最近，整個光伏圈的人都在盯著日歷算日子。

2026年1月8日，財政部和稅務(wù)總局扔出了一顆深水炸彈：自2026年4月1日起，取消光伏等產(chǎn)品的增值稅出口退稅。

這意味著什么？意味著現(xiàn)在倉庫里那些等著出海的硅片、電池、組件，只要報關(guān)單日期晚于3月31日，那原本能退回來的9個點的稅，就徹底沒了。

消息一出，行業(yè)里就像炸了鍋。

有人急得連夜給船運(yùn)公司打電話，恨不得把接下來半年的貨都塞進(jìn)3月底的船艙；也有人拍著桌子叫好，說“早就該這么干了”。

你可能會問，不就是取消個退稅嗎？至于這么大動靜？

咱們得把賬算明白了。過去十幾年，中國光伏能橫掃全球，靠的是兩把刀：一把叫“成本控制”，另一把叫“出口退稅”。

很多企業(yè)出海做生意，報的價壓根就沒把這9%的稅算進(jìn)成本里，因為他們心里清楚——這錢，國家回頭會退給我。

說白了，這哪是退稅，這分明就是咱們的財政在真金白銀地補(bǔ)貼全世界的綠色能源轉(zhuǎn)型。

一個光伏企業(yè)的負(fù)責(zé)人私下里說了句大實話：“現(xiàn)在的出口退稅，實際上是在補(bǔ)貼海外用戶?！?/p>

可就在2026年這個乍暖還寒的春天，中國不干了。

我們決定不再當(dāng)那個“悶聲補(bǔ)貼全世界”的老好人，而是要硬氣地站起來，讓全世界為真正的“中國價值”買單。這背后，是一場怎樣的博弈？

那個“補(bǔ)貼全球”的魔幻時代

時間倒回2013年，那時候的中國光伏，剛剛經(jīng)歷過歐美“雙反”的至暗時刻，正嗷嗷待哺。

為了讓這個新興產(chǎn)業(yè)活下去，國家把光伏納入了出口退稅體系，最高的時候，退稅率能到50%。

那會兒的邏輯很簡單：哪怕不賺錢，也要先把地盤占住，把對手熬死。

這個策略成功了，而且成功得有點過頭。

到了2024年、2025年，情況開始變得魔幻起來。

中國光伏的出口量蹭蹭往上漲，2025年前10個月，硅片出口量增長了8.3%，電池片更是暴漲91.4%，組件也漲了6%。

可詭異的是，同期出口總額卻同比下降了13.2%。

這就是典型的“量增價跌”——賣得越多，賺得越少，甚至虧得越多。

更荒唐的是，有些企業(yè)在海外殺紅了眼，不僅拿自己的利潤去拼，還把國家給的出口退稅也折算成降價空間，一股腦兒讓利給了老外。

你想想，這邊國內(nèi)的企業(yè)為了幾厘錢的成本差異咬牙硬扛，那邊海外的電站投資商卻拿著中國的財政補(bǔ)貼，偷著樂。

中國光伏行業(yè)協(xié)會的人實在看不下去了，站出來說了句掏心窩子的話：“出口退稅政策，實質(zhì)上已經(jīng)轉(zhuǎn)化為對海外終端市場的補(bǔ)貼。”

這就像什么呢？就像你開了一家小吃店，本來生意就難做，你爸還天天往你碗里塞錢，讓你去給街坊鄰居免費(fèi)送雞蛋。

結(jié)果是，鄰居吃慣了免費(fèi)的，哪天你不送雞蛋了，他還罵你不夠意思。

這就是2026年之前，中國光伏在海外面臨的尷尬處境。

“內(nèi)卷外化”與“搶出口”的眾生相

政策落地的這三個月過渡期，就像一面照妖鏡，把行業(yè)里的眾生相照得清清楚楚。

有人選擇了瘋狂。春節(jié)期間，本該是闔家團(tuán)圓的時候，江浙一帶不少光伏工廠的機(jī)器卻轉(zhuǎn)得飛快。

目的只有一個——搶出口。

趕在4月1日之前，哪怕多發(fā)出一批貨，就能保住9%的利潤。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測，2026年一季度，電池組件的出口量甚至可能出現(xiàn)翻倍增長。

但也有人選擇了拒絕。

阿特斯陽光電力的老板瞿曉鏵，直接在內(nèi)部拍了板：除了不能停的單晶車間，其他員工正常放假。

他公開表態(tài)，拒絕參與這種“非理性的短期沖刺”。

在這位光伏老炮兒眼里，為了搶那點退稅，讓員工放棄春節(jié)、讓產(chǎn)線超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至讓整個供應(yīng)鏈為了趕工期而降低標(biāo)準(zhǔn)，這是飲鴆止渴。

這背后，其實是兩種經(jīng)營哲學(xué)的碰撞。

一種想著“先把眼前的坑填上再說”，另一種琢磨的則是“真正的護(hù)城河到底是什么”。

瞿曉鏵說了句話，我覺得值得所有企業(yè)家記在小本本上：“真正的行業(yè)‘護(hù)城河’，不是產(chǎn)能規(guī)模，也不是賬面現(xiàn)金，而是技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品差異化和品牌價值。”

更值得玩味的是，就在退稅政策公布前后，有關(guān)部門也沒閑著。

他們約談了6家光伏頭部企業(yè)以及中國光伏行業(yè)協(xié)會，談話內(nèi)容很直接：不許搞價格串通，不許劃分市場，更不能聚在一起商量怎么限產(chǎn)保價。

這釋放了一個明確的信號：國家要治的不是“低價”這個癥狀，而是“內(nèi)卷”這個病根。

誰在裸泳，誰在穿褲衩？

取消退稅，最慌的是誰？

絕不是隆基、通威、天合這些頭部玩家。

實際上，天合光能的負(fù)責(zé)人早就心里有數(shù)，從2025年下半年開始，他們在跟海外客戶簽新合同時，就已經(jīng)埋下了伏筆——合同里專門加了條款，萬一退稅取消，成本要由客戶來承擔(dān)。

真正要命的，是那些二三線、甚至不入流的小廠。

它們沒有品牌溢價，沒有技術(shù)壁壘，唯一的武器就是價格。

以前，靠著9%的退稅，還能在報價單上比對手低那么一丟丟?，F(xiàn)在，這9%變成了純成本，它們的底褲一下子就沒了。

業(yè)內(nèi)測算了一下，取消退稅，相當(dāng)于讓光伏產(chǎn)品的成本每瓦上升了0.06到0.07元。

別小看這幾分錢，對于現(xiàn)在全行業(yè)普遍虧損、組件價格在0.7元/瓦左右徘徊的慘狀來說，這幾分錢，可能就是壓死駱駝的最后一根稻草。

那怎么辦？只能漲價。

這就像是一個老實人被逼到了墻角，終于攥緊了拳頭，對著那個習(xí)慣了占便宜的世界喊了一句：“這買賣，老子不干了，要么加錢，要么拉倒！”

有券商分析，組件出口目前基本是虧損狀態(tài)，為了覆蓋這多出來的成本，漲個5分到6分錢，對海外需求影響有限。

甚至有專家放出狠話：“中國光伏產(chǎn)品對于全球來說是硬通貨，價格就算是提升20%甚至30%，仍是最具性價比的產(chǎn)品?！?/p>

這話聽著提氣，但回到現(xiàn)實中，博弈才剛剛開始。

有在南亞、東南亞跑市場的銷售反饋，老外們現(xiàn)在也不傻，都在4月前搶著下單，至于后面的漲價方案，人家兩手一攤：“我們再看看?！?/p>

讓全世界為中國價值買單

2026年2月，當(dāng)特朗普在那邊忙著拆解舊世界秩序的時候，中國的光伏人卻在忙著算賬、調(diào)產(chǎn)能、跟客戶磨嘴皮子。

這次政策的轉(zhuǎn)向，其實藏著三層深意。

第一層，是經(jīng)濟(jì)賬。過去一年，光伏產(chǎn)品出口退稅，按前10個月244.2億美元的出口額算，9%的退稅就是將近153億人民幣。

在財政吃緊的當(dāng)下，這錢與其拿去補(bǔ)貼海外消費(fèi)者，不如留在國內(nèi)，用于支持更前沿的技術(shù)研發(fā)，或者填補(bǔ)那些真正需要扶持的短板。

第二層，是產(chǎn)業(yè)賬。國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司的人說了，“十五五”時期整治“內(nèi)卷式”競爭，要從維護(hù)公平競爭、提高行業(yè)集中度、打造全球技術(shù)領(lǐng)先高地著手。

翻譯成大白話就是：我們要的是一群能打硬仗的精兵，而不是一群靠吃興奮劑（退稅）才能在賽場上蹦跶的選手。

讓落后的產(chǎn)能死掉，讓優(yōu)秀的產(chǎn)能吃飽，行業(yè)才能健康。

第三層，是博弈賬。 這兩年，歐美動不動就想搞我們，反補(bǔ)貼、反傾銷的大棒懸在頭上。

你這邊要是還拿國家的錢去補(bǔ)貼出口，等于給人家遞刀子。

現(xiàn)在我們主動取消退稅，海外市場終端價格上漲，他們再想找茬，理由就沒那么充分了。

這叫“自斷其臂，以絕后患”。

所以你看，從2024年底的退稅率由13%降到9%，到2026年4月的徹底歸零，再到對電池產(chǎn)品設(shè)置的梯度過渡期，這一套組合拳打得很有章法。

那個曾經(jīng)為了活下去不惜一切代價的中國制造，正在慢慢挺直腰桿。

我們不再滿足于做那個埋頭苦干、賺點辛苦費(fèi)的世界工廠，而是要開始在全球產(chǎn)業(yè)鏈上，爭奪那個叫“定價權(quán)”的東西。

2026年4月1日，這個日子選得很有意思。

這不是愚人節(jié)的玩笑，而是一個時代的鄭重告別。

從那天起，中國光伏出海的行囊里，不再有那張叫“出口退稅”的底牌。

他們要赤手空拳，憑真本事去跟全球頂尖對手過招。

沒有了退稅的溫床，那些真正有技術(shù)、有品牌、有管理能力的企業(yè)，反而會像淬過火的精鋼，更加堅韌。

而對于那些只想靠低價混日子的玩家，這就是最后的通牒。

年輕的中國光伏軍團(tuán)，在全球能源變革的牌桌上，打出了最硬氣的一張牌。

有人問：漲價了，萬一人家不買怎么辦？

我想起瞿曉鏵說過的那句話：“不要執(zhí)著于在存量市場中爭奪身位，要主動開拓更廣闊的全球新市場。”

當(dāng)你的價值足夠大，全世界都會為你讓路。

中國制造這一次，不僅要讓世界看到“中國價格”，更要讓世界心悅誠服地為“中國價值”買單。