2024年馬斯克在德國一個會議上提到，芯片問題解決后，變壓器供應(yīng)會成大麻煩?，F(xiàn)在全球AI數(shù)據(jù)中心和新能源項目到處建，變壓器需求爆棚，結(jié)果歐美國家自家產(chǎn)能跟不上，只能從中國買。那些一臺賣20萬的變壓器，成了搶手貨。中國工廠訂單排滿，出口數(shù)據(jù)年年破紀(jì)錄。

中國為什么成了變壓器主力軍？因為產(chǎn)業(yè)鏈齊全，從硅鋼片到絕緣材料，全都自給自足。全球60%的生產(chǎn)能力在中國，歐美進口的八成以上靠這邊。2025年出口值達646億元，比前一年漲36%。歐洲訂單增長138%，亞洲漲65%。中國廠家交貨期短，質(zhì)量穩(wěn)，性價比高。相比之下，美國本土訂單排到2027年，歐洲綠色轉(zhuǎn)型項目卡在變壓器上動彈不得。

2024年3月馬斯克在博世互聯(lián)世界大會上明確指出，AI發(fā)展會從芯片短缺轉(zhuǎn)到電力短缺，特別是電壓降壓變壓器。大會結(jié)束時，他還強調(diào)，電力是未來企業(yè)頭疼的事。結(jié)果沒過多久，2024年7月得州颶風(fēng)造成大停電，暴露電網(wǎng)老化問題。

2025年初，AI熱潮推高數(shù)據(jù)中心用電，全球需求激增。馬斯克后來在達沃斯論壇上又提，芯片生產(chǎn)過剩，但電力供應(yīng)不足會限制AI部署。他直言，美國電網(wǎng)跟不上，中國在太陽能和電力基礎(chǔ)設(shè)施上領(lǐng)先。

電力短缺不光是發(fā)電問題，還有傳輸環(huán)節(jié)。變壓器是最后一公里的核心，沒有它，電廠發(fā)的電用不上。全球數(shù)據(jù)中心耗電量預(yù)計2026年占總用電8%，相當(dāng)于幾個國家的規(guī)模。歐美國家電網(wǎng)升級投資4800億美元，但變壓器產(chǎn)能瓶頸讓項目延誤。

馬斯克警告，2025年變壓器供應(yīng)會緊張，2026年電力生成成下一個關(guān)口。他的xAI和特斯拉項目，直接感受到這壓力。特斯拉工廠擴產(chǎn)，數(shù)據(jù)中心訓(xùn)練模型，全靠變壓器穩(wěn)住電壓。中國變壓器出口為什么這么火？因為需求端歐美國家自家廠家早年退出市場，現(xiàn)在后悔莫及。

美國曾對華變壓器加104%關(guān)稅，后來悄然放松。中國企業(yè)如特變電工和西電集團，訂單滿負荷。2025年上半年，海外訂單漲66%。這些廠家不光產(chǎn)普通變壓器，還開發(fā)柔性直流型，提升長距離輸電效率。全球買家提前兩年鎖訂單，生怕?lián)尣坏健r格從十幾萬漲到20萬一臺，熱門型號更高，但客戶別無選擇。

過去變壓器被視為低端產(chǎn)品，現(xiàn)在搖身一變?yōu)橛餐ㄘ?。中國占全球產(chǎn)能60%，這不是一夜之間的事，早年歐美轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)，中國接盤后不斷升級技術(shù)。硅鋼片產(chǎn)量世界第一，絕緣材料自產(chǎn)率高。2025年出口646億元，創(chuàng)歷史新高。

歐洲新能源轉(zhuǎn)型，風(fēng)電太陽能項目大批上馬，需要大量變壓器配套。美國數(shù)據(jù)中心建得快，但本土供應(yīng)商交期長達兩年。中國廠家?guī)讉€月就能發(fā)貨，成了救急首選。

馬斯克接受采訪時重申，電力是AI瓶頸。全球科技圈從芯片轉(zhuǎn)向電力，變壓器爭奪戰(zhàn)打響。中國企業(yè)沒閑著，開始布局海外工廠，本地化服務(wù)。特變電工拿下沙特大單，價值164億元，安裝超高壓變壓器。其他公司跟進，拓展國際市場。結(jié)果是，中國制造從家電出海模式，轉(zhuǎn)到電力設(shè)備主導(dǎo)。全球一半以上變壓器是中國產(chǎn)，這讓供應(yīng)鏈格局大變。

馬斯克預(yù)言成真，全球爭搶焦點從芯片移到中國變壓器。這不光是經(jīng)濟事，還關(guān)乎能源轉(zhuǎn)型和科技競爭。未來幾年，電力需求只會更大，誰掌握變壓器，誰就有主動。中國企業(yè)繼續(xù)創(chuàng)新，開發(fā)高效型號，配合綠色能源。