兄弟們！又出重大利好了！

光伏真的要迎來(lái)全面反轉(zhuǎn)了

2月4日，太空光伏持續(xù)大漲，個(gè)股掀起了漲停，近18股漲停。

光伏持續(xù)大漲的背后是太空光伏打開(kāi)了光伏產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)空間。

近期圍繞太空光伏消息持續(xù)催化，意味著這不是概念炒作，而是商業(yè)航天發(fā)展中的必然選擇。

1月22日，在達(dá)沃斯論壇上，馬斯克宣布宣布 SpaceX 與特斯拉將在 3 年內(nèi)于美國(guó)建成合計(jì) 200GW/年的光伏產(chǎn)能（各 100GW），部分產(chǎn)能定向服務(wù)太空光伏組件生產(chǎn)，為太空衛(wèi)星與數(shù)據(jù)中心供能，同時(shí)支撐地面 AI 算力需求，構(gòu)建 “地面產(chǎn)能 -太空應(yīng)用” 的能源閉環(huán)。

1月30日，SpaceX公司于周五（1月30日）向聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）提交了相關(guān)申請(qǐng)文件，該公司計(jì)劃發(fā)射多達(dá)100萬(wàn)顆衛(wèi)星以構(gòu)建“軌道數(shù)據(jù)中心”。SpaceX將該系統(tǒng)定義為：“一個(gè)擁有前所未有計(jì)算能力的衛(wèi)星星座（軌道數(shù)據(jù)中心），用于驅(qū)動(dòng)先進(jìn)的人工智能（AI）模型及其所依賴(lài)的應(yīng)用?！?/p>

SpaceX發(fā)射由百萬(wàn)顆衛(wèi)星組成的太空算力星座，又進(jìn)一步拉高了太空光伏的天花板。

2月4日最新消息，近期馬斯克旗下的SPACE X團(tuán)隊(duì)和Tesla團(tuán)隊(duì)“摸底”中國(guó)光伏企業(yè)，其中TESLA團(tuán)隊(duì)目前僅是驗(yàn)廠階段，到訪多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；SPACE X團(tuán)隊(duì)主要到訪光伏設(shè)備廠，并與國(guó)內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠有訂單合作，但基于商業(yè)保密要求等因素，未作公開(kāi)。

受此，消息的影響午后太空光伏持續(xù)大漲。這進(jìn)一步證明馬斯克加速布局太空算力。

在市場(chǎng)規(guī)模方面，機(jī)構(gòu)一致看好，太空光伏規(guī)模遠(yuǎn)大于地面光伏市場(chǎng)空間。

根據(jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2040年太空光伏市場(chǎng)規(guī)模將突破5000億美元，約3.5萬(wàn)億人民幣市場(chǎng)空間。

東吳證券預(yù)測(cè)，50GW太空算力，太空光伏的市場(chǎng)空間約7萬(wàn)億人民幣。

瑞銀集團(tuán)近期研報(bào)預(yù)測(cè)，2026年全球太空光伏需求為0.3吉瓦，預(yù)計(jì)2035年將飆升至115吉瓦，10年規(guī)模預(yù)計(jì)漲超300倍。

中信證券研報(bào)提出，測(cè)算遠(yuǎn)期（2035年至2040年）衛(wèi)星領(lǐng)域光伏電池片整體市場(chǎng)空間將達(dá)到3288億元，相比于短期市場(chǎng)空間有望增長(zhǎng)30倍以上。如果按照馬斯克在社交媒體上提出的每年100GW太空算力部署測(cè)算，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間有望達(dá)到5.6萬(wàn)億元。

當(dāng)前，太空光伏處于0-1階段，這個(gè)階段往往處于資金瘋狂的時(shí)候，疊加光伏估值處于歷史底部，行業(yè)配置性?xún)r(jià)比極高。

那什么樣的公司最具爆發(fā)力呢？當(dāng)然是明確有太空光伏業(yè)務(wù)，同時(shí)產(chǎn)品有望打入到SpaceX供應(yīng)鏈的公司，那有沒(méi)有呢？還真有一家，目前股價(jià)才8元低價(jià)

現(xiàn)在把這家公司的核心亮點(diǎn)梳理出來(lái)供大家參考。

首先，公司是光伏組件的龍頭，出貨量連續(xù)多年全球第一名，N型TOPCon高效電池產(chǎn)能全球第一；2025年上半年組件出貨量41.84GW穩(wěn)居行業(yè)第一，全球累計(jì)出貨超350GW。

其次，公司電池片技術(shù)路線全面覆蓋BC電池、、TOPCon、鈣鈦礦。公司N型TOPCon技術(shù)領(lǐng)先，電池量產(chǎn)效率突破26.5%，高效產(chǎn)品量產(chǎn)效率已達(dá)27.1%，實(shí)驗(yàn)室疊層電池效率達(dá)34.22%。在中東市占率超50%，全球化布局優(yōu)勢(shì)顯著。

第三，在儲(chǔ)能領(lǐng)域，公司儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)入放量期，2025年上半年SunTera大儲(chǔ)系統(tǒng)、SunGiga工商業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目交付及產(chǎn)品線迭代升級(jí)，2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨目標(biāo)6GWh，將成為公司第二增長(zhǎng)曲線。

第四，在太空光伏領(lǐng)域，公司N型TOPCon/鈣鈦礦疊層電池轉(zhuǎn)化效率突破34.76%，并與晶泰控股共建AI高通量鈣鈦礦實(shí)驗(yàn)線，面向太空光伏等場(chǎng)景。

第五，2月日，公司確認(rèn)與馬斯克團(tuán)隊(duì)考察團(tuán)接觸，考察團(tuán)對(duì)公司的技術(shù)儲(chǔ)備、生產(chǎn)設(shè)備等進(jìn)行了了解。基于公司的行業(yè)地位和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，大概率將獲得SpaceX的訂單。

第六，最關(guān)鍵的是，公司股價(jià)只有8元出頭，較歷史高點(diǎn)超跌70%，長(zhǎng)達(dá)3年多下降趨線被反向突破，逐步脫離底部區(qū)域。主力4天時(shí)間凈流入超16億元，可以看出資金在瘋狂掃貨。

形態(tài)上看，構(gòu)建了一個(gè)底部的喇叭口，目前喇叭口的上軌已經(jīng)被放量漲停方式突破，打開(kāi)了上行空間，均線指標(biāo)形成多頭排列，底部已經(jīng)確定。

它就是光伏組件電池片龍頭：晶科能源

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