最近馬斯克的操作簡(jiǎn)直像開(kāi)了倍速——?jiǎng)偘褁AI吞進(jìn)SpaceX，估值直接飆到1.25萬(wàn)億美元，還放話今年6月就要上市；星艦V3也定了3月中旬首飛，目標(biāo)把單次發(fā)射成本砍到1000萬(wàn)美元以內(nèi)。這一連串操作，明眼人都看出來(lái)是在給太空算力鋪路。結(jié)果2月初他居然派了兩支團(tuán)隊(duì)悄摸來(lái)中國(guó)，沒(méi)碰特斯拉造車的事，直接扎進(jìn)光伏企業(yè)堆里——這波操作到底圖啥？

那兩支團(tuán)隊(duì)的行程可一點(diǎn)不含糊：一支是SpaceX的人，一支是特斯拉的，2月3號(hào)到6號(hào)這幾天，兩邊同時(shí)干活。光伏領(lǐng)域他們重點(diǎn)瞅設(shè)備、硅片、電池組件，尤其盯著異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦這兩種技術(shù)不放。像晶科能源、TCL中環(huán)、晶盛機(jī)電這些光伏圈里的大佬，都接待過(guò)他們；協(xié)鑫集團(tuán)也確認(rèn)了團(tuán)隊(duì)去了解顆粒硅和鈣鈦礦的布局。據(jù)說(shuō)考察內(nèi)容保密，但從企業(yè)那邊透出來(lái)的風(fēng)聲看，就是在摸全產(chǎn)業(yè)鏈的底——技術(shù)儲(chǔ)備夠不夠、生產(chǎn)能力行不行。

馬斯克盯上的可不是地面光伏板賣給誰(shuí)，而是要給太空光伏找“底座”?，F(xiàn)在AI大模型燒電燒得嚇人，訓(xùn)練一個(gè)動(dòng)輒幾百萬(wàn)千瓦時(shí)，一個(gè)數(shù)據(jù)中心一年耗的電，頂?shù)蒙弦蛔行统鞘?。美?guó)那邊建數(shù)據(jù)中心審批慢得要死，儲(chǔ)能又貴，等電弄好，AI技術(shù)都換代了——所以現(xiàn)在電才是比芯片更卡脖子的東西。

但中國(guó)不一樣?。?025年全社會(huì)用電量已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)億千瓦時(shí)，是美國(guó)的兩倍多，工業(yè)和新興技術(shù)用電還在漲。光伏裝機(jī)累計(jì)都破1太瓦了，每年新增好幾百吉瓦，全球產(chǎn)能占了大頭。組件價(jià)格壓得超低，就算銀價(jià)漲，集采均價(jià)也才0.88元每瓦——這規(guī)模和成本，簡(jiǎn)直是馬斯克太空計(jì)劃的現(xiàn)成支撐。

太空光伏的邏輯其實(shí)很簡(jiǎn)單：衛(wèi)星帶上光伏板，在天上24小時(shí)發(fā)電，沒(méi)有大氣遮擋，效率比地面高好幾倍。算力直接在衛(wèi)星上跑，處理完數(shù)據(jù)再傳回來(lái)，省掉地面儲(chǔ)能和審批的麻煩。馬斯克說(shuō)30到36個(gè)月內(nèi)，這就會(huì)變成主流。星艦用不銹鋼把材料成本砍到原來(lái)的五十分之一，重復(fù)使用讓發(fā)射費(fèi)降到1000萬(wàn)美元一次，大規(guī)模部署才有可能。

合并后的SpaceX和xAI，就是要靠這個(gè)打通能源、發(fā)射、算力、應(yīng)用的閉環(huán)。特斯拉的自動(dòng)駕駛、擎天柱機(jī)器人，xAI的模型訓(xùn)練，都需要海量算力。地面電不夠，太空就成了最便宜的選項(xiàng)。資本市場(chǎng)也認(rèn)這個(gè)故事，1.25萬(wàn)億美元的估值就是明證。

馬斯克之前在達(dá)沃斯就說(shuō)過(guò)，中國(guó)電力增長(zhǎng)快，太陽(yáng)能貢獻(xiàn)最大，到2026或2027年發(fā)電量會(huì)是美國(guó)的3倍。他還直言，美國(guó)缺電才逼著他把算力往天上送。中國(guó)這邊電力基礎(chǔ)設(shè)施擺在那，光伏產(chǎn)業(yè)又成熟，正好能借力。而且他說(shuō)過(guò)中國(guó)制造是“高維存在”，工程師多，規(guī)模效應(yīng)明顯，預(yù)判中國(guó)芯片未來(lái)幾年會(huì)很有競(jìng)爭(zhēng)力——電加上工業(yè)能力，中國(guó)就成了他太空算力棋局里的關(guān)鍵一環(huán)。

星艦V3現(xiàn)在正在沖刺準(zhǔn)備，工程師在調(diào)試更大推力和可重復(fù)使用設(shè)計(jì)。3月中旬首飛成功后，發(fā)射頻率能大幅提升。太空光伏板的生產(chǎn)會(huì)先依賴地面供應(yīng)鏈，中國(guó)企業(yè)在HJT和鈣鈦礦上的突破，剛好對(duì)得上需求。馬斯克的團(tuán)隊(duì)考察完就匯總數(shù)據(jù)，推進(jìn)垂直整合，動(dòng)作快得很。

這個(gè)計(jì)劃落地可能比很多人想的快。馬斯克在財(cái)報(bào)會(huì)上說(shuō)，特斯拉和SpaceX三年內(nèi)要建100GW太陽(yáng)能產(chǎn)能——地面先練手，太空再放大。電力瓶頸一旦解決，AI擴(kuò)張就沒(méi)上限了，特斯拉的FSD、機(jī)器人、xAI的Grok都能用上低成本算力。

中國(guó)光伏企業(yè)現(xiàn)在雖然面臨周期調(diào)整，但馬斯克的動(dòng)作給行業(yè)注入了新變量。不是說(shuō)馬上就有大訂單，而是技術(shù)路線和供應(yīng)鏈得到了認(rèn)可。異質(zhì)結(jié)電池效率高，適合太空環(huán)境；鈣鈦礦疊層未來(lái)潛力更大。他團(tuán)隊(duì)接觸的這些企業(yè)，技術(shù)儲(chǔ)備剛好匹配需求。

馬斯克的融資棋局也在同步推進(jìn)。私人公司融資上限低，公開(kāi)市場(chǎng)能放大幾百倍。SpaceX上市后，資金會(huì)源源不斷進(jìn)來(lái)。能源獲取、發(fā)射運(yùn)力、計(jì)算應(yīng)用連成一體，中國(guó)在電力和制造上的積累，就成了他繞不開(kāi)的底牌。

這次馬斯克空降中國(guó)，核心就是“電”。芯片固然重要，但沒(méi)電一切都是空談。他把算力送上天繞開(kāi)地面限制，靠的就是中國(guó)光伏的規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)。這個(gè)故事還在往前走，30個(gè)月后太空算力成主流時(shí)，現(xiàn)在的考察就會(huì)顯出分量——誰(shuí)能想到，當(dāng)年造車的馬斯克，現(xiàn)在居然盯著中國(guó)的光伏電，要搞太空算力的大棋呢？

參考資料：新華社《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》；人民日?qǐng)?bào)《全球光伏市場(chǎng)中的中國(guó)角色》