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由于人工智能計(jì)算能力的需求不斷增長(zhǎng)，全球主要芯片工具制造商有望實(shí)現(xiàn)三個(gè)季度以來(lái)的首次兩位數(shù)營(yíng)收增長(zhǎng)。

根據(jù)公司指引和QUICK FactSet分析師調(diào)查，總部位于日本、美國(guó)和歐洲的九家芯片刀具供應(yīng)商的季度總營(yíng)收預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)16%。除應(yīng)用材料公司（Applied Materials）外，所有公司的預(yù)測(cè)均涵蓋1月至3月季度；應(yīng)用材料公司的預(yù)測(cè)則涵蓋2月至4月季度。

營(yíng)收增幅將高于上一季度的8%。若給出的是區(qū)間預(yù)測(cè)，則采用中位數(shù)。

預(yù)計(jì)季度凈利潤(rùn)將增長(zhǎng)20%。這將是連續(xù)第八個(gè)季度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)利潤(rùn)增長(zhǎng)，此前三個(gè)月的增幅為26%。

推動(dòng)這一增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自芯片制造商的產(chǎn)能擴(kuò)張。今年1月，臺(tái)積電宣布將在2026年將資本投資提升至歷史新高。韓國(guó)SK海力士和三星電子也宣布了今年增加投資的計(jì)劃。

為制造世界上最先進(jìn)的芯片提供極紫外 (EUV) 光刻設(shè)備的 ASML Holding 預(yù)計(jì)，1 月至 3 月季度的收入將增長(zhǎng)約 10%。

ASML總裁兼首席執(zhí)行官克里斯托夫·富凱在1月份的第四季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上表示：“近幾個(gè)月來(lái)，市場(chǎng)前景明顯改善?！?/p>

芯片制造設(shè)備供應(yīng)商原本預(yù)計(jì)，一旦客戶(hù)在生產(chǎn)車(chē)間獲得空間，產(chǎn)品交付量將在 2026 年下半年左右回升。

但半導(dǎo)體需求超出預(yù)期，尤其是用于人工智能服務(wù)器的DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）。據(jù)報(bào)道，芯片制造商正在加緊提高產(chǎn)量。

為響應(yīng)加快交付的要求，日本芯片制造設(shè)備供應(yīng)商?hào)|京電子上調(diào)了截至 3 月份的六個(gè)月新設(shè)備銷(xiāo)售預(yù)期。

許多客戶(hù)由于無(wú)法等待新建工廠或生產(chǎn)線(xiàn)，只能通過(guò)改造現(xiàn)有設(shè)備來(lái)勉強(qiáng)維持運(yùn)營(yíng)。這促進(jìn)了東京電子維修業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售。

用于在硅晶圓上形成電路圖案的前端設(shè)備，供應(yīng)商預(yù)計(jì)今年全球市場(chǎng)增長(zhǎng)率將達(dá)到15%至20%左右。DRAM芯片工具預(yù)計(jì)將成為增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，而用于制造人工智能應(yīng)用邏輯芯片的設(shè)備預(yù)計(jì)也將表現(xiàn)穩(wěn)健。前端設(shè)備供應(yīng)商包括ASML和東京電子。

盡管中美摩擦持續(xù)，但芯片制造工具對(duì)華銷(xiāo)售額仍在增長(zhǎng)。在最近公布的季度財(cái)報(bào)中，八家公司在中國(guó)市場(chǎng)的總收入同比增長(zhǎng)8%，達(dá)到102億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)占總銷(xiāo)售額的30%以上。這些數(shù)據(jù)不包括總部位于美國(guó)的泰瑞達(dá)公司，該公司尚未披露相關(guān)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。

盡管中國(guó)正在加快發(fā)展本土半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，但在中國(guó)技術(shù)落后的領(lǐng)域，它仍然依賴(lài)日本、美國(guó)和歐洲的供應(yīng)商提供設(shè)備。

ASML對(duì)華設(shè)備銷(xiāo)售額增長(zhǎng)約60%。這很可能是因?yàn)槠滗N(xiāo)售的是不受出口限制的老一代光刻設(shè)備。Advantest、Disco和其他芯片加工和測(cè)試后端設(shè)備制造商的銷(xiāo)售額中有20%到30%來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。

預(yù)計(jì)今年中國(guó)在ASML營(yíng)收中所占份額將從2025年的33%下降到約20%。但樂(lè)天證券經(jīng)濟(jì)研究所首席分析師今中康夫表示，“例如，要縮小光刻設(shè)備方面的性能差距，至少還需要幾年時(shí)間?！?/p>

“中國(guó)政府也有鼓勵(lì)人工智能半導(dǎo)體研發(fā)和生產(chǎn)的國(guó)家政策，因此，就目前而言，美國(guó)、歐洲和日本廠商在中國(guó)的銷(xiāo)售額不會(huì)大幅下降，”伊馬納卡說(shuō)。

在中國(guó)拓展業(yè)務(wù)可能觸犯美國(guó)出口管制規(guī)定。去年10月，美國(guó)眾議院中國(guó)共產(chǎn)黨特別委員會(huì)點(diǎn)名批評(píng)了一些芯片刀具制造商，指責(zé)他們從對(duì)華銷(xiāo)售中獲取“巨額利潤(rùn)”。名單中包括東京電子、阿斯麥和總部位于美國(guó)的科樂(lè)集團(tuán)。

2月11日，美國(guó)商務(wù)部表示，應(yīng)用材料公司已同意支付2.52億美元的罰款，以了結(jié)該公司被指控非法向中國(guó)出口半導(dǎo)體制造設(shè)備的指控。據(jù)稱(chēng)，該公司在2021年至2022年期間，通過(guò)其韓國(guó)子公司轉(zhuǎn)移了這些設(shè)備。

https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/global-chip-tool-makers-set-for-double-digit-revenue-growth

（來(lái)源：編譯自日經(jīng)）

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