1
模型大廠爭搶2026年農(nóng)歷春節(jié)的用戶注意力之戰(zhàn)，已經(jīng)臨近關(guān)鍵時刻。另一邊，打算在該時期啟動模型新品“秀肌肉”的大廠，也陸續(xù)開始進行轟炸式推出。
自2025年至今，字節(jié)跳動在大模型迭代上發(fā)力明顯。今天（2月12日），其發(fā)布了豆包視頻生成模型 Seedance 2.0。官方說此產(chǎn)品已經(jīng)全面入豆包和即夢產(chǎn)品。
目前海外馬斯克對其感嘆：“發(fā)展速度太快?！眹鴥?nèi)《黑神話：悟空》之父馮驥測試后點評說，這是“當(dāng)前地表最強視頻生成模型，沒有之一”。這個模型應(yīng)用的下游主要代表企業(yè)，閱文集團兩個交易日累計漲了超26%。兩個業(yè)內(nèi)大佬點評頗高，下游應(yīng)用落地代表企業(yè)股價暴漲，可見其技術(shù)提升還是頗為驚艷的。
不過，Seedance 2.0是否真的可以在行業(yè)應(yīng)用上落地，還需要后續(xù)更多的使用體驗來驗證。

接下來，兩天后，字節(jié)跳動還會發(fā)布豆包大模型2.0、圖像創(chuàng)作模型Seedream 5.0 Preview。
其實可以看到，字節(jié)跳動在人工智能領(lǐng)域延續(xù)以往的“大力出奇跡”理念，正在加碼全力投入的不只大模型應(yīng)用，還在往更上層的AI自研芯片上延展。
2
除了選擇在農(nóng)歷春節(jié)發(fā)大模型系列產(chǎn)品“秀肌肉”，另有消息稱，字節(jié)跳動正在加速推進AI自研芯片SeedChip，其在跟三星電子洽談代工合作。
這一消息之所以備受關(guān)注，還是在于中國AI大廠們以往總是受上游高端AI芯片“卡脖子”，而字節(jié)此舉不僅對它自身、對中國整個人工智能行業(yè)來說，都是具有標志性意義的動作。
據(jù)消息字節(jié)這次還真不是鬧著玩，其有很確切的時間節(jié)點以及數(shù)據(jù)目標，比如要在2026年3月底前，拿到第一批發(fā)泡樣片。還有在2026年內(nèi)要生產(chǎn)芯片10萬片以上。而未來則要保證年產(chǎn)能達到35萬片。
這可不是畫畫大餅就能實現(xiàn)的，需要大手筆投入真金白銀才行。據(jù)消息，字節(jié)跳動計劃，在2026年一年在人工智能采購方面投入就超過1600億元人民幣。這些錢主要投入到買英偉達高端芯片（比如H200）和自研芯片上。
有人說字節(jié)跳動要從流量企業(yè)開始轉(zhuǎn)型到AI基礎(chǔ)設(shè)施提供商，其實字節(jié)自起家就靠的是人工智能技術(shù)，其用算法撬動用戶和流量，從而成就了如今霸業(yè)。
所以，字節(jié)對于未來的AI時代，看的也比較清楚，大模型必不可少。那些流量入口包括抖音、TIKTOK、飛書、火山引擎、商城等等，未來必須接受大模型的重構(gòu)。而更往上走算力更是關(guān)鍵的“命根子”，不解決芯片供應(yīng)，“卡脖子”問題就一直會是企業(yè)發(fā)展頭頂?shù)摹斑_摩克利斯之劍”。
3
這也正是科技大廠，不論中外，但凡有實力，都在往上走，做自研芯片。國外的大廠，比如谷歌自2015年開始便自研TPU，支撐自身的搜索等下游業(yè)務(wù)，至今已經(jīng)有了比較清晰的商業(yè)變現(xiàn)路徑。
還有亞馬遜自研的Trainium/Inferentia，全面用在自己的AWS云服務(wù)業(yè)務(wù)，其成本出現(xiàn)大幅下降的態(tài)勢。
微軟則是選擇與業(yè)內(nèi)實力企業(yè)AMD合作，自研Azure芯片，給旗下的OpenAI和云服務(wù)業(yè)務(wù)提供支撐。
國內(nèi)，已有阿里和百度等科技大廠早就入局其中。目前阿里的平頭哥半導(dǎo)體上月剛發(fā)了真武芯片，其產(chǎn)品也從早前的自研自用轉(zhuǎn)到開始外銷的局面。百度的昆侖芯發(fā)展也不錯，其不僅已實現(xiàn)供應(yīng)大量的下游客戶，還在謀求獨立上市。
字節(jié)現(xiàn)在做AI自研芯片，晚不晚呢？其入局芯片并非一拍腦袋的事兒，其實早已悄悄籌備了很久。最早被曝出其造芯的時間是2022年，當(dāng)時其大規(guī)模招聘芯片人才，第二年便成立了Seed部門，專門做AI大模型，該部門包括芯片團隊。2024年6月媒體曾曝出字節(jié)和博通合作研發(fā)AI芯片，準備找臺積電代工。時間來到2026年2月，則傳出字節(jié)計劃與三星電子合作的消息。
字節(jié)和三星電子不僅洽談AI芯片代工，還在溝通內(nèi)存芯片供應(yīng)的問題。在全球人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對內(nèi)存芯片需求暴增的背景下，內(nèi)存芯片這塊的供應(yīng)也是頗為關(guān)鍵的，三星電子可以說是頗為穩(wěn)妥的上游供貨商。
不過字節(jié)對做自研AI芯片消息回應(yīng)說，信息不準確，而三星電子直接拒絕置評。
字節(jié)做自研AI芯片，若能成自然好處多多，可這是九死一生的事兒，未來能否成型，目前還是未知數(shù)。