，具備更強的政策優(yōu)先級和社會認可度，其憑借場景適配性強、政策確定性高、商業(yè)化路徑清晰等諸多優(yōu)勢，在技術(shù)落地難度與商業(yè)價值回報之間找到了最佳平衡點。

在城市微循環(huán)交通中，傳統(tǒng)公交存在"運力不均、覆蓋不足"的問題；在園區(qū)、景區(qū)等封閉區(qū)域，短途接駁需求旺盛但人工成本居高不下，Robobus的出現(xiàn)恰好彌補了這些需求缺口。這種剛需屬性，確保了Robobus的市場需求穩(wěn)定，為商業(yè)化落地提供了基礎(chǔ)。

從政策層面來看，全球多個國家和經(jīng)濟體已將Robobus納入公共交通升級規(guī)劃，為其商業(yè)化落地提供了明確的政策保障。聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會（UNECE）已批準L3級自動駕駛法規(guī)框架，為L4級商業(yè)化鋪路；新加坡明確提出三年內(nèi)實現(xiàn)自動駕駛巴士與普通巴士協(xié)同運營；國內(nèi)方面，截至2025年，已有28個城市開放L4級自動駕駛測試，通過政策沙盒支持Robobus開展示范應用。

中國自動駕駛企業(yè)在Robobus賽道具備先發(fā)優(yōu)勢。去年，文遠知行攜手深圳巴士集團，在羅湖區(qū)正式開通深圳首條L4級自動駕駛公交運營專線——B888，這也是深圳首個在繁華市中心運營的自動駕駛小巴項目。

去年10月，蘑菇車聯(lián)中標新加坡首個L4級自動駕駛巴士官方項目，這是自動駕駛巴士首次被納入海外公共交通系統(tǒng)，印證了中國自動駕駛技術(shù)解決方案已獲得國際市場認可。蘑菇車聯(lián)依靠"前裝量產(chǎn)+視覺與固態(tài)激光雷達融合"的技術(shù)路線，以及"核心技術(shù)+整車制造+本地化運營"的聯(lián)合體模式，有效解決海外市場的本地化適配難題，為后續(xù)拓展東南亞、歐美等市場奠定了基礎(chǔ)。

天瞳威視于近日宣布，將在太湖新城開通連接中醫(yī)科學院大學與軌道交通7號線木里站的自動駕駛巴士線路，并計劃將于今年第一季度投入運營。線路采用天瞳威視與中國中車聯(lián)合打造的6.5米微循環(huán)巴士，搭載其自研的基于地平線J6M芯片平臺的L4級智能駕駛系統(tǒng)。

2026年，對于自動駕駛玩家來說，已經(jīng)沒有了"講故事"的空間。資本和市場，只看一個指標：能不能真的賺到錢。能實現(xiàn)商業(yè)化盈利的玩家，將迎來新的增長空間，而不能落地的玩家，只能被行業(yè)淘汰。

沒有終局 只有一步一步的落地

當然，自動駕駛劇本也并非全是高歌猛進，行業(yè)依然面臨著諸多無法回避的挑戰(zhàn)，這些暗線，將決定行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏。

首當其沖的是數(shù)據(jù)安全與合規(guī)問題。自動駕駛的迭代，依賴海量的道路數(shù)據(jù)和用戶駕駛數(shù)據(jù)，而這些數(shù)據(jù)，大多涉及到國家地理信息和用戶隱私。2026年，國內(nèi)針對自動駕駛的數(shù)據(jù)合規(guī)要求將進一步收緊，跨境數(shù)據(jù)傳輸、道路數(shù)據(jù)采集、用戶隱私保護等方面的監(jiān)管將更加嚴格。如何在合規(guī)的前提下，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效迭代，將成為所有玩家必須面對的課題。

其次是用戶信任度的問題。盡管自動駕駛技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，但普通用戶對自動駕駛的信任度，依然有待提升。很多用戶依然擔心，自動駕駛系統(tǒng)會不會出bug，出了事故誰來負責。任何一起自動駕駛的安全事故，都可能被無限放大，影響整個行業(yè)的口碑。如何通過技術(shù)迭代和科普宣傳，提升用戶的信任度，讓用戶敢用、愿意用，是行業(yè)長期的課題。

最后是技術(shù)的終極瓶頸。如今的自動駕駛，在99%的常規(guī)場景中，都能實現(xiàn)穩(wěn)定的運行，但剩下的1%極端場景，比如暴雨暴雪天氣、無標線的鄉(xiāng)村道路、突發(fā)的交通事故，依然是自動駕駛的難題。人類司機可以憑借經(jīng)驗和本能應對這些極端場景，而自動駕駛系統(tǒng)，依然需要海量的數(shù)據(jù)訓練和算法優(yōu)化，才能逐步補齊短板。至今，自動駕駛依然無法實現(xiàn)"全場景、全天候"的覆蓋，只能一步一步地優(yōu)化迭代。

事實上，自動駕駛從來沒有什么"奇點降臨"，也沒有什么一步到位的終局。從L2到L3、從L3到L4、從特定場景到全場景，它注定是一個漫長的、循序漸進的過程。

自此，自動駕駛劇本不再有天馬行空的科幻情節(jié)，只有腳踏實地的商業(yè)落地。有的玩家會黯然離場，有的玩家會逆勢突圍；有的技術(shù)會被淘汰，有的模式會被驗證。但最終，能留在劇本里的，一定是那些真正尊重技術(shù)、尊重用戶、尊重商業(yè)規(guī)律的玩家。

畢竟，自動駕駛的終局，從來不是取代人類司機，而是讓每一次出行，都更安全、更輕松、更美好。而2026年，只是這場漫長旅程中，最關(guān)鍵的一步。