1926年，國民黨在蘇聯(lián)的加持下，北伐節(jié)節(jié)勝利，可雙方的合作卻已經(jīng)產(chǎn)生裂痕，以蔣介石為首的右派認為蘇聯(lián)方面扶持國民黨統(tǒng)一全國是假，欲當中國的太上皇是真，所以在黨內(nèi)開始處處排擠布爾什維克，而蘇聯(lián)顧問鮑羅廷也受莫斯科指示，開始尋找新的代理人取代蔣介石，奪取他的軍權(quán)。

1926年12月底，國民政府從廣州遷至武漢，共產(chǎn)國際給鮑羅廷發(fā)來指示，拉攏國民黨左派，迎汪倒蔣，徹底罷黜蔣介石的軍權(quán)，再此授意下，宋慶齡，徐謙等國民黨元老都來到武漢，成立國民政府聯(lián)席委員會，徐謙任主席，并提出讓汪精衛(wèi)回國，復任國民黨主席。

在獲得眾多支持后，鮑羅廷開始物色人選取代蔣介石國民革命軍司令的人選，他首先選定的是桂系的李宗仁，可李宗仁面對蘇聯(lián)人送來的潑天富貴表示拒絕，他對鮑羅廷說：要工會和農(nóng)會脫離政府管控，擅行生殺，會鬧得社會秩序崩塌，人心恐慌，中國是禮儀之邦，講的是長幼有序，老少尊卑，現(xiàn)在拋棄傳統(tǒng)，行蘇俄式革命，這只會戕害北伐大業(yè)，讓百姓離心離德，我才疏學淺，對無產(chǎn)階級革命不慎了解，恕難任此要職，被拒絕的鮑羅廷只能在找新的目標。

很快鮑羅廷又找到和蔣介石有矛盾的第八軍軍長唐生智，唐生智和鮑羅廷一拍即合，表示愿意聽從蘇聯(lián)顧問的指揮，他部隊控制的區(qū)域會堅決實行工農(nóng)革命，他還要求加入布爾什維克，鮑羅廷對唐生智的表現(xiàn)甚是滿意，為了提升唐生智的實力，他要求第八軍實施擴編，由一個軍擴充為四個軍，何健，李品仙等幾位師長升任軍長，同時擁護武漢政府的第四軍也進行了擴充，組成了西路北伐軍，全部由唐生智統(tǒng)一指揮，

1927年4月，蔣介石和蘇聯(lián)公開決裂，汪精衛(wèi)也從歐洲回到武漢就任武漢國民政府主席，唐生智和張發(fā)奎發(fā)表通電，擁汪反蔣，唐生智被任命為武漢北伐軍總司令兼第一方面軍總指揮，率軍繼續(xù)北伐事業(yè)，成為了實際上替代蔣介石的不二人選，

此時唐生智的控制了湖南湖北，還有安徽和河南的部分地區(qū)，聲勢浩大，可看似強大的軍隊內(nèi)部卻出現(xiàn)了問題，湖南和湖北的農(nóng)會在各地區(qū)打土豪分田地，軍隊中很多軍官的家屬都被波及，在當年五月，114師師長夏斗寅率先發(fā)難，他發(fā)表反共救國通電，率軍沿長江直逼武漢，葉挺率領(lǐng)兩個新兵團，費勁九牛二虎之力才擊退夏斗寅，

可在兩天后，35軍33團團長許克祥在湖南又發(fā)動了馬日事變，公開和武漢決裂，武漢政府統(tǒng)治的兩湖地區(qū)迅速陷入分崩離析，為了平息湖南的叛亂，唐生智被調(diào)回長沙安撫嘩變的部隊，當看到長沙的慘狀后，唐生智的政治觀點發(fā)生了迅速的改變，他認為如果繼續(xù)和蘇聯(lián)顧問合作下去，部隊將會分崩離析，回到武漢后，唐生智在在國民黨中央會議上指責布爾什維克鼓動農(nóng)會實行暴力革命，導致軍心不穩(wěn)，要求武漢政府要和蘇聯(lián)人劃清界限。

唐生智的政治轉(zhuǎn)向，也讓蘇聯(lián)尋找代理人頂替蔣介石的希望破滅，汪精衛(wèi)也意識到，如果繼續(xù)堅持下去，他將成為光桿司令，六月底鮑羅廷被免職恭送出武漢，七月十五日，武漢政府宣布清黨，寧漢合流，第一次國共合作徹底破裂，而蘇聯(lián)人則繼續(xù)尋找著自己的代言人。